Soco Matinal - 20/10/2023 - Petrobras anunciou gasolina mais barata, expansão da parceria Azul e Amazon e os perrengues do setor de energia eólica

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

Dia de fingir que tá em ligação só pra não ter que cumprimentar o conhecido no elevador

De ver os colegas correndo e apertar o botão do térreo pra fechar a porta logo sem remorso ou dor

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IBOVESPA

Agora vamos falar de coisa séria? Maldade foi esse índice hoje aí com essa queda depois da fala do Jerome Powell. Se teve alguém que ficou tranquilão nessa foram só os bancos, claro: juros altos, imagine se eles não gostam?

Enfim, ficamos com queda de 0,05%, aos 114 mil pontos ainda, no entanto preste atenção nisso:

Enquanto o Ibovespa era impulsionado pelas empresas de energia elétrica e bancos, com essa questão de juros e isenção do novo imposto seletivo para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, as ações da Vale e da Petrobras caíram.

Por um lado a Vale enfrentou desafios devido à prévia operacional divulgada recentemente, enquanto a Petrobras, após ganhos consistentes, viu uma realização esperada com uma ligeira queda.

"Nóis tropicou", mas não chegou a cair, não. Teve uma abertura volátil mas ainda terminamos "bem", com o dia com uma pequena queda, resistindo a oscilações e ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a possibilidade de aumento das taxas de juros nos EUA. Em Wall Street, a queda foi mais locona, com os mercados reagindo com desânimo. O mercado de trabalho nos EUA permaneceu forte, e no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe otimismo em relação à reforma tributária em 2023.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Cielo (CIEL3): R$ 3,75 (+6,53%)

Energisa (ENGI11): R$ 45,12 (+3,27%)

Copel (CPLE6): R$ 8,33 (+2,97%)

CPFL Energia (CPFE3): R$ 33,00 (+2,84%)

Raízen (RAIZ4): R$ 3,55 (+2,60%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,61 (−6,94%)

CVC (CVCB3): R$ 2,56 (−5,54%)

Gol (GOLL4): R$ 6,88 (−4,97%)

Locaweb (LWSA3): R$ 5,73 (−4,34%)

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,50 (−3,85%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de -0.30%, fechando em 3.164 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.71%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.35%.

Nos destaques positivos do dia, temos:

JSAF11: R$ 98.05 (+1.98%)

RBRP11: R$ 52.28 (+1.87%)

HCTR11: R$ 32.19 (+1.74%)

RBFF11: R$ 60 (+0.92%)

MGFF11: R$ 63.4 (+0.9%)

Maiores baixas:

HTMX11: R$ 154 (-2.6%)

RBRL11: R$ 88.95 (-1.99%)

XPIN11: R$ 85.64 (-1.99%)

RBRR11: R$ 88.5 (-1.74%)

VILG11: R$ 103.5 (-1.55%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,06 (+0,11%)

Euro: R$ 5,35 (+0,51%)

Libra esterlina: R$ 6,14 (+0,08%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo.

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,75%

S&P 500: -0,85%

NASDAQ: -0,96%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,33%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,39%

CAC 40 (França): -0,64%

FTSE MIB (Itália): -1,38%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -1,86%

Shangai (China): -1,74%

KOSPI (Coreia do Sul): -1,90%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h13min):

Bitcoin: US$ 29.721 (+4,66%)

Ether: US$ 1.609 (+3,92%)

Ao final, nas commodities:

Ouro: US$ 1.980/Onça troy (+0,62%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 92,38/barril (+0,96%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 119,04/tonelada (+0,03%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

AMAZON E AZUL

A Amazon está ampliando sua parceria com a Azul Linhas Aéreas para acelerar a entrega de pacotes no Brasil. Isso beneficiará os clientes assinantes do serviço Prime da Amazon em 10 cidades das regiões Norte e Nordeste do Brasil. As cidades incluídas são Brasília, Goiânia, Recife, Salvador, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Palmas.

Essa parceria permitirá que os clientes da Amazon em Brasília recebam entregas em um único dia, em vez de dois. Para outras cidades, como Recife, Salvador, João Pessoa e Juazeiro do Norte, o prazo de entrega será reduzido de mais de dois dias para dois dias. A Amazon já atende a 100% dos municípios brasileiros, mas essa expansão visa reduzir o prazo de entrega em áreas onde costumava levar quatro dias para apenas dois dias ou menos. Cerca de 1.000 cidades terão entregas em até dois dias úteis, e 200 cidades terão entregas em um dia útil.

Os produtos serão transportados por aeronaves da frota regular da Azul, partindo de Viracopos, em Campinas, para os quatro centros de distribuição da Amazon em São Paulo. Essa parceria visa atender a demanda crescente por entregas rápidas no Brasil, e segue o crescimento no transporte de cargas aéreas domésticas e internacionais no país, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

AS APOSTAS PARA BB SEGURIDADE

A BB Seguridade (BBSE3) está prestes a apresentar seu melhor resultado na história no terceiro trimestre, mas a recomendação dos analistas está dividida . A ação teve um aumento de cerca de 5% no acumulado do ano e ganhos de 22% nos últimos doze meses. A expectativa é que os resultados, a serem divulgados em 6 de novembro, sejam positivos.

Os dados da SUSEP, órgão que monitora o mercado de seguros no Brasil, sugerem boas perspectivas para a empresa na temporada de balanços. O Goldman Sachs estima que o lucro líquido da BB Seguridade no terceiro trimestre estará 3% acima do consenso da Bloomberg, atingindo R$ 2 bilhões. O Bank of America também destaca tendências positivas para a empresa, incluindo uma taxa de sinistralidade melhor do que o esperado no trimestre.

A casa de análise Genial considera que a BB Seguridade deve reportar outro lucro trimestral recorde e a recomenda como sua "top pick" no setor de seguros, com uma perspectiva de alta de 51% em relação ao preço atual da ação. No entanto, o Goldman Sachs tem uma recomendação neutra, citando um potencial de ganhos limitado.

No geral, de acordo com a compilação da Refinitiv, de 12 casas que cobrem o ativo, 7 recomendam compra, 4 manutenção e 1 venda. E você, vai embarcar nessa ou sabe o que está fazendo com os seus investimentos... Sardinha raiz não é camarão pra ir na onda, não!!

EXTERIOR

COINBASE NA EXPECTATIVA POSITIVA

A Coinbase, maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos, está confiante de que um ETF (Fundo Negociado em Bolsa) de Bitcoin será aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A empresa acredita que a recente derrota da SEC nos tribunais, que determinou que a Grayscale poderia converter seu grande fundo de Bitcoin GBTC em um ETF, sinaliza a provável aprovação de um ETF de Bitcoin em breve. A aprovação de um ETF permitiria aos investidores possuir Bitcoin indiretamente, o que pode ser mais atraente para investidores de varejo em busca de exposição ao Bitcoin sem precisar adquirir o ativo diretamente.

A Coinbase espera que a SEC siga a lei e aprove a aprovação de outros ETFs de Bitcoin, mas ressalta que a decisão final cabe à SEC. A empresa acredita que o processo de aprovação avançará rapidamente e que as empresas que apresentaram propostas sólidas para ETFs de Bitcoin são grandes nomes no setor de serviços financeiros.

A perspectiva de um ETF de Bitcoin aprovado é vista como um desenvolvimento positivo para a Coinbase, pois atrairia mais investidores e aumentaria a exposição ao Bitcoin. A Coinbase também acredita que várias ações estão sendo tomadas para responsabilizar os atores problemáticos no espaço das criptomoedas, o que, por sua vez, aumentará o interesse dos investidores e consumidores nas criptomoedas.

SETOR DE ENERGIA EÓLICA E OS PERRENGUES

A indústria de energia eólica está enfrentando problemas com a confiabilidade da cadeia de suprimentos e das turbinas eólicas. Grandes empresas, como Siemens Energy, Ørsted e Vestas, estão sofrendo devido a atrasos nos fornecedores, falhas nas turbinas e outros problemas de qualidade. Analistas preveem que essas questões impactarão negativamente os resultados financeiros dessas empresas. A pesquisa também destacou que a falta de confiabilidade em turbinas mais antigas e problemas com as novas tecnologias estão prejudicando o setor de energia eólica. Além disso, os fabricantes enfrentam uma concorrência acirrada que levou à diminuição da qualidade em um esforço para reduzir os custos.

ACER

A demanda por computadores pessoais (PCs) está se recuperando, de acordo com o CEO da fabricante de computadores com sede em Taiwan, Acer. Após atingir o ponto mais baixo deste ano em maio, a demanda por PCs tem aumentado constantemente. No terceiro trimestre, a receita de notebooks da Acer cresceu 19,4% em comparação com o trimestre anterior, e a receita de desktops cresceu 27,8% no mesmo período. A Acer é a quinta maior fabricante de PCs do mundo, detendo uma participação de mercado de 6,4%. O declínio do mercado de PCs diminuiu nos últimos trimestres, impulsionado pelo aumento na demanda por PCs durante a pandemia de COVID-19 para o trabalho e aprendizado remoto. A Acer acredita que o mercado de PCs retornará à normalidade até o quarto trimestre deste ano.

GIGANTES EM FESTA

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos aprovou por unanimidade a abertura da faixa de espectro de 6 GHz para "uma nova classe de dispositivos de muito baixa potência", como tecnologia vestível. Empresas como Meta (anteriormente Facebook), Apple e Google aplaudiram a decisão, destacando seu potencial para impulsionar aplicativos de realidade virtual e aumentada, além de permitir novas experiências de entretenimento, aprendizado aprimorado e oportunidades de saúde.

A decisão é vista como um passo importante no desenvolvimento de dispositivos como os óculos inteligentes da Meta, que poderão ter maior funcionalidade mesmo fora de casa, sem a necessidade de uma conexão Wi-Fi forte. A abertura da faixa de 6 GHz também oferece a possibilidade de comunicação ponto a ponto de alta velocidade, beneficiando dispositivos Pixel da Google e outros produtos semelhantes.

Além disso, a Apple também elogiou a decisão da FCC, que foi apoiada por várias empresas de tecnologia em 2020, destacando a importância da abertura desta faixa de espectro para o desenvolvimento de novos dispositivos AR e VR móveis e experiências avançadas.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

GASOLINA MAIS BARATA

A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,12 por litro no preço da gasolina e um aumento de R$ 0,25 por litro no preço do diesel para as distribuidoras. O litro da gasolina passará a custar R$ 2,81, enquanto o diesel será de R$ 4,05 a partir de sábado, 21 de outubro. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de alta nos preços do petróleo, com o barril sendo negociado a US$ 93,1, representando um aumento de 0,8%.

A Petrobras alega que a variação acumulada dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras ao longo do ano ainda representa uma "redução", com uma diminuição de R$ 0,27 por litro da gasolina e R$ 0,44 do diesel. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, destacou a estratégia de tornar a Petrobras competitiva no mercado e evitar repassar volatilidade para o consumidor, enfatizando que o preço final nos postos depende de fatores externos à empresa, como tributos, margens de lucro da distribuição e revenda, e a mistura de biocombustíveis.

Essa mudança de preços ocorre em um contexto de preocupação com a guerra no Oriente Médio, que afeta os maiores produtores de petróleo do mundo, como Arábia Saudita e Irã. Vale ressaltar que a última alteração nos preços dos combustíveis feita pela Petrobras foi em 16 de agosto, com um aumento no preço do diesel.

SOQUINHOS

O Brasil deu uma patinada na resolução que tinha proposto para fazer uma saída na Faixa de Gaza, mas mesmo assim o Egito chamou a gente pra conversar e tentar resolver o conflito. É o que falo pra vocês: somos pacificadores. Pode ser que a gente não manje dos paranauês, mas temos ótimas intenções. Basta saber se teremos algum poder também, porque de boas intenções ...

Falando em poder, a gente largou mão do processo na OCDE, né? E não bastasse isso: a OCDE tá dando um pau na gente por causa da falta de penalização depois da corrupção toda que rolou na Lava Jato e etc. Além disso, a gente não protege a função da Procuradoria-Geral da República e nem do Ministério Público, de acordo com ela. Por fim, não estar na OCDE tem seus pontos negativos, viu? Outra hora a gente comenta melhor sobre isso.

EXTERIOR

ATUALIZAÇÕES SOBRE O ACORDO DOS EUA E VENEZUELA

Com o acordo entre a Venezuela e os EUA sobre as sanções impostas tempos atrás, o que se espera é que haja aumento da produção de petróleo da Venezuela em até 25%, com a capacidade de produção atual de cerca de 750 mil barris por dia. O tempo necessário para retomar a produção ainda é uma incógnita, com otimistas prevendo um aumento em até seis meses.

Enquanto isso, os mercados de petróleo estão acompanhando a possibilidade de conflitos no Oriente Médio, principalmente devido à ameaça de uma incursão terrestre de Israel na Faixa de Gaza, o que poderia desencadear a entrada do Hezbollah e do Irã no conflito. Os preços do petróleo subiram, com o Brent e o WTI sendo negociados acima de US$ 90 por barril novamente.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.