Soco Matinal - 20/12/2023 - Alta do petróleo, rating melhor do Brasil, aquisição da Enjoei e aumento para servidores públicos

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

No pregão desta terça-feira, dia 19/12/2023, a gente conseguiu mais uma alta de 0,59% e fechamos 131.850 pontos.

A gente renovou recorde histórico e fechou com a gringada lá fora também ajudando, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram, e o Japão manteve os juros lá embaixo. Coisas assim fazem os investidores virem aqui.

O Brasil também ganhou pontos porque a S&P, uma agência que avalia a qualidade, aumentou nossa nota de crédito de BB- para BB, e a curva de juros deu uma recuada. Isso aconteceu por conta da reforma tributária aprovada. Trocando em miúdos, com essa e outras medidas se espera que a gente tenha mais alicerce na nossa economia, com produção forte de commodities e necessidade limitada de financiamento externo.

Dessa forma, a Bolsa se beneficiou com o cenário internacional e fechou nas alturas, com destaque para as ações da Dexco, Grupo Soma e Carrefour. Ou seja, o Ibovespa tá com tudo, batendo recordes de novo, enquanto o cenário internacional tá influenciando por aqui, e os investidores tão aproveitando a maré positiva.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Braskem (BRKM5): R$ 19,47 (+7,15%)

Dexco (DXCO3): R$ 8,38 (+3,97%)

Raízen (RAZI4): R$ 3,99 (3,37%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,95 (+3,27%)

CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,40 (+3,21%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Embraer (EMBR3): R$ 22,74 (−2,74%)

GPA (PCAR3): R$ 3,96 (−2,70%)

Petz (PETZ3): R$ 3,76 (−2,59%)

Gerdau (GGBR4): R$ 22,96 (−2,46%)

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,05 (−1,86%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

Peço desculpas pela confusão. Aqui está a atualização seguindo rigorosamente o modelo fornecido:

IFIX

O IFIX está atualmente cotado em 3.207 pontos.

Dia: +0,28%

Mês: +0,41%

2023: +11,24%

Destaques do último pregão:

Maiores Altas:

ROF11: R$ 56,79 (-1,77%)

PATL11: R$ 63,86 (+2,08%)

BCIA11: R$ 100,5 (+1,93%)

BTCI11: R$ 9,5 (+1,68%)

VILG11: R$ 94,84 (+1,67%)

Maiores Baixas:

MORE11: R$ 74,95 (-1,41%)

KNSC11: R$ 8,92 (-1,23%)

LVBI11: R$ 114,94 (-1,1%)

BLMR11: R$ 6,5 (-0,92%)

HTMX11: R$ 181,6 (-0,91%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,86 (-0,60%)

Euro: R$ 5,34 (-0,07%)

Libra Esterlina: R$ 6,19 (+0,10%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,68%

S&P 500: +0,59%

NASDAQ: +0,66%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,56%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,31%

CAC 40 (França): +0,08%

FTSE MIB (Itália): +0,41%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +1,41%

Shangai (China): +0,05%

KOSPI (Coreia do Sul): +0,07%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h16):

Bitcoin: US$ 42.841 (-0,43%)

Ether: US$ 2.221 (-0,94%)

Assim como as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.052/Onça troy (+0,57%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,23/barril (+1,64%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 134,65/tonelada (+0,03%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

AQUISIÇÃO DA ENJOEI

O Enjoei (ENJU3) adquiriu 25% da rede Cresci e Perdi por R$ 30 milhões, com opção de compra do restante em 2028. Essa é a segunda aquisição do Enjoei este ano, seguindo a compra da Elo7 em julho. A estratégia visa crescimento no mercado de lojas físicas, focando em produtos infantis seminovos. A Cresci e Perdi projeta encerrar 2023 com R$ 700 milhões de faturamento e Ebitda de R$ 45 milhões. Combinadas, Enjoei, Elo7 e Cresci e Perdi esperam faturar cerca de R$ 2,2 bilhões em 2023. A troca de conhecimento entre as empresas inclui o desenvolvimento de uma plataforma online para a Cresci e Perdi e a entrada do Enjoei no mercado físico. O potencial das lojas físicas da Cresci e Perdi servirá para fortalecer a malha logística do grupo Enjoei, que possui 11 pontos entre Correios e Jadlog. Tiê e Ana Luiza McLaren do Enjoei integrarão o Conselho de Administração da Cresci e Perdi.

PROJEÇÃO MENOR NA PAGUE MENOS

A Pague Menos (PGMN3) revisou para baixo suas projeções de abertura de novas lojas em 2024. A empresa reduziu a estimativa inicial de 120 para 30 novas lojas. A decisão foi motivada pelo foco na redução da alavancagem financeira da empresa e na finalização bem-sucedida da integração da Extrafarma. A administração considera a otimização da estrutura de capital prioritária, especialmente no contexto de elevadas taxas de juros. A revisão das projeções leva em conta apenas as aberturas brutas e não considera eventuais fechamentos de lojas. A empresa já havia cortado sua projeção de abertura de novas lojas em 2023, de 60 para 20 unidades, em maio, também citando as taxas de juros elevadas e a integração da Extrafarma.

ASSEMBLEIA PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA DA AMERICANAS

A assembleia geral de credores (AGC) da Americanas aprovou na terça-feira (19) o plano de recuperação judicial da varejista. A decisão teve adesão de 91,14% dos votantes. Houve mudanças e introdução de novas cláusulas na proposta, o que estendeu a sessão por mais de seis horas. O plano prevê a capitalização de R$ 24 bilhões, com acionistas colocando R$ 12 bilhões e os bancos convertendo R$ 12 bilhões de crédito em ações. A Americanas enfrentou um rombo de R$ 42,5 bilhões após o anúncio de inconsistências contábeis. O plano foi avaliado preliminarmente por grandes credores, incluindo Bradesco, Santander, BTG Pactual, Itaú e Safra. O objetivo é reduzir a dívida bruta para R$ 1,87 bilhão ao final do processo de recuperação judicial.

SOQUINHOS

A Neoenergia (NEOE3) informou que realizará o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aprovados em reunião do Conselho de Administração no valor de R$ 308,2 milhões, correspondentes a R$ 0,2539543586 por ação ordinária. O pagamento será feito a partir de 27 de dezembro de 2023, com base na posição acionária de 04 de janeiro de 2023.

A Eternit (ETER3) anunciou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 11,2 milhões, referentes ao quarto trimestre do exercício de 2023 (4T23). O montante equivale a R$ 0,1813710 por ação, e o pagamento será realizado em 29 de março de 2024, com base na posição acionária de 26 de dezembro de 2023.

A Desktop (DESK3) definiu a data de pagamento dos dividendos declarados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2023, no valor total de R$ 2,3 milhões. O pagamento será feito em 28 de dezembro de 2023, com base na posição acionária de 29 de abril de 2023, e o valor bruto por ação será de R$ 0,01978157684.

EXTERIOR

ROTA MARÍTIMA MAIS CARA

A BP anunciou a interrupção temporária da rota de seus navios pelo Mar Vermelho devido a preocupações com a segurança, em meio a ataques frequentes atribuídos aos rebeldes Houthi no Iêmen. Grandes empresas de transporte marítimo, como Maersk, MSC, CMA CGM Group e Hapag-Lloyd, também redirecionaram suas rotas para evitar a região. Essa mudança impacta o comércio global, uma vez que cerca de 10% do comércio mundial passa pela estreita faixa navegável que liga o Iêmen à África Oriental, levando ao Canal de Suez.

A decisão de redirecionar os navios para o Cabo da Boa Esperança pode adicionar duas semanas ao transporte, afetando o gasto de combustível, exigindo mais navios e causando atrasos nas entregas, o que impacta os preços dos fretes internacionais.

Mais de 20 navios relataram incidentes na região nos últimos meses, aumentando a tensão e levando à expectativa de uma possível criação de uma força de proteção marítima mais ampla, envolvendo estados árabes, pelos Estados Unidos para combater os ataques dos Houthi.

QUEDA NA PREVISÃO DE RECEITA NA FEDEX

As ações da FedEx caíram mais de 10% na negociação pré-mercado, após a empresa reduzir sua previsão de receita devido à demanda mais fraca. A empresa espera um baixo declínio de um dígito na receita para o ano fiscal, abaixo da previsão anterior. A unidade Express enfrentou desafios com menor demanda, sobretaxas e mudanças para serviços mais baratos. Esta é a segunda redução consecutiva nas perspectivas de vendas da FedEx. Apesar disso, a empresa indicou que a renda operacional melhoraria devido a cortes de custos. No último trimestre, a FedEx registrou um lucro líquido de US$ 900 milhões, ajustando ganhos de US$ 3,99 por ação, abaixo das expectativas dos analistas. A receita caiu 3% para US$ 22,17 bilhões em comparação com o ano anterior.

GM E O FOCO NA TRANSIÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

A General Motors (GM) cortou pela metade sua rede de concessionárias Buick nos EUA, reduzindo 1.000 lojas por meio de um programa de compra voluntária. A medida visa aumentar as vendas e os lucros dos revendedores restantes, permitindo também que aqueles que não desejam investir em veículos elétricos saiam do negócio. O objetivo é triplicar o rendimento dos revendedores restantes. A Buick continuará oferecendo aquisições no próximo ano. A GM investiu cerca de US$ 1 bilhão nesse programa até agora. O plano all-elétrico da Buick continua para 2030, e as aquisições fazem parte da transição para veículos totalmente elétricos.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

AUMENTO PARA SERVIDORES

O governo federal propôs aumentar os auxílios, como alimentação e saúde, para os servidores do Executivo sem oferecer reajuste salarial em 2024. A proposta, resultado de negociações em meio a limitações orçamentárias, inclui um reajuste de 52% no auxílio-alimentação, passando de R$ 658 para R$ 1 mil a partir de maio de 2024. Também está previsto um aumento de aproximadamente 49% no auxílio-saúde, elevando de R$ 144,38 para cerca de R$ 215, e um acréscimo de aproximadamente 51% no auxílio-creche, passando de R$ 321 para R$ 484,90. O governo destaca que a proposta visa maior isonomia remuneratória e aguarda aprovação do Congresso Nacional.

PRODUÇÃO DE GRÃOS E O EL NIÑO

A combinação de El Niño e aquecimento das águas do Atlântico Tropical deve prejudicar as produções de soja e milho em Mato Grosso, enquanto favorece o algodão. Segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea/Famato), a produção de soja é estimada em 42,13 milhões de toneladas, uma queda de 7,04% em relação à safra anterior, devido às adversidades climáticas. Para o milho, a estimativa é de 43,75 milhões de toneladas, uma queda de 16,7%, com a área plantada diminuindo devido ao atraso no ciclo da soja. Por outro lado, a produção de algodão deve aumentar 2,9%, atingindo 2,4 milhões de toneladas, devido ao aumento da área plantada. O atraso na colheita de soja reduzirá a janela para o plantio de milho safrinha, beneficiando o algodão.

RATING DO BRASIL E OS JUROS FUTUROS

Os juros futuros no Brasil fecharam com queda nos vencimentos longos e estáveis no trecho curto. A decisão da S&P de elevar o rating do Brasil, anunciada durante a tarde, tirou o mercado do marasmo que prevaleceu ao longo do dia. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 encerrou em 10,060%, a do DI para janeiro de 2026 fechou a 9,62%, o DI para janeiro de 2027 terminou com taxa em 9,72%, e a do DI para janeiro de 2029 passou de 10,20% para 10,14%.

A reação inicial ao anúncio da S&P foi discreta, mas ganhou força até o fechamento. A percepção geral é que, com a alteração, a nota do Brasil pela S&P se equiparou às das demais agências e que os ativos já precificavam algo do tipo. A retomada do investment grade ainda é vista como um objetivo que demanda mais avanços.

Além disso, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe rigidez para as taxas no trecho curto. A ata reafirmou o forward guidance de queda de 0,50 ponto percentual da Selic nas "próximas reuniões", decepcionando quem esperava um indicativo de aumento na dose para 0,75 ponto. O documento destacou a desancoragem das expectativas de inflação como um fator de preocupação.

A S&P elevou o rating do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, motivada pela aprovação da reforma tributária, que representa um progresso na questão fiscal nacional. A agência admitiu que pode elevar o rating novamente nos próximos dois anos caso as reformas fiscais sustentem o crescimento de longo prazo. A ata do Copom e a decisão da S&P contribuíram para movimentar o mercado de juros futuros.

VOTAÇÃO SOBRE REGRAS DE TRIBUTAÇÃO NO INCENTIVO FISCAL

A votação do projeto de lei de conversão (PLV 20/2023) referente à medida provisória (MPV 1185/2023) que muda as regras de tributação de uma modalidade de incentivo fiscal concedido por Estados para empresas, a chamada "subvenção", foi adiada para quarta-feira (20). O principal ponto em aberto é o pagamento retroativo do imposto devido, considerando as novas regras propostas pelo governo. A equipe econômica estima que a iniciativa possa gerar uma arrecadação de R$ 137,9 bilhões até o fim de 2027. A MPV utiliza jurisprudência gerada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para alterar as regras de tributação das subvenções concedidas por Estados a empresas.

CÂMBIO - DÓLAR

O dólar à vista caiu para R$ 4,8639, o menor nível em um mês, acompanhando a desvalorização global da moeda americana, pressionada pela expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos. Outros fatores que contribuíram para a queda do dólar foram o andamento da agenda do governo no Congresso, a elevação do rating do Brasil pela S&P e a ata do Copom de dezembro, que descartou a possibilidade de acelerar os cortes da Selic. A divisa americana passou o dia em queda ante o real, refletindo o otimismo do investidor estrangeiro em relação às reformas no Congresso e a perspectiva de uma política monetária mais frouxa nos EUA.

OS PLANOS VÃO BEM, OBRIGADO

No terceiro trimestre de 2023, os planos de saúde no Brasil apresentaram um lucro líquido de R$ 2,2 bilhões, indicando uma recuperação em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando registraram um prejuízo de R$ 3,4 bilhões. Apesar do resultado positivo no lucro líquido, as operadoras médico-hospitalares, o principal segmento, fecharam o trimestre com um resultado operacional negativo acumulado no ano de R$ 6,3 bilhões. Esse prejuízo foi compensado pelo resultado financeiro recorde de R$ 8,37 bilhões, principalmente proveniente da remuneração de aplicações financeiras. A redução da sinistralidade indica uma recomposição das receitas dos planos, contribuindo para a recuperação do setor, que enfrenta desafios. No acumulado dos três primeiros trimestres de 2023, o setor de planos de saúde registrou um lucro líquido total de R$ 3,1 bilhões, o melhor resultado para o período nos últimos dois anos.

SOQUINHOS

IBC-Br de outubro fica estável em -0,06%, com ajuste; consenso -0,20%. Na base anual, sobe 1,54%, sem ajuste; de 0,32% em setembro; consenso 1,65%.

IBC-Br sobe 2,36% no ano até outubro, sem ajuste; em 12 meses, sobe 2,19%, sem ajuste

EXTERIOR

ALTA DO PETRÓLEO

Os preços do petróleo dispararam mais de 1 dólar por barril devido a ataques de militantes houthis no Mar Vermelho, interrompendo o comércio marítimo. Os futuros do petróleo Brent fecharam a 79,23 dólares por barril, o maior desde dezembro. O WTI dos EUA atingiu 73,44 dólares, o mais alto em mais de duas semanas. Os EUA formaram um grupo para proteger o comércio no Mar Vermelho contra ataques houthis apoiados pelo Irã. A incerteza sobre a duração dos ataques aumenta a preocupação no mercado.

MULTA PARA A BINANCE

Um tribunal dos Estados Unidos aprovou uma ordem impondo uma multa de US$ 2,7 bilhões contra a corretora de criptomoedas Binance e seu ex-presidente-executivo, Changpeng Zhao, por violações de lavagem de dinheiro. O ex-CEO concordou em pagar US$ 150 milhões como parte do acordo, enquanto a Binance arcará com a multa bilionária. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) moveu o processo contra a Binance, alegando violações das leis americanas de combate à lavagem de dinheiro. Em novembro, Zhao renunciou ao cargo e se declarou culpado por essas violações. A Binance reconheceu a responsabilidade por violações históricas e criminais de conformidade no acordo. A corretora foi acusada de não relatar transações suspeitas e de lidar com organizações consideradas terroristas, entre outras violações.

MERCADO EUROPEU

As bolsas europeias fecharam em sua maioria em alta, com destaque para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na zona do euro, que mostrou uma desaceleração na inflação. O CPI da zona do euro recuou 0,6% em novembro em comparação com outubro, indicando uma desaceleração na inflação. Essa tendência fortalece as perspectivas de maior flexibilização monetária, uma vez que os CPIs se aproximam da meta de 2%.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em alta de 0,36%. O DAX em Frankfurt subiu 0,56%, o CAC 40 em Paris avançou 0,08%, o FTSE MIB em Milão teve alta de 0,41%, e o IBEX 35 em Madri ganhou 0,52%. No entanto, o PSI 20 em Lisboa recuou 0,30%.

O presidente do Banco da França e membro do BCE, François Villeroy, afirmou que a redução das taxas de juros do BCE deve ocorrer em algum momento de 2024. Ele também reafirmou o compromisso de trazer a inflação de volta para 2% até 2025.

O FTSE 100 em Londres subiu 0,31%. O CPI do Reino Unido, previsto para ser divulgado na madrugada seguinte, deverá definir as expectativas de taxas no país para o próximo ano. O FTSE 100 subiu 0,31% em Londres.

Sarah Breeden, vice-presidente para Estabilidade Financeira do Banco da Inglaterra, destacou que será importante manter uma política monetária restritiva por um período prolongado para que a inflação retorne sustentavelmente à meta de 2% no médio prazo.

BOLSAS NOS EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o Dow Jones renovando máxima histórica de fechamento, em um pregão atento às perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o próximo ano. O índice Dow Jones subiu 0,68%, a 37.557,92 pontos; o S&P 500 subiu 0,59%, a 4.768,37 pontos; o Nasdaq avançou 0,66%, a 15.003,22 pontos. Analistas destacam também o entusiasmo com a inteligência artificial como um possível impulsionador das ações. O mercado permanece atento às declarações de dirigentes do Fed sobre a inflação e as perspectivas para a economia dos EUA.

SOQUINHOS

Em novembro, a inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 3,9%, registrando uma taxa anualizada mais baixa desde setembro de 2021. Além disso, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, desacelerou de 5,7% em outubro para 5,1% em novembro. Esses dados indicam uma redução no ritmo de aumento dos preços ao consumidor no país.

A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 3,9% em novembro, registrando a taxa anual mais baixa desde setembro de 2021. Além disso, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, desacelerou de 5,7% em outubro para 5,1% em novembro. Essa desaceleração pode ser vista como um sinal positivo em meio aos esforços para conter as pressões inflacionárias que têm sido observadas em diversas partes do mundo. O resultado indica uma certa moderação nos preços ao consumidor no Reino Unido.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.