Soco Matinal - 11/10/2023 - IPCA de setembro, crédito imobiliário, previsão da Samsung para o último trimestre, alta histórica e outras notícias

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Feliz dia das crianças adiantado, não esqueça dos sonhos da sua criança (você mesmo), ela ainda tem esperança de que é possível.

IBOVESPA

O Ibovespa (IBOV) teve um forte aumento nesta terça-feira (10/10/23), atingindo 116.736 pontos, impulsionado pelos índices de Wall Street. Além disso, as ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), que atingiram máximas no ano, contribuíram para o ganho, resultando em um aumento de 1,37% no Ibovespa.

No entanto, tá todo mundo de olho nos desenvolvimentos do conflito no Oriente Médio, após ataques do grupo Hamas em Israel. O governo israelense respondeu com bombardeios na Faixa de Gaza, gerando preocupações sobre uma possível escalada da guerra. A questão do petróleo, que teve um aumento acentuado no dia anterior, também é uma preocupação. Entretanto ainda é cedo para avaliar os impactos dessa guerra, que difere dos conflitos anteriores, como o da Rússia e Ucrânia.

Agora, veja só: as ações preferenciais da Petrobras subiram, mesmo com a queda nos preços do petróleo, assim como a Vale também.

Além disso, comentários mais "dovish" (tranquilinhos) de representantes do Federal Reserve, indicando a falta de necessidade de aumentos nas taxas de juros dos EUA, melhoraram o sentimento dos mercados, afetando positivamente o mercado brasileiro. Da mesma forma, os Treasuries estão corrigindo após fortes altas recentes, levando a um aumento no apetite por ativos de risco e, consequentemente, ao aumento do Ibovespa.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 3,11 (+16,48%)

GPA (PCAR3): R$ 3,75 (+9,33%)

Azul (AZUL4): R$ 13,33 (+7,41%)

Gol (GOLL4): R$ 6,80 (+7,26%)

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,99 (+6,99%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Alpargatas (ALPA4): R$ 7,49 (−4,34%)

BB Seguridade (BBSE3): R$ 31,63 (−0,78%)

PRIO (PRIO3): R$ 48,25 (−0,41%)

Suzano (SUZB3): R$ 56,45 (−0,44%)

Banco do Brasil (BBAS3): R$ 48,51 (−0,16%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.03%, fechando em 3.180 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.2%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.92%.

Nos destaques positivos do dia, temos:

1. RBRP11: R$ 51,5 (+4.82%)
2. TORD11: R$ 2,04 (+2.93%)
3. BRCR11: R$ 57,05 (+2.17%)
4. KNRI11: R$ 157,5 (+1.27%)
5. HSML11: R$ 91,49 (+1.05%)

Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram:

1. CVBI11: R$ 92,7 (-1.62%)
2. CPTS11: R$ 8,72 (-1.49%)
3. HSAF11: R$ 84,01 (-1.4%)
4. VINO11: R$ 8,36 (-1.31%)
5. SNFF11: R$ 90 (-1.2%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,05 (-1,63%)

Euro: R$ 5,35 (-1,28%)

Libra esterlina: R$ 6,20 (-1,23%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam positivamente, menos as principais bolsas asiáticas.

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,40%

S&P 500: +0,52%

NASDAQ: +0,58%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +1,95%

FTSE 100 (Inglaterra): +1,82%

CAC 40 (França): +2,01%

FTSE MIB (Itália): +2,30%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +2,43%

Shangai (China): -0,70%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,26%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h46min):

Bitcoin: US$ 27.203 (-1,14%)

Ether: US$ 1.572 (-0,47%)

Afinal, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.875/Onça troy (+0,59%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 87,65/barril (-0,57%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,40/tonelada (-0,66%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

MAIS ENCOMENDAS POR AÍ

A Embraer (EMBR3) fechou um contrato para fornecer quatro jatos para a companhia aérea Luxair, de Luxemburgo. O acordo inclui quatro E195-E2, que são considerados os jatos de corredor único mais eficientes do mercado. Esses jatos irão complementar a frota de aviões narrowbody de maior porte encomendados recentemente pela Luxair.

A primeira entrega está programada para o quarto trimestre de 2025. A Luxair considera essa aquisição um passo em direção à sustentabilidade de suas operações de transporte aéreo, visto que os E195-E2 são conhecidos por sua eficiência em termos de consumo de combustível e baixo ruído.

A ONCOCLÍNICAS VAI CONSTRUIR

A Oncoclínicas fechou um contrato "Built To Suit" para a construção de um centro de tratamento oncológico em São Paulo, com investimento estimado de cerca de R$ 300 milhões e previsão de inauguração em 2026.

RECOMPRA DE AÇÕES

A Allos planeja adquirir até 5% de seu capital social por meio de um programa de recompra de ações, o que representa um investimento de aproximadamente R$ 625 milhões.

DINHEIRO NO BOLSO

O banco Santander pagará R$ 1,5 bilhão em proventos, incluindo R$ 1,12 bilhão em JCP (juros sobre o capital próprio) e R$ 380 milhões em dividendos intercalares.

A Telefônica, controladora da Vivo, anunciou o pagamento de R$ 200 milhões em JCP referentes ao balanço patrimonial em 31 de agosto.

CAMIL E O RESULTADO DO TERCEIRO TRIMESTRE FISCAL

• No segundo trimestre fiscal de 2023, a Camil (CAML3) registrou um lucro líquido de R$ 46,9 milhões, o que representa uma queda anual de 50,1%.
• A receita líquida da empresa atingiu R$ 2,912 bilhões no mesmo período, o que representa um aumento de 8% em comparação com o segundo trimestre de 2022.
• O Ebitda foi de R$ 212,4 milhões, com um aumento anual de 1,9%, e a margem Ebitda caiu para 7,3%.
• O lucro bruto cresceu 0,4%, chegando a R$ 573,7 milhões, enquanto as despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram 2,8%.
• A dívida líquida da empresa cresceu 27,1% em relação a junho de 2022, e o indicador de alavancagem financeira (dívida líquida/Ebitda ajustado) diminuiu para 3,4 vezes em agosto de 2023.
• A liquidez total aumentou 41,0% na base anual, atingindo R$ 2,1 bilhões.
• A Camil investiu R$ 28,9 milhões no segundo trimestre de 2023, uma redução de 31,7% em comparação ao ano anterior.

DIRECIONAL, O AUMENTO DE VENDAS E OUTROS RESULTADOS 

A Direcional (DIRR3) reportou vendas líquidas contratadas de R$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, marcando um recorde para a empresa. Comparado ao segundo trimestre, houve um aumento de 4%.

A empresa lançou 15 novos empreendimentos no trimestre, totalizando um Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 1,4 bilhão, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Os empreendimentos da Riva tiveram uma participação significativa nas vendas, com R$ 441 milhões. A velocidade de vendas, medida pelo indicador VSO (Vendas Líquidas Sobre Oferta), foi de 17% na visão consolidada, com 15% nos projetos da Direcional e 19% nos produtos da Riva.

Por fim, a empresa encerrou o trimestre com 17.617 unidades em estoque e um banco de terrenos com potencial de desenvolvimento de aproximadamente 181 mil unidades, representando um VGV de R$ 35,6 bilhões.

TAURUS VAI LANÇAR ARMA PARA O PÚBLICO MILITAR NO BRASIL E NO EXTERIOR

A Taurus (TASA4) anunciou que está desenvolvendo uma nova arma com nióbio em sua composição. O equipamento, em fase avançada de desenvolvimento, será direcionado ao público militar e policial no Brasil e no exterior. A utilização do nióbio, abundante no Brasil, oferece vantagens, pois cria uma camada protetora na superfície da arma, evitando a oxidação do metal, além de ser altamente resistente à corrosão.

A Taurus também está estudando a inclusão do nióbio na produção de peças com a tecnologia de Metal Injection Molding (MIM), o que deve garantir maior resistência e durabilidade às partes da arma. Essa tecnologia combina a resistência mecânica dos metais com a versatilidade de formas dos polímeros.

O QUE ROLOU PARA A SOJA3 E RAIL3 TEREM AS ALTAS VISTAS NO ÚLTIMO PREGÃO?

A alta da Boa Safra está relacionada à expansão da empresa no Sul do Brasil. A companhia contratou um gerente regional para explorar oportunidades no Paraná, com planos de expandir para Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 2025. Essa expansão visa aumentar a participação de mercado da empresa em sementes de soja, passando de 8% para 15% até 2027.

No caso da Rumo, a alta nas ações está relacionada aos dados operacionais positivos. A empresa transportou 7,6 bilhões de toneladas por quilômetro útil (TKU) em setembro, representando um aumento de 11,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior e 3,3% em comparação com agosto. Além disso, os dados operacionais ficaram em linha com as projeções do Goldman Sachs (Até que enfim acertou uma). A alta dos preços do frete de caminhões em uma das principais rotas da Rumo também contribuiu para o desempenho positivo das ações.

Capitou?

SOQUINHOS

• A companhia aérea Azul anunciou que o tráfego de passageiros em setembro de 2023 aumentou 18,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um total de 3,015 milhões de passageiros.
• O Banco do Brasil assinou um contrato de cinco anos para participar da gestão da folha de pagamento dos servidores da Aeronáutica.
• As ações preferenciais da Petrobras alcançaram seu maior valor na história, registrando R$ 35,34 no pregão, enquanto as ações ordinárias PETR3 também atingiram níveis recordes.
• A Intelbras comprou 55% do capital da Allume Holding S.A.S., uma empresa colombiana de segurança eletrônica e tecnologia.
• O J.P. Morgan Chase reduziu sua participação na Raia Drogasil para cerca de 4,99%.

EXTERIOR

O LUXO NÃO SE SUSTENTOU 

As ações da LVMH, líder do mercado de luxo, caíram para seu valor mais baixo de 2023 devido a uma desaceleração no crescimento de receita que desapontou as expectativas. No terceiro trimestre, o crescimento de receita foi de 9%, abaixo dos 17% no trimestre anterior. A empresa atribuiu parte dessa desaceleração a fatores como a normalização pós-Covid-19 e quedas nas vendas de conhaque nos EUA. A queda nas ações da LVMH teve um impacto negativo nas ações de outras empresas de luxo na Europa. Os analistas reduziram suas metas de preço para a LVMH, e especialistas destacam preocupações sobre o setor de luxo em meio a mudanças econômicas e geopolíticas.

EXXON MOBIL SÓ NAS COMPRINHAS

A Exxon Mobil concordou em comprar a Pioneer Natural Resources por quase US$ 60 bilhões em uma fusão de ações. Como parte do acordo, os acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da Exxon por cada ação da Pioneer que possuem. Espera-se que o acordo, o maior da Exxon desde a aquisição da Mobil, seja concluído no primeiro semestre de 2024.

A Exxon Mobil afirmou que a produção no Permian Basin dobrará para 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia após o fechamento do negócio. O CEO da Exxon Mobil, Darren Woods, destacou que a combinação das duas empresas criará valor a longo prazo e melhorará as práticas ambientais.

O CEO da Pioneer, Scott Sheffield, acredita que a fusão proporcionará uma vantagem competitiva a longo prazo. A notícia surge após relatos de que ambas as empresas estavam se aproximando de um acordo, impulsionando as ações da Pioneer, embora as ações da empresa tenham tido um desempenho modesto durante o ano, em comparação com o S&P 500 e as ações da Exxon.

SAMSUNG PREVÊ QUEDA

A Samsung Electronics prevê uma queda de 78% no lucro operacional no terceiro trimestre, com uma receita de aproximadamente US$ 50,02 bilhões. Isso é uma queda significativa em relação ao ano anterior. As ações da empresa subiram 3,16% devido a essas notícias. A Samsung, maior produtora de chips de memória do mundo e líder em smartphones, está enfrentando uma demanda fraca, mas espera uma recuperação de preços a partir do segundo trimestre de 2024. Além disso, a permissão para enviar equipamentos de fabricação de semicondutores dos EUA para suas fábricas na China sem aprovações adicionais é vista como positiva.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

A GALERA TÁ COMPRANDO CASA

No terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal (CEF) concedeu um recorde de R$ 51,3 bilhões em crédito imobiliário, totalizando R$ 136,6 bilhões de janeiro a setembro. Isso consolidou a Caixa com uma liderança de 68,3% no mercado de financiamento imobiliário. A carteira de crédito imobiliário do banco cresceu mais de 13%, chegando a R$ 700 bilhões em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2022. A presidente da Caixa, Rita Serrano, atribuiu esse sucesso à oferta de condições vantajosas para habitação social e outras modalidades. A Caixa também ampliou os valores do programa Minha Casa Minha Vida e fez contratações significativas para a produção de novas unidades habitacionais. A instituição estima ter gerado mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos e atualmente detém 6,6 milhões de contratos em sua carteira.

IPCA DE SETEMBRO SOBE PRINCIPALMENTE COM PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,26% em setembro, acumulando uma alta de 3,50% nos primeiros nove meses do ano, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação em 2023 superou a meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 3,25%.

Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preços em setembro, com os maiores impactos positivos provenientes dos grupos de transportes e habitação. O aumento nos preços dos combustíveis, incluindo gasolina, diesel e gás veicular, contribuiu significativamente para o aumento da inflação no grupo de transportes.

Em habitação, a energia elétrica residencial foi um dos principais fatores de aumento de preços. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas registrou uma queda de preços, principalmente devido à redução nos preços de alimentos no domicílio, como batata-inglesa, cebola, ovos, leite longa vida e carnes, embora itens como arroz e tomate tenham aumentado de preço.

NOSSOS BUSINESS COM ISRAEL

Israel tem aumentado suas exportações de fertilizantes para o Brasil devido a mudanças no cenário global devido à guerra na Ucrânia. No entanto, especialistas afirmam que até o momento a guerra não impactou negativamente o setor, e a presença de Israel na indústria brasileira de fertilizantes é relevante apenas em algumas categorias.

Israel é um importante fornecedor de potássio para o Brasil, representando cerca de 9% das importações brasileiras desse produto. Além disso, Israel também exporta fosfatos, especialmente na forma de TSP e SSP, respondendo por cerca de 18% das importações desses produtos. No entanto, a relevância de Israel é menor no caso do MAP, um tipo de fosfatado amplamente consumido no Brasil, representando apenas cerca de 7% das importações.

No que diz respeito aos fertilizantes nitrogenados, como a ureia, Israel tem uma presença limitada na indústria brasileira de fertilizantes.

Os especialistas também observam que o aumento dos preços do petróleo pode impactar os preços dos fertilizantes devido aos custos de transporte mais altos. Além disso, a alta dos preços do gás natural na Europa pode afetar indiretamente os preços dos fertilizantes nitrogenados, uma vez que o gás natural é um componente importante na produção de amônia, um insumo essencial para a produção de ureia.

Em resumo, embora Israel tenha ganhado relevância como fornecedor de fertilizantes para o Brasil, a guerra em Israel não impactou negativamente o setor de fertilizantes no Brasil até o momento.

A ANSIEDADE DO MERCADO É...

O mercado financeiro estava atento ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil, com expectativa de que a inflação de setembro aumentasse 0,28%, em comparação com o aumento de 0,23% no mês anterior. Em uma visão de 12 meses, a inflação deve chegar a 5,20%. No entanto, acredita-se que ainda haja espaço para o Banco Central continuar com os cortes na taxa Selic. Como você viu aí em cima, veio até abaixo disso.

Além disso, o Federal Reserve divulgará a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), onde há três semanas optou por manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,50%. Isso marca a segunda vez este ano que o Fed interrompeu seu ciclo de aperto monetário. O Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI) também é um foco do mercado e pode fornecer pistas sobre os próximos passos do Fed.

O conflito em Israel e o grupo Hamas continuam sendo uma preocupação, mas informações de que o Irã não está envolvido nos ataques ajudaram a acalmar as tensões. As bolsas internacionais operam em alta na manhã desta quarta-feira (11) (isso no pré-mercado).

As bolsas asiáticas (mercado fechado) registraram variações, enquanto as bolsas europeias apresentam movimentos mistos (elas estão na frente por causa do fuso). Os futuros de Wall Street indicam um início positivo. Os preços das commodities, como minério de ferro e petróleo, também são monitorados pelos investidores.

EXTERIOR

POSICIONAMENTO DE BIDEN SOBRE O CONFLITO ISRAEL-HAMAS

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o ataque do Hamas, chamando-o de "pura maldade", e enfatizou o apoio dos EUA a Israel. Ele lamentou a morte de mais de 1.000 pessoas, incluindo pelo menos 14 norte-americanos, no ataque surpresa lançado pelo grupo militante palestino. Biden também expressou preocupação com os cidadãos dos EUA que estão sendo mantidos reféns pelo Hamas, que é apoiado pelo Irã.

Além disso, Biden ofereceu apoio aos judeus norte-americanos e reafirmou a importância da liberdade de culto nos Estados Unidos. Israel realizou ataques aéreos na Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas, e os EUA estão enviando assistência militar para ajudar Israel na luta, embora não planejem implantar suas próprias forças militares. Biden manteve contato próximo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após o ataque do Hamas.

FOFOQUINHA SOBRE A CHINA 

A China está considerando um aumento significativo do déficit orçamentário para 2023, visando projetos de infraestrutura, isso é o que dizem as más línguas.

Isso representa uma potencial injeção de até US$ 137 bilhões na dívida pública chinesa. A decisão deve ser anunciada no início de novembro e faz parte dos esforços do governo chinês para reaquecer sua economia e atingir a meta de crescimento de 5% em 2023.

Embora o foco seja em infraestrutura, essa medida de estímulo fiscal pode ajudar a impulsionar a economia chinesa. No mercado, a notícia teve impacto positivo em ações relacionadas à China, como empresas de tecnologia e mineração, em suma.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.