Soco Matinal - 11/01/2024 - Alta nas bolsas mundiais à espera dos dados da inflação nos EUA, investimento em ferrovias no Brasil e disparada do Ether depois da aprovação de ETF do Bitcoin

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Quinta-feira é dia de #TBT, então vamos lembrar do dia 11 de janeiro de 1922:
Foi nesse dia que a insulina foi usada pela primeira vez em um ser humano. Ela é utilizada para reduzir a glicose no sangue. Conhecida pelo seu uso por pessoas diabéticas. E assim temos grandes empresas na bolsa de valores que contém a insulina em seu portfólio: Johnson&Johnson, Novo Nordisk e Eli Lilly. 

IBOVESPA

IBOV: 130.841

Dia 11/01/2024: -0,49%

mas o que rolou?

É, parece que o Ibovespa não teve um dia muito animado, hein? Fechou em queda, voltando para a casa dos 130 mil pontos. A galera das commodities, tipo minério e petróleo, resolveu fazer uma baguncinha derrubando as exportadoras.

A Vale (VALE3) tá na sofrência, caindo 1,50% por conta do minério de ferro despencando na China. O bicho pegou também pra Petrobras (PETR3;PETR4) com o petróleo dando uma de elevador descendo. PETR3 caiu 0,99%, e PETR4 não ficou muito atrás, com queda de 0,92%.

Até as petro juniores sofreram, especialmente a PRIO (PRIO3), que despencou 4,17%. Já a 3R Petroleum (RRRP3) deu uma escorregada de 0,42%, e a Enauta (ENAT3) até tentou se manter firme, mas acabou fechando o pregão com uma queda de 1,39%.

As siderúrgicas, tipo Gerdau (GGBR4), tão parecendo montanha-russa, né? Depois de uma queda de 5,22%, agora despencou mais 2,98%. Já a Metalúrgica Gerdau (GOAU4) não quis ficar de fora e caiu 1,96%.

E o Itaú Unibanco (ITUB4), que parece tá brincando de esconde-esconde? Antes de ontem entrou no campo positivo, mas ontem fechou em queda de 0,09%. O Banco do Brasil (BBAS3) tentou virar a maré, mas fechou com uma queda leve de 0,17%. O Bradesco (BBDC4) foi o que mais sofreu, terminando com uma queda de 1,72%.

Parece que o pessoal lá em Nova York tá de boas, terminaram o dia com ganhos confortáveis, enquanto a galera por aqui tá na expectativa do relatório de inflação. Vamos ver se 2024 começa mais animado, porque ontem foi meio melancólico, hein?

E o dólar, coitado, ficou naquele vai e vem, encerrando em baixa.  Tudo isso na espera pelos dados de inflação. A vida na bolsa, meu amigo, é cheia de emoções.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• EMBRAER (EMBR3): R$ 22,32 (+3,38%)
• ELETROBRAS (ELET5): R$ 47,53 (+3,03%)
• ELETROBRAS (ELET3): R$ 42,76 (+2,59%)
• NATURA (NTCO3): R$ 16,76 (+2,32%)
• GRUPO SOMA (SOMA3): R$ 8,21 (+2,11%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• MRV (MRVE3): R$ 9,51 (-4,71%)
• CVC (CVCB3): R$ 3,25 (-4,41%)
• PRIO (PRIO3): R$ 44,35 (-4,17%)
• BRASKEM (BRKM4): R$ 18,99 (-4,09%)
• GPA (PCAR3): R$ 3,77 (-3,83%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.325

Dia 11/01/2024: 0

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• MCHF11: R$ 9,18 (+1,74%)
• HGPO11: R$ 283,04 (+1,61%)
• KNRI11: R$ 163,75 (+1,25%)
• HCTR11: R$ 37,89 (+1,19%)
• BROF11: R$ 55,98 (+1,15%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• HTMX11: R$ 177,96 (-5,31%)
• VILG11: R$ 96,02 (-2,67%)
• BLMG11: R$ 42,35 (-2,22%)
• IRDM11: R$ 82,81 (-2,02%)
• GTWR11: R$ 88,09 (-1,24%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,89 (-0,26%)
• Euro: R$ 5,36 (-0,03%)
• Libra Esterlina: R$ 6,23 (+0,06%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,45%
• S&P 500: +0,57%
• NASDAQ: +0,75%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): +0,36%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,14%
• CAC 40 (França): +0,14%
• FTSE MIB (Itália): +0,14%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,01%
• Shangai (China): -0,54%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,75%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h04):

• Bitcoin: US$ 46.759 (+2,65%)
• Ether: US$ 2.629 (+9,52%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.027/onça troy (-0,26%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,80/barril (-1,02%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 138,16/tonelada (-1,68%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

A DASA QUER DINHEIRO

A Dasa, uma empresa de saúde, tá planejando uma jogada de R$ 1,7 bilhão em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo chegar a R$ 2,14 bilhões se rolar um lote extra. Essa grana vai ser usada pra bancar os aluguéis de 37 prédios onde a Dasa tem hospitais e laboratórios.

Na prática, a Dasa vai criar uma debênture ligada a esses aluguéis, amarrada nos imóveis que tão sendo alugados. A ideia é fortalecer as finanças da empresa.

A operação vai ser dividida em cinco partes, com pagamentos entre 2029 e 2034, e as taxas de pagamento variam, começando em CDI + 1,63% e chegando a 7,25% ao ano na última parte. Isso vem depois da Dasa ter levantado grana com uma oferta de ações e debêntures no ano passado.

Além disso, no terceiro trimestre de 2023, a Dasa já fechou com uma dívida de R$ 8,97 bilhões e um prejuízo de R$ 183 milhões. No entanto, agora tão buscando reforçar o cofrinho de novo. A empresa não quis comentar sobre o assunto quando procurada.

JBS ENFRENTA RESISTÊNCIA NO EXTERIOR

Parlamentares britânicos pretendem bloquear a entrada da JBS (JBSS3) na bolsa de Nova York, alegando que a gigante de carnes brasileira ameaça os esforços contra as mudanças climáticas.

Em uma carta à SEC dos EUA, os legisladores afirmam que a JBS tem histórico de desmatamento e violações de direitos humanos. A empresa rebate, destacando monitoramento rigoroso de fornecedores e ações para desenvolver sistemas alimentares mais sustentáveis.

Analistas divergem sobre os impactos. Enquanto isso a JBS espera resultados melhores no 4T23 e em 2024.

SOQUINHOS

• Petrobras (PETR4): Mandou bem e recebeu a última parcela de US$ 298 milhões da Carmo Energy, grana da venda do Polo Carmópolis. Fechou o ano de 2023 com chave de ouro.
• Vibra Energia (VBBR3): Tá na jogada com a Inpasa Agroindustrial pra estudar e fazer metanol verde. Vão analisar essa parceria nos próximos 180 dias. Metanol verde é chique, galera, baixa pegada de carbono, menos poluição e tal.
• Aura Minerals (AURA33): Mina operacional bombando! Produção no último trimestre de 2023 foi de 69.194 onças de ouro. Eles tão no pique, superando o mesmo período do ano passado.
• CCR (CCRO3): Tráfego de veículos aumentou 6,4% em dezembro de 2023 comparado a 2022. Ano passado também foi bom, crescendo 4,7% no movimento consolidado.
• 3R Petroleum (RRRP3): A BlackRock fez umas mudanças e agora tem 4,976% das ações da 3R Petroleum. Sempre de olho nas jogadas do mercado, né?
• Cogna (COGN3): BlackRock também tá mexendo os pauzinhos na Cogna. Agora eles têm cerca de 9,962% das ações e mais uns 5,154% em instrumentos financeiros. Movimentação pesada.

EXTERIOR

BYD EM QUEDA

As ações das fabricantes chinesas de carros elétricos estão em queda no início de 2024 devido à concorrência acirrada e guerras de preços, pressionando a lucratividade. Empresas como Nio, Xpeng e Li Auto enfrentam desafios com o crescimento das vendas desacelerando e a intensificação da competição.

A Fitch Ratings prevê uma desaceleração ainda maior em 2024, enquanto analistas apontam para desafios como excesso de capacidade, novos lançamentos e a entrada de novos concorrentes tecnológicos.

Da mesma forma, a Tesla também reduziu os preços, contribuindo para um cenário competitivo e desafiador para as montadoras chinesas de EVs.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PREVISÕES PARA O DÓLAR

Vamos ver quem vai acertar essa:

Começando, entretanto, pelo resumo do dólar de ontem e o que esperar. Fechou em R$ 4,8919. Agora, todo mundo de olho no CPI dos EUA, que mede a compra e inflação. Vai sair junto com os pedidos de seguro-desemprego às 10h30 (horário de Brasília).

Se o CPI lá nos States vier alto, pode ser que o Fed mantenha os juros altos por mais tempo. Dólar subindo tanto aqui quanto pelo mundo. Se vier abaixo do esperado, talvez o dólar dê uma caída. Mas, né, a semana já deu uma bagunçada na taxa do dólar. Agora é esperar pra ver qual é a reação.

Enquanto isso o Brasil, de olho na reoneração, que tá na boca do povo e pode abalar o mercado. O tal déficit zero tá em jogo, e economizar nesse governo parece que não é a vibe. E não podemos esquecer das tretas lá no Oriente Médio e Ucrânia, sempre com os riscos geopolíticos.

Hoje, no Brasil, ficamos de olho no IPCA de dezembro, no acumulado do ano e no fluxo cambial estrangeiro. Nos EUA, além do CPI, teremos pedidos de seguro-desemprego e o balanço orçamentário do Fed. Na Zona do Euro, rola o relatório mensal do BCE.

Bora fazer negócios, galera! Que venham os lucros e fiquem ligados nos números.

FERROVIA PRA QUE TE QUERO?

O governo tá de olho em melhorar as estradas e ferrovias do Brasil, investindo uma grana alta! O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a ideia é soltar entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões até 2026. Pra 2024, estão planejando uns 60 projetos rodoviários e 13 leilões de rodovias, podendo atrair até R$ 122 bilhões de investimentos privados.

Tem uma lista de obras, incluindo restauração de trechos da BR-364/AC, adaptação da BR-135/PI, duplicação da BR-222/CE, e mais. A meta é melhorar a condição das estradas, atingindo 80% até o final de 2024 (atualmente tá em 67%). Isso envolve otimizar 14 contratos rodoviários, podendo gerar mais R$ 110 bilhões em investimentos.

Na parte das ferrovias, o governo planeja uns R$ 94,2 bilhões até 2026, com projetos como a Malha Oeste, Ferrogrão, Ferrovia Centro-Atlântica, Malha Sul, Corredor Leste-Oeste, Estrada de Ferro Rio-Vitória (EF-118), e Corredor Nordeste. O foco é dar um up na infraestrutura do país, melhorando as estradas e ferrovias pra impulsionar o desenvolvimento.

SOQUINHOS

• Governo envia projeto para aprimorar Lei de Falências visando acelerar processos.
• Servidores do BC anunciam greve de 24h, podendo causar interrupções em serviços.
• Lula deve anunciar Lewandowski como novo ministro da Justiça.
• A partir de hoje, todos os Estados e o Distrito Federal começam a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), substituindo o RG. A CIN adota o número do CPF como padrão, facilitando cadastros e verificações de segurança. O RG continua válido até 28 de fevereiro de 2032, e a primeira via e renovação da CIN são gratuitas. O documento tem versão física e digital, com validade de 5 anos para crianças, 10 anos para adultos e indeterminada para pessoas acima de 60 anos.

 

EXTERIOR

FINALMENTE SAIU A APROVAÇÃO DO ETF

Bitcoin (BTC): Ficou de migué nos US$ 46 mil depois que a SEC dos EUA liberou os primeiros ETFs à vista dele no país. 

Altcoins (Ethereum Classic - ETC, Ethereum - ETH, Cardano - ADA, XRP, BNB Chain - BNB): Enquanto o Bitcoin fazia a estreia dos ETFs, as irmãs menores brilharam! Ethereum Classic subiu 40%, Ethereum cresceu 10,20%, e as outras também tavam de boa, todas no verde.

Por que essa festa? A aprovação dos ETFs de Bitcoin foi um momento histórico. Grandes nomes como BlackRock e Fidelity entraram na parada, indicando uma aceitação forte das criptos. Investidores comuns agora têm uma forma fácil de entrar nesse mundo, e os grandes investidores ficam mais tranquilos com a regulamentação.

O QUE HÁ POR TRÁS DESSA DECISÃO SOBRE O ETF DO BITCOIN APROVADO

Aprovados os ETFs de Bitcoin, fica marcado um avanço na integração da criptomoeda no sistema financeiro tradicional. Isso traz mais confiabilidade ao bitcoin, abrindo caminho para uma possível alta. Os ETFs permitem investir no bitcoin de forma acessível e regulamentada. A aprovação é vista como um passo para a legitimização do bitcoin no mercado financeiro mainstream, potencialmente influenciando sua estabilidade e aceitação global. A medida é uma resposta ao histórico ataque hacker à SEC, que tentou manipular o mercado com uma falsa aprovação de ETFs.

TODOS DE OLHO NA INFLAÇÃO 

O mercado está animado hoje com a possibilidade de o Federal Reserve cortar os juros nos EUA a partir de março. Os investidores estão de olho nos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) que podem influenciar a decisão do Fed. Se a inflação ficar abaixo do esperado, o banco central pode começar a relaxar a política monetária. As apostas para um corte de juros em março subiram de 64,7% para 67,1%.

No Brasil, também temos dados de inflação com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, que deve subir 0,49%. Apesar do aumento, a inflação não deve ultrapassar o teto da meta, que é de 4,75%.

SOQUINHOS

• Petróleo: Subindo devido a tensões no Oriente Médio e estoques de petróleo nos EUA.
• Minério de ferro: Recuperação após apoio ao mercado imobiliário na China.
• Argentina fecha acordo com FMI para empréstimo de até US$ 4,7 bilhões. Milei evita risco de calote e conquista vitória crucial em seu primeiro mês de governo. O dinheiro cobre dívidas iminentes, sendo essencial para a estabilidade financeira. Acordo inclui metas como superávit primário e reformas econômicas.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.