Soco Matinal - 16/10/2023 - Seca no Amazonas, Boletim Focus, temporada de balanços e a compra da Activision Blizzard

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Hoje é dia de pérolas de sabedoria e vamos de provérbio chinês:

"Lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede". 

IBOVESPA

Inicialmente na sexta-feira a gente já tinha percebido que a coisa não estava boa no pré-mercado lá na gringa, assim como o movimento visto durante o nosso feriado. Ah, não deu outra: 

O Ibovespa (IBOV) teve uma queda no dia 13/10/2023: 1,11%, fechando em 115.754 pontos.

Tudo por conta do que? Preocupações econômicas, tipo a confiança do consumidor nos Estados Unidos e a inflação, em suma. Por outro lado a gente ainda conseguiu sair por cima da carne seca: 1,39% de alta na semana.

De outro lado temos preocupações geopolíticas, como a situação em Gaza e o envolvimento de terceiros no conflito, bem como questões relacionadas ao petróleo, particularmente em relação ao Irã.

Ainda no cenário internacional, dados econômicos da China também influenciaram os mercados globais, com números relacionados ao comércio exterior e à inflação sendo monitorados de perto.

Por fim, o mercado está de olho no conflito no Oriente Médio, embora ele possa ficar limitado regionalmente, assim como nos balanços que começaram a ser divulgados nos EUA.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

PRIO (PRIO3): R$ 50,00 (+5,04%)

Suzano (SUZB3): R$ 58,56 (+3,37%)

3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,31 (+3,19%)

Petrobras (PETR3): R$ 39,32 (+3,15%)

Cielo (CIEL3): R$ 3,70 (+2,78%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,56 (−8,20%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 5,62 (−7,26%)

Natura (NTCO3): R$ 13,80 (−7,01%)

Rede D’Or (RDOR3): R$ 22,86 (−5,96%)

Hypera (HYPE3): R$ 34,04 (−5,21%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.25%, fechando em 3.192 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -0.84%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de 11.33%.

Nos destaques positivos do dia, temos:

1. RBRP11: R$ 52,60 (+2.60%)
2. BROF11: R$ 66,69 (+1.96%)
3. URPR11: R$ 88,26 (+1.79%)
4. HTMX11: R$ 146,71 (+1.55%)
5. VCJR11: R$ 91,40 (+1.53%)

Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram:

1. CPTS11: R$ 8,55 (-1.64%)
2. VSLH11: R$ 3,16 (-1.58%)
3. TGAR11: R$ 124,18 (-1.10%)
4. XPPR11: R$ 21.00 (-1.05%)
5. VGIP11: R$ 88,76 (-0.96%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,08 (+0,68%)

Euro: R$ 5,30 (+0,05%)

Libra esterlina: R$ 6,13 (-0,12%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo.

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,12%

S&P 500: -0,50%

NASDAQ: -1,23%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -1,55%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,59%

CAC 40 (França): -1,42%

FTSE MIB (Itália): -0,90%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,55%

Shangai (China): -0,64%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,95%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h13min):

Bitcoin: US$ 27.753 (+3,34%)

Ether: US$ 1.584 (+1,72%)

Afinal, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.938/Onça troy (+3,11% na sexta, e agora queda de 0,16%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 90,89/barril (+5,69%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,57/tonelada (+0,98%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

OPA! GETNINJAS DEU UMA SUBIDINHA

As ações da Getninjas (NINJ3) tiveram um forte ganho na B3, subindo 14,52% para R$ 4,81, devido ao acionamento pela gestora Reag de uma oferta pública de aquisição (OPA) da empresa após ultrapassar uma participação de 25% na mesma.

De acordo com a Getninjas, a OPA será lançada pela Reag em até 60 dias após atingir a participação de 25%, por um preço por ação correspondente à cotação média ponderada das ações da Getninjas na B3 nos 30 pregões anteriores a 11 de outubro de 2023, atualizado pela Taxa SELIC até a data do efetivo lançamento da OPA. A empresa também informou que o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indeferiu o pedido de adiamento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para 23 de outubro de 2023, mantendo a data prevista para a Assembleia.

Por outro lado, a Reag tem aumentado sua participação na GetNinjas e se manifestado contrária à proposta da empresa de redução de capital de R$ 223 milhões, uma operação que faria com que a empresa devolvesse grande parte de seu caixa aos acionistas.

DINHEIRO NO BOLSO? VEJA SE VOCÊ DETÉM ALGUMA DAS AÇÕES QUE VÃO PAGAR UMA BOLADINHA EM BREVE

1. Melnick (MELK3) - Data de pagamento: 17/10/2023; Data com: 04/10/2023; Valor por ação: R$ 0,196; Valor total: R$ 39,7 milhões.

2. Vivo (VIVT3) - Data de pagamento (JCP de R$ 0,064): 18/10/2023; Data com: 28/02/2023; Valor por ação: R$ 0,064; Valor total: R$ 106 milhões.

3. Vivo (VIVT3) - Data de pagamento (JCP de R$ 0,174): 18/10/2023; Data com: 31/03/2023; Valor por ação: R$ 0,174; Valor total: R$ 209 milhões.

4. Indústrias Romi (ROMI3) - Data de pagamento: 18/10/2023; Data com: 18/09/2023; Valor por ação: R$ 0,201; Valor total: R$ 17,8 milhões.

5. Marcopolo (POMO4) - Data de pagamento: 19/10/2023; Data com: 05/10/2023; Valor por ação: R$ 0,07.

6. Camil (CAML3) - Data de pagamento: 20/10/2023; Data com: 02/10/2023; Valor por ação: R$ 0,049; Valor total: R$ 17 milhões.

7. Wilson Sons (PORT3) - Data de pagamento: 20/10/2023; Data com: 04/10/2023; Valor por ação: R$ 0,321; Valor total: R$ 141,3 milhões.

Essas são as datas de pagamento, valores por ação e os respectivos valores totais distribuídos em dividendos (no primeiro caso) e JCP nas demais empresas mencionadas.

 JBS E AS PREVISÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS

O controlador da JBS, Wesley Batista, prometeu investir cerca de R$ 38,5 bilhões em suas empresas no Brasil até 2026, incluindo a JBS (JBSS3). Esse valor representa aproximadamente 85% da previsão de investimentos globais do grupo e deve resultar em cerca de 30 mil empregos diretos.

O empresário destacou que o Brasil está novamente no centro das atenções e prevê um crescimento anual de 5% no PIB nacional nos próximos anos. Os investimentos incluem a expansão da planta da Eldorado Brasil, uma empresa de papel e celulose, e a construção de um ramal ferroviário de 85 quilômetros. A JBS também receberá investimentos para a conclusão de duas fábricas da Seara. No mês passado, a JBS captou US$ 2,5 bilhões em notas sêniores nos EUA, e os recursos serão usados para pagar dívidas de curto prazo e outros fins corporativos.

EXTERIOR

FINALMENTE SAIU A COMPRA DA ACTIVISION BLIZZARD PELA MICROSOFT

A Microsoft concluiu a compra da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões após quase dois anos de disputas com reguladores globais. Essa aquisição é a maior na indústria de videogames e coloca a Microsoft em uma posição mais relevante, passando de quinto para terceiro lugar globalmente, atrás da Tencent Holdings e Sony. A aquisição foi marcada por desafios devido a objeções antitruste, e a Microsoft teve que fazer alterações no acordo para garantir a aprovação das autoridades do Reino Unido. A Comissão Federal de Comércio dos EUA ainda busca ações legais, o que poderia levar à rescisão do acordo se for bem-sucedida.

O chefe de jogos da Microsoft, Phil Spencer, terá a tarefa de impulsionar o negócio de jogos para dispositivos móveis da empresa, com a aquisição incluindo títulos populares como Candy Crush (Nem me fale esse nome que o vício volta). No entanto, vale lembrar que os atrasos colocaram a Microsoft em desvantagem no mercado de jogos móveis.

Atualmente a aquisição permitirá que a Microsoft reformule a cultura da Activision e resolva questões de negócios que afetaram a empresa, como a lotação excessiva do mercado com certos jogos. A compra enfrentou oposição da Sony, fabricante do PlayStation, que fez uma baguncinha ali, mas foi finalizada após aprovação no Reino Unido.

A Activision é conhecida por franquias populares como Overwatch, World of Warcraft e Call of Duty, gerando bilhões em receita ao longo dos anos.

PODE TIRAR O PIJAMA E CANCELAR A NETFLIX, DISNEY PLUS E OUTROS, CHEGA DE MARATONAR SÉRIES

Bom, pelo menos se você não aguenta mais aumento de imposto porque...

A reforma tributária pode resultar em um aumento nos preços dos serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney Plus e Spotify. Isso ocorrerá devido ao aumento de impostos para as empresas que prestam esses serviços, que provavelmente repassarão esse aumento para os consumidores.

Atualmente, as empresas de streaming pagam até 9,25% de PIS/Cofins e uma alíquota máxima de 5% de ISS (imposto municipal) sobre seus serviços, totalizando uma alíquota máxima de 14,25%. Com a reforma, que cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), espera-se uma alíquota padrão entre 25,45% e 27%. Esse aumento na tributação tornaria o repasse para o consumidor inevitável, resultando em um aumento nos preços das assinaturas de streaming.

No entanto, a reforma também visa simplificar a tributação, o que poderia reduzir alguns custos operacionais para as empresas. Mesmo assim, a alta carga tributária resultante pode superar as economias geradas pela simplificação, o que levaria ao aumento dos preços para o consumidor.

A reforma tributária ainda está em discussão no Senado após ter sido aprovada na Câmara e pode passar por alterações antes de ser implementada. (ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar).

PERSPECTIVAS PARA A TEMPORADA DE BALANÇOS

Os futuros de ações dos EUA indicam uma abertura em alta, impulsionados pela temporada de balanços corporativos, embora as tensões geopolíticas, incluindo o conflito Israel-Hamas, continuem preocupando os investidores.

De acordo com os analistas, há um alerta de que as perspectivas de lucro estão enfraquecendo e dados mostram revisões negativas superando as positivas nas últimas semanas.

Além disso, as restrições dos EUA à tecnologia de chips estão causando ventos contrários nos mercados chineses.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PROJEÇÕES PARA A INFLAÇÃO, SELIC, CÂMBIO E PIB

IPCA/23: de 4,86% para 4,75% 
IPCA/24: permanece em 3,88% 

PIB/23: permanece em 2,92% 
PIB/24: permanece em 1,50% 

Câmbio/23: permanece em R$ 5,00 
Câmbio/24: de R$ 5,02 para R$ 5,05 

Selic/23: permanece em 11,75% 
Selic/24: permanece em 9,00% 
 

MAIS BAGUNCINHA NA JUSTIÇA DO TRABALHO

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu o vínculo de emprego entre um entregador de alimentos que trabalhava para a UberEats e a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Essa decisão reacende a polêmica sobre as relações de trabalho em plataformas digitais. O entregador alegou que trabalhou para a UberEats sem registro na carteira de trabalho e que, ao tentar reivindicar o vínculo de emprego, apresentou evidências, como registros diários de corridas, trajetos, horários e valores recebidos.

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (paranázão) inicialmente negou o vínculo, argumentando que a relação era de parceria, não de subordinação. No entanto, o entregador recorreu ao TST e argumentou que a Uber exercia poder direto sobre as entregas, estabelecendo regras e exigindo que o serviço fosse feito de maneira específica.

A relatora do caso no TST, desembargadora convocada Margareth Rodrigues Costa, apontou que as plataformas digitais "consomem trabalho, auferem lucros e exercem poderes diretivos", o que justifica a vinculação a responsabilidades trabalhistas. Ela destacou o uso de algoritmos e inteligência artificial para gerenciar o trabalho dos prestadores de serviço e afirmou que esse modelo é uma forma "repaginada" de subordinação jurídica.

A decisão do TST foi vista como surpreendente e contrária a decisões anteriores sobre o tema. Alguns especialistas argumentam que a relação entre entregadores e plataformas digitais desafia a doutrina e a Justiça e que é necessária uma legislação específica para lidar com essa categoria de trabalhadores e evitar a insegurança jurídica. Vale lembrar também que o STF já decidiu que não tem vínculo empregatício nesses casos, mas os desembargadores tão metendo o louco.

PLANOS PARA ALIVIAR OS PROBLEMAS DURANTE A SECA NO AMAZONAS

Em resposta à seca no Amazonas, o governo estadual se uniu a empresas de táxi aéreo e fornecedores de combustível para criar um plano emergencial. A parceria visa garantir o abastecimento em áreas remotas e de difícil acesso por via fluvial. Durante uma reunião, foram discutidos detalhes logísticos, como fornecimento de combustível, planejamento de rotas estratégicas e estabelecimento de pontos de abastecimento aéreo. As empresas de táxi aéreo se comprometeram a ajudar a população durante a seca, enquanto os fornecedores de combustível estão prontos para atender a demanda nas áreas afetadas pela estiagem.

A seca também afetou a navegação de navios para a Zona Franca de Manaus, o que aumenta o risco de desabastecimento e problemas no escoamento da produção. A Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem está buscando aprovação para uma dragagem emergencial a fim de restabelecer o acesso à região.

EXTERIOR

A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NOS EUA ESTÁ SE RECUPERANDO

O Departamento de Energia dos EUA anunciou que a produção de petróleo bruto nos EUA atingiu uma alta histórica de 13,2 milhões de barris por dia, eliminando totalmente as perdas da era Covid de mais de 3 milhões de barris por dia. Isso ocorreu após um acordo de US$ 60 bilhões entre a Exxon Mobil e a Pioneer Natural Resources. O retorno da produção, juntamente com a pressão contínua de Wall Street por controle de custos e altos dividendos, bem como a consolidação na indústria de petróleo, é resultado direto da recuperação da energia.

A recuperação do setor de energia em 2021 e 2022 foi, em grande parte, uma recuperação de uma década desastrosa para as grandes empresas de petróleo. Os preços subiram, a produção se recuperou, mas o crescimento está mais concentrado na região do Permiano Basin, no Texas e no Novo México, onde os custos de produção são mais baixos. O investimento em novos poços e a produtividade aumentada por poço estão impulsionando a recuperação da produção.

A maior parte dos investimentos do setor de petróleo foi direcionada para o pagamento de dividendos mais altos e recompras de ações, resultando em uma distribuição significativa de fluxo de caixa operacional para acionistas. A tendência de fusões e aquisições provavelmente continuará à medida que as empresas buscam aumentar sua presença em xisto nos EUA, especialmente na bacia do Permiano.

Embora a produção de petróleo nos EUA esteja se recuperando, o mercado de petróleo continuará enfrentando pressões de longo prazo devido a preocupações ambientais e às mudanças nos padrões de consumo de energia. A demanda por petróleo pode atingir o pico em breve, à medida que a transição para fontes de energia mais limpas ganha força, mas, a curto prazo, o preço do petróleo ainda exerce grande influência no setor.

CRISE HUMANITÁRIA

As preocupações humanitárias estão aumentando à medida que o conflito entre Israel e o Hamas continua. Autoridades negam relatos de que um corredor para sair da Faixa de Gaza, através do cruzamento de Rafah, no Egito, permitiria que estrangeiros deixassem a área e ajuda humanitária crítica entrasse nela. Israel impôs um cerco e realizou ataques aéreos em Gaza desde que o grupo militante Hamas lançou ataques em Israel no início deste mês. Mais de 2.700 pessoas foram mortas em Gaza e mais de 1.400 foram mortas em Israel durante o conflito.

Enquanto isso o mundo teme um possível ataque terrestre israelense em Gaza. Por outro lado o presidente dos EUA, Joe Biden, disse à "60 Minutes" da CBS que uma ocupação da área seria um "grande erro". Biden, cuja administração disse que Israel tem o "direito de se defender", também disse à CBS que "deve haver um caminho para um estado palestino". 

AS QUEDA NOS PREÇOS NA ALEMANHA MESMO DEPOIS DA ALTA MENSAL

Os preços de venda no comércio atacadista da Alemanha subiram 0,2% em setembro, mas ainda ficaram 4,1% abaixo dos verificados no mesmo mês do ano passado. Essa queda na comparação anualizada foi a maior desde maio de 2020. A principal causa dessa retração é um efeito de base gerado pelos grandes aumentos de preços em 2022, após o início da guerra na Ucrânia. Os preços do petróleo subiram 2,9% no atacado em setembro em relação a agosto, mas permaneceram 19,8% mais baixos do que no ano anterior, sendo os principais responsáveis pela queda nos preços no atacado.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

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