Soco Matinal - 24/01/2024 - Netflix surpreendeu com resultado, Haddad otimista, conta de energia mais cara, economia da China e reação das ações da Vale e horário da B3

[Evelyn Santos]

Em pleno 24/01/24, o Soco Matinal traz o que estava por trás da alta do pregão de 23/01 que foi uma beleza, quem diria até que a Irb ia saltar mais de 10% depois daquele resultado? Eu nem imaginei tanto.

Além disso, não é só Irb, não. Netflix também surpreendeu mais tarde, vamos ver o que ela tem pra gente aí.

Por fim, mas não menos importante, vamos falar do que tá rolando na China que mexe com a Vale, mas também como vão as ideias do Taxad sobre o Brasil. Se liga!

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

 

IBOVESPA

IBOV: 128.262

Dia 23/01/2024: +1,31%

mas o que rolou de fato no último pregão?

Ah, a Ibovespa tá dando uma de atleta, voltou pros 128 mil pontos e diz que quer mais. Os grandões do mercado, tipo Vale e Petrobras, deram aquela força. A Vale tá surfou na recuperação do minério de ferro lá na Ásia, e a Petrobras com projetos sustentáveis pra dar uma levantada nas ações, mesmo com o petróleo meio na lona.

E tem mais, a IRB soltou a notícia de que lucrou uns R$ 24 milhões em novembro de 2023, o mercado foi à loucura: ações com +10,60%. A BRF e a Minerva, do ramo dos frigoríficos também deram um empurrãozinho na bolsa.

Só que nem tudo são flores, né? O mercado tá de olho no governo, depois desse plano industrial de R$ 300 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tá falando em déficit zero e desoneração da folha salarial. E olha, o dólar até caiu e as taxas dos DIs também, mas será que essa retomada da Ibovespa vai durar? Fica aí o meu questionamento!

Aliás, só uma coisa ainda: Wall Street ficou na pior, com os resultados fazendo um fechamento misto nas bolsas por lá.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

IRB (IRBR3): R$ 41,84 (+10,60%)

BRF (BRFS3): R$ 14,61 (+7,11%)

Minerva (BEEF3): R$ 7,13 (+5,63%)

Hapvida (HAPV3): R$ 3,94 (+3,96%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,96 (+3,57%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,53 (-2,13%)

GPA (PCAR3): R$ 4,22 (-1,86%)

Casas Bahia (BHIA3): R$ 9,11 (-1,41%)

Santander (SANB11): R$ 29,73 (-0,60%)

Bradesco (BBDC4): R$ 15,38 (-0,52%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.330

Dia 23/01/2024: -0,11%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

BRCR11: R$ 59,01 (+1,68%)

VGIP11: R$ 89,86 (+1,48%)

VGHF11: R$ 9,55 (+1,05%)

MFII11: R$ 99,01 (+0,96%)

WHGR11: R$ 9,8 (+0,82%)

Por outro lado, as maiores baixas:

KFOF11: R$ 100,74 (-1,84%)

RBRP11: R$ 55,52 (-1,84%)

BRCO11: R$ 126,5 (-1,65%)

CPTS11: R$ 8,5 (-1,41%)

VILG11: R$ 94 (-1,35%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,95 (-0,71%)

Euro: R$ 5,37 (-1,02%)

Libra Esterlina: R$ 6,28 (-0,81%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,25%

S&P 500: +0,29%

NASDAQ: +0,43%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): -0,34%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,03%

CAC 40 (França): -0,34%

FTSE MIB (Itália): -0,35%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,09%

Shangai (China): +0,53%

KOSPI (Coreia do Sul): +0,58%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h33):

Bitcoin: US$ 40.230 (+3,67%)

Ether: US$ 2.248 (+1,11%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.025/onça troy (+0,18%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,55/barril (-0,64%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,48/tonelada (+0,04%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

SOQUINHOS

O Pão de Açúcar (GPA – PCAR3) fechou a venda de sua parte na rede colombiana Êxito por US$ 156,4 milhões (R$ 789 milhões). Essa venda faz parte do plano de desfazer ativos não essenciais para reduzir dívidas e melhorar a eficiência. Desde o segundo trimestre de 2023, já foram concluídas vendas totalizando cerca de R$ 1,5 bilhão, incluindo 11 lojas, um terreno no Rio de Janeiro e outros ativos. A empresa ainda está negociando a venda de mais ativos não essenciais conforme o plano de redução de dívidas.

A B3 vai testar um novo horário de funcionamento para negociação do Ibovespa e dólar futuro. Antes, isso rolava só entre novembro e março, mas agora vai durar o ano todo. Aliás, tão pensando até em esticar mais ainda, com um "pré-mercado noturno" lá pelas 18h-19h e deixar todo mundo brincar até as 22h.

WEG seguida por Marcopolo, Randon, Tupy e Aeris são apontadas como as mais beneficiadas com o plano do Governo em que o BNDES provavelmente será a fonte significativa dos R$ 300 bilhões destinados à política governamental, direcionando recursos para financiamentos, créditos e aquisição de ações em empresas de capital aberto. Isso de acordo com as "más" línguas por aí. Vamos ver...

EXTERIOR

NETFLIX

Resultados do quarto trimestre de 2023:

- A Netflix surpreendeu com um aumento de 13,1 milhões de assinantes, atingindo um total de 260,8 milhões.

- O lucro líquido no quarto trimestre foi de US$ 937,8 milhões, equivalente a US$ 2,11 por ação, em comparação com US$ 55,3 milhões no mesmo período do ano anterior.

- A receita ultrapassou as expectativas, alcançando US$ 8,83 bilhões.

- A empresa elevou a previsão de margem operacional para 24% em 2024.

- Projeção otimista para ganhos por ação no primeiro trimestre de 2024, estimados em US$ 4,49.

- A Netflix está focada em melhorar a lucratividade, destacando seus investimentos na expansão do catálogo e no aumento da receita por meio do plano de anúncios.

- Destaque para a transmissão do WWE Raw a partir do próximo ano.

- A empresa descarta a aquisição de ativos lineares, concentrando-se na otimização do plano de anúncios para impulsionar receitas a longo prazo.

O POSTE MIJANDO NO CACHORRO

Olha só essa: A Exxon Mobil entrou na Justiça contra seus próprios acionistas, uns investidores ativistas dos EUA e da Holanda, alegando que eles tão com uma agenda extremista.

A parada foi pro tribunal no Texas e o alvo é a Arjuna Capital, de Massachusetts, e o Follow This, um grupo de ativistas em Amsterdã. A Exxon quer dar um stop neles, impedindo que apresentem propostas ambientais na reunião de acionistas que tá marcada pra maio.

A empresa quer uma decisão da SEC, a xerife dos mercados dos EUA, até 19 de março, antes da assembleia de acionistas em maio. E qual é o pedido dos acionistas? Eles tão cobrando metas climáticas mais sérias. Só que a Exxon é a única das gigantes do petróleo que ainda não fez esse juramento.

ALPHABET CORTA RELAÇÕES COM EMPRESA AUSTRALIANA

Olha só a confusão! A Alphabet, dona do Google e de tudo mais, decidiu dar um pé na empresa australiana de IA, a Appen. E o motivo? Parece que a parceria não era tão amigável assim com a empresa que ajudou a treinar o Bard do Google e outros produtos de IA. Xiiihhh!

Depois de uma "revisão estratégica", a Alphabet mandou um aviso de término do contrato pra Appen no fim de semana. E pegou todo mundo de surpresa, inclusive a Appen que não sabia de nada.

Além disso, um detalhe: a Alphabet era responsável por um terço da grana da Appen. Ou seja, essa decisão vai afetar pelo menos dois mil trabalhadores subcontratados da Alphabet.

Agora a Alphabet tá cortando os laços justamente quando a Appen vem sofrendo a perda de clientes, saída de executivos e as finanças indo pelo ralo. A receita despencou 30% em 2023. As ações, que já foram altas, agora estão mais de 99% abaixo do pico.

Agora, a Appen diz que vai focar em cortar custos, transformar o negócio e entregar dados de IA de qualidade.

GIGANTE DOS CHIPS E O QUE A ESPERA EM 2024

A ASML, essa gigante dos equipamentos de semicondutores, tá dando um show nas finanças, superou todas as expectativas! A receita dela aumentou 30% em 2023, chegando a 27,6 bilhões de euros. Mandou bem, né?

Mas calma lá, a notícia nem é só alegria. Apesar desse sucesso, a ASML tá meio pé no freio pra 2024. Ela prevê que a receita desse ano vai ser parecida com a de 2023. O CEO, Peter Wennink, tá sendo meio pé no chão, dizendo que 2024 vai ser mais tipo um preparatório, mas que tão esperando um boom em 2025. Já tá planejando o futuro, o bicho!

E olha essa treta: a ASML tá no meio da guerra tecnológica entre EUA e China. Com as restrições de exportação, a Holanda, onde a ASML é baseada, teve que cortar parcialmente a licença pra enviar certas máquinas pra China (lembra que comentei sobre isso lá atrás?). A ASML espera que isso afete de 10% a 15% das vendas por lá, e a coisa vai continuar meio tensa em 2024.

Apesar do sucesso, a ASML tá sendo realista e segurando a onda. Vamos ver como essas batalhas e desafios vão afetar a trajetória dessa empresa que tá no coração da produção de chips.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

VISÃO BEM OTIMISTA PARA O BRASIL

O Haddad soltou a novidade de que o governo tá pensando em mexer de novo na faixa de isenção do Imposto de Renda em 2024. Segundo ele, o aumento do salário mínimo tá fazendo a galera repensar as coisas (ainda bem, né?).

No ano passado, deram uma levantada na faixa de isenção pra R$ 2,6 mil, mas Lula tinha prometido R$ 5 mil durante a campanha. Agora, parece que querem chegar mais perto desse valor (só que adiaram a decisão... hummm!).

Além disso, diiizem que tão cortando gastos pra caramba. O Ministério do Planejamento tá fazendo um raio-x dos gastos e o Haddad comentou que vem cortes por aí, junto com uma revisão de despesas tributárias.

Lembrando do déficit zero em 2024 e a consulta ao Tribunal de Contas da União sobre as regras de contingenciamento pra manter o barco equilibrado (se é que isso é possível).

Além disso, tem até uma reforma administrativa no radar. O Haddad quer começar a cortar gastos "pelo andar de cima" e tá de olho na justiça social. Quer mobilizar os Três Poderes pra cortar com "racionalidade".

E o Brasil, segundo o Haddad, tá com uma "chance de ouro" pra crescer em 2024. Se a queda dos juros lá fora coincidir com a redução da Selic por aqui e se a agenda microeconômica avançar, pode vir coisa boa por aí.

Ah, e pra quem tá preocupado com a política internacional e a eleição nos EUA, o Haddad garante que o Brasil tá de boa com o governo do Biden. Eles querem até propor uma "reglobalização sustentável" no G-20. Parece que tão otimistas por aqui!

Olha, confesso pra você que sou bem cética, mas torço para que a coisa vá bem desse jeitinho aí mesmo como tá descrito, viu?! 

CONTA DE LUZ MAIS CARA

Outro dia avisei que não haveria aumento, né? Sim, isso continua de pé no quesito de não mudar a bandeira de consumo, mas olha isso: A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estima que a conta de luz no Brasil terá um aumento médio de 5,6% em 2024, superando a inflação prevista de 3,86% para o mesmo período.

O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, explicou que o reajuste considera vários fatores, incluindo a energia contratada no mercado cativo, a expansão da rede de transmissão e a conta de subsídios. Além disso, o aumento na conta também é influenciado pelo fim da devolução de créditos tributários relacionados ao ICMS, além do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) que deve chegar a R$ 37 bilhões em 2024.

Por fim, Feitosa destacou que a Aneel está trabalhando em conjunto com governos estaduais, prefeituras e governo federal para enfrentar adversidades climáticas e garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica.

SOQUINHOS

A Caixa Econômica Federal busca parcerias internacionais para impulsionar o financiamento imobiliário, negociando com bancos asiáticos e europeus. Essa iniciativa visa compensar a perda de recursos da caderneta de poupança, que em 2023 teve resgates superando as aplicações em R$ 88 bilhões. A Caixa explora captações no mercado, mantendo a taxa de juros estável. Além disso, busca a redução nos depósitos compulsórios, podendo gerar recursos extras de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a prorrogação do "Reporto", regime que desonera investimentos na modernização portuária. Ele destacou que isso é fundamental para a reforma tributária, sendo a espinha dorsal. Haddad ressaltou que a desoneração de investimentos e exportações são pilares essenciais para o desenvolvimento do país. O "Reporto", criado em 2004, proporciona desoneração de IPI, PIS, Cofins e Imposto de Importação na compra de máquinas e equipamentos. Haddad participou de um evento com ministros e representantes do setor, enquanto a prorrogação deve custar cerca de R$ 2 bilhões por ano até 2028.

A agência de classificação de risco Fitch Ratings prevê uma desaceleração no crescimento econômico da América Latina em 2024, estimando uma expansão de 1,5%, em comparação com 2,3% em 2023. A região continua a enfrentar desafios, incluindo uma demanda menor, altas taxas de juros e impactos climáticos. A Fitch destaca vantagens, como não estar no epicentro de crises geopolíticas globais, ter matérias-primas úteis para a transição verde e estratégias de "nearshoring". Apesar das reformas no Brasil, a Fitch descarta um retorno ao grau de investimento no curto prazo, destacando desafios políticos e a necessidade de crescimento econômico consistente.

EXTERIOR

CHINA ANUNCIA CORTE QUE INJETARÁ DINHEIRO NA ECONOMIA

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou um corte nas reservas bancárias compulsórias em 50 pontos-base a partir de 5 de fevereiro, visando impulsionar a economia chinesa. Essa medida injetará cerca de 1 trilhão de yuans (US$ 141 bilhões) na economia. Além disso, o PBoC reduziu suas taxas de reempréstimo e de redesconto em 25 pontos-base. O presidente do PBoC, Pan Gongsheng, mencionou que em breve serão anunciadas políticas de empréstimos para apoiar a indústria imobiliária, que enfrenta desafios há anos. A Bolsa de Hong Kong foi impulsionada por essas ações, fechando com ganhos de 3,56%. As ações da Vale também subiram 2% devido às esperanças de estímulos na China.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.