Alfredo De Almeida Alves

Bom dia, boa tarde, boa noite, Guys! Esse ano decidi realizar a migração de area para area comercial do mercado financeiro (banco, corretora ou consultorias, qualquer uma é valida, pois estou atrás do pontapé inicial) e vi que em muitos processos para tais vagas pode haver um case de criação de portifólio de uma carteira X, para um cliente X com perfil de risco e metas específicas, e estou pesquisando a respeito para entender e aprender como realizar tal atividade não apenas para o processo em si, mas para o dia a dia exercendo o cargo, porém por ser a primeira vez que tenho contato com essa ideia, confesso estar bem perdido e caso alguém da comunidade com esse conhecimento pudesse me dar uma luz, ficaria deveras grato! Aceito recomendações de conteúdos, vídeos, artigos e afins, por favor.