Soco Matinal - 12/01/2024 - Inflação nos EUA e no Brasil movimentam o mercado, Microsoft ultrapassou a Apple e tem dividendo pingando na conta

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Hoje é sexta-feira, Dia de Maldade

Dia de pagar de rica, mas só poder comprar no parcelado

De tentar passar umas comprinhas e volta e meia o cartão dar recusado

De fingir que liga pro gerente reclamando porque só pode ter algo errado

Hoje é sexta-feira, Dia de Maldade

Dia de pedir combo na balada, mas estar com a conta de luz atrasada

De comprar roupa de grife, mas não estar com as contas em dia. Que palhaçada!

De levar a gata pro date e não ter dinheiro nem pra pagar o jantar. Que vacilada! 

IBOVESPA

IBOV: 130.648

Dia 11/01/2024: -0,15%

mas o que rolou?

o Ibovespa teve um dia meio na morga, acompanhando os índices lá nos EUA, depois que os dados de inflação vieram piores do que o esperado.

A galera tava de olho nos números da inflação nos Estados Unidos, que subiu mais do que a galera previa. Economistas achavam que ia subir menos, mas o Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que rolou um aumento de 0,3% em dezembro, e nos últimos 12 meses, a inflação lá foi de 3,4%.

Aqui no Brasil também teve agito com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, que aumentou 0,56%, mais do que esperavam. Apesar disso, a inflação fechou o ano de 2023 dentro do planejado pelo Conselho Monetário Nacional, que é 4,75%.

A galera do mercado acha que essa aceleração da inflação pode dificultar os cortes de juros pelo Banco Central. E mesmo com a inflação subindo tanto aqui quanto nos EUA, as taxas dos DIs caíram, e o dólar também ficou mais barato em relação ao real.

Vale lembrar que o IPCA, ou seja, inflação, ficou dentro da meta no ano de 2023 após 2 anos. Desta forma, com inflação menor que a prevista, a margem de gasto do Governo também reduz.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• PRIO (PRIO3): R$ 45,50 (+2,59%)
• SABESP (SBSP3): R$ 76,59 (+2,45%)
• ASAÍ (ASAI3): R$ 13,87 (+2,14%)
• CARREFOUR (CRFB3): R$ 11,67 (+1,74%)
• MULTIPLAN (MULT3): R$ 28,80 (+1,44%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• MRV (MRVE3): R$ 8,39 (-11,78%)
• CASAS BAHIA (BHIA3): R$ 9,90 (-6,34%)
• PETZ (PETZ3): R$ 3,62 (-3,21%)
• RAÍZEN (RAIZ4): R$ 3,93 (-3,20%)
• AZUL (AZUL4): R$ 14,22 (-3,20%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.318

Dia 11/01/2024: -0,20%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• JSAF11: R$ 100,71 (+1,28%)
• XPSF11: R$ 8,38 (+1,07%)
• HTMX11: R$ 168,52 (+0,99%)
• HGFF11: R$ 88,6 (+0,98%)
• VSLH11: R$ 4,15 (+0,96%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• BTAL11: R$ 79,68 (-3,11%)
• BLMG11: R$ 41,41 (-2,34%)
• IRDM11: R$ 80,43 (-1,86%)
• HSLG11: R$ 97,19 (-1,76%)
• RBRP11: R$ 57,85 (-1,4%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,87 (-0,43%)
• Euro: R$ 5,34 (-0,44%)
• Libra Esterlina: R$ 6,21 (-0,26%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,04%
• S&P 500: -0,07%
• NASDAQ: -0,01%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): -0,86%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,98%
• CAC 40 (França): -0,52%
• FTSE MIB (Itália): -0,66%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,77%
• Shangai (China): +0,31%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,07%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h18):

• Bitcoin: US$ 45.875(-0,75%)
• Ether: US$ 2.615 (+0,25%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.019/onça troy (-0,42%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,41/barril (+0,79%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 138,85/tonelada (+0,50%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

CYRELA E IGUATEMI

Tá ligado na Cyrela (CYRE3)? Pois então, os caras divulgaram os resultados do quarto trimestre de 2023. Vendas líquidas contratadas foram de R$ 2,593 bilhões, um pouco menos que o mesmo período do ano anterior, mas 15% a mais que o trimestre anterior. Lançaram 13 empreendimentos, batendo R$ 2,744 bilhões.

A Iguatemi (IGTI11) também mandou bem! No 4T23, as vendas totais subiram 11,7%, chegando a R$ 5,9 bilhões. No ano todo de 2023, bateram o recorde com R$ 18,9 bilhões em vendas totais, um aumento de 11,2% comparado a 2022. E as vendas nas mesmas lojas cresceram 9,1%, com destaque para Alimentação e Moda.

Resumindo, ambas as empresas tão mostrando números interessantes nos resultados trimestrais.

DIA DE DINHEIRINHO PINGAR NA CONTA

Hoje é dia de dinheiro na conta de quem investe! A Energisa vai pagar R$ 407 milhões em dividendos, sendo R$ 1 por unit (ENGI11) e R$ 0,20 por cada ação ordinária (ENGI3) e preferencial (ENGI4). Suzano Holding também vai distribuir, totalizando R$ 379,5 milhões, pagando R$ 1,03 por ação ordinária (NEMO3) e R$ 1,14 por ação preferencial classes A (NEMO5) e B (NEMO6), tudo em juros sobre capital próprio (JCP).

A Polpar não ficou de fora, depositando R$ 590 mil em JCP, sendo R$ 3,78 por ação ordinária (PPAR3) e R$ 4,16 por ação preferencial (PPAR4). Lembrando que tem datas específicas pra ter direito a esses proventos. Então, se você tá na jogada, fica de olho no calendário:

• Energisa (ENGI11): Base acionária em 28 de dezembro de 2023, com as ações negociadas "ex-dividendos" a partir de 02 de janeiro de 2024.
• Suzano Holding (NEMO3): Detentores de papéis em 11 de dezembro de 2023 têm direito aos proventos. As ações foram negociadas "ex-direito" a partir de 12 de dezembro de 2023.
• Polpar (PPAR3; PPAR4): Detentores de papéis emitidos em 11 e 12 de dezembro de 2023 têm direito aos proventos. As ações foram negociadas "ex-direito" a partir de 12 de dezembro de 2023.

OUTRA EMPRESA QUE VAI PAGAR DIVIDENDOS É UM BANCÃO

Olha só, o Santander (SANB11) tá distribuindo uma graninha boa! O Conselho de Administração aprovou R$ 1,5 bilhão em Juros sobre o Capital Próprio. Para os acionistas que estiverem na jogada até o dia 19 de janeiro de 2024, o dinheiro está garantido. São R$ 0,1918 por ação ordinária, R$ 0,2110 por ação preferencial e R$ 0,4029 por unit. A partir de 22 de janeiro, as ações já vão estar sendo negociadas "Ex-Juros Sobre Capital Próprio". O pagamento vai começar no dia 08 de fevereiro de 2024.

PRÉVIA OPERACIONAL DA MRV

A MRV tá dando um show! No último trimestre de 2023, eles arrebentaram com as vendas, batendo um recorde histórico de R$2,3 bilhões em vendas líquidas de incorporação, um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2022. Parece que até o ticket médio subiu, com um aumento de 2,9% comparado ao trimestre anterior e de 18,6% em relação ao último trimestre de 2022.

E olha só, depois de três trimestres no vermelho, a MRV fechou o período com R$190 milhões de caixa positivo! Detalhe: R$137 milhões foram da incorporação, R$27 milhões da Luggo, e R$26 milhões da Urba.

Especularam por aí que a MRV tinha cortado as projeções pra 2024, o que deu uma balançada nas ações. Mas a empresa não comentou sobre isso. Parece que o mercado ficou nervosinho, mas só o tempo vai dizer como a MRV vai seguir nesse jogo!

CAMIL E ALGUNS NÚMEROS

A Camil (CAML3) divulgou resultados sólidos para o terceiro trimestre de 2023 (3T23), com uma receita líquida de R$ 3 bilhões, representando um aumento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho reflete um avanço de 3,1% em comparação com o segundo trimestre de 2023 (2T23).

O destaque da Camil foi o alto volume de vendas nos segmentos de Massas, Biscoitos, Café e Pescados no Brasil, totalizando 40,9 mil toneladas, o que representa um aumento significativo de 24,8% em relação ao ano anterior.

No período, o lucro líquido atingiu R$ 143 milhões, apresentando um salto sequencial impressionante de 205,1%. Entretanto, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve uma contração de 2,8%. O Ebitda da companhia ficou em R$ 249,3 milhões, registrando um aumento de 48,3% em relação ao ano anterior e de 17,4% em relação ao trimestre anterior, com uma margem Ebitda de 8,3%.

SOQUINHOS

• A 3R Petroleum (RRRP3) tá aprovando uma emissão de debêntures de até R$ 1,3 bilhão. BlackRock comprou mais ações da Cosan (CSAN3), ficando com 5,003% do total.
• (SANB11) liberou JCP de R$ 1,5 bilhão. A MRV (MRVE3) teve um salto de 55,8% nas vendas e gerou caixa pela primeira vez em três anos no último trimestre.
• A Eletrobras (ELET3) incorporou a Furnas após uma votação entre acionistas. Camil (CAML3) teve um lucro líquido 2,8% menor no terceiro trimestre, mas a receita cresceu 15,5% graças aos preços do arroz e açúcar.
• BlackRock, a maior gestora do mundo, fez uma jogada e adquiriu ações da Cosan (CSAN3), de acordo com um comunicado da empresa divulgado nesta quinta-feira (11). Agora, a BlackRock detém 5,003% do total de ações ordinárias da Cosan. Parece que o Bank of America também está otimista, mantendo sua recomendação para as ações da empresa e prevendo um IPO de algumas subsidiárias.

EXTERIOR

DEMISSÕES PELO CAMINHO

O Google tá cortando geral! Demitiu centenas de funcionários, incluindo os co-fundadores da Fitbit, James Park e Eric Friedman. A maior parte dos cortes tá rolando na equipe de Assistente de Voz, hardware (Pixel, Nest, Fitbit) e realidade aumentada. Essa não é a primeira vez; ano passado, anunciaram 12 mil demissões, cerca de 6% do pessoal. Parece que tão se ajustando e apostando pesado na inteligência artificial generativa. A guerra na tecnologia não para, meu chapa!

NOVIDADE NO TOPO DO RANKING

Ontem a Microsoft tomou a posição da Apple como a empresa mais valiosa do mundo. As ações da Microsoft subiram 1,5%, dando a ela um valor de mercado de 2,888 trilhões de dólares, enquanto a Apple teve uma retração de 0,5%, com 2,887 trilhões de dólares.

As ações da Apple têm queda de 3,3% neste mês, enquanto a Microsoft cresceu cerca de 2%, impulsionada pela popularidade das tecnologias de inteligência artificial. Corretoras reduziram recomendações para a Apple, preocupadas com as vendas do iPhone, especialmente na China. Enquanto isso, a Microsoft, com sua parceria com a OpenAI, ganhou destaque com ferramentas de software baseadas em inteligência artificial generativa.

Da mesma forma, Wall Street está mais otimista em relação à Microsoft, com quase 90% das corretoras recomendando a compra das ações, por outro lado a Apple enfrenta classificações de "venda".

No entanto, ambas as ações parecem caras em termos de preço em relação aos lucros esperados. A Apple está sendo negociada a 28 vezes o múltiplo futuro, acima da média de 19 nos últimos 10 anos, enquanto a Microsoft exibe um múltiplo de cerca de 31 vezes, acima da média de 24 nos últimos 10 anos.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PAPAI E MAMÃE SARDINHA, TÁ NA HORA DE COLOCAR A MÃO NO BOLSO

Ah, a volta às aulas, aquele momento adorável em que os preços de materiais escolares fazem malabarismos! O Procon do Rio de Janeiro resolveu dar uma espiada nesse espetáculo e descobriu variações absurdas, tipo mais de 600%, em dez sites diferentes. Uma borracha branca, por exemplo, teve uma variação de preço de 639,13%! Parece até piada, né? E olha que o levantamento foi feito no comércio eletrônico, sempre em busca do menor valor. E claro, tem a cartilha do Procon RJ dando uns toques valiosos pra galera que está na vibe de economizar nessa época. Dá-lhe pesquisa, que com esforço a gente acha os materiais sem ter que vender um rim!

2 REAIS OU IMPOSTO MISTERIOSO?

O Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional discutem alternativas para manter a política de desoneração da folha de pagamento. Uma proposta em consideração é a taxação de compras online em sites estrangeiros, como Shein e Shopee, com valor inferior a US$ 50. Atualmente, essas importações têm tributação federal zerada, pagando apenas ICMS de 17%.

A medida busca compensação orçamentária e está em discussão com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No primeiro semestre de 2023, cogitou-se taxar compras online até US$ 50, mas houve recuo após reação contrária.

A Receita Federal criou o programa "Remessa Conforme" para regularizar esse comércio, mantendo alíquota de ICMS em 17%. Grandes plataformas, como Shopee e Alibaba, aderiram, enquanto isso a Shein fez parceria com a Coteminas.

No entanto, a equipe econômica considera improvável que o Congresso mantenha a restrição da desoneração apenas para o primeiro salário mínimo, podendo retomar a prorrogação original até 2027. Se isso ocorrer, o desafio será encontrar compensação orçamentária. O governo cogita abrir mão da meta de déficit zero em 2024, caso não encontre alternativas.

SOQUINHOS

• BBB das apostas: O governo brasileiro implementará um sistema de monitoramento em tempo real para apostas online, buscando fiscalização tributária, prevenção de fraudes e identificação de comportamentos problemáticos. Empresas deverão compartilhar dados dos jogadores, e o Ministério do Esporte monitorará apostas esportivas suspeitas. Autorizações para empresas começam em fevereiro, com regulamentações e taxas associadas, visando criar um ambiente regulatório, proteger apostadores e arrecadar para investimentos governamentais.
• Reajuste de 3,71% para aposentadorias acima do mínimo: O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, confirmou o reajuste. O teto sobe para R$ 7.786.
• Leis municipais não podem determinar localização de clubes de tiro: O Exército esclarece que a localização dos clubes de tiro está sujeita às regras da União.

EXTERIOR

DADOS SOBRE A INFLAÇÃO NOS EUA

A inflação dos EUA em dezembro surpreendeu, ficando mais alta do que o esperado, o que trouxe incertezas sobre a estratégia do Fed. O CPI subiu 0,3%, acima da projeção de 0,2%, elevando a taxa anual para 3,4%. Apesar disso, a maioria prevê que o Fed iniciará cortes de juros em março, com uma probabilidade de 69%. A expectativa é que o núcleo do PCE desacelere no primeiro trimestre, mantendo o caminho para os cortes em março.

No entanto, alguns economistas acreditam que a visão otimista pode ser exagerada, considerando o aquecimento do mercado de trabalho e a estabilização da inflação nos serviços. A volatilidade nos mercados pode persistir, e há quem espere cortes apenas no segundo semestre de 2024. Enquanto isso, a Fed e os mercados aguardam confirmação dos dados para tomar decisões.

DESEMPREGO NOS EUA

Os EUA tão dando uma aliviada no desemprego! O número de pedidos de auxílio desemprego caiu pra 202 mil, o que é menos do que os analistas esperavam (210 mil). Parece que a média móvel também tá dando uma trégua, caindo pra 207.750. A taxa de desemprego segurado tá lá em 1,2%. Isso é bom sinal, mas vamos ver se a economia segura essa onda

ARGENTINA SEGUE COM INFLAÇÃO ALTA

A inflação na Argentina tá que tá, ultrapassou 211% em 2023, atingindo o nível mais alto desde os anos 1990. O presidente Javier Milei tá tentando controlar a hiperinflação com medidas de austeridade, mas a galera tá sentindo no bolso. A taxa de inflação em dezembro foi de 25,5%, um pouco abaixo do esperado, mas os caras estão ganhando da Venezuela... pense no cenário.

Os argentinos tão cortando gastos, muitos já estão na pobreza, e o Milei avisou que as coisas podem piorar antes de melhorar. Ele tá focado em derrubar a inflação, reduzir o déficit fiscal e reorganizar as finanças do governo, mas o caminho é longo.

O GRUPO TERRORISTA QUE ATORMENTA O MAR

Os "houthis" são um grupo rebelde lá no Iêmen que anda causando uns problemas no Mar Vermelho. Eles apoiam o Hamas e já estão atacando o tráfego marítimo faz um tempo, afetando a rota entre a Europa e a Ásia. Os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram agir e mandaram ver uns ataques contra esses caras, principalmente porque estavam ameaçando a liberdade de navegação. Parece que essa turma não vai deixar barato.

INFLAÇÃO NA CHINA

A inflação na China, medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI), caiu 0,3% em dezembro em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em novembro, a queda foi de 0,5%. O índice de inflação ao produtor (PPI) também teve uma queda anual de 2,7% em dezembro, uma melhoria em relação ao recuo de 3% em novembro. Na comparação mensal, o CPI subiu 0,1%, enquanto o PPI caiu 0,3%. Esses números foram divulgados pelo escritório de estatísticas chinês.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.