Soco Matinal - 05/12/2023 - Braskem e a COP28, endividamento das famílias, gasolina mais cara, PIB e outras notícias

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Nesta segunda-feira, dia 04/12/2023, a gente já começou tudo errado, meu caneco! Foi 1,08% de queda no pregão com o Ibov em 126.802 pontos.

Esse rolê da Bolsa brasileira não foi dos melhores depois do fim de semana. A Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), e Magazine Luiza (MGLU3) deram uma tombada. Aliás, a Vale, mesmo com um papo positivo sobre o acordo de Mariana, perdeu 2,25%. Petrobras, por sua vez, caiu 2,13% porque o petróleo internacional deu uma despencada e rolou umas incertezas sobre os cortes de produção da Opep+.

Os varejistas também tiveram seu dia de sofrência, com o Magazine Luiza, Lojas Renner e Grupo Soma todos no vermelho. As aéreas seguiram a vibe negativa, com a Gol caindo uns expressivos 9,19%, e a Azul também perdendo, mas "só" 5,82%.

Já a Embraer foi uma exceção, subindo 0,70% porque a aeronave C-390 Millenium foi escolhida numa licitação na Coreia do Sul, o que deixou os analistas na vibe do crescimento da empresa.

Os bancos tavam meio na dúvida, com o BB e Bradesco caindo um pouquinho, mas Itaú Unibanco e Santander deram uma leve animada.

A Braskem teve mais um tombo, caindo 0,61%, e a coisa tá feia com a Defesa Civil de Maceió alertando sobre um possível colapso em um dos poços. E ainda tem treta política com o Congresso correndo atrás de instalar a CPI da Braskem. Agora?? 

Assim rolou o maior baque desde outubro, a galera tá de olho na inflação e na agenda econômica. E é isso que temos, meus sardinhas.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Engie (EGIE3): R$ 44,17 (+1,17%)
• SLC Agrícola (SLCE3): R$ 38,17 (+1,09%)
• Santander (SANB11): R$ 30,99 (+1,04%)
• Totvs (TOTS3): R$ 34,15 (+0,92%)
• Raízen (RAIZ4): R$ 3,690 (+0,82%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Gol (GOLL4): R$ 8,35 (−8,64%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,01 (−7,37%)
• MRV (MRVE3): R$ 9,05 (−5,63%)
• Azul (AZUL4): R$ 16,08 (−5,47%)
• Alpargatas (ALPA4): R$ 9,17 (−4,68%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.185 pontos, depois de ter registrado uma leve alta de +0,29% no dia.

Desempenho:

• Dia: +0,29%
• Mês: +0,25%
• 2023: +11,07%

Destaques do último pregão

Maiores Altas:

• RZAT11: R$ 87,52 (+6,26%)
• BCFF11: R$ 8,97 (+5,91%)
• RBVA11: R$ 108,01 (+4,42%)
• BCIA11: R$ 99,14 (+3,69%)
• RZAK11: R$ 84,65 (+3,41%)

Maiores Baixas:

• LGCP11: R$ 86,7 (-3,26%)
• BROF11: R$ 62,15 (-3,06%)
• HTMX11: R$ 177,99 (-3,03%)
• KNSC11: R$ 8,8 (-1,82%)
• TEPP11: R$ 90,49 (-1,82%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,94 (+1,29%)
• Euro: R$ 5,35 (-0,13%)
• Libra Esterlina: R$ 6,24 (+0,72%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,11%
• S&P 500: -0,54%
• NASDAQ: -0,84%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,04%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,22%
• CAC 40 (França): -0,18%
• FTSE MIB (Itália): -0,05%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,60%
• Shangai (China): -0,29%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,40%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h22):

• Bitcoin: US$ 41.753 (-0,47%)
• Ether: US$ 2.209 (-1,59%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.024/Onça troy (-5,24%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,03/barril (-1,96%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,88 a tonelada depois de subir 0,4% na bolsa de Cingapura, enquanto o contrato mais negociado em janeiro na Dalian Commodity Exchange caiu 0,4% para 966 yuan/tonelada (US$ 135,12).

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

DINHEIRO NO BOLSO

A Rede Energia (REDE3) vai desembolsar R$ 464 milhões em dividendos nesta terça-feira. Quem tava de posse das ações em 14 de novembro é que vai embolsar essa grana, tá ligado? E tem mais dinheiro vindo por aí: a Equatorial (EQPA3) solta R$ 0,148 por ação, e a galera da Vittia (VITT3) ganha R$ 0,095 por ação em juros sobre capital próprio. Ou seja, a terça-feira é dia de ver a conta bancária rechear, meu chapa!

VENDA NA ELETROBRAS

A Eletrobras fechou negócio, vendendo 49% das Sociedades de Propósito Específico (SPEs) do complexo Chapada do Piauí para a Infraestrutura Brasil Holding XX, ligada à Pátria Investimentos. Avaliadas em R$ 222 milhões no 3T23, essas participações fazem parte de um conjunto de 15 SPEs que compõem o complexo eólico, totalizando 377,5 MW de capacidade no Piauí. Essa movimentação faz parte da estratégia da Eletrobras para otimizar sua alocação de capital, concentrando-se em energias renováveis e se desfazendo de ativos menos alinhados com essa visão, como térmicas. No entanto, a operação ainda está sujeita a condições normais e confirma a venda pelo "tag along" com a ContourGlobal. O prejuízo registrado em 2022, R$ 9,8 milhões, adicionou peso à decisão, tornando a venda por R$ 222 milhões uma oportunidade atrativa. Detalhes financeiros adicionais estão sob cláusulas de confidencialidade.

MAIS UM PROJETO EÓLICO

A Serena (SRNA3), antes Omega Energia, deu partida nas operações do projeto eólico Goodnight 1 no Texas, seu primeiro empreendimento no grande mercado de energia dos EUA, o Ercot. Com 265,5 MW de capacidade instalada, suas 59 turbinas Vestas estão prontas, visando operação total até o fim do ano, gerando energia renovável para mais de 60.000 residências. De acordo com o projeto, com um capex de cerca de US$ 300 milhões, pode ter expansões futuras, acompanhando a crescente demanda por energia limpa nos EUA. O Goldman Sachs investirá como Tax Equity após a operação comercial completa. O Goodnight 1 é o terceiro projeto eólico da Serena desde 2022, adicionando 720 MW ao portfólio operacional.

A BRASKEM DESISTIU DA COP28

A Braskem cancelou sua participação na COP28 em Dubai, devido ao agravamento da crise em Maceió. A empresa, que participaria de dois painéis, optou pelo cancelamento para evitar que a situação em Maceió sobrepujasse as discussões técnicas na conferência climática. Só que a decisão ocorre após a empresa ser intimada sobre uma ação de autoridades federais e de Alagoas relacionada aos danos causados por movimentação do solo em Maceió. Enquanto isso, a Defesa Civil de Maceió também emitiu alerta sobre o risco iminente de colapso em um dos poços da mina de sal-gema da Braskem. De acordo com a empresa, ela continua comprometida com suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e desenvolvimento de produtos sustentáveis. Enfim, toda ESG, só que não!

A PETROBRAS QUER BUSCAR PREÇOS MAIS COMPETITIVOS COM OS SHEIKS

A Petrobras (PETR3;PETR4) está avaliando formas de atrair investimentos de empresas do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Catar, para impulsionar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, considera que investidores árabes poderiam participar como minoritários na construção ou modernização de plantas de fertilizantes, enquanto a Petrobras poderia ter uma unidade no Oriente Médio em um "investimento cruzado". Essa iniciativa, apelidada de "Petrobras Arábia", visa garantir gás a preços mais competitivos. A empresa busca viabilizar a conclusão de uma unidade de fertilizantes em Mato Grosso do Sul. Estudos sobre potenciais parcerias devem estar prontos no início de 2024.

SAFRA E AMERICANAS, A GUERRA

O Banco Safra está dando o grito contra o plano de recuperação judicial (PRJ) da Americanas. Por enquanto eles não assinaram o acordo e agora estão na Justiça pedindo a anulação do plano. Alegam que tem cinco tentativas de fraude nesse rolo todo. Dizem que o PRJ "encobre ilícitos civis, contábeis e criminais". Os advogados do Safra acreditam que a Americanas está na correria para aprovar o plano e conseguir benefícios tributários exclusivos. A assembleia de credores tá marcada para o dia 19, e o Safra quer jogar luz nas "graves ilegalidades". A briga tá pegando fogo!

SOQUINHOS

• A PRIO (PRIO3) solta números de produção de novembro;
• enquanto a Lojas Renner (LREN3) vê mudanças acionárias relevantes.
• A Zamp (ZAMP3) unifica AGEs
• A Valid vende participação para o Softbank.
• A Cruzeiro do Sul (CSED3) antecipa dividendos;
• Pague Menos (PGMN3) tem novo CEO;
• A Helbor (HBOR3) elege novo diretor financeiro.
• Priner (PRNR3) tem mudança acionária;
• A PDG (PDGR3) recebe notificação de aquisição de participação acionária.

EXTERIOR

TELEFÔNICAS NO RADAR

As ações da Nokia, fabricante finlandesa de equipamentos de telecomunicações, registraram uma queda de 7%, atingindo o nível mais baixo em três anos, após a perda de um importante contrato com a gigante norte-americana AT&T para a fornecedora sueca Ericsson. A AT&T firmou parceria com a Ericsson para implementar uma rede Open RAN nos EUA, resultando em gastos estimados em quase US$14 bilhões. Desta forma, a decisão impacta a Nokia, que perderá sua participação de mercado como fornecedora para a AT&T, levando à substituição de seus equipamentos existentes em diversos locais. O CEO da Nokia expressou decepção, destacando o compromisso contínuo com a tecnologia Open RAN e a busca por diversificação e melhorias na lucratividade. Só que assim, a Nokia já enfrenta desafios financeiros e recentemente anunciou um plano de corte de custos que inclui a eliminação de até 14.000 empregos.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

ECONOMIA ESTAGNADA

Os dados do IBGE sugerem que a economia brasileira tá meio estagnada no terceiro trimestre de 2023, com uma queda de -0,2% a -0,5% no PIB. A agricultura perdeu força, e os serviços tão capengando. Mesmo assim, a previsão é de um crescimento de 1,7% a 1,9% em relação ao ano passado. A galera espera uma desaceleração na agropecuária, especialmente na produção de soja. A indústria deve ter altos e baixos, e o consumo das famílias e as exportações seguram as pontas. Resumindo, a economia tá dando uma respirada curta, mas ainda tem desafios pela frente.

EL NIÑO E A PRODUTIVIDADE

O El Niño já impacta negativamente a safra agrícola brasileira de 2023/2024, resultando em previsões de menor produtividade em diversas culturas e regiões. O calor intenso e a seca afetaram o plantio de soja e milho, levando a atrasos e, em alguns casos, replantios. Embora as chuvas recentes tragam algum alívio, há preocupações com o potencial impacto nos preços de alimentos e rações. Especialistas destacam que o impacto nos preços dependerá do tipo de cultura e do cenário internacional, já que o El Niño afeta os países de maneira diferente.

GASOLINA MAIS CARA

Os postos aumentaram o preço da gasolina pela primeira vez em 13 semanas, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo). O litro subiu 0,17%, atingindo R$ 5,63. A última alta foi no fim de agosto, após aumento de 16,3% nas refinarias. Nas últimas semanas, só tinha queda ou estabilidade. Mesmo sem a Petrobras mexer, o preço da gasolina aumentou, provavelmente por ajustes de mercado. O diesel S10 caiu 0,32%, atingindo R$ 6,16, a quarta queda consecutiva. Enquanto isso, o gás de cozinha também caiu 0,47%, ficando em R$ 100,84. Enfim, vamos ver como esses preços vão dançar nas próximas semanas!

MENOS FAMÍLIAS DEVENDO NA PRAÇA

Boas notícias: a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) mostra que o endividamento das famílias brasileiras está em queda! Em novembro, 76,6% das famílias tinham dívidas, ante 76,9% em outubro. A redução de 0,3 ponto percentual é resultado da melhora no mercado de trabalho e do programa Desenrola. Por outro lado a proporção de inadimplentes também caiu, de 29,7% para 29,0%. A renda disponível aumentou, graças à contratação no mercado de trabalho. Nas classes de renda mais baixas, a queda foi mais expressiva. O cartão de crédito ainda lidera, citado por 87,7% dos entrevistados. É uma luz no fim do túnel financeiro!

EXTERIOR

DADOS E A EXPECTATIVA DO MERCADO

Os futuros dos índices dos EUA estavam em queda, galera! Isso por conta do foco nos dados de emprego JOLTs que saem hoje e no payroll na sexta. Se esses números forem bons, pode esfriar as apostas de cortes de juros pelo Fed em 2024. Enquanto isso, na Ásia, Hong Kong e China tomaram um tombo, preocupações com o crescimento chinês e o Hang Seng tá no menor nível desde 2022. Vamos ficar de olho!

BINANCE E AS MEDIDAS NOS EUA

A Binance chegou a um acordo com os reguladores dos EUA sobre paradas antigas. Eles admitiram problemas, tipo questões de registro e conformidade. A empresa assume os erros, mas destaca seus avanços em segurança. Mudaram a liderança, com o Richard Teng assumindo como CEO. A Binance reforçou suas medidas de conformidade e segurança, sendo pioneira na verificação de identidade. Colaboram com autoridades e investem em treinamento. Enfatizam transparência, compartilhando informações sobre ativos e reservas. O futuro? A Binance aposta na promissora indústria de criptomoedas, mantendo o compromisso com os usuários.

BITCOIN EM ALTA, EL SALVADOR EM PAZ

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou que os investimentos do país em Bitcoin se tornaram lucrativos, já que a criptomoeda ultrapassou US$ 42 mil. Ele afirmou que, vendendo o Bitcoin, não apenas recuperariam 100% do investimento, mas também teriam um lucro de 2,84%. No entanto, há controvérsias sobre o preço médio de aquisição, com diferentes fontes indicando valores. Apesar do ganho, Bukele enfatizou que não têm intenção de vender, mantendo a estratégia de longo prazo. El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda legal em 2021, lidera as pesquisas para as próximas eleições presidenciais.

PMI DA ZONA DO EURO

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da zona do euro subiu para 48,7 em novembro, superando as expectativas de analistas que esperavam um PMI de 48,2. Apesar do aumento, o índice ainda permanece abaixo da marca de 50,0, que separa contração de expansão. O PMI composto da zona do euro ficou em 47,6 em novembro, ante 46,5 em outubro. O indicador composto permanece abaixo de 50,0 pelo sexto mês consecutivo. As quatro maiores economias da zona do euro registraram contrações na atividade empresarial, com a França mantendo o pior desempenho. A Alemanha e a Itália diminuíram a recessão, enquanto a Espanha teve a primeira queda desde agosto. A Irlanda foi o único país a registrar expansão na produção.

PMI DA CHINA

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da China subiu para 51,5 em novembro, o mais alto em três meses, comparado a 50,4 em outubro, de acordo com a pesquisa mensal da S&P Global em parceria com o Caixin. Assim, o PMI composto, que combina serviços e indústria, também aumentou de 50,0 para 51,6 entre outubro e novembro, sinalizando um aumento renovado na atividade empresarial total na China. A taxa de crescimento do PMI composto foi a melhor desde agosto. Apesar do aumento, as exportações compostas diminuíram, compensando um aumento nas exportações de serviços. As empresas expressaram otimismo mais forte em relação às perspectivas para o próximo ano.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.