Soco Matinal - 01/12/2023 - Destaques do mês de novembro na bolsa brasileira e dos EUA, planos da OPEP+ para 2024 e o convite para o Brasil

Evelyn Santos · 1 de Dezembro de 2023

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de ir pra festa da firma e beber adoidado
De passar dos limites, pagar fiasco e ficar apagado
De não lembrar de nada e acordar no outro dia no sofá de casa atordoado

IBOVESPA

Fechamos o mês de novembro com alta mesmo com toda essa bagunça que está rolando, aqui no Brasil, assim como a questão de juros em inflação pelo mundo.

De todos os dias de pregão que nós tivemos apenas oito deles foram com o desempenho negativo e a gente conseguiu passar de 127.000 pontos o que é muito interessante nesses últimos três anos de bolsa.

E nessa bagunça entra a questão dos juros nos Estados Unidos, queda da taxa de desemprego aqui no Brasil e também a aprovação de alterações no estatuto social da Petrobras.

Ao que tudo indica a gente vai continuar cortando a Selic no mesmo ritmo que estamos fazendo nos últimos encontros, enquanto lá fora a galera está preocupada com a inflação na zona do Euro.

Por fim, a gente conseguiu fechar com alta 0,92% aos 127.331 pontos e no mês uma alta de 12,54%.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Cielo (CIEL3): R$ 4,01 (+7,51%)
Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,00 (+6,38%)
Embraer (EMBR3): R$ 21,55 (+5,69%)
Cyrela (CYRE3): R$ 21,70 (+3,98%)
IRB (IRBR3): R$ 50,74 (+3,70%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Marfrig (MRFG3): R$ 9,75 (−6,25%)
Braskem (BRKM5): R$ 19,25 (−5,87%)
Klabin (KLBN11): R$ 22,65 (−3,33%)
BRF (BRFS3): R$ 14,61 (−3,18%)
Gerdau (GGBR4): R$ 21,82 (−2,37%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está cotado em 3.177 pontos agora, apresentando uma leve alta de +0,39% no dia. No mês e no ano, ele registra variações positivas de 0,66% e 10,79%, respectivamente.

E confira os destaques do último pregão:

Maiores Altas:

TEPP11: R$ 89,85 (+3,76%)
VGIP11: R$ 83,9 (+3,56%)
BROF11: R$ 62,01 (+3,19%)
VINO11: R$ 7,51 (+2,13%)
HGRE11: R$ 127,54 (+2,08%)

Maiores Baixas:

RZAT11: R$ 88,28 (-1,31%)
RBVA11: R$ 108,55 (-1,07%)
VGIR11: R$ 9,73 (-0,82%)
URPR11: R$ 85,7 (-0,78%)
BCFF11: R$ 9,11 (-0,77%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,92 (+0,36%)
Euro: R$ 5,35 (-0,40%)
Libra Esterlina: R$ 6,21 (-0,21%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: +1,47%
S&P 500: +0,38%
NASDAQ: -0,23%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,30%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,41%
CAC 40 (França): +0,59%
FTSE MIB (Itália): +0,16%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,50%
Shangai (China): +0,26%
KOSPI (Coreia do Sul): +0,61%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h36):

Bitcoin: US$ 38.569 (+2,27%)
Ether: US$ 2.095 (+3,41%)

Assim como as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.038/Onça troy (-0,44%)
Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,86/barril (-2,44%)
Minério de Ferro (Futuros): US$ 130,46/tonelada (+0,06%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

BALANÇO DE NOVEMBRO DE 2023

Que a gente está na melhor dos três anos no índice, já sabemos, né? mas e as ações que foram destaque neste mês que acabamos de encerra? Bora ver, então!

Maiores Altas:

Magazine Luiza (MGLU3): +51,88%
Marfrig (MRFG3): +50,46%
CSN (CSNA3): +46,28%
CSN Mineração (CMIN3): +43,25%
BRF (BRFS3): +37,39%
Cogna (COGN3): +34,58%
Lojas Renner (LREN3): +33,52%
Totvs (TOTS3): +31,61%
Azul (AZUL4): +31,13%

Maiores Quedas:

3R Petroleum (RRRP3): -7,58%
GPA (PCAR3): -7,46%
São Martinho (SMTO3): -6,57%
Cemig (CMIG4): -5,71%
PetroReconcavo (RECV3): -4,53%
Minerva (BEEF3): -4,10%
PRIO (PRIO3): -3,71%

E aí, tem alguma em carteira? Se caiu você comprou mais ou ficou chorando? Quando subiu, você que está em fase de acumulação: ficou feliz? Dá uma pensada aí.

SOQUINHOS

A CCRO3, através de sua controlada ViaQuatro, terá um reequilíbrio financeiro de R$ 682,6 milhões devido às perdas durante a pandemia. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
A Americanas concluiu o encerramento da parceria com a Vibra relacionada à sociedade Vem Conveniência. Com isso, a Americanas agora detém todas as ações da Vem, enquanto a Vibra ficou com as lojas "BR Mania" através da VBBR Conveniência S.A.
A PetroRecôncavo aprovou a distribuição de R$ 160 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), correspondentes a R$ 0,545972 por ação ordinária.
A CSN Resources, controlada pela CSN, captou US$ 500 milhões por meio de títulos com vencimento em 2030. Os recursos serão usados para recomprar títulos com vencimento em 2026.
A Ferbasa aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 41,6 milhões, programado para crédito em 22 de dezembro.
A subsidiária da Totvs, TTS, celebrou um contrato de compra e venda para adquirir a Ahgora HCM e as quotas da Webtraining por R$ 380 milhões.
A Braskem foi intimada sobre uma ação que pede R$ 1 bilhão relacionada ao afundamento do solo em Maceió. O pedido inclui a inclusão de uma nova área crítica no mapa da defesa civil.

EXTERIOR

BALANÇO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NOS EUA

É sempre bom dar uma espiada na bolsa dos EUA porque, afinal de contas, eu imagino que vocês estão diversificando e lá é o maior mercado. Aqui vão os melhores desempenhos no índice Russell 100. Então, vamos ver as ações em destaque:

1. Affirm Holdings:
A empresa de roupas fintech Affirm permite a opção "compre agora, pague depois". Sofreu com o aperto do Fed, mas se recuperou com a queda das taxas.

2. Roku:
Apesar de registrar prejuízos, a plataforma de streaming atraiu investidores com sua reputação como excelente local para anúncios. A recente chamada de ganhos também impressionou.

3. Coinbase:
Em um ambiente de taxas de juros em queda, torna-se mais difícil para os investidores apostarem contra a plataforma de troca de criptomoedas Coinbase. Recentemente, suas ações se beneficiaram de um curto aperto.

4. Block:
Elogiada por Jim Cramer pelo bom trimestre, a empresa de fintech Block é vista como uma escolha atraente à medida que as taxas caem e as pequenas e médias empresas prosperam.

5. Gap:
As ações da Gap dispararam após relatar um aumento nas vendas na mesma loja, especialmente nos negócios da Old Navy.

6. Olaplex:
A fabricante de shampoos especializados, Olaplex, é considerada lucrativa, com ações de baixo custo. A empresa atrai investidores interessados em produtos que usam e gostam.

7. Victoria's Secret:
Apesar de relatar uma perda e má orientação recentemente, as ações da varejista de lingerie Victoria's Secret subiram, pois os resultados não foram tão ruins quanto o esperado.

8. Shift4 Payments:
A Shift4 Payments entrou na lista devido ao gosto de Wall Street por empresas de processamento de pagamentos quando as taxas diminuem.

9. DataDog:
A empresa de monitoramento e análise de aplicativos, DataDog, teve um bom desempenho após um trimestre sólido. A transparência da nuvem tornou-se uma tendência significativa.

10. Expedia:
As ações da Expedia subiram após relatar um bom trimestre, superando expectativas anteriormente baixas. Jim Cramer questiona se as ações deveriam ter estado tão baixas em primeiro lugar.

mas nem tudo são flores, vamos ver quem se deu mal?

Cisco Systems (CSCO): Foi a pior no Dow Jones, com uma queda de 7,2%, marcando seu pior mês desde abril. A empresa de redes viu uma desaceleração nas novas encomendas de produtos no primeiro trimestre fiscal de 2024.

Paycom Software (PAYC): Foi a pior do S&P 500, com uma queda de 26%, registrando seu pior mês desde março de 2020. A empresa reduziu suas projeções de receita para o ano fiscal.

Fortinet: Teve o pior desempenho no Nasdaq 100, com uma queda de 8,1%. A empresa de segurança enfrentou um declínio no mercado durante o mês.

Agora uma curiosidade aqui, a Amazon subiu um monte no mês, de US$ 136 para US$ 147, mas foi só o governador do Amazonas questionar quanto o estado ganha por Jeff Bezos usar o nome "Amazon" que as ações começaram a cair. Pode olhar lá: um dólar a menos do dia 27 em diante. (hahahahahahahaha, eita... alguém sabe se o prefeito de Rolândia já tá indo atrás de royalties também? O pessoal da Vibrio pode me dar um posicionamento?)

* O Ministério de Notícias do Investidor Sardinha adverte: o último parágrafo é baseado em fatos reais, porém a parte da cotação é ironia.

NVIDIA E CINGAPURA

A Nvidia bombou com uma receita de US$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, e adivinha? Cingapura foi responsável por 15% desse montante, batendo um crescimento incrível de 404,1% em relação ao ano passado. Isso superou até o crescimento geral da Nvidia. Por quê? Bem, Cingapura é a terra dos data centers! Com uma tonelada dessas instalações e uma política governamental amigável, o país é um ímã para chips da Nvidia, que podem até ser enviados para lá para a montagem final. Com uma moratória de terras para data centers suspensa em 2022, Cingapura atraiu gigantes como Equinix e Microsoft. A demanda por data centers por lá está nas alturas com o boom de aplicativos digitais, IA, e-commerce e muito mais.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PAPO SÉRIO

De acordo com o Brasil a gente recebeu um convite da galera da Opep+ (grupinho dono do petróleo) e parece que a parada vai acontecer! O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, soltou a notícia de que o presidente Lula deu o aval, e a gente pode entrar nessa festa a partir de janeiro de 2024.

O ministro fez até uns elogios, falando que a Opep+ faz um trampo "valoroso" mantendo a estabilidade nos mercados de petróleo e energia. E ainda disse que tá todo animado pra trabalhar junto com os outros 23 países do grupo.

Já tinham uns boatos sobre isso, e o pessoal da OPEP já tinha dado a entender que a porta tava aberta pro Brasil. Com a nossa produção de petróleo bombando, a gente virou um dos maiores exportadores, e a Opep+ quer a gente nesse bonde. Seríamos o 4º maior no grupo... nada mau, einh?

A parada é que, se a gente não entrar, pode até ser ruim pros caras lá da Opep+, porque a gente tá crescendo muito nesse lance de petróleo. Mas, claro, tem o lado de possíveis restrições de produção que o Brasil teria que encarar.

No entanto, há quem critique pelo fato de que entrando na OPEP+ a gente teria intervenção do Governo no preço praticado pela estatal e etc.

Vamo ver como essa novela vai se desenrolar, porque parece que a entrada do Brasil na Opep+ vai mexer com os negócios no mercado do petróleo.

EXTERIOR

SINAIS DA ECONOMIA DOS EUA MOSTRAM ESFRIAMENTO, MAS DEVAGAR

A economia dos EUA está dando sinais de desaceleração, com dados mostrando um aumento modesto nos gastos, vendas de casas pendentes em baixa e reivindicações de desemprego em alta. O Federal Reserve pode cortar as taxas em resposta, mas os investidores precisam ter cautela. Cortes nas taxas geralmente ocorrem em tempos de dificuldades econômicas, e uma desaceleração não significa necessariamente uma recessão iminente. Apostar em extrema volatilidade pode ser arriscado, pois o Fed pode adotar uma abordagem menos agressiva. Embora seja tentador jogar com as expectativas, é importante considerar os riscos de decisões extremas.

OPEP+ E OS PLANOS PARA 2024

Os preços do petróleo podem atingir US$ 100 por barril em 2024, com a OPEP+ prometendo cortes voluntários. Países, incluindo Arábia Saudita e Rússia, anunciaram reduções totalizando 2,2 milhões de barris por dia para o 1º trimestre de 2024. A liderança dos cortes é da Arábia Saudita, que estenderá seu corte voluntário de 1 milhão de barris por dia até então. Outros países, como Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, também participam. A conformidade é crucial para o sucesso. A confusão e ceticismo surgiram devido ao anúncio fragmentado dos cortes, mas, se cumpridos, espera-se que os preços do petróleo subam, permanecendo na faixa de US$ 80 a US$ 100 em 2024. Os futuros do Brent foram negociados a US$ 80,66 por barril, e o WTI a US$ 75,93.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.