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David Castello Branco Assunção

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Sobre David Castello Branco Assunção

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Reputação

  1. Fala Edison! Eu considero como fator eliminatório empresas com Tag Along de 0%, elas nem entram para análise, são cortadas na análise inicial. A ideia de por essa última pergunta seria penalizar empresas com Tag Along de 80%. Mas também não sei se realmente tem tantaaa diferença assim entre 80% e 100%. Valeu!!
  2. Aproveitando pessoal, revisei as perguntas e dei uma boa enxugada, com todas as considerações que vocês deixaram: 1) ROE historicamente maior que 5%? (MÉDIA - CONSIDERE ULTIMOS 5 ANOS) 2) A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses? (BANCOS SÃO EXCEÇÃO) 3) Tem um CAGR Receitas (OU CAGR Lucro) médio superior a 5% nos últimos 5 anos? 4) Dividend Yield (médio) >= 4% nos últimos 5 anos? 5) A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? Setor Obsoleto = SEMPRE NÃO 6) A empresa está negociada com um P/VP abaixo de 1,5? 7) A empresa teve lucro operacional no último exercício? 8) Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação) 9) É líder nacional ou mundial no setor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada) 10) O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos? 11) A empresa é uma BLUE CHIP? Valor de mercado > 50 bilhões 12) A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO 13) É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único? 14) O Preço/Lucro da empresa está abaixo de 15? 15) Div. Líquida/EBITDA é menor que 3 nos últimos 5 anos? Para elétricas considere 5. 16) Passa na fórmula (Graham) VI = √(22,5 x LPA x VPA)? 17) Empresa já possui mais de 10 anos de Bolsa? 18) Possui 100% de Tag Along? Mais alguma outra sugestão?
  3. Fala Pessoal, tudo bem? Estou dando uma revisada nas minhas perguntas do Diagrama do Cerrado e gostaria da opinião de vocês. Seguem elas abaixo: 1) ROE historicamente maior que 5%? (MÉDIA - CONSIDERE ULTIMOS 5 ANOS) 2) A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses? 3) Tem um CAGR Receita (OU CAGR LUCRO) médio superior a 5% nos últimos 5 anos? 4) Dividend Yield (médio) >= 4% nos últimos 5 anos? 5) A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? Setor Obsoleto = SEMPRE NÃO 6) A empresa está negociada com um P/VP abaixo de 1,5? 7) A empresa teve lucro operacional no último exercício? 8) Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação) 9) É líder nacional ou mundial no setor/subsetor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada) 10) O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos? 11) A empresa é uma BLUE CHIP? Valor de mercado > 55 bilhões 12) A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO 13) É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único? 14) O Preço/Lucro da empresa está abaixo de 15? 15) Div. Líquida/EBITDA é menor que 2 nos últimos 5 anos? 16) A empresa possui 100% de Tag Along? 17) Passa na fórmula (Graham) VI = √(22,5 x LPA x VPA)? 18) O Payout (médio) se manteve abaixo de 80% (BANCOS/FINANCEIRAS SÃO EXCEÇÃO)? 19) O Segmento de Listagem da Empresa é Novo Mercado? 20) O Segmento de Listagem da Empresa é igual/maior que Nível 2? 21) A empresa possuí divida menor que patrimônio? 22) A empresa teve lucro nos últimos 5 anos? 23) Empresa já possui mais de 5 anos de Bolsa? 24) Empresa nunca deu prejuízo na história (ano fiscal)? 25) Pagou dividendos nos últimos 5 anos? 26) A empresa possuí liquidez diária acima de 2M? Algumas perguntas que estou querendo remover, mas queria antes da opinião de vocês: - 26) A empresa possuí liquidez diária acima de 2M? Essa é uma pergunta que veio do investidor 10. Acho que, considerando que sempre serei um investidor minoritário, uma liquidez de R$500.000 pra cima já acho que seria ok. O que acham? - 19) O Segmento de Listagem da Empresa é Novo Mercado? - 20) O Segmento de Listagem da Empresa é igual/maior que Nível 2? Minha ideia nessas 2 perguntas foi penalizar empresas com níveis baixos de governança corporativa. Ou seja, uma empresa do novo mercado pontuaria na pergunta 19 e na 20 (2 pontos). Uma empresa nível 2 pontuaria somente na pergunta 20 (1 ponto). Uma empresa nível 1 / mercado tradicional não pontuaria nada. O que acham? - 16) A empresa possui 100% de Tag Along? Estou pensando em remover essa pergunta. Para mim, empresas com 0% de tag along já são cortadas na análise inicial. E acho que não tem tanto problema manter a mesma pontuação em empresas com 100% e 80% de tag along. O que acham? Sugerem alguma outra pergunta ou modificação? Obrigado!
  4. Valeu Adriano. Aproveitando o gancho, a TAEE3 possui liquidez diária média de 1,54MM. O investidor 10 coloca como acima 2MM uma boa liquidez. Para o investidor minoritário, que nunca vai chegar a negociar enormes quantidades, qual seria um mínimo aceitável de liquidez?
  5. Pessoal, bom dia! Ainda estou com dúvidas na escolha das ações ON, PN e UNIT. Vamos pegar como exemplo a Taesa. Sei que todas as ações se referem a mesma empresa e que a diferença entre os tickers seria DY, liquidez diária, tag along e o preço. TAEE3 Cotação: R$11,24 DY: 10,03% Tag Along: 100% Liquidez Média Diária: 1,54 milhões TAEE4 Cotação: R$11,35 DY: 9,97% Tag Along: 100% Liquidez Média Diária: 4,20 milhões TAEE11 -> 1 ON e 2 PN Cotação: 33,81 DY: 9,98% Tag Along: 100% Liquidez Média Diária: 8,56 bilhões 1 TAEE3 (R$11,24) + 2 TAEE4 (R$11,35) = R$33,94. TAEE11 é 13 centavos mais barata. 0,38% mais descontada. Nesse exemplo acima, entendo que se meu critério for preço, devo escolher a TAEE11 e se meu critério for DY, a melhor escolha seria a TAEE3. Lembrando que o direito a voto não é importante pra mim pois sempre serei um investidor minoritário. A minha dúvida é se faz sentido ficar comprando diferentes tickers da mesma empresa em momentos diferentes. Pois pode ser que em algum momento a TAEE4 esteja mais vantajosa. Lançar vários tickers da mesma empresa no diagrama do cerrado iria atrapalhar a distribuição dos aportes nos ativos? Acham que ficaria confuso?
  6. Obrigado @Adriano Umemura @Edison Paulini e @Marco José Pereira, Pelo que entendi então, se a Sanepar possui indicadores melhores, apesar de ter um valor de mercado bem menor, posso considerar ela como líder de mercado?
  7. Boa noite, pessoal! Estou com uma dúvida simples, na hora de analisar a seguinte pergunta do diagrama: "É líder nacional ou mundial no setor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada)". Nesse caso, para sabermos qual é a maior empresa do setor/líder nacional, devemos olhar necessariamente para o tamanho da empresa, vide valor de mercado? Pq neste caso, creio que a Sabesp seria a maior do setor e a líder (apesar dos indicadores da Sanepar serem melhores). Obrigado
  8. Estou bem em dúvida se me exponho a Itau e Itausa ao mesmo tempo, já no momento atual seria praticamente a mesma coisa (apesar do longo prazo isso mudar). Pensando nos indicadores e como Itausa está descontada, entre ITUB4 e ITSA4, vc escolheria Itausa?
  9. Valeu Cézar. Então você acha que faz sentido ter ITSA4 e também ITUB4? Meio receio é ter muitos ativos correlacionados, pois já tenho BBAS3.
  10. Oi pessoal! Bom dia. Estou com uma dúvida durante a análise da ITSA4. Considerando que grande parte da ITAUSA contém o Itau Unibanco, faz sentido eu comparar a Itausa com outros bancos durante minha análise para achar a melhor empresa do setor? Ou devo comparar Itausa com outras holdings? Pois enxergo hoje a Itausa como se fosse um Itau descontado. E, para evitar a correlação entre meus ativos, não vejo tanto sentido em ter ITUB4 e ITSA4 na mesma carteira (eu escolheria ou um, ou outro). Obrigado
  11. Boa noite, pessoal Estou realizando minha análise do BBAS3 e notei que, segundo o Investidor 10, em 2013, o Banco do Brasil teve um lucro líquido de -1,58 bilhão. Estranhamente, ao pesquisar sobre esse ano no Google, vi informações de que houve lucro histórico e não prejuízo. Será que o investidor 10 está mostrando uma informação incorreta?
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