Soco Matinal - 25/01/2024 - Caixa Econômica fará aposta online, resultado de Tesla, Governo e as aéreas, renegociação do Fies e o PIB dos EUA

[Evelyn Santos]

Já sabemos que enquanto a gente caiu com o nosso Ibovespa aqui em 24/01/2024, o S&P500 teve recorde, mas não se engane, nem tudo ficou no positivo nos EUA. Isso por conta das situações referente aos dados econômicos e especialmente pelas expectativas sobre os dados do PIB por lá. A gente também tá esperando sair os dados do Brasil amanhã.

Enquanto isso, a gente lida com a nossa queda e vê o Governo prometer dinheiro pra todo lado, é setor aéreo, é nova indústria, inclusive com Blue chips sendo grandes beneficiadas. Nesse meio tempo tem renegociação do Fies... E olha só, se você tá de saco cheio desses assunto, vamos focar no resultado de Tesla que deixou o Musk meio sem graça, enquanto a coisa aperta também para o Mercado Libre ou Mercado Livre para quem é Brasileiro raiz.

Agora, se não bastasse essa baguncinha toda, advinha só: a Caixa anunciou que vai fazer parte desse negócio de aposta online. É mole??? Vem comigo, vamos passar raiva juntos enquanto não passa a ansiedade de saber o PIB dos EUA.

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

IBOVESPA

IBOV: 127.815

Dia 24/01/2024: -0,35%

mas o que rolou de fato no último pregão?

A Bolsa de Valores teve um dia meio tumultuado. O Ibovespa começou bem, lá pelos 129 mil pontos, mas a Petrobras e os Treasuries (títulos dos EUA) fizeram ele despencar. Parece que os EUA estão de boa, com o S&P 500 e Nasdaq no azul, mas os rendimentos dos títulos americanos estão causando um rebuliço global.

O dólar, que vinha subindo, deu uma trégua. A galera do mercado tá de olho nos Treasuries dos EUA, que subiram depois de um leilão de títulos.

Na terra do tio Sam, ainda, o Trump tá causando de novo, ganhando nas primárias republicanas e dando pano pra manga nas eleições. Além disso, por lá saíram dados da atividade empresarial e a coisa azedou porque veio acima do esperado.

Enquanto isso, aqui destaque pra Vale, que subiu 1,01% (com a alegria dos anúncios de estímulos da China), mas a Petrobras deu uma desacelerada, caindo 0,76%. Os bancos, tipo Itaú e Bradesco, perderam um pouco de valor, assim como a Natura&Co. IRB e Usiminas tiveram altos e baixos. Por fim, também tivemos a curva de juros futuros cedendo no nosso Brasilzão.

Resumindo, um dia agitado na Bolsa, todo mundo de olho nos EUA e nas reviravoltas do mercado!

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Usiminas (USIM5): R$ 8,97 (+3,82%)

Marfrig (MRFG3): R$ 9,63 (+2,99%)

Alpasgatas (ALPA4): R$ 8,54 (+2,52%)

CSN Mineração (CMIN3): R$ 6,73 (+2,44%)

Gerdau (GGBR4): R$ 21,72 (+2,31%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Natura (NTCO3): R$ 16,35 (-5,38%)

Casas Bahia (BHIA3): R$ 8,70 (-4,50%)

Yduqs (YDUQ3): R$ 20,42 (-3,72%)

Raia Drogasil (RADL3): R$ 25,99 (-3,53%)

Arezzo (ARZZ3): R$ 55,51 (-3,46%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.324

Dia 24/01/2024: -0,16%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

HGFF11: R$ 89,93 (1,07%)

RZAT11: R$ 94,00 (1,03%)

CYCR11: R$ 9,60 (0,94%)

RECR11: R$ 84,19 (0,9%)

MFII11: R$ 99,96 (0,84%)

Por outro lado, as maiores baixas:

BTRA11: R$ 59,37 (-2,49%)

HCTR11: R$ 37,72 (-2,09%)

XPCI11: R$ 89,62 (-1,38%)

RBRF11: R$ 81,50 (-1,33%)

VIUR11: R$ 7,90 (-1,13%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,40%)

Euro: R$ 5,36 (-0,07%)

Libra Esterlina: R$ 6,27 (-0,04%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,26%

S&P 500: +0,08%

NASDAQ: +0,36%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): +1,58%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,56%

CAC 40 (França): +0,91%

FTSE MIB (Itália): +0,87%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,80%

Shangai (China): +1,80%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,36%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h44):

Bitcoin: US$ 40.230 (+0,06%)

Ether: US$ 2.234 (-0,43%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.016/onça troy (-0,48%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,04/barril (+0,62%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,48/tonelada ( +0,01%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

COMPANHIAS AÉREAS QUE AINDA NÃO QUEBRARAM PODEM RECEBER AJUDA DO GOVERNO

O governo estuda criar um fundo de R$ 4 a R$ 6 bilhões para conceder empréstimos a companhias aéreas brasileiras. O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou a falta de apoio do governo anterior ao setor e anunciou a intenção de apresentar o fundo para financiar a aviação brasileira, permitindo que as empresas busquem crédito, se capitalizem e ampliem seus investimentos. O fundo será operado pelo BNDES e abrangerá desde o refinanciamento de dívidas até investimentos em manutenção e compra de aeronaves.

A proposta completa será definida em cerca de 10 dias. A criação desse fundo é uma resposta às dificuldades enfrentadas pelas companhias aéreas nos últimos anos, agravadas pela pandemia de Covid-19. O governo também busca reduzir o custo do querosene de aviação e discutir a alta judicialização do setor aéreo no país.

No entanto, vale lembrar a vocês que a Gol tá respirando com dificuldade e tenta negociar antes de pedir uma recuperação, além disso, a Latam entrou nos Tribunais dos EUA com o Capítulo 11, como eles chamam lá, que é tipo a nossa Recuperação aqui e diz ter saído em 2022... Só resta a Azul, né?

mas o Voa Brasil tá aí, né? Só falta ser voo de galinha...

B3 MUDARÁ HORÁRIO EM MARÇO

Ontem comentei sobre a possibilidade da B3 fazer um horário bem diferentão, né? mas olha só, até o momento está decidido que a Bolsa Brasileira (B3) retoma o horário de fechamento às 17h a partir de 11 de março, devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos. O pregão regular encerrará às 17h, incluindo o mercado à vista e o after market das 17h30 às 18h. A Bolsa operava em horário estendido desde 6 de novembro de 2023, mas volta ao horário tradicional alinhado ao mercado norte-americano. A diferença entre Brasil e Nova York cairá para uma hora com o início do horário de verão nos EUA. A negociação dos mercados futuros também seguirá no horário ampliado a partir de 11 de março.

Caso eles mudem de ideia eu aviso vocês, claro. Fiquem tranquilos.

EXTERIOR

A TESLA TIROU O SORRISINHO DO MUSK

A Tesla emitiu um alerta de desaceleração no crescimento de volume para 2024 em comparação com o ano anterior, devido ao lançamento do próximo veículo na Gigafactory Texas. A margem bruta do quarto trimestre caiu para 17,6%, ante 23,8% no ano anterior, devido a reduções de preços para impulsionar as vendas de veículos elétricos. As ações da Tesla caíram 5% no pós-mercado após o anúncio. Apesar de atingir a meta de 1,8 milhão de entregas em 2023, a empresa perdeu a posição de maior fabricante de veículos elétricos para a chinesa BYD no último trimestre. A receita do quarto trimestre foi de 25,17 bilhões de dólares, marcando seu crescimento mais lento em mais de três anos.

IBM E O LUCRO AMPLIADO NO 4º TRIMESTRE DE 2023

No quarto trimestre de 2023, a IBM alcançou um lucro líquido de US$ 3,29 bilhões, marcando um aumento significativo de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho reflete um lucro por ação (EPS) de US$ 3,55, que aumenta para US$ 3,87 quando considerados os ajustes.

A receita da empresa atingiu US$ 17,4 bilhões durante o último trimestre de 2023, representando um crescimento de 4% em comparação com o mesmo trimestre de 2022. Esses resultados superaram as expectativas dos analistas, que previam um EPS de US$ 3,79.

O CEO da IBM, Arvind Krishna, atribuiu esses resultados positivos aos avanços notáveis no campo da inteligência artificial. Ele destacou que a receita aumentou em todos os segmentos da empresa, impulsionada pela contínua adoção de ofertas de nuvem híbrida e IA. Krishna observou ainda que a demanda dos clientes por soluções de inteligência artificial está acelerando.

Para o ano de 2023 como um todo, a IBM alcançou um lucro líquido de US$ 7,5 bilhões, com um EPS ajustado de US$ 9,62. A receita anual totalizou US$ 61,9 bilhões, representando um crescimento de 2% em relação a 2022.

Após o anúncio desses resultados positivos, as ações da IBM registraram um aumento de 5,21% no after hours em Nova York, indicando uma resposta positiva do mercado às conquistas da empresa.

A GM VAI INVESTIR NO BRASIL

A General Motors (GM) tá investindo pesado no Brasil! Anunciou um investimento gigante de R$ 7 bilhões, que vai rolar de 2024 a 2028, tudo focado na mobilidade sustentável.

A grana vai cobrir uma renovação completa do catálogo de carros, com seis novos modelos chegando nos próximos anos. E não para por aí, também vai ter investimento nas fábricas pra estruturar tudo.

O presidente da GM International, Shilpan Amin, se encontrou com o presidente Lula da Silva e garantiu que, apesar dos desafios atuais, os investimentos estratégicos estão mantidos. Vale lembrar que no ano passado rolaram algumas demissões, mas a GM tá de volta à ativa e apostando forte no Brasil.

ESTRELAS NAS BOLSAS DOS EUA

Entre as estrelas do dia, a Microsoft subiu 0,92%, quase entrando no clube dos mais de US$ 3 trilhões em valor de mercado. A Netflix foi a sensação, com um salto de 10,70%, graças ao aumento de mais de 13 milhões de assinantes no quarto trimestre de 2023.

Teve até a Boeing dando a volta por cima, avançando 1,24% com a notícia de entrega de aeronaves pra China, mesmo com os problemas técnicos que tão enfrentando.

A parte triste ficou com as telecomunicações e a indústria. A AT&T caiu 3,00% depois de anunciar um lucro abaixo do esperado. Verizon e 3M também tiveram quedas feias, afetando o desempenho do Dow Jones.

O Bank of America Securities achou os resultados do mercado "muito fortes", destacando o cerco contra o compartilhamento de senhas, especialmente visível nos números da Netflix.

A COISA FICOU SÉRIA NO MERCADO LIBRE

Os caras do Ministério Público Federal (MPF) tão de olho nas vendas de mercúrio no Mercado Livre (Mercado Libre no original), saca? Eles tão ligados que esse mercúrio tá sendo usado pelos garimpeiros ilegais na Amazônia, tipo, pra extrair ouro de forma suja. Daí, os procuradores tão recomendando pro Mercado Livre cortar esses anúncios de mercúrio na plataforma ou falar quem tá colocando isso lá. Porque, olha só, o mercúrio é super perigoso, polui os rios, envenena os peixes e isso afeta as comunidades indígenas.

Por outro lado, o governo já tá fechando o cerco contra o garimpo ilegal na Amazônia, e tirar o mercúrio do jogo é parte disso. Da mesma forma, o Mercúrio é controlado no Brasil, e vender isso sem registro é ilegal.

Além disso, pode causar danos graves, tipo problemas neurológicos e até malformação em bebês.

Agora um estudo mostrou que tem mercúrio até em gente yanomami lá. Enfim, o Mercado Livre disse que tá à disposição das autoridades e que, quando vê anúncio suspeito, já corta fora e até bane o vendedor.

SOQUINHO

Nokia sobe 7% com anúncio de recompra de ações de €600 mi. Q4/2023: vendas -23%, lucro operacional comparável -27% (€846 mi). CEO prevê desafios em 2024 devido a mudanças no comportamento do cliente e ambiente macroeconômico. Divisão de Redes Móveis tem queda de 17% nas vendas (€2,5 bi). Meta de margem operacional reduzida para pelo menos 13%.

Ações de fornecedores asiáticos da Tesla despencam após a montadora perder metas. LG Display, fornecedora de telas para o Modelo 3, caiu mais de 4%. Fornecedores de baterias, como LG Energy Solution e Panasonic, também registraram declínios. A rival chinesa BYD caiu cerca de 2%. Fabricantes de EVs chineses Nio, Xpeng, e Li Auto tiveram grandes perdas no índice Hang Seng.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

FIES E A RENEGOCIAÇÃO

O Banco do Brasil deu um gás na renegociação de dívidas do Fies, o financiamento estudantil do governo. Rolou uma repactuação de R$2 bilhões, envolvendo mais de 38 mil operações desde novembro do ano passado.

Os estudantes marcaram presença, fazendo cerca de 133 mil simulações. A parada foi fácil, tanto pelo app do Banco do Brasil quanto nas agências físicas. A repactuação permitiu refinanciar as dívidas com condições mais de boa, rolando até descontos de 100% nos juros e 99% pro pagamento à vista.

Não é só o Banco do Brasil na jogada, a Caixa Econômica Federal também tá nesse bonde da renegociação do Fies, ampliando as opções pros beneficiários. Ah, e a galera tá preferindo resolver tudo pelo app, com 90% das renegociações sendo feitas direto pelos estudantes. Uma mão na roda, né? Sem precisar nem sair de casa.

CAIXA ECONÔMICA NO MEIO DA FUZARCA DAS APOSTAS

A Caixa tá entrando no mundo das apostas esportivas online, as bets! (dá para acreditar num troço desse?) O presidente da Caixa, Carlos Vieira, contou que estão construindo essa parceria com uma empresa de loterias do banco e um parceiro privado. A ideia é começar com as raspadinhas ainda este ano e, em 2025, partir pras apostas online.

O negócio já tá estimado em valor, e mesmo sendo em parceria, a marca Caixa vai tá lá na frente. Quem diria que a Caixa, que sempre dominou as loterias, agora tá entrando nesse mercado de apostas que tá crescendo loucamente no Brasil!

E falando em números, o mercado de apostas online movimentou mais de R$ 100 bilhões só em 2023! Isso é muita grana rolando nas apostas, né?

E tem mais! A Caixa tá avançando nas conversas com o Flamengo sobre o financiamento do estádio do clube. Tão até pensando em transformar as dívidas dos clubes em títulos negociáveis no mercado. Imagina ser fanático e ainda poder dar seu dinheiro para evitar a falência do time??  #paz

Por fim, dizem por aí que ainda tem papo rolando com o Corinthians e São Paulo. As coisas estão esquentando no mundo financeiro do futebol!

SOQUINHOS

Produtores paulistas tiveram um aumento de 1,06% no valor de seus produtos em 2023. O índice para produtos vegetais subiu 5,77%, enquanto o de produtos de origem animal caiu 9,46%. Em dezembro, o índice geral subiu 2,8%. Altas expressivas incluíram laranja para indústria (+68,58%) e arroz (+39,78%), enquanto milho (-27,45%) e carne bovina (-14,53%) tiveram quedas significativas.

A confiança do consumidor caiu em janeiro, recuando 2,4 pontos para 90,8, o menor nível desde maio de 2023, segundo a FGV/Ibre. Em médias móveis trimestrais, o índice teve o quarto mês consecutivo de queda, atingindo 92,1 pontos. A tendência de desaceleração, iniciada em setembro, continua devido à piora nas perspectivas sobre a situação atual e futura. A queda afeta todas as faixas de renda, exceto os consumidores de renda mais alta. A situação financeira e o consumo são pressionados por juros e endividamento elevados, mantendo o indicador em patamar pessimista-moderado.

As exportações brasileiras de suco de laranja nos primeiros seis meses da safra 2023/24 atingiram 543,8 mil toneladas e US$ 1,3 bilhão em receita, um aumento de 21%. Apesar da queda de 7,3% no volume, a receita cresceu devido à alta nos preços internacionais. A temporada enfrenta restrições de oferta devido a problemas climáticos, levando a um cenário desafiador. A Europa permanece o principal destino, com vendas de 298,8 mil toneladas e US$ 754,5 milhões. EUA e Japão também registraram aumento na receita, compensando a queda nos volumes exportados.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está buscando ajuda do governo devido à quebra na safra de soja e milho. A entidade pretende prorrogar os prazos de reembolso da contratação de crédito para produtores afetados pelos problemas climáticos. Além disso, a CNA pede o aumento dos preços mínimos do milho e do trigo, e a modernização do seguro rural. Essas propostas serão apresentadas na próxima reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Soja. A produção de soja no país, estimada inicialmente em mais de 165 milhões de toneladas, deve ficar em torno de 150 milhões devido ao calor e chuvas irregulares.

EXTERIOR

MERCADO IMOBILIÁRIO NOS EUA

Eita, nos EUA, as vendas de casas caíram pra caramba, batendo o nível mais baixo desde 1995, com uns 4,1 milhões em 2023. Parece que começou em 2022, quando o banco central dos EUA resolveu aumentar as taxas de juros pra domar a inflação. Aí, as vendas foram ladeira abaixo.

O pessoal tava com medo de entrar no mercado imobiliário, porque as taxas de hipoteca foram lá pra cima, tipo quase 8% em outubro. Mesmo com uma queda no final de 2023, as vendas não decolaram de novo. Os preços tão altos pra caramba, em dezembro o preço médio foi de US$ 382.600, e a oferta de casas tá curtinha.

Agora, na Flórida, parece que tá diferente. Clima bom, lazer, economia crescendo, fazendo o mercado imobiliário lá ficar "pré-aquecido". Mesmo com uma desaceleração prevista, muita gente acha que a Flórida tá preparada pra encarar qualquer parada. E dizem que tem oportunidades de investimento lá. Resumindo, nos EUA, venda de casas tá meio devagar, mas na Flórida, parece que o bagulho tá mais animado.

O QUE ROLOU NAS BOLSAS DOS EUA?

Na bolsa de Nova York, o jogo foi misto ontem. O destaque ficou pro S&P 500, que bateu um novo recorde histórico pelo quarto dia seguido, fechando em 4.868,55 pontos, um aumento de 0,08%.

O dia começou animado, mas a empolgação deu uma esfriada com o fracasso de um leilão de T-notes de 5 anos pelo Tesouro dos EUA. Isso mexeu com os Treasuries, puxando os juros pra cima e deixando Wall Street com um pé atrás.

Olhando pros índices, o Dow Jones teve uma leve baixa de 0,26%, batendo nos 37.806,39 pontos. Já o Nasdaq foi na contramão, com um aumento de 0,36%, alcançando os 15.481,92 pontos.

SOQUINHOS

As bolsas europeias têm variações modestas nesta manhã, sem uma direção clara, à espera da decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre a política monetária e dos dados de crescimento e inflação dos EUA. O índice Stoxx 600 recuava 0,12% por volta das 6h30 (Brasília). A expectativa é de que o BCE mantenha os juros inalterados, mas os investidores aguardam a coletiva de imprensa com a presidente do BCE, Christine Lagarde. Além disso, os EUA divulgarão estimativas do PIB e inflação. Resultados corporativos, como os da Nokia, impactam ações. Em Nova York, Tesla cai, enquanto IBM sobe no pré-mercado.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.