Soco Matinal - 08/01/2024 - Payroll dita movimento na bolsa, porta de avião despenca e ações caem junto, comida mais cara e investimento na indústria

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Segunda-feira é dia de Pérolas de Sabedoria

"O amanhã pertence àqueles que se preparam hoje."

Provérbio Africano

IBOVESPA

IBOV: +0,61%

Dia 05/01/2024: 132.022 pontos

mas o que rolou?

Os investidores estavam de olho nos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, principalmente no payroll, que é um termômetro importante da economia americana. Surpreendentemente, foram criados 216.000 empregos urbanos, superando as expectativas dos economistas, que estimavam cerca de 170.000. Mas olha só, os dados de novembro foram revisados pra baixo, mostrando que criaram menos empregos do que se pensava. Aí o mercado ficou meio assim, não sabendo se comemorava ou ficava cabreiro.

O detalhe interessante é que a taxa de desemprego ficou estável em 3,7%, contra a previsão de um leve aumento para 3,8%. Além disso, o salário médio por hora de trabalho subiu de 4% para 4,1% no acumulado de 12 meses, quando o consenso apontava para uma queda para 3,9%. 

Mas olha só, essa notícia não agradou muito os investidores, não. Eles ficaram meio receosos de que o Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos não vá cortar os juros de forma tão agressiva e aí meio que azedou o clima nos mercados. 

Em março veremos o que vai rolar sobre os juros.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,72 (+5,75%)
• Assaí (ASAI3): R$ 13,88 (+5,07%)
• Locaweb (LWSA3): R$ 5,69 (+4,98%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,02 (+4,66%)
• Yduqs (YDUQ3): R$ 21,41 (+4,44%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• GPA (PCAR3): R$ 4,31 (−3,15%)
• Vivo Telefônica (VIVT3): R$ 50,42 (−1,93%)
• Vale (VALE3): R$ 74,47 (−1,52%)
• IRB (IRBR3): R$ 41,33 (−1,57%)
• Bradespar (BRAP4): R$ 24,86 (−1,35%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.324 pontos

Dia 05/01/2024: +0,11%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• HTMX11: R$ 154,01 (+6,17%)
• GTWR11: R$ 87,25 (+3,01%)
• BCFF11: R$ 9,10 (+2,31%)
• KFOF11: R$ 101,21 (+2,16%)
• RBRP11: R$ 55,53 (+2,11%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• HTMX11: R$ 154,01 (+6,17%)
• GTWR11: R$ 87,25 (+3,01%)
• BCFF11: R$ 9,10 (+2,31%)
• KFOF11: R$ 101,21 (+2,16%)
• RBRP11: R$ 55,53 (+2,11%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,87 (-0,46%)
• Euro: R$ 5,33 (-0,48%)
• Libra Esterlina: R$ 6,19 (-0,17%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,07%
• S&P 500: +0,18%
• NASDAQ: +0,09%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): -0,14%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,43%
• CAC 40 (França): -0,40%
• FTSE MIB (Itália): +0,12%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,27%
• Shangai (China): -0,85%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,27%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h18):

• Bitcoin: US$ 43.994 (+0,06%)
• Ether: US$ 2.221(-0,68%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.051/onça troy (+0,05%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,81/barril (+1,57%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 141,45/tonelada (-1,05%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

JOINT VENTURE NO MERCADO DE TERRAS AGRÍCOLAS

A Cosan e a Nuveen estão se juntando pra explorar terras agrícolas no Brasil. Criaram uma parceria chamada Radar Gestão de Investimentos, dividindo tudo pela metade. A Radar já cuida das terras da Cosan, e agora vai abraçar também as áreas da Nuveen pela América Latina.

Essa sociedade vai tocar mais de R$ 18 bilhões em terras, com a Cosan trazendo suas 315 mil hectares, avaliadas em R$ 14,6 bilhões, e a Nuveen com seus 170 mil hectares, avaliados em pouco mais de R$ 4 bilhões. A ideia é que ambos saiam ganhando: a Cosan gerencia seu portfólio ativamente, e a Nuveen aumenta suas terras na área.

Cosan e TIAA já eram parceiras nesse rolê de terras agrícolas, então essa JV promete turbinar as coisas a partir de 2024. Com a pandemia e a treta entre Ucrânia e Rússia, os preços das commodities deram uma bagunçada no mercado de terras. Agora, com os preços caindo, a galera espera que mais terras estejam disponíveis para arrendar nos próximos meses. Parece que o jogo está ficando interessante nesse mercado de terras.

HOJE PINGA NO BOLSO

A Santos Brasil (STBP3) vai desembolsar R$ 33 milhões hoje uns dividendos, galera! Essa grana é referente ao período de outubro a novembro de 2023. Cada ação vai render R$ 0,038 em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), com um imposto de 15% na parada.

Quem vai cair na grana são os investidores que tinham as ações até o dia 22 de dezembro. Depois disso, quem comprou ficou a ver navios, porque as negociações já foram "ex-dividendo". 

SOQUINHOS

• A Log-In (LOGN3) tá toda faceira porque recebeu um navio novinho na China, o Log-In Evolution. Esse bicho é moderno, gasta menos combustível, polui menos, custa menos e é mais seguro. Vai começar a trabalhar dia 10 de janeiro em Xangai, e depois vai zarpar pro Brasil.
• Já na PRIO (PRIO3), o Goldman Sachs fez umas jogadas e agora tá com 5,13% das ações da empresa em derivativos financeiros. E na Enjoei (ENJU3), a São Pedro Capital Investimentos comprou um montão de ações, ficando com 10,91% do total. Comprinha básica de 10.880.808 ações em operação privada.
• A Mills (MILS3) recebeu um selo de aprovação da S&P Global Ratings pra uma emissão de debêntures. A agência de risco deu um ‘brAA-’ nisso aí. A Embraer (EMBR3) marcou seu rolê para a Assembleia Geral Ordinária em 25 de abril.
• Na Petrobras (PETR4), o presidente falou que a venda da Refinaria Landulpho Alves tá sendo analisada, com um procedimento administrativo já rolando. E na Gol (GOLL4), a demanda por voos caiu 2,5% em dezembro comparado com o ano anterior.
• O Banco Bmg (BMGB4) está lançando um novo programa de recompra de ações, e o Banco Pine (PINE4) mexeu nos valores dos juros sobre o capital próprio, ajustando tudo bonitinho.

EXTERIOR

UM PEQUENO IMPREVISTO, COISA POUCA

Anac deu um stop nos voos do Boeing 737 MAX 9 no Brasil depois de um avião da Alaska Airlines perder a porta nos EUA. Três voos da Copa Airlines foram pro beleléu por causa disso. A galera da Copa tá fazendo uma revisão técnica e torcendo pra voltar a voar seguro em 24 horas, seguindo as dicas da FAA dos EUA, que também parou o uso dessas máquinas.

A Boeing tá na mesma vibe, concordou com as inspeções e falou que a segurança é o bagulho principal.

Então, por enquanto, é esperar pra ver quando essas máquinas vão decolar de novo. Além disso, as ações da Boeing estão despencando mais de 8% antes da bolsa abrir hoje.

E uma curiosidade: acharam a porta do avião no quintal de alguém lá nos EUA, hahaha. Imagine: tá chovendo hambúrguer? Não, porta de avião mesmo. 

SOQUINHO

• fofoquinha: teve um executivo da subsidiária de carros elétricos da China Evergrande sendo preso por suspeita de uns "crimes" misteriosos.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

O governo tá apostando numa manobra chamada "depreciação superacelerada" pra renovar a indústria, focando na de transformação. Inicialmente, a primeira fase do plano solta R$ 3,4 bilhões entre 2024 e 2025, mas os setores ainda não foram definidos. Depois do projeto de lei (PL) passar no Congresso, em 120 dias vem a segunda fase com mais grana e setores. A ideia é abater rápido o valor de bens de capital nas declarações de IRPJ e CSLL, dando um empurrão na renovação da indústria.

De acordo com o secretário Moreira, isso vai impulsionar a produtividade, investimentos e até tornar a indústria mais sustentável.

Da mesma forma,  um estudo da CNI diz que quase 40% das máquinas tão perto do fim da vida útil. O incentivo pode render mais R$ 20 bilhões de investimento, segundo o Bradesco BBI, e o setor industrial tá curtindo a ideia. 

CARRINHO DO SUPERMERCADO MAIS CARO

Parece que a conta do mercado vai pesar ainda mais no bolso dos brasileiros. Depois do arroz subir 18%, agora é a vez do feijão dar o sinal de que vai ficar mais caro lá pra 2024. O clima atrapalhou a produção dos dois, especialmente no segundo semestre de 2023.

O arroz já deu uma disparada de 18% entre janeiro e dezembro do ano passado. Dados do CEPEA da USP mostram que a saca de 50 kg, que custava R$ 92 em janeiro, fechou o ano em R$ 126. O pesquisador da FGV Agro, Felippe Serigati, já previa esse cenário, dizendo que a última safra foi menor, especialmente no Rio Grande do Sul, responsável por 80% da produção nacional. A seca lá fez muitas fazendas renderem menos.

Apesar do arroz mais caro, não tem risco de faltar, porque dá pra importar de outros lugares. Por outro lado o feijão é outra história. Com a previsão de colheita de 3 milhões de toneladas em 2024, a safra deve encolher uns 2,5%, fazendo o preço subir mais, principalmente até março. Ou seja, a coisa tá complicada para a dupla básica do prato brasileiro.

No entanto, a inflação global de alimentos diminuiu em 2023, caindo cerca de 10% em relação ao ano anterior, de acordo com a ONU. O índice de preços da FAO encerrou o ano 13,7% abaixo de 2022, com uma queda de 1,5% em dezembro comparado a novembro. O Brasil ajudou com uma produção forte de açúcar, cereais, laticínios, entre outros. Pelo menos nesse cenário, as coisas parecem ter melhorado.

SOQUINHO

• EUA deram um "adeus" à sobretaxa de 103,4% nos tubos de aço brasileiro depois de 30 anos. Decisão vai impulsionar as exportações em 2024, segundo Alckmin, ministro do Desenvolvimento. A taxa, chamada de antidumping, foi revogada pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA. A secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, destaca que o Brasil foi o único país a ter essa taxa retirada após revisão dos EUA. Em 2023, exportamos US$ 22 milhões em tubos de aço, sendo apenas 2% para os EUA. O setor siderúrgico vendeu cerca de US$ 1,8 bilhão, com US$ 332 milhões indo para os EUA. A mudança promete impactar positivamente o comércio exterior brasileiro.

EXTERIOR

SOQUINHOS

• A festa dos cortes de juros nos EUA pode estar ameaçada pela inflação. Dados de emprego acima das expectativas e a ata do Fomc mexeram com a previsão de três cortes em 2024. Agora, os investidores estão de olho no CPI, que sai na quinta-feira, para ver se a inflação continua alta. Se sim, o Federal Reserve pode segurar os juros por mais tempo. As bolsas internacionais começaram a semana no vermelho, refletindo a apreensão do mercado.
• As bolsas na Ásia ficaram meio depre hoje. Um gigante banco paralelo chinês, o Zhongzhi Enterprise Group, que emprestava grana pro mercado imobiliário, deu o papo da falência na semana passada. Isso botou um clima tenso nas paradas. O índice Xangai Composto lá na China caiu 1,42%, e o Shenzhen Composto também deu uma tombada de 1,88%. Hong Kong e Seul também sentiram a pressão, com quedas de 1,88% e 0,40%, respectivamente. Só Taiwan contrariou a maré, subindo 0,31%.
• O mercado australiano tá na bad faz quatro dias seguidos, com o S&P/ASX 200 caindo 0,50% em Sydney.
• Parece que a coisa tá pegando fogo, principalmente depois que um banco paralelo chinês pediu falência.
• A bolsa de Tóquio não abriu hoje por causa de um feriado no Japão. 
• O cenário não tá muito animador não, com as bolsas mundiais caindo, e ainda tem o drama da inflação nos EUA e parece que 2024 começou agitado no mundo financeiro, hein? 

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.