Soco Matinal (pelo menos na Austrália) - 19/12/2023 - Bloqueio de celular roubado, Target dando migué sobre fechamento de lojas, aéreas tentando explicar o rolo do governo e outras notícias

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Aqui, dia 18/12/2023, o Ibovespa manteve a tendência de alta, aproximando-se da máxima histórica, impulsionado pelo avanço do petróleo. A atenção se volta para Brasília, onde a Reforma Tributária pode ser promulgada, e o Copom enfrenta a expectativa de explicar a decisão de não acelerar cortes de juros.

Por outro lado, no exterior, não rolou muito as expectativas do mercado e do Federal Reserve sobre cortes de juros nos EUA. Portanto, é um ponto de atenção. Só que mesmo assim ainda podemos 

O Ibovespa fechou em 131.083 depois de subir 0,68% ontem. E esse é o maior fechamento da história. Recorde atrás de recorde com o movimento dos títulos dos Estados Unidos com retorno em baixa também. 

Sem muito blá, blá, blá hoje. É isso.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Alpargatas (ALPA4): R$ 9,53 (+6,36%)
• Braskem (BRKM5): R$ 18,17 (+4,37%)
• PetroReconcavo (RECV3): R$ 21,03 (+3,75%)
• Raízen (RAIZ4): R$ 3,86 (+,349%)
• Cyrela (CYRE3): R$ 24,38 (+3,31%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,24 (−8,33%) (essa aqui só ladeira...)
• Rumo (RAIL3): R$ 22,21 (−2,67%)
• Klabin (KLBN11): R$ 21,06 (−2,32%)
• Embraer (EMBR3): R$ 23,38 (−2,05%)
• Engie (EGIE3): R$ 44,11 (−1,78%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

Peço desculpas pela confusão. Aqui está a atualização seguindo rigorosamente o modelo fornecido:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.198 pontos.

Dia: +0,17%
Mês: +0,41%
2023: +11,24%

Destaques do último pregão:

Maiores Altas:
1. XPPR11: R$ 18,95 (+7,39%)
2. RBRP11: R$ 50,17 (+3,65%)
3. VCJR11: R$ 89,30 (+2,46%)
4. KISU11: R$ 8,15 (+2,45%)
5. RCRB11: R$ 150,00 (+2,42%)

 Maiores Baixas:
1. BROF11: R$ 58,85 (-1,77%)
2. LVBI11: R$ 112,80 (-1,24%)
3. BCFF11: R$ 8,77 (-0,91%)
4. BRCO11: R$ 119,30 (-0,75%)
5. VILG11: R$ 93,80 (-0,71%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,89 (-0,82%)
• Euro: R$ 5,34 (-0,56%)
• Libra Esterlina: R$ 6,19 (-1,08%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,01%
• S&P 500: +0,45%
• NASDAQ: +0,61%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,60%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,50%
• CAC 40 (França): -0,37%
• FTSE MIB (Itália): -0,44%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,64%
• Shangai (China): -0,40%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,13%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h45):

• Bitcoin: US$ 42.964 (+3,88%)
• Ether: US$ 2.231 (+3,38%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.040/Onça troy (+0,24%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,95/barril (+1,83%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 134,61/tonelada (-0,35%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

NOVELINHA DA AMERICANAS

Depois que deu um show de R$ 42,5 bilhões em dívidas, a Americanas agora está se preparando para o grande espetáculo da recuperação judicial! É como uma saga dramática de 11 meses, cheia de reviravoltas e acordos preliminares.

Nesta terça-feira, a Americanas vai ao palco da assembleia geral de credores (AGC) para decidir seu destino. Parece até um reality show, mas é a quarta maior recuperação judicial do país em jogo. E não é só para inglês ver, não! A varejista já costurou um acordo preliminar com mais de 60% de seu endividamento. E olha que chique, até os cinco maiores credores, tipo Bradesco, Santander, BTG Pactual, Itaú e Safra, estão assinando embaixo. (É, Safra... o judiciário não deu moral pra sua reclamação. Tá frustrado? Te entendo!)

Mas calma lá, a AGC precisa da maioria dos créditos de cada classe. Se não rolar, tem segunda convocação em janeiro, como um bis para a plateia.

E que reviravolta, hein? Bradesco, Santander, BTG e Safra até tentaram barrar a recuperação judicial, mas no final das contas, aceitaram entrar no acordo de salvação. É quase um roteiro de novela.

No plano de resgate, tem até aporte de R$ 24 bilhões. Os bilionários acionistas vão colocar R$ 12 bilhões, e os bancos vão converter R$ 12 bilhões em ações da Americanas. Parece que é dinheiro que não acaba mais!

Ah, e tem mais: venda da Hortifruti Natural da Terra e Uni.co, novo conselho de administração, pagamento integral de dívidas trabalhistas e para micro e pequenos empreendedores. É uma novela completa, com direito a leilão reverso, funding de R$ 2 bilhões, pagamento antecipado com desconto... ufa, é uma trama digna de Hollywood!

Enfim, se a proposta for aceita pela maioria dos credores, a Americanas pode até terminar o processo de recuperação judicial com uma dívida bruta de "apenas" R$ 1,87 bilhão. É ou não é um final emocionante? Fique ligado, pois o espetáculo está prestes a começar!

ENCRENCA NA SABESP 

A Sabesp foi condenada pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo a pagar complementos de pensão a beneficiários de aposentados. A empresa argumentava que os cálculos deveriam ser limitados à data de falecimento dos aposentados. A decisão abrange empregados aposentados e seus pensionistas, com a determinação de implantação de aumentos salariais correspondentes aos níveis do novo Plano de Cargos e Salários. A dívida total para cerca de 2,8 mil beneficiários ultrapassa R$ 1,2 bilhão. A decisão final aguarda julgamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

EXTERIOR

MAERSK

A Maersk, gigante marítima, decide mudar a rota de seus navios devido à turbulência no Mar Vermelho causada por ataques de militantes houthis do Iêmen. Outras empresas seguem o exemplo. Em uma ação claramente planejada para aumentar o turismo, eles optam pela rota mais longa do Cabo da Boa Esperança. (Certamente, os passageiros apreciarão o cenário pitoresco durante o percurso, hahaha. É brincadeira.)

Ah, a "beleza" de uma crise geopolítica...

HISTÓRIA MEIA ESTRANHA DA TARGET

Esses tempos a Target estava fechando nove lojas citando roubos e crime organizado como razões, alegando ameaças à segurança. No entanto, uma investigação da CNBC revelou que, na maioria dos casos, as lojas fechadas tinham menos crimes do que as mantidas abertas nas proximidades. Isso levanta dúvidas sobre a justificativa da Target e sugere possíveis motivações legislativas e tentativas de encobrir seu fraco desempenho financeiro. A investigação destaca a complexa relação entre crime, segurança e sucesso comercial da empresa.

E você aí, saberia considerar isso avaliando uma empresa antes de investir nela? Que nota você daria para esse problema, caso confirmado? 

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

QUARTETO FANTÁSTICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES CONTRA O CRIME

O governo decidiu lançar um sistema super inovador para bloquear celulares roubados. E adivinha só? Tem até uma lista VIP de bancos parceiros. Quem diria que o crime agora seria barrado por uma aliança improvável entre Anatel, Febraban e as instituições financeiras.

De acordo com as informações, com o "Celular Seguro", agora se você for assaltado, pode bloquear seu celular, a linha telefônica e até os aplicativos bancários com apenas alguns cliques. É quase como ter um superpoder contra ladrões.

É quase como se o governo estivesse dizendo: "Agora vocês ladrões pensem duas vezes antes de tentar vender aquele iPhone 'recém-adquirido' no mercado clandestino". Parabéns, governo e demais envolvidos, por transformarem a luta contra o crime em um episódio emocionante de parcerias de negócios. (Vai dar pra usar esse esquema no presídio? hahahahah)

Mas sério, imagina só o ladrão tentando vender um celular roubado e de repente o gerente do banco aparece: "Desculpe, meu amigo, mas essa transação não foi aprovada pela Febraban". Quem disse que o mundo da tecnologia e finanças não podia ser uma comédia?

(Tá, e o quarteto fantástico? O, gente.. não estão acostumados com as minhas piadinhas ruins? O quarteto são as instituições citadas).

PENSANDO EM 2024...

Parece que chegou a temporada de "Salve Seu IR 2024" com os planos PGBL! Dizem por aí que o governo decidiu abrir um caminho secreto para quem está cansado de doar dinheiro para a Receita Federal. Agora, você pode investir seus suados R$ 10 mil em vez de entregá-los de bandeja para o Imposto de Renda. Parece até uma escolha difícil, não é?

Os queridos planos de previdência PGBL, esses heróis do abatimento tributário, estão aqui para te salvar. (Pense num viés forte essa notícia...) Basta fazer a DIRPF pelo modelo completo e, tcharã, seus R$ 10 mil de IR se transformam em uma festa de investimentos! (Não é para todo mundo que isso vale a pena). 

Mas atenção, caros sardinhas apressados, o show só vai até 28 de dezembro. 

E para quem ainda está na dúvida entre PGBL e VGBL, além da economia de impostos, agora também é preciso considerar o "modelo de tributação dos rendimentos". É quase como escolher entre um final feliz e um final surpreendente, mas com impostos.

Enfim, pegue sua pipoca (e seu PGBL) e aproveite o espetáculo do resgate tributário antes que o ano acabe. Quem precisa de fogos de artifício quando se tem abatimento de impostos, não é mesmo? (Os pets agradecem)

O COPOM E AS SUAS DIRETRIZES

O Copom, em sua última reunião, reconheceu progresso desinflacionário no Brasil, mas enfatizou a necessidade de serenidade e moderação na condução da política monetária. O cenário internacional volátil e as expectativas de inflação desancoradas foram destacados. O corte de 50 pontos-base na Selic foi decidido para manter a política contracionista, considerada necessária para o processo desinflacionário. O Copom aponta para a importância da política fiscal e reafirma seu compromisso com a convergência da inflação para a meta. Em meio a danças monetárias, o desafio é manter a inflação na linha.

COMPANHINHAS ÁREAS E AS IDEIAS DO GOVERNO

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), com sua visão tão à frente do tempo, aplaude calorosamente as promoções de passagens, afirmando que isso representa uma "cooperação do setor aéreo com a agenda de democratização da aviação". Claro, porque todos sabemos o quanto as promoções reduzem as passagens a preços módicos e democratizam voos para todos, não é mesmo?

No entanto, com uma maestria irônica, a entidade revela sua sabedoria ao pontuar que somente "ações estruturantes e de longo prazo" podem resolver os problemas do setor. 

A Abear, com uma generosidade inigualável, nos recorda que, no cenário global, as coitadas das companhias aéreas ainda tentam se recuperar da pior crise de suas histórias. (Quem mantém distância do setor nos investimentos já sabe, né?)

O grandioso evento em Brasília, que levantou tantas expectativas, nos presenteou com a ausência de medidas concretas, deixando-nos ávidos por futuras "agendas" em 2024. Mal podemos esperar por mais discursos empolgantes e ações concretas que transformarão o setor de aviação. Que emoção! (esse texto contém ironia, que fique bem claro. Aliás, o Soco Matinal de hoje é montado na ironia). 

A AUSÊNCIA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Cerca de 27% dos brasileiros tiveram o "privilégio" de nunca ouvir falar sobre hiperinflação, revela pesquisa. A memória do Plano Real, apesar de seus quase 30 anos, é tão vaga que apenas 37% dos que conhecem o termo ainda sabem o que significa. Ah, a sabedoria popular brasileira sobre economia, uma fonte inesgotável de conhecimento! 

É por isso que você deveria compartilhar essa edição com aquelas pessoas que são importantes para você. O conhecimento liberta.

EXTERIOR

OS JUROS NO JAPÃO

O Banco do Japão, em sua última reunião do ano, optou por manter a taxa de juros inalterada, mantendo a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1%. A meta do rendimento do título público local de 10 anos também permaneceu em torno de 0%, e o "ponto de referência" para o teto do juro do JGB de 10 anos foi reafirmado em 1%. O BoJ expressou paciência, afirmando que a economia japonesa se recupera moderadamente, enquanto o presidente do banco, Kazuo Ueda, descartou sinais imediatos de aumento de juros, destacando "incertezas extremamente elevadas".

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.