Soco Matinal - 08/12/2023 - Recompra de ações por BRF e B3, expectativas com o payroll, AMD buscando sua fatia de mercado e mudança no preço do diesel

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

Dia de acordar cedo, arrumar as malas e partir

De ir pra São Paulo encontrar uma galera e começar a curtir

Dia de matar a saudade dos amigos que a gente faz na AUVP

E ficar conversando, rindo e dançando até o sol "nascê"

*mentira, tem gente que não aguenta mais esse pique, não!!!

Agora vamos falar de pregão:

IBOVESPA

Na quinta-feira, dia 07/12/2023, a gente conseguiu se manter na linha, subimos 0,31% e ficamos com 126.009 pontos.

Esse alívio depois da queda grandona no pregão anterior veio por conta do desempenho favorável de Wall Street. As ações da Vale contribuíram para o avanço, embora o aumento do preço do minério de ferro não tenha impulsionado o índice significativamente. Só que não para por aí: os investidores aguardam dados do mercado de trabalho dos EUA.

A expectativa em relação ao payroll, que pode indicar uma desaceleração na criação de empregos nos EUA, influenciou a estabilidade nos contratos futuros de juros no Brasil. No entanto, o mercado também está atento à próxima reunião do Copom, com expectativa de manutenção do ciclo de afrouxamento monetário, enquanto isso: crescimento do PIB no terceiro trimestre e incerteza sobre a meta fiscal são preocupações.

Por fim, as ações da Petrobras caíram com o anúncio de corte no preço médio do diesel. A Sabesp teve uma sessão negativa, apesar da aprovação legislativa para a privatização (mas vamos lembrar: sobe no boato e cai no fato). Enquanto isso, o Grupo Soma liderou as altas.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Cyrela (CYRE3): R$ 23,06 (+5,01%)
• Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,83 (+4,92%)
• Eztec (EZTC3): R$ 18,49 (+4,76%)
• Yduqs (YDUQ3): R$ 21,12 (+4,40%)
• Gol (GOLL4): R$ 8,77 (+4,03%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Engie (EGIE3): R$ 43,37 (−2,69%)
• Hypera (HYPE3): R$ 35,65 (−2,60%)
• São Martinho (SMTO3): R$ 29,27 (−2,24%)
• Klabin (KLBN11): R$ 20,60 (−2,14%)
• Minerva (BEEF3): R$ 7,19 (−2,04%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.180 pontos.

Desempenho:

• Dia: -0,36%
• Mês: +0,09%
• 2023: +10,9%

Destaques do último pregão

Maiores Altas:

• BROF11: R$60,67 (+3,43%)
• VSLH11: R$4,05 (+1,73%)
• OUJP11: R$96,2 (+1,66%)
• MGFF11: R$68,69 (+1,32%)
• BTAL11: R$72,15 (+1,15%)

Maiores Baixas:

• VILG11: R$95,99 (-4,66%)
• BRCO11: R$122,52 (-4,12%)
• SNFF11: R$86,15 (-4,00%)
• BCFF11: R$9,30 (-2,15%)
• MCHF11: R$8,43 (-2,14%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,90 (-0,58%)
• Euro: R$ 5,30 (+0,47%)
• Libra Esterlina: R$ 6,18 (+0,45%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,17%
• S&P 500: +0,80%
• NASDAQ: +1,37%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,22%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,02%
• CAC 40 (França): -0,10%
• FTSE MIB (Itália): -0,67%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,76%
• Shangai (China): -0,09%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,13%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (5h34):

• Bitcoin: US$ 43.255 (-0,68%)
• Ether: US$ 2.358 (+4,27%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.029/Onça troy (-0,03%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,05/barril (-0,34%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 134,40/tonelada (+1,11%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

PÃO DE AÇÚCAR BOMBANDO

As ações do GPA (PCAR3) apresentaram nova alta, alcançando um aumento semanal de quase 16%, impulsionadas por rumores sobre a saída do principal acionista, o grupo Casino, e por informações de reestruturação. Após reunião com analistas, a empresa destacou iniciativas para aumentar rentabilidade, reduzir alavancagem e melhorar a experiência do cliente. A administração focou em melhorias na loja, descontinuação do aplicativo James Delivery, redução de custos logísticos e projeção de margem Ebitda ajustada de 8 a 9% para o próximo ano. Analistas mantêm recomendação neutra, com preço-alvo em R$ 4,50.

RECOMPRA DE AÇÕES NA BRF

A BRF (BRFS3) aprovou um programa de recompra de até 14 milhões de ações. O documento enviado ao mercado informa que as ações adquiridas têm como objetivo o cumprimento e execução das obrigações e compromissos assumidos pela companhia no âmbito do plano de outorga de opção de compra de ações, aprovado em uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 8 de abril de 2015. O prazo máximo para aquisição de ações no âmbito do programa de recompra é de 18 meses, iniciando-se em 8 de dezembro de 2023.

TAESA E INCORPORAÇÕES DE CONTROLADAS

A Taesa (TAEE11) planeja incorporar as controladas Sant’Ana, Ate III e Saíra para otimizar sinergias e reduzir despesas operacionais. As empresas atuam na transmissão de energia elétrica. A incorporação busca simplificar a estrutura societária. A anuência prévia da ANEEL é necessária, com pedido protocolado em outubro de 2023, aguardando manifestação. Para informações detalhadas, consulte comunicados oficiais da Taesa ou fontes confiáveis.

RECOMPRA NA B3

A B3 (B3SA3) aprovou um programa de recompra de até 230 milhões de ações, visando administrar a estrutura de capital e retornar capital aos acionistas. O prazo máximo para aquisição é de 365 dias corridos a partir de 1 de março de 2024. A empresa pretende realizar investimentos entre R$ 200 milhões e R$ 280 milhões em 2024, com despesas ajustadas estimadas entre R$ 2,14 bilhões e R$ 2,32 bilhões. A alavancagem financeira no final de 2024 é projetada em 2 vezes.

HARMONIZAÇÃO DO LOGO DO ITAÚ DÁ ERRADO

O Itaú (ITUB4) revelou um novo logo e expressão de marca para celebrar seu centenário, adotando um tom de laranja em toda a identidade visual. A mudança gerou comparações com o Inter (INTR; INBR32), que, em resposta, alfinetou o Itaú nas redes sociais dizendo: "Pode copiar, só não faz igual." Os internautas reagiram com memes que misturam os logos antigos do Itaú com o nome do Inter. O Itaú destacou a importância histórica do laranja em sua nova paleta cromática. A mudança foi resultado de 22 meses de trabalho, mais de 70 estudos de cores e consultoria da Pentagram. (No paint, meu sobrinho de 1 ano e 30 dias faria igualzinho).

EXTERIOR

LANÇAMENTO FAZ AÇÕES DA AMD SURFAREM

As ações da AMD (Advanced Micro Devices) subiram 9,9% após o lançamento de novos chips de inteligência artificial (IA) destinados a competir com a Nvidia. A CEO da AMD, Lisa Su, revelou o Instinct MI300X, um processador gráfico projetado para servidores de IA, e anunciou parcerias com a Microsoft e Meta (anteriormente conhecida como Facebook). O mercado de chips de IA tem sido dominado pela Nvidia, mas a AMD busca conquistar uma parte desse mercado. Embora a receita projetada para os chips de IA da AMD em 2024 seja de US$ 2 bilhões, os investidores mostraram otimismo em relação à concorrência com a Nvidia.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

SERVIDORES DO BANCO CENTRAL ESTÃO DESCONTENTES

Servidores do Banco Central protestaram silenciosamente durante o Encontro Anual Drex 2023 em Brasília, exigindo melhores salários e progressão de carreira. Em operação-padrão, os servidores buscam chamar a atenção da alta administração para suas reivindicações, impactando a agenda de inovação do BC. O projeto Drex, incluindo a moeda digital, enfrenta desaceleração devido à mobilização. Os testes do Drex começaram, mas a operação-padrão dos servidores pode retardar a implementação, com previsão de estender os testes até maio de 2024. O Drex é a primeira moeda virtual oficial do Brasil.

DIESEL MAIS BARATO, GASOLINA? NÃO

A Petrobras (PETR4) anunciou uma redução de R$ 0,27 no preço médio do litro do diesel A para as distribuidoras, passando a ser R$ 3,78 por litro a partir de hoje (8). Com isso, o preço médio do diesel A S10 nas bombas pode atingir R$ 5,92 por litro. A queda acumulada em 2023 para o diesel às distribuidoras é de R$ 0,71 por litro, representando uma redução de 15,8%. Entretanto, a Petrobras manterá os preços da gasolina estáveis, acumulando uma redução de R$ 0,27 por litro no ano. Os preços do GLP também permanecem estáveis desde 01/07, com uma redução acumulada de R$ 10,40 por botijão de 13kg em 2023. Por fim, o ajuste nos preços reflete a análise dos fundamentos dos mercados externo e interno, conforme a estratégia comercial da Petrobras implementada em maio de 2023.

EXTERIOR

O MINÉRIO DE FERRO

O preço do minério de ferro tem aumentado recentemente devido aos estímulos econômicos da China, impulsionando as mineradoras no curto prazo. O Morgan Stanley recomenda a compra de ações da Vale e CSN Mineração, prevendo valorização. No entanto, a Genial Investimentos sugere um possível recuo nos preços da commodity, destacando problemas estruturais no setor imobiliário chinês. Enquanto o Morgan enfatiza o estímulo contínuo e a demanda, a Genial vê limitações nos resultados do programa chinês. No entanto, a manutenção dos preços depende da evolução do estímulo e comportamento das metalúrgicas.

MILHO, SOJA E TRIGO MAIS CAROS

Os contratos de milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago registraram ganhos, com os investidores aguardando o novo relatório de oferta e demanda do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). Apesar do corte na produção do Brasil para a safra 2023/2024 pela Conab, os dados de exportações semanais dos EUA atenderam às expectativas do mercado para soja e milho. A China continua exercendo forte demanda no mercado internacional, comprando mais de 1 milhão de toneladas de trigo dos EUA em uma semana, impulsionando as altas nas últimas semanas. O mercado está particularmente atento ao apetite da China e aos dados do USDA.

OS PASSOS DO MERCOSUL

O Ministério das Relações Exteriores anunciou a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e Cingapura durante a Cúpula do Mercosul. Este é o primeiro acordo desse tipo firmado pelo bloco sul-americano com um parceiro da região da Ásia-Pacífico. As negociações foram concluídas durante a presidência temporária do Brasil no Mercosul. Além disso, o acordo abrange diversas áreas, incluindo comércio de bens e serviços, investimentos, micro e pequenas empresas, compras governamentais, propriedade intelectual e medidas sanitárias. Cingapura é um importante destino de exportações do Mercosul e um significativo parceiro de investimentos para o bloco. Em 2022, a corrente de comércio Mercosul-Cingapura foi de aproximadamente US$ 10 bilhões. Cingapura foi o 7º principal destino das exportações brasileiras em 2022, com vendas de cerca de US$ 8,4 bilhões.

EXPECTATIVAS SOBRE O PAYROLL

O relatório de empregos dos EUA, previsto para hoje, é aguardado com expectativa, uma vez que os economistas esperam que os empregadores tenham aumentado a contratação em novembro, contrariando a tendência de desaceleração econômica. O crescimento da folha de pagamento previsto é de 190.000, acima dos 150.000 em outubro. Os investidores estão atentos aos ganhos médios por hora, que devem acelerar 0,3%, alcançando 4% ao longo de 12 meses. Só que, além disso, a taxa de desemprego e os sinais de força ou fraqueza em setores específicos do mercado de trabalho serão observados de perto.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.