Soco Matinal - 15/12/2023 - Pedido judicial de bloqueio de dinheiro da Braskem, investimento da Totvs, rolo na Sabesp e a vilã que encarece as refeições fora de casa,

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de espalhar fake news pelo condomínio inteiro
De chegar na assembleia e delatar os podres do porteiro
De mostrar provas de que o síndico tá desviando dinheiro

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de mostrar no telão imagens comprometedoras dos moradores
De contar pra todo mundo quem faz nheco-nheco nos elevadores 
E depois sair da reunião se sentindo um dos vingadores

kkkkk, se quer paz? Amém! Se quer guerra, tu me fala... Mas agora vamos falar mesmo é do nosso índice?

IBOVESPA

Dia 14/12/2023 de novo a gente arrebentou a boca do balão, +1,06% com 130.842 pontos. Isso que chegou nos 131 mil. Um recorde, né? 

E aí, sabem o que deu aquele gás pro Ibovespa chegar nesse patamar dos 130k? Foi o Copom e o Fed jogando umas fichas na mesa! 

Mas o que roubou a cena mesmo foi o discurso do Jerome Powell, o chefão do Fed, que mandou a real: os juros atingiram o pico, sardinhas! O mercado curtiu, o Ibovespa surfou nessa onda e você viu o que viu. No entanto, a ideia do Copom não é só oba-oba, tá? Fique ligado.

E lá no Congresso, meu povo, foi quase uma novela mexicana! Derrubaram o veto do Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento, colocando um pepino nos planos do governo. E olha só, a Fazenda quer brigar na Justiça, mas já prometeu uma solução amigável pra não deixar as empresas na mão.

(Desoneração é tipo um alívio pros empresários, uma mão na roda, sacou? É quando o governo dá uma folgada nos impostos que as empresas têm que pagar sobre a folha de pagamento dos funcionários. Ou seja, menos grana saindo do bolso delas pra bancar os salários dos trabalhadores.)

Ah, e teve mais coisa rolando, hein! A Bolsa mexeu os pauzinhos com a votação da medida provisória que regulamenta subvenções. A parada ficou mais flexível, com regras mais de boa pro JCP.  

(Subvenção é como uma grana extra que o governo dá pra incentivar ou apoiar determinados setores, sacou? É tipo um empurrãozinho financeiro pra estimular atividades específicas. Agora, a MP em questão tava mexendo nesse jogo.) Enfim, o governo querendo garantir mais grana pro populismo dele.

Resumo da ópera: o mercado tá mais animado que sardinha raiz recebendo dividendos, o Ibovespa tá no auge e o negócio é ficar ligado pra ver se essa festa toda continua. Vai que cola, né? (festa pra quem já vive de renda, né? Não se iludam)

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Dexco (DXCO3): R$ 8,10 (+4,79%)
• PRIO (PRIO3): R$ 47,28 (+4,54%)
• Lojas Renner (LREN3): R$ 17,45 (+4,30%)
• MRV (MRVE3): R$ 10,83 (+4,23%)
• Localiza (RENT3): R$ 65,31 (+3,80%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,50 (−5,66%)
• Natura (NTCO3): R$ 16,35 (−5,22%)
• Petz (PETZ3): R$ 4,20 (−4,98%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,43 (−3,95%)
• SLC Agrícola (SLCE3): R$ 18,56 (−3,66%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.184 pontos.

Desempenho:

• Dia: +0,22%
• Mês: +0,24%
• 2023: +11,05%

Destaques do último pregão

Maiores Altas:

• XPPR11: R$ 18,95 (+7,39%)
• RBRP11: R$ 50,17 (+3,65%)
• VCJR11: R$ 89,30 (+2,46%)
• KISU11: R$ 8,15 (+2,45%)
• RCRB11: R$ 150,00 (+2,42%)

Maiores Baixas:

• BROF11: R$ 58,85 (-1,77%)
• LVBI11: R$ 112,80 (-1,24%)
• BCFF11: R$ 8,77 (-0,91%)
• BRCO11: R$ 119,30 (-0,75%)
• VILG11: R$ 93,80 (-0,71%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,91 (-0,09%)
• Euro: R$ 5,40 (+1%)
• Libra Esterlina: R$ 6,27 (+1,09%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,43%
• S&P 500: +0,26%
• NASDAQ: +0,19%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,08%
• FTSE 100 (Inglaterra): +1,33%
• CAC 40 (França): +0,59%
• FTSE MIB (Itália): +0,21%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,73%
• Shangai (China): -0,33%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,34%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h21):

• Bitcoin: US$ 42.686 (-0,95%)
• Ether: US$ 2.263 (-1,90%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.044/Onça troy (+2,38%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,61/barril (+3,16%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,22/tonelada (+0,14%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

SABESP E OS ROLOS 

A parada tá fervendo em São Paulo! A procuradora-geral da República interina, Elizeta Maria de Paiva Ramos, deu uma cutucada na privatização da Sabesp, o abastecimento de água de São Paulo, sabe? PSOL e PT entraram com uma ação de inconstitucionalidade contra o governador Tarcísio de Freitas, e olha só, conseguiram um pedaço da briga.

A confusão toda é por causa de um projeto de lei que quer botar a Sabesp na mão de particulares. A procuradora aceitou parte da parada dos partidos e disse que tá de olho numa parte do texto que daria poder demais ao Estado na hora de decidir sobre contrato de água e esgoto.

Segundo ela, deixar só um ou dois "chefões" decidirem pode ser meio injusto com outros municípios. Na real, ela acha que isso pode acabar beneficiando os grandões e prejudicando os pequenos. Ela falou que tirar metade do peso dos votos dos municípios é meio sacanagem, e quer mais equilíbrio nessa história.

Agora, o rolê tá no STF, e a parada promete esquentar. A decisão final pode mudar como será o jogo da privatização da Sabesp. Vamos ver no que dá!

INVESTIMENTO NA ÁREA

Sardinhas, a Totvs está investindo pesado na parada ESG! Sabe essa startup brasileira chamada Deep? Pois é, eles acabaram de embolsar uma grana boa, tipo R$ 22 milhões, em uma rodada de investimentos de série A. E olha quem tá nesse rolê: Totvs, Vibra, Banco BV e uns fundos.

A Totvs tá querendo ser a top das galáxias no mundo ESG, aquele lance de ambiental, social e governança. Com essa grana toda, eles planejam criar uma plataforma para ficar de olho nos impactos ambientais e sociais das empresas. A ideia é mapear tudo em tempo real, integrando esses dados em uma solução de gestão.

Segundo a Totvs, a parada ESG é tão importante que tá crescendo mais que pé de feijão na chuva aqui no Brasil. A diretora de produtos da Totvs, Angela Gheller, diz que é uma pauta urgente em qualquer setor, sacou? A tecnologia da Deep vai ajudar a monitorar dados e consolidar relatórios, dando o primeiro passo para repensar estratégias e garantir uma gestão mais eficiente.

A Totvs quer convencer o mercado de que competitividade e sustentabilidade são tipo "mão na roda". Eles tão de olho em uma jornada que ajuda o pessoal a entender e desenvolver a parada toda. Já o CEO da Deep, Arthur Covatti, tá sonhando alto: ele quer que a startup seja a rainha da medição de impacto na América Latina. E o apoio da Totvs, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, vai ser crucial nessa missão.

A parada tá ficando séria no mundo ESG, hein? É esperar para ver os próximos capítulos dessa novela sustentável!

O PULO DO GATO NO BOLSO DA BRASKEM

A Braskem está no olho do furacão em Alagoas! Olha só, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Estado de Alagoas estão pedindo para a Justiça Federal bloquear uma bolada de R$ 1 bilhão da Braskem (BRMK5). Tudo isso porque a petroquímica não tá cumprindo uma liminar que manda incluir uns novos imóveis em um programa de compensação e realocação. A treta é por causa da instabilidade do solo e risco de desabamento em bairros afetados pela extração de sal-gema pela Braskem.

Os caras do Ministério Público dizem que a Braskem não apresentou um cronograma para botar as medidas da Justiça em prática. Na quarta-feira, teve até uma audiência, mas não rolou acordo. Agora, tão pedindo esse bloqueio de R$ 1 bilhão e, se a Braskem continuar na resistência, querem multa diária de R$ 50 mil para o presidente da empresa.

A bronca começou depois de atualizarem um mapa de risco ligado ao afundamento do solo em Maceió. Colocaram uns imóveis na jogada, tipo na região de Bom Parto, Vila Saém e no bairro do Farol. Os moradores de Bom Parto, em situação de vulnerabilidade social, são o foco dessa história. A Procuradoria quer medidas imediatas para essa galera.

A Braskem vai ter que rebolar para resolver essa parada. Vamos ficar de olho para ver como vai ser o desfecho dessa novela judicial!

R$ 2,00 OU PROVENTOS MISTERIOSOS?

• Ei, investidor! Boas notícias chegando para o final do ano: a Dexxos (DEXP3) vai soltar uma grana boa em dividendos, um total de R$ 11,9 milhões. Isso mesmo, uns trocados no bolso! O pagamento está marcado para o dia 28 de dezembro. Se você é acionista da Dexxos, vai receber R$ 0,12246 por ação ordinária e R$ 0,22072 por preferencial. Nada mal, hein? (Dependendo de quantas ações você tem, era melhor ter aceitado os R$ 2,00) Agora, se você quiser garantir esse extra, é bom ficar ligado: só vão receber os acionistas que tiverem as ações até o final do pregão do dia 19 de dezembro de 2023. A partir do dia 20 de dezembro, as ações da Dexxos vão ser negociadas "ex dividendos".
• Olha só, o Natal dos acionistas da Cemig (CMIG4) vai ser recheado! A empresa anunciou que vai pagar juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 1,32 bilhão, correspondendo a R$ 0,6010 por ação. O pagamento vai acontecer em duas parcelas, sendo a primeira em 30 de junho de 2024 e a segunda em 30 de dezembro do mesmo ano. Os acionistas que tiverem as ações até o pregão de 21 de dezembro vão estar no papo.
• Even (EVEN4): A construtora vai distribuir dividendos intercalares de R$ 50 milhões, ou R$ 0,2517 por ação ordinária. O pagamento será em 5 de janeiro de 2024 para quem estiver posicionado em 19 de dezembro de 2023.
• Vamos (VAMO3): A Vamos vai pagar JCP de R$ 350 milhões, equivalente a R$ 0,3192 por ação ordinária, em 7 de maio de 2024 para acionistas posicionados até 19 de dezembro de 2023.
• Randon (RAPT4): A Randon vai distribuir R$ 117,9 milhões em JCP, ou R$ 0,3593 por ação preferencial, a partir de 24 de janeiro de 2024 para quem estiver com as ações até 20 de dezembro de 2023.
• Banco Bmg (BMGB4): O Bmg vai pagar JCP de R$ 195,6 milhões, ou R$ 0,3356 por ação ordinária e preferencial, em 15 de fevereiro de 2024 para acionistas que estiverem com as ações até 21 de dezembro de 2023.
• Allied Tecnologia (ALLD3):A Allied Tecnologia vai distribuir JCP de R$ 90 milhões, ou R$ 0,9654 por ação ordinária, em duas parcelas: uma em 25 de março de 2024 e outra em 25 de junho de 2024, para quem estiver com as ações até 19 de dezembro de 2023.

Então, já marca na agenda e fica de olho na conta bancária no nesses dias. Uns agrados desses sempre caem bem para fechar o ano com chave de ouro! 

SOQUINHOS

• Copel (CPLE6): Venda da termelétrica Araucária (UEGA) para Âmbar Energia por R$ 320 milhões, após desistência do acordo com a Petrobras.
• Caixa Seguridade (CXSE3): Crescimento na emissão de prêmios em outubro de 2023, destacando melhor desempenho histórico em residencial.
• B3 (B3SA3): Volume financeiro médio negociado em novembro cai 24,4% em relação a 2022. Aumento de contas e investidores individuais.
• Braskem (BRKM5): Rating rebaixado para BB+ pela Fitch, com observação negativa, devido a riscos ESG relacionados a evento geológico em Alagoas.
• Klabin (KLBN11): Aprovação de JCP complementares de R$ 171 milhões, a serem pagos em 26/02/2024.
• Telefônica Brasil (VIVT3): Declaração de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 850 milhões, com pagamento até 30/04/2024.
• Cemig (CMIG4): Deliberação de JCP no valor bruto de R$ 1,32 bilhão, pagamento em duas parcelas até 30/06/2024 e 30/12/2024.
• Vamos (VAMO3): Aprovação de JCP de R$ 350 milhões, pagamento em 07/05/2024.
• Sanepar (SAPR11): Atribuição de crédito contábil de Juros sobre o Capital Próprio de R$ 183,5 milhões.
• Even (EVEN3): Distribuição de dividendos intercalares de R$ 50 milhões, pagamento em 05/01/2024.
• Randoncorp (RAPT4): Pagamento de JCP a partir de 24/01/2024 no valor de R$ 117,98 milhões.
• Ouro Fino (OFSA3): Pagamento de JCP de R$ 14,9 milhões em 28/12/2023.
• Grazziotin (CGRA4): Crédito de Juros sobre o Capital Próprio de R$ 25,6 milhões.
• Hypera (HYPE3): Aprovação da 17ª emissão de debêntures de R$ 600 milhões.

EXTERIOR

SHEIN BRINCADEIRA, AGORA TEM LOJA FÍSICA AQUI

A Shein (Muita gente fala Chêin, por isso o trocadilho: Shein (sem) brincadeira) tá fazendo a festa no Rio de Janeiro! A loja pop-up (temporária) abriu as portas no Fashion Mall, em São Conrado, nesta sexta-feira (15). Talvez nem tenha mais ingresso e vai só até 18 agora.

No entanto, a notícia aqui é que a Shein tá apostando firme no Rio de Janeiro, considerando a cidade um dos principais mercados da marca no Brasil. Essa é a segunda vez que a Shein abre uma loja pop-up na capital carioca. Nessa edição, os produtos são fabricados nacionalmente, mostrando que a Shein tá se entrosando com o jeitinho brasileiro. Por que choras, varejo?

Mas já teve rolo nas lojas pop-up da Shein, principalmente em São Paulo, onde teve fila e tumulto no ano passado. Parece que a galera tá realmente ansiosa para garantir aquele look estiloso. 

E as lojas brasileiras só no fio de costura... o capitalismo é selvagem, sardinha!

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

COME FORA DE CASA E QUER ECONOMIZAR? VEJA ONDE TÁ INDO O DINHEIRO

Depois do almoço dá vontade de um docinho? Pois é, pode até ser uma tentação, mas olha só: uma pesquisa fresquinha mostrou que a sobremesa pode ser a culpada por levar 23% do nosso rico dinheiro embora. Isso mesmo, quase um quarto da conta!

A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador descobriu que o docinho é o vilão do preço da refeição. Ela bisbilhotou mais de 4.500 lugares entre junho e agosto de 2023 em 22 estados e o Distrito Federal. E...

Quer ver os números? Em média, a refeição completa fica por R$ 46,60, mas a sobremesa, ah, essa chega a R$ 11,44. Se tiver uma brincadeira de "à la carte", a coisa pode ficar ainda mais salgada: R$ 80,48, com a sobremesa levando R$ 18,20. Ufa!

Mas calma, não é para se desesperar. Os preços aumentaram em 2023 por conta de uns perrengues como reajuste do combustível e da luz, sem falar no cenário pós-pandemia. Tudo isso junto faz os valores darem um pulo. E os custos estavam represados desde a pandemia também, mas agora estão saindo todos de uma vez.

Então, a sobremesa não é exatamente a vilã, mas é aquela personagem que faz a história ficar mais emocionante. A dica é equilibrar as coisas. Em restaurantes mais "chiquetosos", as sobremesas são mais caras porque os pratos são tipo obras de arte. Mas, se o orçamento tá mais justo, dá para desbravar lugares mais simples.

Então, bora variar, pesquisar os melhores preços e, se der, preparar uma comidinha em casa. A sobremesa fica para as ocasiões especiais, assim o bolso agradece e a gula também!

IGP-10 E OUTROS DADOS

- Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10):** Aumentou 0,62% em dezembro, superando as expectativas, após alta de 0,52% no mês anterior.

- Acumulado de 2023: Registra uma queda de 3,56% de janeiro a dezembro.

- Comparação com dezembro de 2022: No mesmo período do ano anterior, o índice havia subido 0,36%, acumulando uma elevação de 6,08% em 12 meses.

- Influência das Commodities: Variação de preços de commodities como minério de ferro, milho, soja e café impulsionaram os preços ao produtor no mês.

- Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA): Variou 0,81% em dezembro, acelerando em relação ao mês anterior. As commodities tiveram impacto significativo.

- Índice de Preços ao Consumidor (IPC): Subiu 0,22% em dezembro, perdendo força em relação a novembro. Serviços bancários e aluguel residencial foram destaque.

- Índice Nacional de Custo da Construção (INCC): Próximo da estabilidade, com alta de 0,01% em dezembro. Materiais e Equipamentos apresentaram queda.

- Análise Adicional: A influência significativa das commodities, como minério de ferro, milho, soja e café, representou 79% do resultado geral do IPA. Destaques no IPC foram serviços bancários e aluguel residencial.

EXTERIOR

A QUANTAS ANDA O PREÇO DE GRÃOS EM CHICAGO?

Os contratos de grãos, como soja e trigo, subiram na Bolsa de Chicago (CBOT) após as novas medidas econômicas da Argentina, incluindo a desvalorização do peso. A cautela dos agentes financeiros, devido a dados mais fracos sobre exportações dos Estados Unidos e preocupações com o clima no Brasil, contribuiu para a alta. O tempo seco no Centro-Oeste brasileiro levantou preocupações sobre o potencial produtivo da soja. Para o trigo, especulações sobre um possível aumento na tarifa de exportação na Argentina impulsionaram o mercado.

Confira o fechamento para algumas commodities:

- Soja (CBOT) janeiro/24: US$ 13,14 (+0,49%)
- Milho (CBOT) março/24: US$ 4,79 (-0,05%)
- Trigo (CBOT) março/24: US$ 6,15 (+1,73%)
- Café (ICE) março/24: US$ 1,90 (+1,03%)
- Açúcar (ICE) março/24: US$ 0,22 (+0,95%)

SOQUINHO

Em novembro, a produção industrial chinesa cresceu 0,87%, impulsionada por máquinas e alta tecnologia. As vendas no varejo aumentaram 10,1%, abaixo da expectativa. O índice de produção de serviços subiu 9,3%. O investimento em ativos fixos teve expansão de 2,9% no ano até novembro, com setores de alta tecnologia crescendo 10,5%.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.