Soco Matinal - 06/12/2023 - WEG vai investir para aumentar capacidade produtiva, PIB do Brasil e fala de Campos Neto sobre cenário global e taxa de juros

[Evelyn Santos]

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Na terça-feira, dia 05/12/2023, conseguimos retomar as altas que vínhamos tendo: com 0,08% fechamos em 126.903 pontos.

O PIB do Brasil deu uma animada, subindo 0,1%, surpreendendo a galera. Mas as exportadoras de commodities meio que cortaram o barato, deixando os ganhos na régua.

As empresas que curtem o mercado interno foram os heróis do dia no Ibovespa. GPA, CVC e Magazine Luiza brilharam com altas de 12,32%, 7,81% e 7%, respectivamente. O consumo das famílias no terceiro trimestre fez a galera acreditar que essas empresas vão lucrar.

Do outro lado, as empresas das commodities não estavam muito na vibe. As ações da Vale caíram 0,92%, e as da Petrobras também deram uma deslizada, com 0,74% e 0,46%.

Nos EUA, teve um lance de criação de empregos menor que o esperado, indicando uma economia mais devagar. Isso fez Dow Jones e S&P 500 darem uma tombada, mas o Nasdaq, que curte empresas de crescimento, subiu.

Aqui no Brasil, a curva de juros fechou mista, meio na vibe dos treasuries dos EUA e meio no clima quente da economia brasileira. E a expectativa é que o Fed dos EUA dê uma aliviada nas taxas de juros em breve.

Resumindo, foi um dia com altos e baixos, PIB brasileiro animado, empresas do mercado interno na ativa, mas as commodities e o dólar meio que deram uma amarrada no rolê. A semana tá cheia de eventos, então o fluxo de grana pode mudar rapidinho. Bora ver o que mais vem por aí!

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• GPA (PCAR3): R$ 3,83 (+12,32%)
• CVC (CVCB3): R$ 3,59 (+7,81%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,14 (+7,00%)
• Cyrela (CYRE3): R$ 22,29 (+3,87%)
• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,550 (+5,77%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Raízen (RAIZ4): R$ 3,46 (−5,46%)
• Vibra (VBBR3): R$ 21,98 (−5,26%)
• BRF (BRFS3): R$ 14,51 (−4,10%)
• Marfrig (MRFG3): R$ 9,53 (−4,03%)
• São Martinho (SMTO3): R$ 31,33 (−3,36%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.190 pontos, depois de ter registrado uma alta de +0,16% no dia.

Desempenho:

• Dia: +0,16%
• Mês: +0,41%
• 2023: +11,25%

Destaques do último pregão

Maiores Altas:

• HTMX11: R$ 172,61 (+2,4%)
• BRCO11: R$ 121,53 (+2,35%)
• KNSC11: R$ 8,64 (+1,62%)
• HGRU11: R$ 130,93 (+1,58%)
• VINO11: R$ 7,48 (+1,47%)

Maiores Baixas:

• CFF11: R$ 9,5 (-2,31%)
• BCIA11: R$ 102,79 (-1,57%)
• RBVA11: R$ 112,78 (-1,4%)
• BLMG11: R$ 51,35 (-1,07%)

BCRI11: R$ 68,25 (-0,89%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,25%)
• Euro: R$ 5,32 (-0,63%)
• Libra Esterlina: R$ 6,20 (-0,54%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, os mercados globais apresentam alta devido à queda nos rendimentos dos títulos públicos, indicando um possível fim do ciclo de aperto monetário dos principais bancos centrais. Enquanto isso, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,22%
• S&P 500: -0,06%
• NASDAQ: +0,31%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,78%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,31%
• CAC 40 (França): +0,74%
• FTSE MIB (Itália): +0,56%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,37%
• Shangai (China): -1,67%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,82%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h20):

• Bitcoin: US$ 44.098 (+5,94%)
• Ether: US$ 2.278 (+3,21%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.018/Onça troy (-0,28%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,20/barril (-1,06%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 130,77 (+0,24%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

SETORES NA BOLSA

As ações do Pão de Açúcar (PCAR3) lideraram o mercado, subindo 12,32% devido ao crescimento do consumo das famílias, impulsionado pelo aumento de 1,1% no PIB do terceiro trimestre. Outras varejistas, como Magazine Luiza (MGLU3), Grupo Soma (SOMA3), e Arezzo (ARZZ3), também se beneficiaram.

No entanto, setores imobiliários e de biocombustíveis mostraram desempenhos divergentes, com destaque para a Cyrela (CYRE3) em alta e a Raízen PN (RAIZ4) em baixa.

Assim como o mercado de alimentos, representado por Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3), enfrentou desafios operacionais, resultando em quedas de 4,03% e 4,10%, respectivamente.

GRENDENE

A Grendene (GRND3) distribuirá R$ 51,9 milhões em dividendos hoje, com R$ 31,9 milhões em forma de dividendo complementar (R$ 0,035 por ação, isentos de Imposto de Renda) e R$ 20 milhões em juros sobre capital próprio (JCP, R$ 0,022 por ação, tributados a 15%). Os acionistas com ações em 21 de novembro serão contemplados. A Camil (CAML3) também pagará R$ 25 milhões em JCP, R$ 0,073 por ação, para investidores com papéis em 27 de novembro. Confira o calendário completo de proventos na agenda de dividendos de dezembro do InfoMoney.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

As ações do GPA (PCAR3), que controla a rede de supermercados Pão de Açúcar, tiveram um destaque significativo na sessão de terça-feira, com um aumento de 12,32% e fechando a R$ 3,83. Essa alta ocorreu após rumores, citados por fontes, sobre uma proposta “na mesa do alto escalão” do GPA. Esses rumores sugerem a possibilidade de o Grupo se tornar uma “corporation”, uma empresa sem controle definido, como parte da estratégia de saída do controlador Casino da América Latina. Vale destacar que a sessão também foi positiva para o setor de varejo em geral na Bolsa, impulsionado pela perspectiva de aumento do consumo e por dados melhores do que o esperado do PIB do terceiro trimestre. O GPA realizará o seu Investor Day no dia seguinte, entre 9h e 12h (horário de Brasília).

ONCOCLÍNICAS

A Oncoclínicas iniciou o processo de venda de sua vertical de back office, denominada OC Serviços, para a Accenture Brasil. A transação, realizada no final de novembro, aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e o valor não foi divulgado. A OC Serviços é responsável por fornecer soluções de apoio aos departamentos de recursos humanos, compras, finanças e ciclo de receita na área da saúde. A venda permitirá que a Oncoclínicas concentre seus esforços no core business, enquanto a Accenture busca ampliar seu portfólio de atividades, incluindo serviços de back office para clientes corporativos interessados em terceirização. As empresas afirmam que a aquisição não criará problemas de concentração de mercado.

WEG QUER AUMENTAR AINDA MAIS A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

A Weg (WEGE3) planeja investir R$ 1,2 bilhão nos próximos três anos para expandir a capacidade de produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia. A iniciativa visa aumentar aproximadamente 50% da capacidade de produção da empresa nesses mercados. No Brasil, os investimentos ocorrerão nos parques fabris de Betim e Itajubá, em Minas Gerais. A expansão inclui a construção de uma nova fábrica em Betim dedicada à produção de radiadores e a duplicação da capacidade de produção em Itajubá. No México, a Weg investirá na construção de uma nova fábrica de transformadores de potência, enquanto, na Colômbia, está prevista a construção de uma nova fábrica de transformadores. O cronograma de investimentos tem como meta a conclusão das obras até dezembro de 2026.

BANRISUL

A BlackRock aumentou sua participação acionária no Banrisul (BRSR6) para 5,042%, conforme documento enviado ao mercado. Com essa movimentação, a gestora passou a deter 10 milhões de ações da empresa. A BlackRock esclareceu que suas participações societárias têm um objetivo estritamente de investimento, sem a intenção de alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa do banco.

EXTERIOR

AÇÕES SALTAM QUASE 30% COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO

As ações da YG Entertainment subiram até 29% após a renovação dos contratos do Blackpink. As negociações tumultuadas anteriormente influenciaram os altos e baixos nas ações da YG. O grupo é um dos mais bem-sucedidos da empresa, realizando uma turnê mundial que atraiu 2,11 milhões de pessoas. O novo acordo não especificou os termos ou se as integrantes renovaram contratos individualmente. O Blackpink fez história ao se tornar o primeiro grupo de K-pop a receber medalhas de Membro Honorário da Ordem do Império Britânico. O grupo também detém o recorde do Guinness para o canal de música mais assistido no YouTube.

APPLE ULTRAPASSA US$ 3 TRILHÕES NOVAMENTE

A capitalização de mercado da Apple superou US$ 3 trilhões, com suas ações atingindo US$ 193,42, refletindo uma valorização de mais de 48% no ano. A empresa mantém sua posição como a mais valiosa dos EUA, destacando a confiança dos investidores em sua estabilidade financeira, fluxo de caixa e popularidade global de produtos. Apesar da desaceleração do crescimento e desafios em mercados como a China, a Apple continua, entretanto, a ser vista como uma forte candidata devido a programas robustos de recompra de ações e produtos inovadores, como o esperado lançamento do fone de ouvido de realidade virtual Vision Pro.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior, superando as expectativas dos analistas, que esperavam uma queda de 0,2%. Na comparação anual, houve um aumento de 2,0%. Esse desempenho positivo representa a terceira taxa positiva seguida, colocando o PIB no maior patamar da série histórica e operando 7,2% acima do nível pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019.

Setores como Indústria (0,6%) e Serviços (0,6%) contribuíram para o crescimento, enquanto a agropecuária teve uma queda de 3,3%. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), um indicador de investimentos, registrou uma queda de 2,5%, refletindo a política monetária contracionista e a diminuição nos investimentos.

Por outro lado, na ótica da demanda, a Despesa de Consumo das Famílias aumentou 1,1%, impulsionada por programas governamentais de transferência de renda, melhora do mercado de trabalho, inflação mais baixa e crescimento do crédito. A Despesa do Governo também cresceu 0,5%.

DEFINIÇÃO SOBRE OS JCPS

O Ministério da Fazenda pretende substituir os atuais Juros sobre Capital Próprio (JCP) por meio de mudanças na Medida Provisória das subvenções do ICMS. Após debates, o governo chegou a um acordo com empresários, e o texto da mudança será incorporado à MP, passando por algumas alterações. A proposta inicial da equipe econômica era eliminar o mecanismo do JCP, mas agora a nova versão apresenta mudanças nas regras sobre o que pode ser considerado um ativo capaz de produzir JCP. As alterações incluem contas do capital social integralizado, reservas de capital e de lucros, ações em tesouraria, e lucros ou prejuízos acumulados.

INCERTEZAS, CORTE NA TAXA DE JUROS E EXPECTATIVAS

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que, apesar da inflação convergir para as expectativas, há incertezas no ambiente econômico. Ele mencionou que a inflação de serviços no Brasil ficou abaixo da dos Estados Unidos, abrindo espaço para o BC continuar com a redução da taxa de juros. Campos Neto afirmou que ainda vê espaço para cortes de 0,50 ponto percentual na Selic, mas ressalta que essa possibilidade será avaliada “sempre duas reuniões à frente”. Com isso, a expectativa é de mais um corte de 0,50 ponto percentual na Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Só que o cenário global, com uma aparente desaceleração, e a necessidade de outros bancos centrais manterem as taxas elevadas por mais tempo também influenciam a política monetária brasileira.

SOQUINHO

• No Brasil, o Senado aprova empréstimo de US$ 40 milhões para Maceió lidar com os danos da exploração de sal-gema pela Braskem

EXTERIOR

EMPREGO NOS EUA

Segundo o relatório Jolts do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, a abertura de postos de trabalho nos setores não-agrícolas do país caiu para 8,733 milhões em outubro, abaixo das expectativas dos analistas, que previam a criação de 9,3 milhões de vagas. Só que a taxa de abertura de empregos ficou em 5,3%, indicando uma queda de 0,3 ponto percentual no mês e de 1,1 ponto percentual no ano. O número de contratações e desligamentos teve pouca variação ao longo do mês, com 5,9 milhões de contratações e 5,6 milhões de desligamentos.

SOQUINHOS

• O foco do mercado está no emprego nos EUA, com expectativa de criação de 130 mil vagas, de acordo com a pesquisa ADP.

Enquanto isso, na Venezuela, Maduro cria o Estado de Guiana Essequiba, aumentando a tensão na região.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.