Soco Matinal - 16/01/2024 - Ações da Gol despencam enquanto as ações do Grupo Pão de Açúcar sobem ao infinito e outros destaques para o fechamento positivo do IBOV na segunda-feira

[Evelyn Santos]

Nesta edição do Soco Matinal, 16/01/2024, temos resultados de banco nos EUA, o que rolou no pregão pra gente fechar com alta mesmo com o dia mais tranquilo durante o feriado nos EUA.

Enquanto isso, a gente vai ver o que levou a GOL a despencar tão forte enquanto o Grupo de Açúcar teve uma alta gigantesca, qual o motivo para isso?

Vamos nessa?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

IBOVESPA

IBOV: 131.520

Dia 15/01/2024: +0,41%

mas o que rolou de fato no último pregão?

O que aconteceu foi uma mistura de emoções, saca só! As ações do GPA (PCAR3) simplesmente explodiram com um salto de 22,55%, tudo porque marcaram uma reunião para falar de um possível aumento de capital. E olha, isso pode trazer um boom de grana pra empresa, entende?!

Petrobras (PETR3;PETR4) começou meio titubeante, o petróleo vacilou um pouco, mas no fim, as ações se recuperaram e fecharam no positivo, com um 1,01% e 1,07% a mais, respectivamente. A galera das petro juniors, tipo PRIO (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3), também pegou carona nessa onda de alta.

Os bancos, esses caras sempre marcando presença, especialmente o Banco do Brasil (BBAS3), que deu uma bela subida de 1,96%, mandando ver. Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) também fizeram a parte deles, subindo 0,38% e 0,18%, na moral.

Já as construtoras: MRV (MRVE3) continuou como a mais negociada, com uma leve alta de 0,51%, e a galera tá de olho no que vem por aí. A Even (EVEN3) deu um salto de 7,34% depois de soltar uns números do 4T23. Cyrela (CYRE3) subiu só uma pontinha, 0,04%, mas tá na lista de preferidas pelos analistas. E a Gafisa (GFSA3) foi lá e mandou ver com 15,38% de alta.

Agora, nem tudo são flores, viu o que rolou com a Gol (GOLL4)? Que dia difícil, sardinhas! Afundou 6,05% com o papo de possível recuperação judicial nos EUA. Começou o pregão lá embaixo, perdendo 12%, mas depois deu uma segurada.

E o Ibovespa? No final mandou bem. Só que Wall Street tava de folga, feriado por lá, então a parada foi meio na base do solo nacional mesmo, enquanto isso o dólar fechou em alta marcando presença também.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

GPA (PCAR3): R$ 5,00 (+22,55%)

ASSAÍ (ASAI3): R$ 14,70 (+3,16%)

EQUATORIAL (EQTL3): R$ 35,64 (+2,21%)

PRIO (PRIO3): R$ 47,07 (+2,15%)

BRF (BRFS3): R$ 13,13 (+2,02%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

GOL (GOLL4): R$ 7,14 (-6,05%)

CSN MINERAÇÃO (CMIN3): R$ 6,94 (-3,21%)

AREZZO (ARZZ3): R$ 61,30 (-3,08%)

GRUPO SOMA (SOMA3): R$ 7,60 (-3,06%)

AZUL (AZUL4): R$ 13,64 (-2,36%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.332

Dia 15/01/2024: +0,19%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

HSLG11: R$95,51 (1,98%)

HSAF11: R$85,6 (1,75%)

BTAL11: R$77,89 (1,51%)

XPLG11: R$109,74 (1,41%)

BROF11: R$56,07 (1,37%)

Por outro lado, as maiores baixas:

RZAK11: R$91,2 (-2,23%)

RBRX11: R$9,4 (-2,13%)

BTRA11: R$61,22 (-1,86%)

CPTS11: R$8,5 (-1,41%)

BCRI11: R$76 (-1,22%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,86 (+0,18%)

Euro: R$ 5,32 (+0,17%)

Libra Esterlina: R$ 6,18 (-0,02%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos foi feriado de Martin Luther King Jr:

DOW JONES: --

S&P 500: --

NASDAQ: --

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): -0,49%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,39%

CAC 40 (França): -0,72%

FTSE MIB (Itália): -0,47%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,91%

Shangai (China): +0,15%

KOSPI (Coreia do Sul): +0,04%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h39):

Bitcoin: US$ 42.783 (+0,52%)

Ether: US$ 2.525 (-0,54%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.057/onça troy (+0,32%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,15/barril (-0,18%)

Minério de Ferro (Futuros): Considerando que o índice utilizado é o dos Estados Unidos e ontem não teve negociação, o minério de ferro teve queda na última negociação lá em Dalian, por conta do Banco Central da China ter mantido a taxa de juros sem alterações. Vem uma sequência de quedas e essa já é a oitava.

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

A GOL, POSSÍVEL RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A COTAÇÃO

As ações da Gol (GOLL4) despencaram mais de 12% devido a rumores de que a companhia aérea está considerando pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. A segunda maior companhia aérea do Brasil enfrenta uma dívida elevada e contratou a Seabury Capital para revisar sua estrutura de capital. A empresa busca um plano de reestruturação de dívidas, mas analistas afirmam que um acordo com arrendadores é crucial para fornecer alívio de caixa.

Entretanto, caso tal acordo não ocorra, analistas preveem que a empresa pode entrar com um pedido de recuperação judicial nos EUA. Ainda, a Gol confirmou estar em negociações com stakeholders financeiros para melhorar a flexibilidade financeira.

ALGUNS NÚMEROS DO QUARTO TRIMESTRE DE 2023

DIRECIONAL

No 4º trimestre, a Direcional alcançou vendas líquidas recorde de R$ 1,2 bilhão, um crescimento notável de 76% em comparação ao mesmo período de 2022. A velocidade de vendas, medida pelo indicador VSO, atingiu 19%, destacando 17% nos projetos da Direcional (excluindo o Legado) e 15% nos produtos da Riva. A empresa lançou 15 novos empreendimentos, totalizando um VGV de R$ 1,4 bilhão, representando um aumento de 31% em relação ao trimestre anterior. O Grupo Direcional encerrou o ano com 17.734 unidades em estoque, somando um VGV de R$ 5,1 bilhões.

TENDA

A Tenda apresentou um aumento de 19,9% nas vendas líquidas, totalizando R$ 787,5 milhões no 4T23. A VSO Líquida atingiu 26,9%, e o Banco de Terrenos registrou R$ 16,3 bilhões em VGV, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

MITRE

A Mitre divulgou vendas brutas de R$ 351,2 milhões, um aumento de 5,9% em comparação ao 3T23, enquanto as vendas líquidas totalizaram R$ 314,3 milhões. A VSO do trimestre foi de 12,2%, ligeiramente inferior à do 3T23, que foi de 13,4%. Os lançamentos totais somaram R$ 181 milhões, representando uma queda de 77,9% em base anual.

HELBOR

Helbor registrou vendas brutas totais de R$ 409 milhões no 4T23, um aumento de 3,7% e 52,6% em comparação com o 3T23 e 4T22, respectivamente. As vendas líquidas de distratos totalizaram R$ 372,0 milhões, sendo a parte Helbor líquida de distratos correspondente a R$ 230,4 milhões. A Velocidade de Vendas (VSO) Total no 4T23 foi de 13,0%, com o VSO Parte Helbor registrando um aumento de 4,5 p.p. em relação ao 4T22.

TEGRA

A Tegra alcançou vendas brutas de R$ 611 milhões no 4T23, um crescimento expressivo de 86% em relação ao 4T22. O VSO bruto trimestral atingiu 16,0%, enquanto o VSO bruto nos últimos doze meses alcançou 30,9%. As vendas de estoque pronto somaram R$ 242 milhões (40% do total de vendas do período), e a empresa reportou lançamentos da ordem de R$ 816 milhões. Esses detalhes evidenciam o desempenho operacional das construtoras no último trimestre.

BRF E OS GRINGOS

O aporte de R$ 1,62 bilhão da Companhia Saudita de Investimento Agrícola e Pecuário (Salic) na BRF está em análise pelo Cade desde agosto. O órgão antitruste questiona a possível concentração no mercado brasileiro de carne bovina, considerando que a Salic é controladora da Minerva Foods, concorrente da Marfrig, que detém 50% da BRF.

Surpreendentemente, técnicos do Cade também questionam sobre o possível impacto no mercado de carne de frango, gerando dúvidas para a Salic, pois a Minerva é focada em carne bovina. Entretanto a Salic respondeu que a Minerva não possui vendas de frango no varejo, buscando evitar instruções adicionais. O caso ainda não teve um desfecho desde a última reunião entre advogados da Salic e técnicos do Cade em dezembro de 2023.

INVESTIMENTO PARA ANOS E ANOS

A empresa gaúcha 3tentos anunciou um plano de investir cerca de R$ 2 bilhões nos próximos sete anos. Parte desses recursos será destinada à construção de sua primeira indústria de processamento de milho, voltada à produção de etanol e DDG, em Porto Alegre do Norte, Mato Grosso.

O plano também inclui a abertura de novas revendas de insumos na região do Vale do Araguaia, expansão da capacidade industrial para processamento de soja, produção de sementes e fertilizantes, melhorias em logística, tecnologia e inovação, além de diversificação de negócios e presença regional.

O investimento previsto também contempla R$ 200 milhões para nova estrutura de logística e armazenagem no Arco Norte, em parceria com a Caramuru Alimentos.

SOQUINHOS

CSN comprou mais ações da Panatlântica, agora tem quase 30% da empresa.

Magalu anunciou nova Diretora de Relações com Investidores.

GPA está pensando em adiar a oferta de ações, preocupado com a volatilidade do mercado.

B3 teve uma queda de 13,6% no volume negociado em ações em dezembro.

Plano&Plano aprovou a distribuição de dividendos intercalares de R$ 100 milhões.

Veste (VSTE3)  aprovou um aumento de capital entre R$ 10 milhões e R$ 13,1 milhões.

EXTERIOR

HYUNDAI VAI APROVEITAR ANTIGA FÁBRICA DE CONCORRENTE

A Hyundai planeja investir 70 bilhões de rúpias (US$ 845 milhões) para modernizar sua segunda fábrica na Índia, anteriormente pertencente à General Motors. A montadora sul-coreana comprou a fábrica desativada em Talegaon no ano passado.

O investimento incluirá a atualização da infraestrutura e dos equipamentos de produção na fábrica. Com isto, a Hyundai busca fortalecer sua presença na Índia, onde se tornou a segunda maior fabricante de automóveis, capitalizando a demanda por veículos utilitários desportivos e atendendo à crescente classe média. Além disso, a empresa planeja investir 200 bilhões de rúpias em veículos elétricos nos próximos oito anos.

MORGAN STANLEY MOSTROU RESULTADOS

A receita do Morgan Stanley no quarto trimestre superou as estimativas, impulsionada pela força no banco de investimento. A empresa reportou ganhos por ação de 85 centavos, comparados com os US$ 1,01 esperados, e uma receita de US$ 12,90 bilhões em comparação com os US$ 12,75 bilhões esperados. A receita do banco de investimento aumentou 5%, impulsionada por um aumento de 25% na receita de subscrição de renda fixa.

No entanto, o lucro líquido caiu mais de 30% em relação ao ano anterior, atingido por duas cobranças regulatórias únicas. O novo CEO, Ted Pick, expressou confiança na estratégia de negócios para 2024.

Por fim, as ações do Morgan Stanley inicialmente subiram na negociação pré-mercado, mas caíram quase 3% posteriormente.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

CRIS E CRAS FORA DA ISENÇÃO?

O governo, após tributar fundos fechados, está de olho nos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que são isentos de Imposto de Renda. Esses investimentos têm ganhado destaque, e há discussões sobre seus lastros em meio a novas operações. A preocupação do mercado é que possíveis mudanças nas regras afetem a atratividade desses produtos. Há debates sobre a capacidade dos CRIs e CRAs isentos absorverem demanda adicional sem riscos. O governo monitora o comportamento desses ativos antes de tomar qualquer decisão. A discussão sobre investimentos isentos pode envolver o Conselho Monetário Nacional (CMN) ou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. A CVM afirma que está sempre modernizando a regulamentação em função de diversos fatores, e o mercado aguarda para ver como o debate evoluirá.

DESONERAÇÃO SAINDO AOS POUCOS

O Ministério da Fazenda está negociando com o Congresso um acordo que prevê pelo menos uma redução gradual na desoneração da folha de pagamento, em resposta à pressão de parlamentares. A equipe econômica destaca a necessidade de encontrar receitas para compensar eventuais perdas de arrecadação.

Assim, a proposta é discutir um "phase out" (mudança gradual) para a desoneração, com cortes anuais a partir de 2028, mas os termos ainda precisam ser negociados. O governo busca compensações, incluindo a taxação de remessas internacionais de até US$ 50 para cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024.

COMBUSTÍVEL MAIS LEVE NO BOLSO

Na primeira quinzena de janeiro, o preço médio nacional da gasolina caiu 0,35%, atingindo R$ 5,77 por litro, enquanto o etanol teve uma redução de 2,43%, chegando a uma média nacional de R$ 3,61 por litro, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). Todas as regiões do Brasil experimentaram uma diminuição nos preços da gasolina, com destaque para a região Norte.

Enquanto isso, o litro mais barato de gasolina foi encontrado no Distrito Federal, a R$ 5,54, e o mais caro no Acre, a R$ 6,63. Por outro lado, em relação ao etanol, o Centro-Oeste apresentou a média mais baixa (R$ 3,46), enquanto a maior redução ocorreu na Região Sul, a 2,02%, com o litro a R$ 3,89. A gasolina foi considerada mais vantajosa em oito estados, enquanto o etanol foi preferido em 16 estados e no Distrito Federal.

EXTERIOR

BOLSAS ASIÁTICAS

As bolsas asiáticas fecharam na maioria em baixa, com destaque para Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 2,16%, atingindo 15.865,92 pontos. O setor imobiliário foi o principal motivo da pressão nas ações. O cenário negativo refletiu-se em outras partes da Ásia. O texto alerta sobre as perdas nos mercados, especialmente em Hong Kong, sem fornecer detalhes específicos sobre outros países da região.

ENQUANTO ISSO NA UNIÃO EUROPEIA...

A União Europeia (UE) planeja implementar o CBAM (Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono) até 2026, um imposto sobre carbono aplicado a produtos como aço, ferro, alumínio, cimento, fertilizantes e eletricidade que emitem carbono em sua cadeia logística. O objetivo é garantir que esses produtos atendam às leis internas da UE, visando à redução das emissões de carbono. Essa medida pode afetar países em desenvolvimento, como o Brasil, que podem enfrentar barreiras comerciais e desafios logísticos devido à velocidade desigual de descarbonização.

No entanto, a implementação do CBAM terá uma fase de transição até 2025, durante a qual os comerciantes relatarão as emissões de seus produtos, seguida pela aplicação plena do mecanismo em 2026. De acordo com o movimento, a UE busca evitar vazamentos de carbono e tornar seus produtos mais competitivos globalmente.

SOQUINHOS

Trump ganhou de lavada em Iowa, com uma vantagem de 30 pontos sobre os concorrentes republicanos. Estamos falando de eleições, mas somente primárias. Os resultados preliminares confirmam seu favoritismo para a nomeação do Partido Republicano. O ex-presidente mostrou forte liderança na corrida.

Enquanto isso, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anunciou no Fórum Econômico Mundial em Davos que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu cerca de 5,2% em 2023. Portanto, superou a meta oficial de avanço, que era de aproximadamente 5%. No entanto, os números detalhados, incluindo dados de produção industrial e vendas no varejo, serão divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NSB) da China mais tarde.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.