Victor Peres Paim Postado 5 de Agosto Postado 5 de Agosto Boa tarde! Já tenho a certificação C-PRO R da Anbima, para ser consultor de investimentos preciso da C-Pro I? Alguma sugestão de curso que ajude na aprovação?
Asaphe Braz Postado 5 de Agosto Postado 5 de Agosto Boa tarde, @Victor Peres Paim! Tudo bem? A trilha antiga (CPA-10, CPA-20 e CEA) foi substituída pela trilha CPA (CPA-10), C-Pro R (CPA-20) e C-Pro I (CEA). No caso, a equivalência do antigo CEA é fazer a trilha completa. Cada uma das certificações tem uma função específica: Subseção I - Certificação Profissional ANBIMA (CPA) Art. 15. A CPA é destinada aos profissionais que atuam na Distribuição de Produtos de Investimento diretamente no atendimento aos clientes pessoa física ou jurídica, independentemente do canal, para, exclusivamente: I. Recepcionar pedidos de resgate ou aplicação de Produtos de Investimentos ; II. Responder dúvidas recebidas de clientes e/ou potenciais clientes relacionados a quaisquer Produtos de Investimento. III. Encaminhar os clientes para os Profissionais Certificados com C-Pro R. Subseção III – Certificação Profissional ANBIMA de Relacionamento (C-Pro-R) Art. 16. A C-Pro R é destinada aos profissionais que assessoram uma carteira de clientes pessoas físicas ou pessoas jurídicas, para: I. Indicar ou oferecer quaisquer Produtos de Investimentos, sempre observando o perfil de risco do cliente; II. Orientar e acompanhar o investidor considerando uma visão integral da carteira de investimento em Produtos de Investimento; III. Prospectar clientes de forma ativa, oferecendo, inclusive, Produtos de Investimento;e IV. Controlar a carteira de clientes, auxiliando a escolha e acompanhamento da performance de Produtos de Investimento. Subseção III – Certificação Profissional ANBIMA de Investimento (C-Pro I) Art. 17. A C-Pro I é destinada aos profissionais que, a partir de análise de cenários de riscos de mercado, oferecem um atendimento indireto ao cliente pessoa física ou jurídica, atuando na: I. Elaboração de carteiras recomendadas para diferentes perfis de investimento da instituição, estruturando indicações de produtos de investimento e/ou portfólios de investimento para profissionais que possuam CPA e/ou C-Pro R; e II. Definição de diretrizes para atuação de profissionais de Distribuição de Produtos de Investimento. III. Assessoria a profissionais certificados com CPA e/ou C-Pro R e demais profissionais ligados à atividade de Distribuição de Produtos de Investimento. §2º. Os Profissionais Certificados pela C-Pro I não poderão ser responsáveis por uma carteira de investidores, sendo vedado o desempenho das atividades previstas pela C-Pro R, a menos que possuam também essa certificação. Conclusão Para atuar como consultor de investimentos a C-Pro R é suficiente, ou seja, não é necessário ter a C-Pro I. Mas para se tornar um profissional completo, é recomendável ter a trilha completa, desde a CPA até a C-Pro I.
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