Soco Matinal - 10/01/2024 - Conta hackeada da SEC movimenta mercado cripto, espera de dados sobre inflação mexe com os nervos do mercado e o conflito no Equador

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

IBOV: 131.446

Dia 09/01/2024: -0,74%

mas o que rolou?

O Ibovespa deu uma escorregada ontem, parece que a Vale e a Petrobras não deram aquela força esperada, deixando o índice na mão. O rolê em Wall Street não ajudou muito também.

Sem grandes notícias econômicas para animar a galera, o mercado ficou na vibe de espera pelos números da inflação no Brasil e nos EUA, marcados para dezembro. Há quem diga que essa queda também tá rolando porque a galera tá corrigindo os exageros dos últimos tempos, tipo um ajuste de rota.

A ação do Bradesco, o BBDC4, foi um dos bafos do dia, caindo 2,69% depois do Goldman Sachs dar um toque de "venda". Já Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) não brilharam tanto, fechando com quedas de 0,86% e 1,27%, respectivamente. Pelo menos o petróleo deu uma subidinha, mas não foi suficiente.

No lado bom da fita, a Locaweb (LWSA3) foi a estrela do dia, subindo 5,52%. O BTG Pactual soltou um relatório prévio botando fé nos resultados do quarto trimestre de 2023, falando que a empresa pode voltar a crescer como a galera espera.

Agora é esperar os números da inflação pra ver qual vai ser o próximo passo desse rolê todo. E o Bradesco que se cuide depois desse corte de recomendação. A coisa tá ficando movimentada por aí!

E antes que eu esqueça, uma fakenews deixou o mercado cripto alvoroçado. Falaram que a conta da SEC foi hackeada, então não teve aprovação de ETF do Bitcoin como havia sido anunciado. Ooooo, dureza. 

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Locaweb (LWSA3): R$ 6,10 (+5,17%)
• CVC (CVCB3): R$ 3,45 (+3,92%)
• 3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,36 (+3,62%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,16 (+3,35%)
• Energisa (ENGI11): R$ 54,55 (+1,77%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Cielo (CIEL3): R$ 4,80 (−3,42%)
• CSN (CSNA3): R$ 18,69 (−2,91%)
• Grupo Vamos (VAMO3): R$ 9,75 (−2,69%)
• Bradesco (BBDC4): R$ 16,30 (−2,69%)
• SLC Agrícola (SLCE3): R$ 17,88 (−2,61%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.325

Dia 09/01/2024: -0,06%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• RBRP11: R$ 56,39 (+2,86%)
• BLMG11: R$ 41,45 (+2,17%)
• KCRE11: R$ 97,50 (+2,14%)
• TVRI11: R$ 98,81 (+1,43%)
• BTAL11: R$ 78,16 (+1,31%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• RECT11: R$ 47,00 (-2,02%)
• GTWR11: R$ 89,64 (-1,72%)
• HGPO11: R$ 287,58 (-1,59%)
• DEVA11: R$ 42,24 (-1,33%)
• AFHI11: R$ 100,60 (-1,23%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,76%)
• Euro: R$ 5,36 (+0,53%) 
• Libra Esterlina: R$ 6,23 (+0,50%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,42%
• S&P 500: -0,15%
• NASDAQ: +0,09%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): -0,17%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,13%
• CAC 40 (França): -0,32%
• FTSE MIB (Itália): -0,53%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,01%
• Shangai (China): +0,20%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,16%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h12):

• Bitcoin: US$ 45.452 (-2,55%)
• Ether: US$ 2.399 (+4,32%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$2.033/onça troy (-0,02%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,59/barril (+1,93%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 140,52/tonelada (-0,25%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

EMPRESA DE TECNOLOGIA LWSA

As ações da empresa LWSA, antes conhecida como Locaweb, tiveram um aumento de 5,5% após um relatório otimista do BTG Pactual. Os analistas do banco acreditam que o quarto trimestre pode ser um "ponto de virada" para a empresa. Tá todo mundo achando que pode ser comprada. Além disso, no relatório que fizeram por aí, até falando que tem a possibilidade de aceleração do crescimento e melhorias na rentabilidade da empresa, o que poderia impulsionar as ações. É, vamos ver se isso se confirmará quando a LWSA divulgar seu balanço trimestral em 20 de março.

CHICAGO DITOU AS REGRAS PARA A SLC AGRÍCOLA NO ÚLTIMO PREGÃO

Olha só, as ações da SLC Agrícola (SLCE3) deram uma caída de mais de 3% porque os preços da soja na Bolsa de Chicago diminuíram. Parece que tem mais soja disponível por conta de um clima bacana no Brasil e Argentina. O pessoal da Terra Investimentos explicou que a SLC Agrícola ganha uma grana considerável com a soja, e quando os preços lá fora ficam mais baixos, meio que estraga os planos futuros da empresa. O contrato futuro para março tá subindo um pouquinho, mas no geral, esses contratos tão com uma queda de 3,7% desde dezembro.

EXTERIOR

NVIDIA IGNORADA NA CHINA

A Nvidia (NVDC34) tá enfrentando uma parada complicada na China. Depois que os EUA baniram a venda dos chips de alta potência da Nvidia para a China, a empresa tentou se adaptar, mas as gigantes chinesas Alibaba e Tencent disseram que vão comprar bem menos desses chips menos potentes. Parece que as empresas chinesas tão preferindo chips locais e a Nvidia tá perdendo terreno. O negócio fica ainda mais incerto a longo prazo, já que os compradores chineses não tão confiantes na capacidade da Nvidia de continuar fornecendo, com os EUA sempre de olho nas regulamentações.

É, com essa encrenca entre EUA e China, parece que a Nvidia tá enfrentando um desafio sério por lá.

TSMC, MAIS UMA DECEPÇÃO NO RESULTADO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA

A TSMC, a gigante de chips de Taiwan, teve uma receita meio morna no último trimestre, mas surpreendeu todo mundo, incluindo o mercado. Mesmo com a pandemia diminuindo a demanda, eles se deram bem graças ao aumento na procura por inteligência artificial. A receita bateu em US$ 20,10 bilhões, superando as previsões da empresa e de 21 analistas. Dezembro teve uma queda, mas ainda assim, tá valendo.

A TSMC é a empresa de chips mais valiosa da Ásia, com clientes como Apple e Nvidia. Eles não soltaram muitos detalhes, mas tá previsto que eles vão falar mais sobre isso no relatório de ganhos em 18 de janeiro. As ações da TSMC tão indo bem, subiram 32% em 2023. O mercado em geral teve uma quedazinha, mas nada de mais.

E aí, vamos ficar de olho nessa história. A temporada de ganhos vai trazer mais detalhes sobre como a TSMC tá se saindo no jogo dos chips. Fique ligado!

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

CARTÃO DE CRÉDITO TEM NOVAS REGRAS

De boa, Sardinhas! Tem novidade nas regras do cartão de crédito. Agora, o Conselho Monetário Nacional (CMN) limitou os juros do crédito rotativo em 100%, ou seja, não pode passar do dobro da dívida original. Antes, os juros estavam nas alturas, tipo 431,60%! Agora, se você não pagar a fatura direitinho, os juros não vão esmagar tanto.

O lance é que rolam umas mudanças pra galera: dá para levar sua dívida do rotativo para outro lugar com juros mais camaradas, mas só a partir de julho de 2024. Ah, e as faturas do cartão agora precisam mostrar mais detalhes, tipo o limite total, quanto já usou, a dívida original e o quanto estão cobrando de juros.

Mas, ó, os experts aconselham: mesmo com essa mudança nos juros, é bom continuar na vibe de pagar a fatura toda. Os juros ainda são salgados, mesmo que menos do que antes. Então, fica a dica: cartão é legal, mas pagar na data é mais legal ainda. E lembre-se: Cartão de crédito não é renda extra, segura essa mãozinha nervosa aí!

HADDAD E O JOGO COM A ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

O ministro Haddad tá de olho na desoneração da folha de pagamento, e parece que o recesso parlamentar pode dar uma folguinha extra nessa parada. O presidente do Senado, Pacheco, tava marcando uma reunião, mas com o recesso, a coisa pode ficar em banho-maria por mais um tempinho.

E falando no Haddad, se a coisa apertar, ele tá até ameaçando jogar a questão no Supremo Tribunal Federal. Antes disso, o governo pode tentar um plano B com um projeto de lei, caso o Senado dê um block na Medida Provisória.

Ah, e olho nas paradas do presidente Lula hoje. Reuniões com ministros e outros rolos no Palácio do Planalto. A agenda econômica tá meio vazia, mas todo mundo tá de olho nos números de inflação nos EUA e no Brasil, que saem na quinta.

COLHEITA DE SOJA COMEÇA E MOSTRA PRODUTIVIDADE MENOR

A colheita de soja começou no Brasil, especialmente em Mato Grosso, Rondônia e Paraná, apesar de desafios climáticos no plantio. Cerca de 0,6% da área plantada já foi colhida. Os produtores enfrentaram problemas de calor e falta de chuva durante o plantio em Mato Grosso, e agora as chuvas estão atrapalhando um pouco a colheita, mas é algo comum nessa época.

A produtividade média em Mato Grosso está abaixo das expectativas, segundo a consultoria AgRural. A Conab estima que a área plantada de soja no Brasil nesta safra seja de 44,1 milhões de hectares, um aumento de 2,8% em relação ao ciclo anterior, prevendo uma produção recorde de 160,2 milhões de toneladas. No entanto, há expectativas no mercado de uma revisão para baixo devido a relatos de campo e cortes de consultorias privadas.

À medida que a colheita de soja avança, também começa o plantio da safrinha de milho. Em Mato Grosso, onde a colheita da soja deve ser mais lenta, há preocupações sobre a safrinha de milho ser afetada pela perda da janela climática ideal. O cenário agrícola está sujeito a mudanças, e o mercado aguarda atualizações.

EXTERIOR

À ESPERA DA INFLAÇÃO, BOLSAS FECHAM SEM DIREÇÃO ÚNICA

Os mercados globais estão numa vibe meio confusa hoje. Na véspera dos dados de inflação dos EUA, as bolsas ao redor do mundo não sabem bem pra onde ir. O Nikkei, no Japão, tá se sentindo nas alturas, renovando sua máxima histórica. Já o CSI 300, na China, tá na vibe oposta, fechando quase no chão. Nos EUA, os futuros tão meio divididos, enquanto o pessoal espera os resultados das empresas e os números da inflação. No Brasil, a Anfavea vai soltar os dados de produção de veículos. E claro, a gente fica de olho no discurso do presidente do Fed de NY, John Williams. Se prepara que o dia promete!

NÃO TÁ FÁCIL NEM PRA MAIOR GESTORA

Família, saca só! A BlackRock, aquela empresa gigante de investimentos, vai dar uma enxugada na equipe, cortando uns 3% dos trabalhadores. Isso dá mais ou menos 600 pessoas perdendo os trampo. Larry Fink, o chefão da parada, e o presidente Rob Kapito mandaram um recado pras tropas, dizendo que tão se preparando pro ano novo e vão mexer nos recursos da firma.

Os cortes não tão focados em nenhum setor específico, segundo um insider. A ideia é que até o fim de 2024, a BlackRock aumente a equipe de novo, especialmente nas áreas de crescimento, tipo negócios de fundos negociados em bolsa, software Aladdin da empresa, entre outros.

O TEMPO SEVERO CAUSA PREJUÍZOS NOS EUA

Os EUA tão pegando um frio danado com tempestades causando confusão por todo lado. Tem neve, chuva forte e até tornados. Lá pro sul, ventos e tornados já deixaram estragos e, infelizmente, três mortes. Na Costa Leste, tá caindo chuva pesada, o que complica mais ainda depois da neve do fim de semana, aumentando o risco de enchentes. Mais de 418 mil casas e empresas tão sem luz por causa dessas tempestades.

Além disso, no Centro-Oeste e nos Grandes Lagos, ainda tá nevando, e a neve acumulada nas árvores e fiações, junto com ventos fortes, tão causando queda de energia. No noroeste do Pacífico, outra tempestade tá trazendo muita neve.

Da mesma forma, o clima severo segue um ano passado cheio de desastres caros nos EUA. No entanto a coisa deve melhorar aos poucos nesta quarta, mas tem outra tempestade no noroeste que vai continuar causando problema.

TESOURO NOS EUA

Forças houthis, apoiadas pelo Irã, realizaram o maior ataque até agora a navios mercantes no Mar Vermelho, com relatos de foguetes e drones armados. Cerca de 50 navios estavam presentes, mas, até agora, nenhum relatou danos. Quatro navios de guerra da coalizão foram enviados em resposta. Esse é o primeiro ataque em grande escala desde que 13 nações, incluindo os EUA, se comprometeram a responsabilizar os houthis por ataques a navios comerciais na região. Autoridades dos EUA derrubaram um drone dos houthis. O grupo havia alertado que os ataques continuarão até Gaza receber suprimentos essenciais. O incidente está em desenvolvimento.

SOQUINHOS

ECONOMIA

• Zona do euro enfrenta possível recessão com crescimento quase nulo em 2023, indicando contração econômica em dezembro. Setores como construção e manufatura são impactados. Vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, destaca a importância de manter a taxa de depósito em 4% para controlar a inflação. Perspectivas econômicas negativas.
• O presidente da SEC, Gary Gensler, negou aprovação a ETFs de Bitcoin após uma conta falsa no Twitter da SEC afirmar o contrário. A SEC esclareceu que a conta foi hackeada, desmentindo a aprovação de fundos da BlackRock e Hashdex. O Bitcoin caiu para menos de US$ 45.000 após o falso anúncio, mas se recuperou para cerca de US$ 46.000 após a negação de Gensler. A SEC deve decidir sobre o ETF da Ark Invest hoje. Analistas apontam que ETFs podem gerar entradas de US$ 50 a 100 bilhões em 2024, impulsionando o mercado de ativos digitais.

MEIO AMBIENTE

• O ano de 2023 foi confirmado como o mais quente já registrado, alertando que o planeta está perigosamente próximo do limite crítico de aquecimento de 1,5 graus Celsius. O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia revelou que todas as datas do ano passado ultrapassaram 1 grau Celsius acima do período pré-industrial, destacando os impactos da crise climática alimentada pela queima de combustíveis fósseis. Os cientistas observam uma tendência preocupante, enquanto o mundo enfrenta os desafios de atingir as metas do Acordo de Paris. O aquecimento global, resultado de décadas de uso insustentável de energia, ultrapassa 1,1 graus Celsius.

POLÍTICA

• Presidente equatoriano decreta "conflito armado interno" contra facções criminosas após onda de violência. Exército e polícia autorizados a intervir, identificando 22 facções como organizações terroristas. Toque de recolher entre 23h e 5h. Crise inclui fugas de prisão, sequestros e ataque a emissora de TV ao vivo. Governo peruano reforça segurança na fronteira. Medida vigora por 60 dias, com presidente prometendo restaurar controle prisional e paz. Equador, antes pacífico, enfrenta aumento significativo de homicídios e apreensões de drogas.
• Mais de 19 milhões de eleitores em Taiwan participarão de eleições cruciais no sábado, decidindo entre a continuidade do Partido Democrático Progressista (DPP) ou uma mudança liderada pelo ex-prefeito de Taipei, Ko Wen-je. A China observa de perto, aumentando a tensão nas relações EUA-China. As questões domésticas, como salários estagnados e preços elevados, preocupam os eleitores, tornando a corrida uma escolha entre mudança e continuidade. Com a intensificação da retórica chinesa sobre Taiwan, a eleição é vista como crucial para a segurança na Ásia-Pacífico. O DPP busca um terceiro mandato presidencial consecutivo, enquanto a China destaca a "reunificação".

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.