Soco Matinal - 13/12/2023 - Mercado em queda antes dos resultados da Super Quarta, Samsung vai investir com a ASML, mudanças nas apostas no Brasil e os proventos de WEG

[Evelyn Santos]

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Mais um dia de queda, com variação de 0,40% que levou o IBOV a ficar com 126.403 pontos. Essa terça-feira não foi fácil pra seu ninguém, aliás: se não foi fácil pro nosso índice, imagine pra quem vazou os dados da Movida? 

O mercado financeiro tá numa vibe meio confusa ultimamente, mesmo com a inflação nos EUA e no Brasil dando uma amansada. 

Os gringos lá nos EUA estão de boa, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram, mas aqui no Brasil a parada tá mais de boa não. Parece que o pessoal tá com medo de o Federal Reserve cortar os juros em março, mesmo com o CPI subindo 0,1% em novembro, surpreendendo as expectativas.

Enquanto isso aqui tem uma galera mais cautelosa na Bolsa brasileira, especialmente porque o Ibovespa tem muita empresa ligada a commodities, que dependem da economia global. O pessoal tá de olho se o corte dos juros nos EUA vai ser de boa ou se vai complicar tudo.

Por outro lado, a galera tá preocupada com a demora do Federal Reserve pra cortar os juros, enquanto o Banco Central brasileiro tá cortando. Isso pode deixar o real mais fraco, além do recuo nas commodities afetar a balança comercial.

Resumindo, tem muita incerteza no ar, o mercado tá naquele vai-não-vai, e a Bolsa brasileira tá mais na defensiva. 

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,73 (+4,02%)
• MRV (MRVE3): R$ 9,60 (+2,78%)
• CVC (CVCB3): R$ 3,71 (+2,77%)
• Locaweb (LWSA3): R$ 5,99 (+2,39%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,28 (+2,24%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Totvs (TOTS3): R$ 32,55 (−3,53%)
• Banco do Brasil (BBAS3): R$ 52,50 (−2,95%)
• 3R Petroleum (RRRP3): R$ 26,60 (−2,92%)
• Vibra (VBBR3): R$ 21,49 (−2,54%)
• PetroReconcavo (RECV3): R$ 19,94 (−2,25%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.170 pontos.

Desempenho:

• Dia: -0,35%
• Mês: -0,21%
• 2023: +10,55%

Destaques do último pregão

Maiores Altas:

• XPPR11: R$ 18,22 (+0,99%)
• KNRI11: R$ 158,56 (+0,72%)
• HGCR11: R$ 102,01 (+0,71%)
• JSAF11: R$ 100,72 (+0,71%)
• NCHB11: R$ 79,86 (+0,65%)

Maiores Baixas:

• BLMG11: R$ 41,82 (-2,2%)
• BROF11: R$ 59,99 (-1,95%)
• ARRI11: R$ 9,02 (-1,66%)
• BTRA11: R$ 58,53 (-1,62%)
• RBRP11: R$ 51,01 (-1,55%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,96 (+0,50%)
• Euro: R$ 5,35 (+0,77%)
• Libra Esterlina: R$ 6,23 (+0,56%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,48%
• S&P 500: +0,46%
• NASDAQ: +0,70%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,02%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,03%
• CAC 40 (França): -0,11%
• FTSE MIB (Itália): -0,28%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,16%
• Shangai (China): +0,40%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,39%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h20):

• Bitcoin: US$ 41.145 (-1,04%)
• Ether: US$ 2.179 (-2,07%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 1.998/Onça troy (-0,01%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 73,24/barril (-3,67%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,66/tonelada (+0,37%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

MOVIDA TEM DADOS VAZADOS

Viu o bafafá que rolou sobre o vazamento de dados? A Movida (MOVI3) até desmentiu depois esse suposto guia financeiro que circulou nas redes sociais, fazendo suas ações despencarem mais de 10%.

A empresa afirmou que os números eram simplificações gerenciais e não refletiam a realidade contábil, sendo voltados apenas aos funcionários. Depois do esclarecimento, as ações reduziram as perdas, mas ainda recuavam 4,12% por volta das 15h20. O mercado reagiu negativamente às expectativas divulgadas, que incluíam receita líquida de R$ 12,04 bilhões, Ebitda de R$ 4,34 bilhões e lucro líquido de R$ 210 milhões.

Dia difícil pra quem fez o post, einh? 

MULTINHA DE NOVO PRA T4F

Não tem uma vez que a T4F fique ilesa depois de eventos, né? Sempre dando rolo e agora com todos os problemas nos shows da Taylor Swift.

Foi rolo de todo lado, daí não poderia ser diferente: O Procon São Paulo multou a Time For Fun/Tickets For Fun em R$ 626.470,87 devido a problemas na venda de ingressos para edições de 2020 e 2023 do Lollapalooza. A punição foi motivada por desrespeito às regras da fila virtual, incluindo acesso após esgotamento, irregularidades em situações de meia-entrada e falta de devolução da taxa de conveniência em casos de cancelamento.

Por fim, o Procon apontou também violações ao direito à informação no site da empresa. A T4F tem direito à defesa e afirmou não ter sido oficialmente notificada sobre o assunto. 

Será que esse valor vai fazer alguma diferença? (pergunta irônica).

B3 E NOVO HORÁRIO

A B3, bolsa de valores do Brasil, está discutindo a criação de um horário estendido de negociação, além de explorar o ingresso no mercado de recebíveis imobiliários.

O CEO da B3, Gilson Finkelsztain, descartou a atuação da Bolsa com apostas esportivas, enfatizando que as apostas esportivas estão mais alinhadas a um negócio de cassino do que à infraestrutura do mercado de capitais. Por outro lado, a empresa também está considerando iniciativas para melhorar a atratividade do mercado brasileiro para investidores estrangeiros e brasileiros não residentes.

Além disso, outras estratégias incluem a entrada no mercado secundário e o lançamento de uma plataforma de registro de recebíveis imobiliários. Enfim, a B3 pretende continuar explorando o crescimento em novas áreas e diversificando seus serviços.

SOQUINHO

• A WEG aprovou juros sobre o capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 301,8 milhões, equivalente a R$ 0,071941176 por ação. Quem recebe? Quem tiver posição acionária de 15 de dezembro, sendo as ações consideradas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 18 de dezembro. Quando recebe? 13 de março de 2024.

EXTERIOR

MAIS UMA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Justiça de São Paulo autorizou a Recuperação Judicial da SouthRock, empresa responsável pelas marcas Starbucks, Subway e Eataly no Brasil. A proteção contra credores incluiu apenas o Starbucks, pois o grupo conseguiu excluir o Subway e o Eataly do pedido.

De acordo com o processo, a SouthRock havia solicitado proteção contra credores alegando R$ 1,8 bilhão em dívidas. A autorização da Recuperação Judicial ocorre cinco dias após a SouthRock obter uma importante vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que reverteu uma decisão de primeira instância e permitiu que a empresa não incluísse o Subway e retirasse o Eataly do pedido.

A empresa foi fundada em 2015 e se especializou no desenvolvimento de restaurantes de aeroportos, além de ser licenciada exclusiva do Starbucks no Brasil e assumir a gestão do Subway em maio de 2022. 

SAMSUNG E ASML JUNTAS

As duas anunciaram um investimento conjunto de US$ 760 milhões para construir uma fábrica de chips avançada na Coreia do Sul. A ASML é a única fabricante mundial de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV) necessárias para fabricar chips avançados. A parceria ocorre durante a visita do presidente sul-coreano à Holanda, buscando fortalecer uma "aliança semicondutora" entre os dois países. A Samsung, líder mundial em chips de memória, confia nas máquinas EUV da ASML.

Além disso, a ASML colaborará com a SK Hynix para reduzir custos e consumo de energia por meio de tecnologia de reciclagem de gás hidrogênio.

Da mesma forma, o presidente sul-coreano destaca a importância dos semicondutores na cooperação Coreia-Holanda e prevê que o investimento marque um ponto de virada crucial para essa aliança, visando abordar as complexidades das cadeias globais de suprimentos de semicondutores.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

APOSTO QUE VOCÊ NÃO ESPERAVA POR ESSA

O Senado aprovou uma emenda que excluiu a regulamentação da taxação sobre jogos online, como cassinos, do projeto de lei das apostas esportivas. A emenda, proposta pelo líder do PL, Carlos Portinho, retirou a possibilidade de taxar "eventos virtuais de jogo online". A taxação será mantida apenas para "eventos reais", como partidas de futebol ou basquete. A decisão foi tomada por 37 votos a 27. A justificativa da emenda menciona a preocupação de que a regulamentação poderia abrir espaço para a "legalização" do jogo de azar, incluindo jogos típicos de cassinos, à revelia da lei. O projeto de lei de regulamentação das apostas esportivas foi aprovado em votação simbólica.

ETANOL EM ALTA

Em novembro, as vendas de etanol das usinas do Centro-Sul do Brasil alcançaram 2,82 bilhões de litros, representando um aumento de 16,1% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme divulgado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). O crescimento foi impulsionado pelo etanol hidratado, com um aumento de 28,6%, atingindo 1,7 bilhão de litros. Já o etanol anidro, misturado à gasolina, teve um aumento de 0,9%, totalizando 1,1 bilhão de litros. As vendas de hidratado no mercado doméstico aumentaram 27,2%, chegando a 1,6 bilhão de litros.

De acordo com alguns entendidos do assunto, a tendência pode continuar, pois, em postos de cidades que representam 61% do consumo de combustíveis no país, o etanol está mais vantajoso economicamente que a gasolina. Além disso, as vendas de etanol para exportação aumentaram 31,3%, atingindo 291,1 milhões de litros. Desde o início da safra 2023/24, em abril, as vendas totais de etanol do Centro-Sul somaram 21 bilhões de litros, um aumento de 5,8% em relação ao mesmo período na safra 2022/23.

EXTERIOR

ARGENTINA E AS MUDANÇAS

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo (hahaha, esse sobrenome, prevejo os memes...), anunciou um plano de choque econômico para combater a crise, incluindo cortes de gastos públicos e uma significativa desvalorização cambial. O peso argentino será enfraquecido para cerca de 800 pesos por dólar, uma desvalorização de 54%. A intenção é incentivar setores produtivos para aumentar a produção.

O governo substituirá o sistema de aprovação de importações e eliminará impostos sobre exportações. Além disso, haverá cortes em transferências para as províncias, suspensão de licitações de obras públicas e redução de subsídios à energia e transporte.

O objetivo é conter a crise econômica, mesmo com a expectativa de uma piora na inflação nos próximos meses. O Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou as medidas, considerando-as "ousadas".

BOLSAS ASIÁTICAS E ESTÍMULO PARA CRESCIMENTO

Os mercados acionários da Ásia fecharam sem um sinal único, com Tóquio registrando ganhos, enquanto Xangai e Seul apresentaram perdas. Em Xangai, o mercado piorou à tarde, com investidores céticos sobre novos estímulos econômicos da China após uma conferência econômica anual local não apresentar anúncios significativos para impulsionar o crescimento.

SOQUINHOS

• Os índices futuros dos EUA operam em alta, com os investidores aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).
• A expectativa é que o Fed mantenha a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,5%. Os investidores estarão atentos aos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, para obter pistas sobre futuros cortes nas taxas.
• Os mercados europeus operam no terreno positivo, enquanto os investidores aguardam a última decisão de política monetária do ano do Federal Reserve dos EUA.
• O Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Nacional Suíço divulgarão suas decisões de juros na quinta-feira.
• As cotações do petróleo operam em baixa, com os dados de inflação alimentando a ansiedade entre os investidores de que o Federal Reserve pode não estar pronto para aliviar as taxas de juros.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com os investidores cautelosos em relação aos possíveis riscos de queda após estímulos anunciados pela China ficarem abaixo das expectativas.
• O preço do Bitcoin está em leve baixa, sendo cotado a US$ 41.140,74.
• Nos EUA, serão divulgados o índice de preços ao produtor (PPI) de novembro e os estoques de petróleo semanal.
• O presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa após a decisão de política monetária.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.