Soco Matinal - 03/01/2024 - Ação disparou mais de 100%, o que faz mudar o preço do petróleo, saque do FGTS em janeiro e mudança na política cambial

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA 

Dia 02/01/2024: -1.11%

Ibov: 132.696

mas o que rolou?

O Ibovespa não teve um bom começo em 2024, como deu pra ver a tombada no primeiro dia. A Vale até tentou dar uma segurada nas perdas no início, mas acabou caindo também. A Petrobras segurou um pouco, mas com o petróleo caindo por causa de tretas no Mar Vermelho, não foi só alegria.

Os bancos, que têm um peso considerável, afundaram junto, causando um estrago no índice. Os analistas estão chamando esse movimento de um ajuste normal depois da alta no final do ano. Parece que os investidores estão naquele esquema de "espera para ver" com os dados que vão sair nos EUA.

Como é de praxe nessa época, a liquidez no mercado pode ficar meio limitada e as coisas podem ficar naquele clima de indefinição até meados de janeiro.

A maré baixa nos mercados globais e os juros subindo estão dando uma esfriada no Ibovespa. Todo mundo tá de olho no que o Federal Reserve vai fazer em 2024. Aqui no Brasil, a galera também está de olho na grana, com o presidente Lula tocando uns projetos, tipo a regulamentação das apostas esportivas e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que teve vetos em cronogramas de pagamento de emendas parlamentares.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Pão de Açúcar (PCAR3): R$ 4,19 (+3,20%)
• CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,89 (+1,64%)
• Petrobras (PETR4): R$ 37,78 (+1,45%)
• Raízen (RAIZ4): R$ 4,08 (+1,24%)
• JBS (JBSS3): R$ 25,17 (+1,04%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Azul (AZUL4): R$ 14,70 (-8,18%)
• Alpargatas (ALPA4): R$ 9,21 (−8,00%)
• Locaweb (LWSA3): R$ 5,57 (-7,32%)
• Gol (GOLL4): R$ 8,35 (−6,91%)
• Eztec (EZTC3): R$ 17,47 (−6,58%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.314 pontos

Dia: +0,08%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• TORD11 2,18 (3,21%)
• BLMG11 40,79 (2,77%)
• KFOF11 96,84 (2,54%)
• JSAF11 100,33 (1,81%)
• VSLH11 4,12 (1,7%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• SARE11 48,84 (-1,72%)
• XPPR11 22,68 (-1,63%)
• HABT11 90,01 (-1,57%)
• RZTR11 107,3 (-1,49%)
• HCTR11 39,46 (-1,47%)

CÂMBIO 

• Dólar EUA: R$ 4,92 (+1,46%)
• Euro: R$ 5,38 (+0,51%)
• Libra Esterlina: R$ 6,21 (0,62%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,07%
• S&P 500: -0,57%
• NASDAQ: -1,63%

Por outro lado, nas bolsas europeias: 

• DAX (Alemanha): +0,11%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,15%
• CAC 40 (França): -0,16%
• FTSE MIB (Itália): +0,57%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,23%
• Shangai (China): -0,43%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,36%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h06):

• Bitcoin: US$ 45.359 (-0,78%)
• Ether: US$ 2.378 (-1,45%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.073/onça troy (+0,02%) 

Petróleo Brent (Futuros): US$ 75,89/barril (-1,49%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 136,37/tonelada (0%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

AÇÃO SUBIU MAIS DE 100% EM UM ÚNICO PREGÃO

A Sequoia (SEQL3) e o Grupo MOVE3 estão de mãos dadas! A empresa brasileira Sequoia anunciou que fechou um acordo prévio para se fundir com o Grupo MOVE3.

Sob esse trato, a Sequoia vai incorporar a MOVE3, e os acionistas desta última terão uma fatia "relevante" na nova empresa. A ideia é criar um gigante no ramo de encomendas expressas e logística privada no Brasil. Detalhes financeiros não foram divulgados, mas a fusão ainda precisa de aprovação das partes e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Vale notar que essa jogada acontece depois de um acordo da Sequoia para reestruturar sua dívida. A Sequoia, que teve seu IPO em 2020 a R$ 12,40 por ação, enfrentou uma queda de 97% em suas ações desde então, mas a parceria com a MOVE3 pode ser um novo capítulo para a empresa.

Mas falando do pregão de ontem, a ação saiu de R$ 0,39 aproximadamente para R$ 0,79. Então é fácil conseguir essas variações, pois estamos falando de penny stock.

EMBRAER E UMA AJUDINHA DO BNDES

O BNDES tá botando as asas da Embraer pra voar alto! O banco soltou o balanço e disse que mandou ver em sete operações, aprovando um financiamento de até R$ 10 bilhões pras exportações da fabricante brasileira de aviões em 2023.

Essa grana toda vai impulsionar a produção e entrega de 67 aeronaves comerciais até 2025, incluindo negócios com a Skywest Airlines, American Airlines e Azorra Aviation Holdings, com operações que somam mais de R$ 7 bilhões. O BNDES tá botando quase R$ 6 bilhões nesses projetos.

Além de dar um empurrãozinho na indústria nacional e manter uns empregos qualificados, o BNDES justifica que essas operações fazem parte do plano do governo pra dar mais força pras exportações brasileiras e incentivar as empresas por aí. Eles explicam que usaram um esquema de seguro de crédito à exportação, garantindo contra riscos comerciais, políticos e extraordinários.

O BNDES já soltou cerca de US$ 25,6 bilhões desde 1997 pra exportação da Embraer, ajudando a alçar voo em mais de 1.300 aeronaves. 

TRETA E SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA NA ELETROBRAS

A Eletrobras tá meio de treta depois que a assembleia geral extraordinária (AGE) marcada pra 29 de dezembro, onde decidiriam sobre a parada de incorporar Furnas, foi suspensa. Teve gente suficiente pra começar a reunião, mas a desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu uma liminar suspendendo tudo por 90 dias pra tentar uma mediação.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, mandou o pedido do governo pra aumentar a influência na Eletrobras pra Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), com 90 dias pra ver se conseguem resolver de boa.

Teve mais liminar, uma do desembargador José Nascimento Araujo Neto, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que mandou parar tudo. Já o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, em plantão no Tribunal, deu uma parada de 90 dias, mas permitindo a assembleia depois do dia 10 de janeiro de 2024.

A Eletrobras falou que a assembleia tá em pausa e volta só quando resolverem toda essa confusão.

ITAÚ E A ENERGIA LIMPA

A Comerc fechou uma parceria com o Itaú para expandir sua atuação no mercado livre de energia. Inicialmente, o acordo envolve o Itaú originando clientes para a Comerc, podendo evoluir para uma joint venture ou profit sharing. A iniciativa busca aproveitar a recente abertura do mercado livre de energia, que agora inclui clientes de alta tensão consumindo menos de 500 KW. A Comerc, já líder nesse mercado, pretende atender novos clientes, principalmente na baixa tensão, quando essa se tornar uma possibilidade futura. O acordo estratégico visa reforçar a posição da Comerc em meio à crescente concorrência no setor.

EXTERIOR

EXPANSÃO DE ESPANHOLA NOS EUA FICA NO MEIO DO CAMINHO

A unidade norte-americana da Iberdrola, empresa dona da Neoenergia no Brasil, cancelou um acordo de US$ 4,3 bilhões para comprar a PNM Resources nos Estados Unidos. Esse acordo estava em disputas legais e regulamentares há três anos. A Avangrid, subsidiária da Iberdrola, rescindiu o acordo porque não recebeu todas as aprovações regulatórias finais até 31 de dezembro. A aquisição da PNM era parte das ambições da Iberdrola de expandir suas operações nos EUA. No entanto, o colapso do acordo não encerra as possibilidades de expansão, e a Iberdrola pode procurar outras opções. O negócio teria permitido à Avangrid diversificar sua base de clientes e investir mais em operações de rede elétrica.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

BOLETIM FOCUS 

O início do ano já trouxe projeções animadoras do mercado. De acordo com o Relatório Focus divulgado ontem, os economistas apontam para uma queda na inflação em 2024, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechando em 3,90%, um leve recuo em relação ao levantamento anterior, que estava em 3,91%. Isso fica dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Além disso, a taxa básica de juros, a Selic, é esperada para encerrar o ano em 9%, indicando possíveis cortes de 0,50 ponto percentual pelo Comitê de Política Monetária. As projeções para 2025 e 2026 são de manutenção em 8,50%.

Por outro lado o Relatório Focus destaca a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 1,52% para este ano. Por fim, em relação ao dólar, a previsão é de que permaneça em R$ 5 em 2024, com pequenas variações nos anos seguintes.

Essas expectativas refletem otimismo no cenário econômico, indicando uma possível estabilidade nos indicadores-chave para os próximos anos.

MUDANÇAS NA POLÍTICA CAMBIAL

O Haddad, ministro da Fazenda, soltou uma bomba hoje: tá planejando uma mudança na política cambial pra dar uma fugida do dólar. A ideia é criar um esquema pra diminuir a montanha-russa do dólar, tipo um truque do Tesouro pra atrair investimento de fora, meio que um escudo contra a loucura da moeda. Mas o Haddad faz questão de frisar que não vai ter nada de truque artificial, só um jeitinho de acalmar a variação.

Ele contou que tão estudando isso lá nos bastidores, com o secretário de Tesouro Nacional e o diretor do Banco Central. E o lance não é só mexer com o dólar, mas também tá ligado à Reforma Tributária e projetos ambientais.

A reforma do Imposto de Renda, que tá dando o que falar, fica pra 2025. Segundo o Haddad, tem o rolo das eleições municipais e uma janela de tempo meio apertada em 2024.

TOMA LÁ, DÁ CÁ 

O Lula deu um gás nas emendas parlamentares, soltando quase R$22 bilhões no primeiro ano do terceiro mandato dele. Esse valor é quase 30% a mais do que o Bolsonaro tinha liberado no último ano dele.

Comparando com o começo do governo Bolsonaro em 2019, é quase quatro vezes mais. Essas emendas são tipo um cheque que os parlamentares podem usar pra contratar obras e serviços.

Com essa grana, o Lula conseguiu acelerar a agenda dele no Congresso, aprovando paradas importantes, tipo medidas pra zerar o déficit em 2024 e a PEC da reforma tributária.

No total, o Lula se comprometeu a pagar R$35,3 bilhões em emendas parlamentares. Esse "empenho" é quase 40% maior do que o Bolsonaro tinha prometido no último ano dele.

Mas tem um porém: o Lula vetou um negócio que estabelecia um cronograma pra garantir o pagamento dessas emendas parlamentares. Ou seja, o pessoal pode ter que ficar na espera pra ver a cor do dinheiro. Vai ser um ano agitado, principalmente por ser ano eleitoral.

DINHEIRINHO NO COMEÇO DO ANO, SÓ PARA ANIVERSARIANTE

Galera, quem tá dentro do esquema do saque-aniversário do FGTS, atenção! A cota de 2024 tá liberada pra quem faz aniversário em janeiro. A modalidade foi criada em 2019 e permite sacar parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do FGTS todo ano, no mês do seu aniversário.

Mas ó, tem um detalhe: quem adere ao saque-aniversário não pode sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, só a multa rescisória. O governo tá até pensando em mudar essa regra, mas por enquanto, é assim que funciona.

O saque-aniversário é voluntário, e dá pra aderir pelo app oficial do FGTS ou nas agências do banco. Se quiser receber a grana ainda no mesmo ano, tem que escolher essa opção até o último dia do mês do seu aniversário. Se não, só no ano seguinte.

E atenção, quem tá nesse esquema pode desistir a qualquer momento e voltar pro saque tradicional, que só permite retirada em casos especiais. Mas é bom ficar esperto, porque ao voltar pro saque tradicional, você fica dois anos sem poder sacar o saldo do FGTS, mesmo em caso de demissão. Fica a dica! 

O DÓLAR JÁ DEMONSTRA FORÇA PERANTE O REAL

No primeiro pregão de 2024, o dólar apresentou alta de mais de 1% em relação ao real, acompanhando a valorização da moeda norte-americana no exterior. A alta ocorreu à medida que investidores internacionais reavaliaram as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve neste ano. O dólar à vista fechou em alta de 1,21%, atingindo 4,9160 reais na venda.

No mercado futuro, o contrato de dólar de primeiro vencimento subiu 1,37%, alcançando 4,9335 reais. A valorização do dólar no exterior estava relacionada ao avanço dos rendimentos dos títulos do governo dos Estados Unidos. As expectativas de mercado para cortes de juros pelo Fed em 2024 foram moderadas, influenciando a decisão dos investidores.

EXTERIOR

BAGUNCINHA NERVOSA NO MAR VERMELHO E O PETRÓLEO

O preço do petróleo tá numa montanha-russa por causa dos rolos no Mar Vermelho. Ontem de manhã, o Brent subiu mais de 2%, chegando a US$ 78,90, e o WTI também deu um pulo pra US$ 73,40. Só que no meio do dia, o jogo virou: o Brent caiu pra US$ 76,39 e o WTI pra US$ 70,83.

A bagunça envolve o Irã mandando mais um navio de guerra pra lá, os EUA produzindo e exportando mais petróleo, e a China importando uma tonelada de óleo. No domingo, os EUA deram um jeito nos barcos do grupo Houthi, e a AP Moller-Maersk ficou de molho no Mar Vermelho por 48 horas pra ver a treta.

Os Estados Unidos tão mandando ver na produção e exportação, aliviando a pressão nos transportes pelo Canal de Suez. A China também tá se jogando no petróleo, aumentando as esperanças de consumo.

O Bruno Pascon, diretor do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), fala que os rolos no Mar Vermelho tão influenciando o preço do barril, mas tem outros fatores, tipo o aumento dos juros em países em desenvolvimento, que tá dando uma esfriada na demanda. 

PERFORMANCE DAS BOLSAS NOS EUA 

As bolsas de Nova York fecharam predominantemente em baixa, com uma queda de mais de 1% no Nasdaq, devido a fortes recuos nas empresas de tecnologia. As perspectivas para cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) foram moderadas, o que elevou os juros dos Treasuries, exercendo pressão sobre o mercado acionário.

A Apple teve destaque, com uma queda de 3,77%, após o Barclays reduzir sua recomendação para a empresa, citando fraqueza nas vendas de iPhones e computadores Mac. Enquanto isso, a Rivian caiu 10,06% devido a uma queda nas entregas do quarto trimestre de 2023, da mesma forma a Tesla recuou após ficar atrás da montadora chinesa BYD em entregas de veículos elétricos. Por outro lado, a Moderna subiu 13,12% depois que analistas da Oppenheimer melhoraram sua perspectiva para a empresa.

SOQUINHOS

• A economia da Índia está crescendo, impulsionada pelo investimento governamental em infraestrutura. No entanto, o investimento das empresas indianas não está acompanhando o ritmo, permanecendo estagnado. Embora os mercados de ações estejam indo bem, os investimentos estrangeiros de longo prazo estão em queda. Este descompasso entre o crescimento geral e o investimento privado pode se tornar um desafio, especialmente se o governo reduzir seus gastos futuros.
• Uma das maiores surpresas econômicas de 2023 foi o rápido declínio da inflação nos Estados Unidos. A desaceleração, especialmente nos preços de bens e nos custos de serviços, tem gerado otimismo quanto a um pouso suave da economia em 2024. A principal questão agora é se essa tendência positiva pode ser mantida ao longo do ano. Os analistas estão examinando de perto os fatores por trás da recente desaceleração, apontando para preços enfraquecidos em bens como vestuário e carros usados, além de custos moderados para serviços, como viagens.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.