Soco Matinal - 07/12/2023 - Ibovespa em queda, bancos contra novas regras na gringa, exportações na China e dividendos do dia

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Quinta é dia de #TBT, mas você que não falamos só de quintas, né?

Enfim, a missão Apollo 17 completa hoje 51 anos. Ela que é a única viagem de um cientista ao satélite natural do nosso planeta. E a IBM e North American Rockwell (agora parte da Boeing, desde 1996) estavam trabalhando juntas nesta missão, além de outras empresas. A IBM (IBM) e a Boeing (BA) estão listadas em NYSE. 

Agora vamos falar de pregão:

IBOVESPA

Na quarta-feira, dia 06/12/2023, caímos de novo: -1,01% fechando em 125.622 pontos. 

Uma queda significativa, né? Só que vou te contar aqui o que rolou: esse resultado foi influenciado principalmente pela correção nos preços do petróleo no mercado internacional. O setor de óleo e gás foi particularmente afetado, com a Petrobras (PETR3;PETR4) apresentando quedas de 2,38% (ordinária) e 3,60% (preferencial). Além disso, outras empresas do setor, como PetroReconcavo (RECV3) e Prio (PRIO3), também registraram baixas, juntamente com a BRF (BRFS3), que teve sua recomendação reduzida para neutra pelo JP Morgan, resultando em uma queda de 4,34%.

A Vale (VALE3) também contribuiu para a pressão baixista, com suas ações caindo em desacordo com a tendência positiva do minério de ferro. As projeções mais fracas apresentadas pela empresa durante um evento com investidores e analistas também contribuíram para o cenário negativo.

Por aqui também os dados do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou uma variação de +0,50% em novembro, desacelerando em comparação com outubro. Esses eventos contribuíram para um dia desafiador no mercado financeiro.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• GPA (PCAR3): R$ 4,03 (+5,22%)
• Carrefour (CRFB3): R$ 11,66 (+4,67%)
• Raízen (RAIZ4): R$ 3,60 (+4,05%)
• Hypera (HYPE3): R$ 35,79 (+3,68%)
• CVC (CVCB3): R$ 3,72 (+3,62%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• BRF (BRFS3): R$ 13,90 (−4,20%)
• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,53 (−3,64%)
• PetroReconcavo (RECV3): R$ 19,52 (−3,00%)
• Petrobras (PETR4): R$ 33,72 (−2,96%)
• PRIO (PRIO3): R$ 41,97 (−2,76%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.191 pontos.

Desempenho:

• Dia: +0,04%
• Mês: +0,46%
• 2023: +11,3%

Destaques do último pregão

Maiores Altas:

• MCHF11: R$ 8,26 (2,06%)
• DEVA11: R$ 43,94 (1,8%)
• LGCP11: R$ 84,65 (1,41%)
• JSRE11: R$ 71,31 (1,4%)
• MORE11: R$ 73,8 (1,19%)

Maiores Baixas:

• PATL11: R$ 63,11 (-1,55%)
• BRCO11: R$ 124,38 (-1,49%)
• BLMG11: R$ 50,8 (-1,28%)
• XPPR11: R$ 18,32 (-1,2%)
• VINO11: R$ 7,59 (-1,19%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,90 (-0,58%)
• Euro: R$ 5,27 (-0,88%)
• Libra Esterlina: R$ 6,15 (-0,84%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,19%
• S&P 500: -0,39%
• NASDAQ: -0,58%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,75%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,34%
• CAC 40 (França): +0,66%
• FTSE MIB (Itália): +0,81%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,04%
• Shangai (China): -0,11%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,04%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h50):

• Bitcoin: US$ 43.187 (-1,44%)
• Ether: US$ 2.234 (-0,80%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.030/Onça troy (+0,59%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,30/barril (-3,76%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 132,92 (+1,64%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR BEM BRASILEIRINHO

O GPA (Grupo Pão de Açúcar) está se preparando para se tornar uma empresa "100% brasileira" com a conclusão da venda de sua participação de 13,3% na colombiana Almacenes Éxito no primeiro trimestre de 2024. Com o foco em operações no Brasil, o GPA visa simplificar suas operações e atrair investidores locais. O CEO, Marcelo Pimentel, destaca a redução de custos estruturais em R$ 360 milhões em 18 meses, visando uma margem Ebitda entre 8% e 9% em 2024. O GPA planeja usar os recursos dos desinvestimentos para reduzir a alavancagem financeira. Em relação à possível saída do controlador francês, o Casino, Pimentel afirma que a relação atual é operacional, e a empresa está focada em sua recuperação.

SABESP! AGORA FOI

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp, com 62 votos a favor e 1 contra. O projeto, enviado pelo governador Tarcísio de Freitas, visa reduzir a participação estadual de 50,3% para 15-30%. A sessão foi marcada por confrontos. A oposição pretende contestar judicialmente. A Sabesp atende a 28,4 milhões de pessoas.

SMART FIT PRA VOCÊ FICAR GIGANTE... PELO MENOS DE BOLSO

O conselho de administração da Smart Fit (SMFT3) aprovou o pagamento de R$ 59,4 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), correspondentes a R$ 0,1013232943 por ação. O pagamento será realizado em parcela única no dia 21 de dezembro de 2023 e não terá atualização monetária. Os JCP declarados estão sujeitos à retenção de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte, com exceção dos acionistas comprovadamente imunes ou isentos. Terão direito aos JCP os investidores detentores de ações da Smart Fit em 11 de dezembro de 2023. A partir de 12 de dezembro de 2023, as ações serão negociadas "ex-JCP".

ALUPAR LEVA A MELHOR NA COLÔMBIA

A Alupar (ALUP11) venceu um leilão na Colômbia que inclui 100 km de linha de transmissão. A receita anual permitida do empreendimento será de US$ 6 milhões, com projeção de investimentos (capex) de US$ 45 milhões. A Alupar já possui presença na Colômbia nos setores de transmissão e geração, com uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de 19,9 MW e uma linha de transmissão de 235 km em 500 kV. A vitória neste projeto reforça a consolidação da Alupar no segmento de transmissão no país.

SOQUINHOS

• A TIM (TIMS3) distribuirá R$ 655 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), enquanto o Tribunal de Contas da União (TCU) revoga a medida que impedia a Petrobras (PETR4) de alterar seu estatuto;
• Mudanças acionárias na 3R Petroleum (RRRP3) e Locaweb (LWSA3);
• Aprovação de debêntures pela Allied Tecnologia (ALLD3);
• Dividendos pela Cyrela (CYRE3). Os R$ 0,3334 por ação ordinária, serão pagos em 18 de dezembro aos acionistas posicionados no pregão do dia 11 deste mês;
• A Smartfit (SMFT3) aprova JCP de R$ 59,4 milhões;
• A Moura Dubeux (MDNE3) arrematou o imóvel do Othon Palace Hotel em Salvador por R$ 82,6 milhões.

EXTERIOR

BANCOS ESTÃO INCOMODADOS COM NOVAS REGRAS

Na quarta-feira, os CEOs dos principais bancos de Wall Street intensificaram sua oposição às novas propostas de regras de capital no Capitólio, buscando apoio entre o público em geral. Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, argumentou perante o Comitê Bancário do Senado que as regras, conhecidas como Basileia 3, poderiam resultar em custos mais elevados para hipotecas e empréstimos para pequenas empresas.

Da mesma forma, Jane Fraser, CEO do Citigroup, expressou preocupações, destacando os potenciais impactos adversos para agricultores em busca de financiamento.

No entanto, a maioria dos democratas mostrou ceticismo em relação a tais argumentos. Enquanto isso, o senador Sherrod Brown, democrata de Ohio e presidente do painel, questionou a afirmação de que restringir Wall Street prejudicaria as famílias trabalhadoras.

Em resumo, as novas regras são padrões mais rígidos para a regulação bancária, com o objetivo de fortalecer o sistema financeiro global e evitar crises econômicas. Essas regras exigem que os bancos mantenham níveis mais elevados de capital como uma forma de proteção contra riscos e choques econômicos.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

VAI TER MAIS DESENROLA

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja prorrogar o programa Desenrola por mais três meses em 2024 e reduzirá os requisitos de acesso, eliminando a exigência do certificado prata e ouro do gov.br. O programa, lançado em julho, já atendeu a 10,7 milhões de brasileiros, permitindo a renegociação de R$ 29 bilhões em dívidas. O balanço mostra que, na segunda fase do Desenrola, 1 milhão de pessoas foram atendidas para a renegociação de R$ 5 bilhões em dívidas, com descontos totais de R$ 4,36 bilhões e 2,2 milhões de contratos envolvidos. A maioria optou pela renegociação parcelada.

SOQUINHOS

• As revisões recentes do PIB nominal do Brasil estão projetadas para diminuir em cerca de um ponto percentual a relação dívida bruta/PIB. Só que, embora isso represente uma mudança benéfica no curto prazo, a trajetória geral de aumento da dívida permanece preocupante. Além disso, decisões relacionadas aos precatórios podem compensar parte dos ganhos temporários.
• A agenda desta semana inclui eventos no Brasil, como a coletiva sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a palestra de Campos Neto no Encontro Anual Drex 2023.

EXTERIOR

O EMPREGO NA ZONA DO EURO

No terceiro trimestre de 2023, o emprego na zona do euro cresceu 0,2%, registrando aumento de 1,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme dados do Eurostat. A UE também apresentou crescimento de 0,2%, com alta de 1,2% em relação ao terceiro trimestre de 2022. No entanto, as horas trabalhadas na zona do euro diminuíram 0,1% em comparação com o segundo trimestre. Por outro lado, a produtividade, baseada no número de pessoas, também reduziu 1,2% na zona do euro e 1,1% na UE no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

EXPORTAÇÕES NA CHINA

Em novembro, as exportações da China apresentaram crescimento de 0,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, superando as expectativas e revertendo a queda de 6,4% registrada em outubro. As importações, por sua vez, tiveram uma redução de 0,6% em novembro, após um aumento de 3% em outubro. Além disso, o superávit comercial da China em novembro alcançou US$ 68,39 bilhões, superando o saldo positivo de US$ 56,53 bilhões de outubro e as projeções de US$ 47 bilhões. Esse foi o resultado, de acordo com os dados divulgados pelo órgão alfandegário chinês.

DÉFICIT COMERCIAL NOS EUA 

Em outubro, o déficit comercial dos Estados Unidos atingiu US$ 64,3 bilhões, registrando um aumento de 5,1% em comparação com o déficit de US$ 61,2 bilhões de setembro (dado revisado), conforme informado pelo Departamento do Comércio. As exportações de bens e serviços dos EUA totalizaram US$ 258,8 bilhões em outubro, apresentando uma queda de 1% (US$ 2,6 bilhões) em relação ao mês anterior, enquanto as importações aumentaram 0,2%, totalizando US$ 323,0 bilhões, um acréscimo de US$ 500 milhões em comparação com setembro. No acumulado do ano, o déficit de bens e serviços reduziu-se em US$ 161,4 bilhões (-19,8%). As exportações cresceram 1,1%, e as importações diminuíram 4,0%.

SOQUINHOS

• Os índices futuros de Wall Street oscilam sem direção clara, refletindo a recente desaceleração do mercado de trabalho nos EUA, conforme revelado pelos dados da pesquisa ADP. Com o foco agora nos dados da folha de pagamento (payroll) a serem divulgados amanhã, os investidores aguardam uma possível recuperação.
• Na Ásia, os mercados encerraram em baixa, com Tóquio recuando quase 2%.
• Na Europa, os mercados operam em queda, revertendo os ganhos anteriores, após dados do PIB da Zona do Euro.
• Os preços do petróleo se recuperam, enquanto o Bitcoin mostra leve queda.

 

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.