Soco Matinal - 12/12/2023 - Safra boicotou Recuperação de Americanas, previsão para inflação aumentou e o que puxou a inflação de novembro

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

 

IBOVESPA

De antemão, já começamos a semana com uma queda. Ok, parece que assim como alguns sardinhas, o IBOV estava cansado da festa do final de semana. hahahahaha (quem tava na baguncinha sabe).

Tivemos uma queda de 0,14% e ficamos com 126.916 pontos, tudo por conta do que? 

Os investidores estão de olho nos eventos tanto no cenário internacional quanto local. Durante o pregão, as projeções do boletim Focus foram destacadas com redução da projeção para a inflação e PIB maior. Além disso, as negociações das pautas econômicas em Brasília estão bombando.

As ações da Petrobras e dos bancos contribuíram para a pressão sobre o Ibovespa, com Petrobras ON e PN registrando quedas de 0,30% e 0,38%, respectivamente. Enquanto isso, Vale ON teve um leve aumento de 0,08%, CSN ON caiu 0,35%, e Usiminas PN avançou 0,24%.

No setor financeiro, Itaú PN e Bradesco PN apresentaram quedas de 0,69% e 0,79%, respectivamente. Braskem PN teve uma queda significativa de 4,71% devido ao rompimento de uma de suas minas em Alagoas.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,23 (+4,69%)
• B3 (B3SA3): R$ 3,93 (+2,88%)
• Embraer (EMBR3): R$ 23,79 (+2,81%)
• Sabesp (SBSP3): R$ 68,95 (+1,91%)
• Suzano (SUZB3): R$ 51,40 (+1,24%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• GPA (PCAR3): R$ 4,09 (−5,54%)
• Braskem (BRKM5): R$ 16,80 (−4,71%)
• Raízen (RAIZ4): R$ 3,51 (−3,57%)
• Cogna (COGN3): R$ 3,22 (−3,30%)
• Yduqs (YDUQ3): R$ 20,91 (−3,24%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.181 pontos.

Desempenho:

• Dia: -0,27%
• Mês: +0,13%
• 2023: +10,94%

Destaques do último pregão

Maiores Altas:

• VILG11: R$ 91,37 (2,11%)
• PATL11: R$ 61,77 (1,57%)
• MCHF11: R$ 8,38 (1,31%)
• RZAT11: R$ 91,8 (0,87%)
• BCRI11: R$ 68,23 (0,81%)

Maiores Baixas:

• BLMG11: R$ 44,28 (-5,56%)
• BTAL11: R$ 75,5 (-2,9%)
• RBRP11: R$ 52,4 (-2,65%)
• RCRB11: R$ 151,87 (-2,17%)
• VIUR11: R$ 8 (-2,13%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,93 (+0,14%)
• Euro: R$ 5,31 (+0,43%)
• Libra Esterlina: R$ 6,21 (+0,18%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,43%
• S&P 500: +0,39%
• NASDAQ: +0,20%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,21%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,13%
• CAC 40 (França): +0,33%
• FTSE MIB (Itália): +0,07%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,50%
• Shangai (China): +0,74%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,30%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h55):

• Bitcoin: US$ 41.772 (-1,42%)
• Ether: US$ 2.225 (-0,90%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 1.978/Onça troy (-2,22%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,03/barril (+0,13%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,16/tonelada (-0,21%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

O SAFRA "MIOU" PLANO DA AMERICANAS MESMO

A Americanas apresentará a versão atualizada do plano de Recuperação Judicial em uma reunião virtual marcada para hoje, às 10 horas. O plano revisado foi protocolado em 27 de novembro. A apresentação ocorre após a Justiça negar o pedido do banco Safra para anular o plano de recuperação judicial da empresa. O Safra é o quinto credor entre os bancos, atrás de Bradesco, Santander, BTG Pactual e Itaú. O banco não aderiu a um acordo com a varejista em novembro, mas sua não-adesão não impedirá a assinatura do acordo.

USIMINAS QUER ECONOMIZAR

A Usiminas (USIM5) decidiu desligar temporariamente o alto-forno 1 de sua usina em Ipatinga, MG, em meio aos custos da retomada da operação do alto-forno 3 e à forte concorrência de importações de aço no mercado interno. A empresa busca redução de custos e melhoria da competitividade. O desligamento ocorrerá assim que o alto-forno 3 atingir um ritmo pré-estabelecido de produção. 

SOQUINHOS

• GPA (PCAR3): O GPA revisou seu plano de expansão e alterou suas projeções para abertura de novas lojas. O plano original, divulgado em setembro, previa a inauguração de 300 novas lojas entre 2022 e 2024. Agora, a conclusão do plano foi estendida para 2026, com as 168 lojas restantes sendo inauguradas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026.
• Oi (OIBR3): O Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro prorrogou por mais 90 dias o período de blindagem do processo de recuperação judicial da Oi.
• Hapvida (HAPV3): Geraldo Luciano Mattos Junior renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da Hapvida, e Mauricio Fernandes Teixeira foi eleito para substituí-lo a partir de 1º de janeiro de 2024.
• CCR (CCRO3): A BH Airport, controlada pela CCR, receberá do governo federal R$ 28 milhões devido aos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19.
• Banco Bradesco (BBDC4): O banco aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 6,998 bilhões e distribuição de JCP complementares no valor de R$ 4,998 bilhões.
• Neoenergia (NEOE3): Aprovou a distribuição de JCP no valor de R$ 504,9 milhões.
• Fleury (FLRY3): Aprovou o pagamento de JCP aos acionistas no valor de R$ 144,8 milhões.
• Ferbasa (FESA4): Aprovou o pagamento de JCP no valor de R$ 69,8 milhões.
• Blau (BLAU3): Aprovou a distribuição de dividendos complementares aos acionistas no valor de R$ 9,3 milhões.
• Indústrias Romi (ROMI3): Aprovou a distribuição de JCP no valor de R$ 17,1 milhões.
• Eucatex (EUCA3): Informou que os JCP deliberados em dezembro de 2022 e os dividendos correspondentes à reversão da reserva especial constituída em maio de 2022 serão pagos em 27 de dezembro de 2023.
• Vittia (VITT3): Retificou o valor bruto da distribuição de JCP para R$ 0,27468090 por ação.

EXTERIOR

MAIS DEMISSÕES

A Hasbro vai demitir 1.100 funcionários, cerca de 20% de sua equipe, devido à queda contínua nas vendas de brinquedos. O CEO, Chris Cocks, mencionou desafios persistentes e ventos contrários no mercado, resultando em uma decisão difícil. As demissões ocorrem após um corte de 800 empregos no início de 2023. Cocks destacou a previsão de dificuldades contínuas nos próximos trimestres. A empresa, conhecida por brinquedos como Transformers e jogos como "Dungeons & Dragons", planeja efetuar as demissões ao longo de seis meses. Após o anúncio, as ações da Hasbro caíram mais de 4%.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

O QUE QUEREMOS, COMO QUEREMOS?

O Brasil busca reconhecimento internacional para expandir sua plataforma continental, incluindo a Elevação do Rio Grande (ERG), em busca de minerais raros. A distância da ERG ultrapassa as 200 milhas náuticas, mas o Brasil argumenta que é uma extensão natural de sua plataforma. Interesses estratégicos incluem minerais essenciais para tecnologias verdes. A mineração em águas profundas é considerada para suprir a escassez global. Tensões surgiram após a expulsão de um navio alemão. A CLPC analisa a proposta brasileira, visando aceitá-la em 2024, iniciando análise da região da ERG em 2025.

AS PREVISÕES DO BOLETIM FOCUS

O mercado revisou a previsão de inflação para 2023, agora em 4,51%, e elevou a estimativa do PIB para 2,92%, contra 2,84% na semana anterior, segundo o Focus do Banco Central. A projeção para o câmbio em 2023 caiu para R$ 4,95, ante R$ 4,99 na semana passada. Para 2024, houve um leve aumento na previsão de IPCA para 3,93% e um crescimento do PIB estimado em 1,51%. A expectativa para a taxa Selic é de corte de 0,50 ponto percentual na última reunião do ano, alcançando 9,25% em 2024.

INDÚSTRIA 4.0 E A PRODUTIVIDADE

O uso da tecnologia na indústria 4.0 pode aumentar a produtividade em até 38%, revela o Ranking Nacional da Indústria 4.0 da Atlas Intel em parceria com a Tractian. Empresas de Bens e Consumo lideram com 58% de ganho, seguidas por Aeronáutica (54%) e Petróleo e Gás (48%). A pesquisa destaca impactos positivos, como redução de custos e melhoria na qualidade dos produtos e serviços. A intenção de continuar investindo em tecnologia foi expressa por 94% dos entrevistados. Desafios incluem falta de conhecimento técnico (28,4%) e recursos financeiros (24,2%).

ALIMENTOS E BEBIDAS AUMENTAM INFLAÇÃO EM NOVEMBRO

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou aumento de 0,28% em novembro, com o grupo de alimentos e bebidas liderando o impacto, subindo 0,63%. No acumulado do ano, a inflação atingiu 4,04%, enquanto nos últimos 12 meses ficou em 4,68%, abaixo dos 4,82% no período anterior. O clima influenciou a colheita de alimentos, com destaque para aumento nos preços de cebola, batata-inglesa, arroz e carnes, enquanto tomate, cenoura e leite longa vida registraram queda. O resultado reflete pressões sazonais no setor alimentício.

VOCÊ FAZ PARTE DE UMA ELITE?

A pesquisa do DataFolha revelou que 67% dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira para imprevistos, e apenas 6% afirmam ter poupança para manter o mesmo padrão de vida por mais de um ano. O levantamento também mostra que 52% contribuem para o INSS, enquanto apenas 13% têm algum plano de previdência privada. Houve uma redução nos últimos 5 anos no total de brasileiros que se preparam para a aposentadoria, caindo de 12% para 8%. A pesquisa destaca a vulnerabilidade significativa da população a imprevistos financeiros e a falta de preparação para a aposentadoria.

E aí, tá sussi ou tá na pindaíba sem saber o que vai comer se o salário não pingar por alguns meses?

EXTERIOR

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A SEC dos EUA está investigando consultores de investimento sobre o uso de inteligência artificial (IA), solicitando informações sobre marketing, modelos algorítmicos e conformidade. A agência busca insights enquanto alguns consultores consideram adotar ferramentas de IA. Embora a varredura não denote má conduta, reflete a crescente importância da IA no setor financeiro, com empresas como BlackRock e JPMorgan explorando seu potencial. A SEC não divulgou detalhes da investigação, e os consultores mencionados não receberam cartas de exigência.

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Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.