Soco Matinal - 25/10/2023 - WEG, Klabin, Microsoft e Alphabet mostram resultados, "bull run" do Bitcoin e desoneração da folha de pagamento

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, o pregão de terça-feira, 24/10/2023 teve uma alta de 0,87% e fechou em 113.761 pontos, com alta de 3,67% neste ano a gente está aliviado.

De forma geral, o Ibovespa ficou aliviado com o cenário exterior e a galera está animada com os balanços de grandes empresas, assim como percebe dados econômicos positivos nos EUA e confia nos estímulos que a China afirma que vai fazer para dar um tchã na economia deles.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 2,88 (+5,49%)

Alpargatas (ALPA4): R$ 7,83 (+5,24%)

Locaweb (LWSA3): R$ 6,03 (+4,33%)

Raízen (RAIZ4): R$ 3,75 (+4,17%)

Natura (NTCO3): R$ 13,43 (+3,71%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,41 (−6,62%)

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,51 (−3,77%)

Suzano (SUZB3): R$ 52,51 (−3,47%)

Carrefour (CRFB3): R$ 8,81 (−3,40%)

Cielo (CIEL3): R$ 3,55 (−3,01%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.12%, fechando em 3.168 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.98%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.05%.

Nas maiores altas do dia, destacam-se:

- SARE11: R$ 48 (+6.31%)
- RBRP11: R$ 51.64 (+4.38%)
- RBRL11: R$ 88.14 (+2.11%)
- ARRI11: R$ 8.78 (+1.25%)
- GALG11: R$ 9.28 (+0.97%)

Enquanto nas maiores baixas do dia, temos:

- HCTR11: R$ 41.96 (-8.91%)
- TORD11: R$ 2.38 (-4.62%)
- DEVA11: R$ 44.59 (-3.77%)
- VSLH11: R$ 3.48 (-3.74%)
- KFOF11: R$ 97.43 (-2.67%)

Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,99 (-0,41%)

Euro: R$ 5,28 (-1,15%)

Libra esterlina: R$ 6,06 (-1,13%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,62%

S&P 500: +0,73%

NASDAQ: +0,93%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,54%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,20%

CAC 40 (França): +0,63%

FTSE MIB (Itália): +0,05%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,20%

Shangai (China): +0,78%

KOSPI (Coreia do Sul): +1,12%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h25min):

Bitcoin: US$ 34.566 (+0,33%)

Ether: US$ 1.793 (-2,58%)

Uma explicaçãozinha aqui vai bem

Uma "bull run" (ou mercado em alta) refere-se a um período em que o preço de um ativo financeiro, como o Bitcoin no exemplo fornecido, experimenta uma tendência de alta sustentada e significativa. É um período em que os investidores têm otimismo em relação ao ativo e buscam comprá-lo, impulsionando seu preço para níveis cada vez mais altos.

O Bitcoin, está em uma "bull run", pois atingiu uma alta de US$ 35 mil, o que representa um aumento significativo em seu preço. Vários fatores contribuíram para essa alta, incluindo:

1. Rumores de aprovação de um ETF (Fundo Negociado em Bolsa) relacionado ao Bitcoin pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).

2. O registro do ticker do iShares Bitcoin Trust na Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), uma importante câmara de custódia e liquidação da Nasdaq.

3. Resolução de disputas entre a Grayscale e a SEC relacionadas à conversão do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) em um ETF.

4. Fatores geopolíticos e econômicos que levaram os investidores a buscar ativos alternativos, como o Bitcoin.

Esses eventos e o otimismo em relação a um possível ETF contribuíram para o aumento do preço do Bitcoin e de outras criptomoedas. No ano, o Bitcoin registrou um ganho de mais de 100%, tornando-se um ativo de destaque nos mercados financeiros globais. A expectativa é que a aprovação de um ETF relacionado ao Bitcoin leve a um influxo significativo de capital no mercado de criptomoedas, representando um marco importante para o setor.

Disto isto, vamos ver as commodities:

Ouro: US$ 1.986/Onça troy (-0,09%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 88,07/barril (-1,96%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,19/tonelada (-0,22%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

WEGZINHA MONSTRA

A WEG, a nossa monstrinha linda dos motores elétricos e tintas industriais, teve um lucro incrível de R$ 1,31 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Isso representa um aumento de 13,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa registrou um Ebitda de R$ 1,74 bilhão, um aumento de quase 11% em relação ao terceiro trimestre de 2022.

Mas espere, tem mais! A receita líquida da WEG atingiu R$ 8,07 bilhões, um crescimento de cerca de 2%. No entanto, o mercado interno teve uma queda de 2,8%, enquanto o mercado externo apresentou um acréscimo de 6,9%. A receita operacional líquida no mercado externo, medida em dólares, cresceu 14,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O relatório da WEG destacou que o menor crescimento nas receitas consolidadas se concentrou no Brasil por conta da redução na demanda por alguns negócios de ciclo curto, como a geração solar distribuída. Além disso, a valorização do real em relação ao dólar afetou negativamente a conversão das receitas do mercado externo.

A WEG investiu cerca de R$ 431,7 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos, e licenças de uso de softwares durante o terceiro trimestre. Isso mostra o compromisso da nossa monstrinha com o crescimento e a inovação.

No geral, a WEG continua a mostrar sua força e resiliência, mesmo em um ambiente desafiador. Nossos investidores têm razões para sorrir com esses resultados impressionantes. Vai, monstrinha!!!!!!

KLABIN 

A Klabin (KLBN11) divulgou um lucro líquido de R$ 245 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que representa uma queda significativa de 88% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado ficou em R$ 1,352 bilhão, com uma queda anual de 41%.

O resultado foi impactado por vários fatores, incluindo um menor volume de vendas, redução nos preços de kraftliner e celulose, e a valorização do real em relação ao dólar durante o período. As vendas atingiram 967 mil toneladas no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 5% em relação ao ano anterior.

A Klabin também anunciou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 319 milhões. Esses proventos serão pagos aos acionistas que detinham ações até 27 de outubro de 2023, com retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, exceto para acionistas isentos. O pagamento está programado para 14 de novembro de 2023.

Em resumo, a Klabin enfrentou um trimestre desafiador com uma queda acentuada nos lucros e no Ebitda, atribuída a vários fatores econômicos. A empresa também anunciou a distribuição de JCP aos acionistas como parte de sua política de dividendos.

SANTANDER

O Santander Brasil (SANB11) divulgou seu lucro líquido recorrente de R$ 2,73 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Isso representa uma queda anual de 12,6%, mas em comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 18,2%.

A qualidade dos ativos melhorou após 18 meses de piora, com uma redução na inadimplência e despesas mais baixas com provisões contra calotes. No entanto, as margens tiveram uma queda em relação ao trimestre anterior, embora tenham subido em comparação com o ano anterior. A margem financeira bruta, que reflete os ganhos com operações de juros, aumentou 6,5% em relação ao ano anterior.

Embora o banco tenha observado uma melhoria na inadimplência, as margens diminuíram devido a custos mais altos, resultando em uma redução no lucro líquido recorrente.

No geral, o Santander Brasil enfrentou desafios no terceiro trimestre, com a queda nos lucros e margens afetando seu desempenho anual. Por outro lado, a qualidade dos ativos melhorou, com uma redução na inadimplência. A estratégia seletiva de concessão de crédito foi destacada como um fator contribuinte para essa melhoria.

RESUMÃO

Já vamos começar com a nossa WEGzinha de novo que comprou 45% da empresa alemã Bewind, com isso ela foca no crescimento em soluções de geração de energia. Enquanto isso, a Raizen apresentou bons resultados e a a CSN Mineração teve um dia positivo enquanto o minério de ferro dava uma valorizada.

No entanto, as empresas de papel e celulose, como a Suzano e a Klabin, não tiveram um dia tão bom, pelo menos não como a Metal Leve que subiu mais de 8% depois de anunciar uma oferta de ações.

Por fim, vale mencionar que, no cenário internacional, o mercado de ações segue em alta, com as bolsas europeias em maioria positiva e índices futuros dos EUA em ascensão. E, é claro, continuamos a acompanhar de perto o cenário político e econômico, com diversas questões em debate, desde o mercado de combustíveis até os desafios no mercado internacional de juros.

EXTERIOR

A Microsoft surpreendeu com um lucro melhor do que o esperado, o que impulsionou um aumento de 4% em suas ações.

Com uma aposta bem-sucedida na inteligência artificial generativa, isso impulsionou um aumento de 29% na receita do seu negócio de nuvem. Agora o foco são os chatbots de IA, chamados de "copilotos", que são amplamente utilizados, com mais de 1 milhão de usuários pagantes e 3.000 organizações.

Eles também observaram uma demanda significativa por um "copiloto" de IA de segurança que analisa informações de cibersegurança. Grandes empresas e organizações têm usado essa ferramenta com feedback positivo.

A Microsoft está liderando a indústria de IA generativa, com investimentos significativos em parcerias, incluindo a OpenAI, e está usando essa tecnologia para automatizar tarefas de escritório entediantes. hahaha, tipo resumo... ata de reunião, etc.

Com novas ferramentas como um mecanismo de busca com IA generativa e um "Copiloto" de IA em seus aplicativos do Office, a Microsoft está encontrando sucesso ao tornar a IA acessível e útil para empresas e profissionais.

Por fim, temos os seguintes números:

Lucro líquido: US$ 22,3 bilhões, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Lucro ajustado por ação: US$ 2,99, superando as expectativas dos analistas que previam US$ 2,65 por ação.

Receita total: US$ 56,5 bilhões, representando um crescimento de 13% em comparação com o ano anterior.

Receita em Nuvem Inteligente: US$ 24,3 bilhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior.

Destaque para o crescimento de 29% da receita do Azure e de outros serviços de servidor e nuvem, impulsionados pelo desenvolvimento de inteligência artificial.

A ação da Microsoft teve um aumento de 3,86% nos negócios após o horário de expediente em Nova York.

Enquanto isso...

Por outro lado, a Alphabet decepcionou com suas receitas de serviços na nuvem, o que fez suas ações caírem 4,5%. A empresa-mãe do Google superou as expectativas de receita e lucro por ação, mas sua divisão de nuvem teve um desempenho fraco, o que fez o preço das ações cair no pré-mercado.

A receita, excluindo custos de aquisição de tráfego, foi de US$ 64,1 bilhões no terceiro trimestre, superando as expectativas de US$ 63 bilhões e sendo maior do que os US$ 57,3 bilhões do mesmo período do ano anterior. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,55, superando as expectativas de US$ 1,44 por ação.

No entanto, a divisão de nuvem do Google não atingiu as estimativas de Wall Street, alcançando US$ 8,41 bilhões no trimestre em vez dos esperados US$ 8,6 bilhões. Isso resultou em uma queda de mais de 6% no preço das ações da Alphabet após o relatório.

Apesar da queda na receita da nuvem, o negócio de publicidade da empresa gerou US$ 59,7 bilhões em receita, superando as estimativas de consenso de US$ 58,9 bilhões. Além disso, Sundar Pichai, CEO do Google, expressou satisfação com os resultados financeiros e o progresso da empresa, particularmente no desenvolvimento de inovações impulsionadas pela IA em vários produtos.

Apesar da performance negativa na receita da nuvem, o Google continua focado em sua estratégia de inteligência artificial generativa para competir com empresas como Microsoft, Amazon e Meta na corrida pelo mercado de computação em nuvem. A Alphabet está atualmente em terceiro lugar, atrás de Microsoft e Amazon.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

E agora, vamos dar uma volta completa pelas últimas notícias começando em terras brasileiras: paira uma grande expectativa em relação ao projeto de lei de taxação dos fundos de alta renda, que está prestes a ser votado na Câmara. Essa é uma notícia que tem capturado a atenção dos investidores e a gente segue observando de longe, só na espreita.

E na busca por um futuro mais verde, há também um acordo de cooperação para investimentos na descarbonização da cadeia automotiva aqui no Brasil. A preocupação com questões ambientais está moldando o mercado e as oportunidades de investimento.

Além disso, falando ainda sobre investimentos, os investidores de renda fixa têm uma notícia relevante: os juros de prefixados no Tesouro Direto caíram para até 10,94%. Desta forma, tem que focar nas estratégias de investimento.

Por fim, no Brasil, a demanda por viagens nacionais aumentou 5% em setembro na comparação anual, o que pode ser um sinal positivo para o setor de turismo e aviação.

AGORA FALANDO DE POLÍTICA...

O Senado, por sua vez, deu o sinal verde para a prorrogação da desoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia, uma decisão que impacta diretamente as empresas e investidores. Se você não sabe, isso aí é uma forma de dar um alívio e gerar mais emprego, entre outros benefícios, pois a gente sabe que os empresários pagam um salário que o governo fica com a metade, praticamente. 

Sem essa prorrogação já ia dar um problema pra galera que tem esse descontinho aí, mas até final do ano estamos de boa.

EXTERIOR

Agora, uma olhada no cenário internacional: em Nova York, os principais índices, como o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, ampliaram seus ganhos. Os mercados mostraram resiliência e continuam a atrair atenção global. Por outro lado, aguardamos declarações dos presidentes do Federal Reserve, Jerome Powell, e do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. No entanto, ninguém está esperando que eles toquem no assunto de política monetária devido ao período de silêncio antes das decisões de juros do BCE, amanhã, e do Fed, na próxima quarta-feira, 1º de novembro.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.