Soco Matinal - 29/11/2023 - Adeus, Charlie Munger! Dividendos no bolso, taxação de comprinhas e dados da economia brasileira

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem nossa Bolsa deu uma subidinha de 0,64% e encerrou aos 126.538 pontos. 

Esse resultado bonitinho para quem gosta de pagar mais caro veio de acordo com a animação do exterior e das petroleiras. Além disso, nos EUA a curva de juros do título que é o mais importante, podemos dizer, o de 10 anos, deu uma maneirada, caiu um pouco, e aí eles podem respirar também. 

Aqui a Petrobras ajudou o índice diretamente com a questão da OPEP+ mexendo os pauzinhos para o clubinho dar jeito de cortar a produção de petróleo e o preço subir. 

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Marfrig (MRFG3): R$ 9,86 (+6,02%)
• MRV (MRVE3): R$ 10,15 (+5,62%)
• Lojas Renner (LREN3): R$ 15,44 (+3,83%)
• SLC Agrícola (SLCE3): R$ 37,85 (+3,64%)
• Eztec (EZTC3): R$ 18,71 (+3,26%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,90 (−3,06%)
• Eneva (ENEV3): R$ 12,45 (−2,28%)
• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,52 (−1,89%)
• Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,44 (−1,83%)
• Embraer (EMBR3): R$ 19,90 (−1,83%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX tá marcando 3.167 pontos agora, com uma alta de 0,26% no dia. No mês e no ano ele tem alta de 0,37% e 10,47%, respectivamente.

E sobre os destaquezinhos do último pregão:

• DEVA11: R$ 43,03 (6,88%)
• MCHF11: R$ 8,19 (3,78%)
• CVBI11: R$ 87,22 (3,32%)
• BRCR11: R$ 57,3 (2,58%)
• CPTS11: R$ 7,87 (2,16%)

Mas teve também uns que ficaram mais de boas:

• VGIR11: R$ 10,01 (-2,8%)
• BTAL11: R$ 74,95 (-2,66%)
• AIEC11: R$ 57,2 (-1,84%)
• RZAK11: R$ 85,16 (-1,36%)
• PLCR11: R$ 88,14 (-1,23%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,87 (-0,53%)
• Euro: R$ 5,35 (-0,19%)
• Libra Esterlina: R$ 6,18 (+0,01%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,24%
• S&P 500: +0,10%
• NASDAQ: +0,29%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,16%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,07%
• CAC 40 (França): -0,21%
• FTSE MIB (Itália): +0,12%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,12%
• Shangai (China): +0,23%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,05%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h33):

Bitcoin: US$ 38.118 (+2,33%)

Ether: US$ 2.055 (+1,72%)

Assim como as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.039/Onça troy (+1,39%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,47/barril (+2%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 130,40/tonelada (-0,02%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

CSN E OUTRAS EMPRESAS PAGANDO DIVIDENDOS HOJE

Hoje, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) tá distribuindo uma bolada de R$ 985 milhões em proventos intermediários, como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. A grana, isenta de Imposto de Renda, vai ser depositada diretamente nas contas dos investidores. Cada ação da CSNA3 vai render R$ 0,74 para quem tava com ela registrada na empresa até o dia 20 de novembro, que foi a data limite para ser contemplado nessa festa financeira.

Além disso, o Carrefour (CRFB3) tá soltando R$ 179 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) hoje. É uma grana boa, mas tem uma pegadinha: diferente dos dividendos, o JCP pega uma mordida de 15% de imposto.

E tem mais! A Porto Seguro (PSSA3) também tá entrando na dança, pagando JCP de R$ 56 milhões, o que dá R$ 0,087 por ação. Só pra quem tava registrado lá no dia 31 de outubro de 2022.

Então, se você tava de olho nesses proventos, hoje é o dia de ficar de olho na conta bancária. Vai que tem uma grana extra esperando por você!

SOQUINHOS

A Petrobras (PETR4) deu um pulo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) querendo dar um trato nos acordos de venda de refinarias que rolaram em 2019 no governo Bolsonaro. Eles pediram pro CADE repensar os Termos de Compromisso de Cessação, já que agora, sob o novo plano até 2028 do governo Lula, a ideia é investir pesado nisso. A ideia é atuar de forma competitiva e segura, maximizando a captura de valor e buscando autossuficiência em derivados, com uma pegada mais integrada.

Na briga entre Vibra (VBBR3) e Eneva (ENEV3), a Vibra não curtiu a proposta de fusão da Eneva, achando a relação de troca injustificável. Mas deixa claro que tá aberta pra negociação. Vai que rola um acordo, né?

Enquanto isso, a Isa Cteep (TRPL4) mandou avisar que começou a operar comercialmente a IE Itaúnas. Parece que é algo relacionado à energia elétrica, sei lá, mas estão operando integralmente um lote de um leilão de transmissão de 2015.

E teve mais coisa acontecendo nesse mundão dos negócios:

A Even aprovou uma emissão de debêntures de R$ 200 milhões, com juros remuneratórios atrelados à Taxa DI.

E o dono da Log Commercial Properties se desfez de 825.537 ações.

EXTERIOR

GENERAL MOTORS E O CUSTO DOS ACORDOS TRABALHISTAS

A General Motors (GM) prevê que os novos acordos trabalhistas com a United Auto Workers (UAW) e o sindicato canadense Unifor aumentem seus custos em US$ 9,3 bilhões, adicionando cerca de US$ 575 por veículo durante o período dos acordos. Isso decorre do acordo com a UAW, que inclui aumentos salariais, ajustes de custo de vida e pagamentos aprimorados de participação nos lucros. As greves direcionadas da UAW custaram à GM US$ 1,1 bilhão em ganhos ajustados em 2023. A empresa está buscando compensar os custos adicionais por meio de cortes operacionais e reduções de pessoal.

PARTIU CHARLIE MUNGER

O braço direito e vice-presidente da Berkshire Hathaway faleceu nesta terça-feira, dia 28 de novembro, prestes a completar 100 anos agora no dia 1º de janeiro. 

Charles Thomas Munger era amigo de Warren Buffett há 60 anos e tinha formação em Direito entre outros cursos.

Deixou lições importantíssimas, assim como atuou de forma exemplar ao lado de Buffett sem se prestar a bajular o amigo, mas sempre pontuando as condutas corretas perante o conglomerado.

E pra fechar, vou deixar uma frase dele aqui pra você: "O grande dinheiro não está na compra e na venda, mas na espera."

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

IGP-M SUBIU, MAS NEM TANTO

O IGP-M de novembro chegou com uma aceleração de 0,59%, um pouquinho abaixo do consenso de 0,60% no mês. Esse índice acumula uma queda de -3,89% no ano e -3,46% nos últimos 12 meses. No entanto, vale lembrar que, no mesmo período do ano passado, o IGP-M tinha mostrado uma queda de 0,56%, mas acumulava uma alta de 5,90% em 12 meses.

No detalhe, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,71% em novembro, uma alta maior do que a registrada em outubro, que foi de 0,60%. O grupo de Bens Finais teve uma queda de 0,14%, puxada principalmente pelos combustíveis para o consumo, que passaram de uma alta de 0,05% para uma queda de 3,32%. Já o grupo Bens Intermediários acelerou, subindo 1,23%, comparado a uma variação de 0,69% no mês anterior. E as Matérias-Primas Brutas aumentaram 0,97%, mas ainda ficaram abaixo do aumento de 1,06% de outubro.

No que diz respeito ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ele subiu 0,42% em novembro, acelerando em relação aos 0,27% de outubro. Entretanto, tem destaque para o grupo de Alimentação, que foi de uma queda de 0,39% para uma alta de 0,58%, ainda mais com o aumento de 7,58% no preço de hortaliças e legumes.

Por último, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve uma variação de 0,10% em novembro, uma queda em relação aos 0,20% registrados em outubro. Esse resultado foi impulsionado por uma queda nos Materiais e Equipamentos (-0,17%), um aumento menor nos Serviços (0,39%), e uma alta mais significativa na Mão de Obra (0,42%).

Em resumo, o IGP-M de novembro mostrou um ligeiro aumento, mas ficou abaixo das expectativas, refletindo principalmente os movimentos nos preços de commodities e fatores climáticos que impactaram a oferta de alimentos. O cenário inflacionário continua a ser acompanhado de perto pelos analistas.

BNDES E AS OBRAS NO EXTERIOR, DE NOVO

O governo mandou ver um projeto de lei pro BNDES bancar obras lá fora. E a galera tá dividida: tem quem ache massa pelos benefícios econômicos e geopolíticos, mas outros tão ligando o alerta pra possíveis tretas, tipo custos altos, corrupção e calote.

O rolê, assinado por Lula e Geraldo Alckmin, quer dar aquela força pras empresas brazucas no cenário global, se enquadrando nos padrões internacionais. Os caras falam que mais de 90 países já tão nessa. Dizem também que apoiar exportação de serviços é chave pra movimentar a cadeia produtiva. O governo bate na tecla de que, entre 2007 e 2015, isso gerou um impacto positivo.

E assim: no papo reto, o projeto veta grana nova pra quem deve e manda renegociar se quiser algo. E tem que mostrar tudo pro público e pro Senado, e ainda tem limite de financiamento. Além disso, tão pensando em deixar o BNDES criar filiais aqui dentro pra agilizar. Mas tem quem não curta muito o BNDES metendo o bedelho lá fora, lembrando dos pepinos da Lava Jato e da inadimplência. Enfim, tem até uma PEC querendo dar um freio nessa história no Congresso.

MAIS EMPREGO EM OUTUBRO

Em outubro, o Brasil fechou o mês com um trampo formal bombando, criando mais de 190 mil vagas, batendo as expectativas dos experts que previam 125 mil. No acumulado do ano, a parada ficou positiva, com mais de 1,7 milhão de postos criados, abraçando todos os setores econômicos e estados.

Os serviços foram os mestres da criação em outubro, gerando mais de 100 mil empregos, com destaque para áreas como Informação e comunicação. O comércio também mandou bem, criando quase 50 mil vagas, especialmente em supermercados e vestuário. A indústria marcou presença com quase 21 mil novos empregos, brilhando em setores como fabricação de açúcar e móveis. A construção civil e a agropecuária também contribuíram, embora esta última tenha tido um pequeno banho de água fria com uma perda de 1,6 mil empregos.

Agora, falando das localidades, São Paulo liderou o ranking de geração de empregos, seguido pelo Rio de Janeiro e Paraná. Por fim, no acumulado do ano, os serviços brilharam, mas todos os setores fizeram bonito, gerando mais de 1,7 milhão de vagas.

IMPOSTO EM QUALQUER CACARECO

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, indicou a possibilidade de impor imposto de importação para compras internacionais abaixo de US$ 50. De acordo com a mudança, a proposta afetaria empresas como Shein, Shopee e AliExpress, que aderiram ao programa Remessa Conforme, criado pelo governo em agosto.

O programa atualmente isenta o imposto de importação para encomendas até US$ 50, com cobrança de 17% de ICMS. A potencial mudança gerou debates, com o governo buscando tributar produtos importados abaixo de US$ 50, enquanto empresas do varejo nacional argumentam contra a isenção, alegando concorrência desleal. O tema está em discussão no Congresso.

EXTERIOR

COP28 TÁ AÍ

A COP28, uma conferência sobre o clima, tá rolando em Dubai. Os líderes de várias nações estão lá pra bater um papo sobre como cortar os combustíveis fósseis, se adaptar aos climas insanos e arrumar grana pra consertar os estragos do aquecimento global.

Os Emirados Árabes tão bancando o evento, mas tão sendo criticados por causa do petróleo deles. Com mais de 70 mil pessoas nessa baguncinha, é a maior COP da história, com negociadores, ONGs, empresas, geral tentando chegar num acordo. Depois do Acordo de Paris, agora é hora de ver se os países tão cumprindo a parte deles.

Os ricaços tão pressionando por medidas mais pesadas, tipo dar tchau pros combustíveis fósseis até 2025. A conferência também vai discutir grana pra lidar com o clima, porque os 100 bilhões de dólares prometidos pelos ricos é café pequeno perto do que realmente precisa.

O presidente da COP28 é o Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, dos Emirados, e tá rolando um papo se ele é imparcial ou não, já que ele tem dedo na indústria do petróleo. Se essa COP não sair com um plano concreto, pode ser considerada um fiasco. Os líderes da China e dos EUA tão pelo menos dando uma animada na galera. Essa COP é crucial pra gente ver se o mundo tá realmente levando a sério o lance do clima.

A BOLA DA VEZ

A Índia tá bombando entre os investidores! Com a China dando uma desacelerada, a Índia virou a bola da vez, representando quase 16% do índice MSCI Emerging Market. Os caras estão investindo pesado, passando por reformas e abrindo o jogo para negócios internacionais. O país atraiu mais de meio trilhão de dólares em investimento estrangeiro direto na última década, e em 2022, rolaram 108 contratos internacionais para projetos topzera.

Grandes players como Arcelormittal Nippon Steel, Suzuki, Apple e Tesla estão botando grana lá. E olha só, a Índia está se tornando um hub de fabricação global, principalmente para carros e tecnologia.

É possível investir por fundos americanos que seguem índices indianos. Mas, calma, cuidado com a liquidez desses ativos, ainda não é aquela Brastemp. Lembre-se de avaliar bem, sem esquecer de considerar tudo que já aprender na AUVP. 

TRETA ENTRE VENEZUELA E GUIANA

A disputa entre Venezuela e Guiana pela região de petróleo abundante no território entre o Rio Essequibo e Rio Orinoco se intensificou. A Venezuela convocou um referendo para consultar a população sobre a anexação do território, enquanto a Guiana busca resolver a questão na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

A região é estratégica devido às reservas de petróleo, tornando a Guiana um potencial grande produtor. No entanto, a Venezuela, liderada por Nicolás Maduro, acusa empresas petrolíferas transnacionais e os EUA de buscar as riquezas da região. O conflito pode impactar as eleições venezuelanas, dividindo opiniões sobre o referendo.

SOQUINHO

EUA: 2ª estimativa do PIB do 3TRI (anualizado) aponta alta a 5,2%, de 2,1% no 2TRI enquanto o consenso era +4,9%. Inflação do PCE (índice de gastos de consumo pessoal)* no 3º trimestre sobe 2,8%, +2,5% no 2º trimestre; e Núcleo do PCE no 3º trimestre foi de +2,3% para 3,7%

*A inflação PCE é considerada uma medida abrangente, pois inclui uma ampla variedade de bens e serviços.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.