Soco Matinal - 02/02/2024 - Big Techs, malha fina nas criptos e mudança de regras de CRIs e CRAs

Evelyn Santos · 2 de Fevereiro

Começamos o mês de fevereiro com alta no primeiro pregão, tudo maravilha, hoje já tem Payroll, e aí, será que vem coisa boa? A gente sabe que é disso que o Fed depende, entre outros dados para definir a taxa de juros e isso acaba impactando a gente aqui.

Por outro lado, temos resultados de Apple, Meta, Amazon, além de notícias não muito agradáveis para o bolso do brasileiro e para a Wallet de alguns aí que a Receita Federal descobriu que não declarou umas moedinhas.

Mas vamos ver o que rolou no último pregão, além da opinião do FMI sobre o plano do Milei e as mudanças sobre CRIs e CRAs?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

IBOVESPA

IBOV: 128.481

Dia 01/02/2024: +0,57%

mas o que rolou de fato no último pregão?

O Ibovespa deu uma melhorada depois das decisões de política monetária nos EUA e Brasil. O Fed manteve os juros nos EUA, esfriando as expectativas do mercado. No Brasil, o Copom cortou mais 0,50 ponto na Selic, que agora tá em 11,25%. Até vocês já sabem.

O pessoal do mercado tá otimista, mesmo com as perdas de quase 5% do Ibovespa em janeiro. Se tiver juros baixos nos EUA e no Brasil: bom pra ações brasileiras em 2024.

No vaivém das ações, Casas Bahia começou fevereiro em queda, Petrobras subiu 2,77%, mas a Vale caiu de novo. Embora o Ibovespa tenha encerrado janeiro meio na "bad", a galera segue confiante.

Por fim, lá fora o Petróleo teve queda de mais de 2%, refletindo negociações sobre Gaza. Nos EUA, ações se recuperaram, mas teve queda de bancos regionais, o que gerou preocupações.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

GPA (PCAR3): R$ 4,18 (+6,91%)

CVC Brasil (CVCB3): R$ 3,06 (+5,15%)

Carrefour (CRFB3): R$ 10,76 (+3,36%)

Petrobras (PETR4): R$ 41,57 (+2,77%)

BRF (BRFS3): R$ 14,33 (+2,72%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 7,66 (-2,92%)

3R Petroleum (RRRP3): R$ 26,71 (-2,45%)

Marfrig (MRFG3): R$ 9,20 (-2,23%)

Alpargatas (ALPA4): R$ 8,40 (-2,10%)

Bradespar (BRAP4): R$ 22,34 (-1,97%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.320

Dia 01/02/2024: -0,39%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

RCRB11: R$ 158,02 (2,68%)

SPXS11: R$ 9,30 (1,72%)

BROF11: R$ 57,04 (1,68%)

VIUR11: R$ 7,75 (1,29%)

TGAR11: R$ 122,44 (1,18%)

Por outro lado, as maiores baixas:

HTMX11: R$ 168,70 (-5,61%)

HGRU11: R$ 138,78 (-2,13%)

BRCR11: R$ 61,09 (-1,96%)

JSAF11: R$ 103,04 (-1,73%)

MCHF11: R$ 9,28 (-1,61%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,91 (-0,73%)

Euro: R$ 5,34 (-0,24%)

Libra Esterlina: R$ 6,26 (-0,29%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,97%

S&P 500: +1,19%

NASDAQ: +1,30%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): -0,26%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,11%

CAC 40 (França): -0,89%

FTSE MIB (Itália): -0,18%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,76%

Shangai (China): -0,64%

KOSPI (Coreia do Sul): +1,82%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h40):

Bitcoin: US$ 43.066 (+2%)

Ether: US$ 2.310 (+1,89%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.071/onça troy (+0,18%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,70/barril (-3,68%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 132,67/tonelada (-1,82%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

PETROBRAS NADANDO NO DINHEIRO

A Petrobras soltou as datas dos resultados do último trimestre de 2023. O relatório de produção vai sair em 8 de fevereiro, enquanto os números financeiros serão divulgados em 7 de março. A empresa tá bombando no mercado, valendo R$ 551,23 bilhões, graças à alta do petróleo e previsões boas para grana e dividendos. O Bradesco BBI prevê uns US$ 4 bilhões de dividendos mínimos e mais US$ 5 bilhões complementares em 2023, pagos em 2024.

A DASA QUER SAIR VENDENDO POR AÍ

A Dasa, empresa de saúde, está considerando opções estratégicas, como a venda de uma parte ou controle, segundo a Bloomberg. O mercado pode reagir positivamente, vendo a possibilidade de redução da dívida da empresa. No entanto, os analistas destacam que ainda há muitas incertezas sobre as opções disponíveis. A Rede D’Or é mencionada como uma possível interessada, mas não há confirmação oficial. Há quem veja a notícia como positiva para ativos com desalavancagem financeira, mas alerta aí para a variedade de implicações possíveis.

A Dasa encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma relação dívida líquida/Ebitda de 3,8 vezes. Analistas apontam que a venda de parte dos ativos poderia atrair interesse de grupos hospitalares, enquanto a venda de uma participação minoritária poderia interessar a seguradoras de saúde. Portanto, a venda do controle seria mais complexa, impactando o mercado em cidades-chave do Brasil.

ONCOCLÍNICAS NO LUCRO DIRETÃO

A Oncoclínicas, maior grupo de tratamento de câncer na América Latina, tá lucrando muito, com R$ 149,3 milhões só no último trimestre. E olha que é o quinto trimestre consecutivo de lucro. Eles tão crescendo organicamente, aumentando o número de tratamentos (+14,4%) e comprando várias empresas desde o IPO em 2021. Agora têm 143 unidades em 38 cidades brasileiras.

A empresa tá investindo pesado em fusões e aquisições, expandindo parcerias com a Unimed e o Dana-Farber Cancer Institute. Eles inauguraram o primeiro Cancer Center fora dos EUA em Belo Horizonte. O CEO, Bruno Ferrari, tá todo feliz com o modelo de negócio deles, prometendo crescimento médio de 20% ao ano.

Eles tão focados em ciência e tecnologia, investindo em genômica, inteligência artificial e parcerias com instituições estrangeiras. Recentemente, anunciaram um investimento de R$ 145 milhões em um novo centro de tratamento em Goiânia e fecharam parcerias de longo prazo com o Grupo Santa Lúcia e Unimed Recife.

Os números de 2022 foram incríveis, com receita líquida de R$ 4,1 bilhões e lucro líquido de R$ 114 milhões. Em 2023, no terceiro trimestre, a receita bruta já atingiu R$ 1,5 bilhão, com lucro líquido de R$ 149,3 milhões. Eles tão investindo pesado e prometem continuar crescendo nos próximos anos.

TIRA A JAQUETA, PÕE A JAQUETA

Ah, olha só quem resolveu praticar o "kara-invest"! A BlackRock. Ela tá fazendo a dança da jaqueta com as ações da Lojas Renner, viu? Primeiro, eles vendem, aí você pensa: "Tirou a jaqueta." Mas não, dois dias depois, eles compram de novo, aí você fala: "Colocou a jaqueta de volta." Que confusão, né?

Agora a BlackRock tem um monte de ações da Renner, tipo 144 milhões e uns quebrados. Isso é tipo mais de 15% do bolo todo da Renner, segundo o comunicado que eles mandaram pro mercado. Além disso, eles têm uns negócios derivativos aí, uns papéis que representam mais de 1%. Essa BlackRock é cheia dos truques, hein? Não faz mais de dois dias que anunciou a venda, agora a compra.

Ah, detalhe importante: a BlackRock diz que é tudo só investimento, nada de querer mandar na Renner ou fazer bagunça na administração. Nada de querer ser o sensei do mercado, só investidor mesmo.

Bem Karatê Kid, né? "Tira a jaqueta, coloca a jaqueta." Quem sabe a BlackRock não está treinando um golpe novo nas finanças? (brincadeirinha...)

SOQUINHOS

No radar corporativo, a Gerdau concluiu a venda da participação na joint-venture Gerdau Metaldom, enquanto o Grupo Casas Bahia nega, por enquanto, qualquer definição sobre captação de recursos por meio de debêntures.

Unifique aprova pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de R$20 milhões.

Fidelity adquire 5,05% das ações ordinárias da Yduqs.

Livetech da Bahia aprova eleição de novo Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro.

Totvs adquire Quiver por R$115 milhões.

Taesa recebe Licença de Instalação para concessão Pitiguari.

O Itaú Unibanco anunciou que emitiu R$ 1 bilhão em letras financeiras para comprar um "empreendimento imobiliário". Dessas, R$ 530 milhões vencem em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões em fevereiro de 2039. O banco informou que as letras têm opção de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente.

EXTERIOR

RESULTADOS POSITIVOS E OS ÍNDICES FUTUROS

Nos Estados Unidos, os índices futuros reagem aos resultados positivos da Meta, Apple e Amazon. A Meta surpreendeu os analistas, impulsionando suas ações em 15%, enquanto a Apple teve queda de 3% devido a uma diminuição nas vendas na China. A Amazon subiu 7%. O índice de confiança da Universidade de Michigan também será divulgado, com projeção de 78,8 pelo consenso LSEG.

META VALORIZA APÓS ANÚNCIO

A Meta, dona do Facebook, tá com tudo! Eles anunciaram o primeiro dividendo da empresa, e as ações tão voando alto, subiram mais de 14% no pós-mercado nos EUA. O valor de mercado da Meta aumentou uns incríveis 130 bilhões de dólares, ficando cinco vezes maior que o da Snap, sua rival menor. E olha só, Mark Zuckerberg tá todo animado, dizendo que fizeram progresso no mundo da inteligência artificial e do metaverso.

Além disso, a empresa anunciou recompra de ações no valor de 50 bilhões de dólares. Ou seja, a Meta tá com grana e tá distribuindo dividendos.

e os resultados?

A Meta (anteriormente Facebook) teve um forte desempenho no quarto trimestre, superando as expectativas e anunciando seu primeiro dividendo. Destaques incluem:

- Ganhos por ação: US$ 5,33 (esperado: US$ 4,96)
- Receita: US$ 40,1 bilhões (esperado: US$ 39,18 bilhões)
- Usuários ativos diários: 2,11 bilhões (esperado: 2,08 bilhões)
- Usuários ativos mensais: 3,07 bilhões (esperado: 3,06 bilhões)
- Receita média por usuário: US$ 13,12 (esperado: US$ 12,81)

A receita do quarto trimestre cresceu 25%, alcançando US$ 40,1 bilhões, com despesas diminuindo 8% para US$ 23,73 bilhões. O lucro líquido triplicou, atingindo US$ 14 bilhões. Além disso, foi anunciado um dividendo de 50 centavos por ação e uma recompra de ações de US$ 50 bilhões. A empresa prevê vendas entre US$ 34,5 bilhões e US$ 37 bilhões para o primeiro trimestre.

AMAZON SUPERA O LUCRO POR AÇÃO NO ÚLTIMO TRIMESTRE

A Amazon surpreendeu no quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas. As ações subiram mais de 8% no after-hours trading. Os resultados incluem:

- Lucro por ação: US$ 1,00 (esperado: 80 centavos)
- Receita: US$ 170 bilhões (esperado: US$ 166,2 bilhões)
- Vendas da Amazon Web Services: US$ 24,2 bilhões (igual à expectativa)
- Receita de Publicidade: US$ 14,7 bilhões (esperado: US$ 14,2 bilhões)

Para o primeiro trimestre, a Amazon prevê vendas entre US$ 138 bilhões e US$ 143,5 bilhões, representando um crescimento de 8% a 13%. O CEO Andy Jassy destacou a temporada de compras recorde e o forte desempenho em 2023.

A empresa demonstrou esforços bem-sucedidos para controlar custos, com um lucro líquido de US$ 10,6 bilhões, comparado a US$ 278 milhões no ano anterior. A Amazon também cortou despesas, demitindo 27.000 funcionários e encerrando apostas não comprovadas.

O CFO Brian Olsavsky afirmou que a Amazon continuará investindo, mas de maneira cuidadosa, sem considerar 2024 como um ano de eficiência. A receita total no quarto trimestre cresceu 14% para US$ 170 bilhões, impulsionada pela temporada de compras e pelo Prime Day.

As vendas da Amazon Web Services subiram 13%, atingindo US$ 24,2 bilhões. O crescimento da AWS diminuiu no último ano, mas a empresa acredita que os serviços de IA generativa podem gerar dezenas de bilhões de dólares nos próximos anos. A unidade de publicidade viu as vendas crescerem 27% para US$ 14,7 bilhões.

Em resumo, a Amazon apresentou resultados robustos, superando as expectativas e mantendo uma perspectiva otimista para o futuro, com foco em investimentos estratégicos.

RESULTADOS DA APPLE

- Ações da Apple caem mais de 4% após relatório de ganhos fiscais que superaram expectativas, mas revelaram queda de 13% nas vendas na China.
- Receita do iPhone cresceu quase 6%, impulsionada pelos modelos iPhone 15.
- Lucrativo negócio de serviços da Apple aumentou 11%, atingindo US$ 23,11 bilhões em receita.
- A Apple não forneceu orientação para o próximo trimestre.
- Em contraste, a Meta (anteriormente Facebook) anunciou resultados excepcionais, superando expectativas e revelando seu primeiro dividendo.
- Receita do quarto trimestre da Meta cresceu 25%, atingindo US$ 40,1 bilhões.
- Lucro líquido da Meta triplicou, alcançando US$ 14 bilhões.
- Dividendo de 50 centavos por ação e recompra de ações de US$ 50 bilhões anunciados pela Meta.
- Perspectivas de vendas da Apple e resultados na China geram preocupações, enquanto Meta apresenta forte desempenho financeiro.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

O BOLSO DO BRASILEIRO VAI FICAR MAIS LEVE

A partir de hoje, gasolina, diesel e gás de cozinha vão ficar mais caros devido ao aumento do ICMS, imposto estadual. Vários estados decidiram elevar as alíquotas de 18% para 20%, aprovado pelo Confaz em outubro. Essa é a primeira mudança desde a reforma sancionada por Bolsonaro em março de 2022. Antes, o ICMS era percentual do preço, agora é um valor fixo por litro ou quilo. As novas alíquotas são: gasolina R$ 1,37 por litro, diesel R$ 1,06 por litro, e gás de cozinha R$ 1,41 por quilo. Com base nos preços médios, a gasolina pode chegar a R$ 5,71 por litro, diesel a R$ 5,95 e o gás de cozinha a R$ 103,60 por botijão de 13 kg. O aumento visa compensar perdas de receita nos estados.

INFLAÇÃO EM SÃO PAULO

A inflação em São Paulo, medida pelo IPC-Fipe, subiu para 0,46% em janeiro, ultrapassando as expectativas do mercado. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice registrou uma inflação de 2,98%, inferior aos 3,15% de 2023. O destaque ficou para o aumento nos preços de Transportes (de -1,15% em dezembro a 0,34% em janeiro), Vestuário (de -0,20% a 0,24%) e Educação (de 0,02% a 4,15%). Por outro lado, houve arrefecimento nas categorias Habitação (de 0,12% em dezembro a 0,04% em janeiro), Alimentação (de 1,64% a 1,09%), Despesas Pessoais (de 0,56% a -0,35%) e Saúde (de 0,87% a 0,40%).

PAPO SÉRIO SOBRE CRIS E CRAS

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu apertar as regras para emissões de títulos incentivados, como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Isso afeta empresas como Zamp (controladora do Burger King), Rede D’Or e Dasa. A nova resolução proíbe emissões desses certificados com lastro em dívidas emitidas por empresas de capital aberto não ligadas ao agronegócio ou imobiliário. Operações populares, como o CRA do Burger King e os CRIs da Rede D’Or, não serão mais permitidas.

Dessa forma a mudança tem um grande impacto no mercado, especialmente em operações de reembolso, que também eram permitidas anteriormente. O Ministério da Fazenda e o Banco Central afirmam que as alterações visam corrigir distorções no sistema tributário brasileiro e aumentar a arrecadação. A decisão do CMN afeta títulos do setor imobiliário (CRIs, LCIs e LIGs) e do agronegócio, buscando garantir que esses instrumentos sejam usados de maneira eficiente nos setores correspondentes.

A proibição não se aplica, no entanto, a CRIs e CRAs já distribuídos ou cujas ofertas de distribuição pública já foram registradas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, apenas emissões futuras serão impactadas. O CMN busca aumentar a eficiência da política pública de suporte ao agronegócio e ao setor imobiliário, assegurando que esses instrumentos sejam lastreados em operações compatíveis com suas finalidades originais. A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária do CMN.

Por fim, CRIs e CRAs são opções mais sofisticadas de investimento para interessados em renda fixa, com isenção de Imposto de Renda (IR) e retornos mais atrativos, embora não tenham cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O Ministério da Fazenda e o BC afirmam que as mudanças buscam direcionar os recursos captados por meio desses instrumentos financeiros de forma mais eficiente para o financiamento dos setores do agronegócio e imobiliário.

O LEÃO VAI MORDER UMAS CANELAS

A Receita Federal descobriu que mais de 25 mil investidores de Bitcoin não declararam suas criptomoedas no Imposto de Renda do ano passado, somando mais de R$ 1 bilhão. O pessoal de São Paulo lidera o ranking dos "esquecidinhos fiscais", com mais de 8 mil pessoas. A Receita usou técnicas tradicionais e até inteligência artificial para pegar os infratores. Quem não declarou está sujeito a levar uma bela multa. Depois do campeão do Estado de São Paulo, vem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná (óh céus, óh vida!! Alguém tem o contato do Daniel Fraga aí? kkkkk tô brincando).

MUDANÇA DE ENTENDIMENTO

O Toffoli, ministro do STF, suspendeu multas de R$ 8,5 bilhões da Novonor (antiga Odebrecht) relacionadas ao acordo de leniência da Lava Jato (aquela operação que foi desmantelada, já que o Lula foi descondenado). Na ideia do ministro permite reavaliação dos termos e ele citou dúvidas sobre a voluntariedade da empresa no acordo (é, as empresas confessam e pagam por terem sido descobertas, caso contrário, né?). Com decisão baseada em informações da Operação Spoofing, que investiga troca de mensagens na Lava Jato, além da Novonor alegar dificuldades financeiras e suspeitar de excessos na negociação, foi mantida a suspensão da multa até análise completa do material. De acordo com a mesma ideia é que a medida foi tomada para a J&F em setembro também. Tá bom pra você ou quer mais?

AGORA VOCÊ PODE CASAR E COMETER DOIS ERROS EM UM

O STF decidiu que pessoas com mais de 70 anos podem escolher o regime de partilha de bens ao se casarem, tornando a separação total de bens opcional. A mudança ocorre se houver um pedido expresso registrado em cartório pelo casal. A decisão tem repercussão geral e afeta tanto casamentos quanto uniões estáveis. A discussão surgiu de um caso em que a companheira de um homem com mais de 70 anos buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade do regime obrigatório de separação de bens, aplicando o regime de comunhão parcial. O STF considerou a autonomia e dignidade humana, vedação à discriminação contra idosos e proteção às uniões estáveis.

OBS: gente, é brincadeira. Casar é bom, dividir os bens em caso de divórcio também. Ainda mais se você tá com 70 anos, construiu todo o seu patrimônio e achou alguém pra levar assim na mão grande. E se deixar o viúvo/ a viúva com bens é bom também, pra que deixar só para os filhos? hahahahahah (O Ministério do Investidor Sardinha adverte: este parágrafo contém ironias)

123 MILHAS E O MAIOR ROLO

A 123 Milhas, junto com a MaxMilhas, tá no meio da treta séria. O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil tão na cola deles numa operação chamada Mapa de Milhas e mandaram ver em 17 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte por suspeita de lavagem de dinheiro.

O babado é que tão investigando não só lavagem de grana, mas também um esquema de estelionato, daí tamo falando de um preju milionário pra galera em todo o país.

Por outro lado, a 123 Milhas tentou se defender, dizendo que já botou todos os documentos na mesa, inclusive pra Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras. E ainda soltaram a nota que tão na correria pra quitar os débitos na recuperação judicial.

E a parada tá feia pro lado deles já faz um tempo. Suspenderam uns pacotes de viagem, entraram com pedido de recuperação judicial, mas o Banco do Brasil deu uma barrada nisso. Agora, a recuperação judicial envolve não só a 123 Milhas, mas também a Maxmilhas e a Lance Hotéis, todas devendo mais de R$ 2,5 bilhões. A CPI das Pirâmides Financeiras até indicou uns 45 figurões, incluindo oito sócios da 123 Milhas.

E, por fim, pra piorar, o juiz deu uma pausa no processo de recuperação judicial. Tudo isso tá causando um rebuliço no mundo dos negócios.

SOQUINHO

No Brasil, destaque para a produção industrial de dezembro, com previsão de aumento mensal de 0,3%. Além disso, o presidente Lula anunciará a obra do Túnel Santos-Guarujá.

EXTERIOR

MERCADOS GLOBAIS

Os mercados globais começaram o dia no positivo, especialmente nos EUA, com os investidores aguardando os resultados do payroll, que darão pistas sobre o mercado de trabalho e a economia dos Estados Unidos. A expectativa é de criação de 180 mil empregos e uma taxa de desemprego de 3,8%, segundo o consenso LSEG.

Na Ásia, os mercados fecharam sem uma direção única, com destaque para o salto de 2,87% no índice sul-coreano Kospi. Na Europa, os mercados operam em alta, encerrando uma semana agitada de resultados corporativos e decisões de bancos centrais.

FMI DE OLHO NOS PLANOS DE MILEI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apoia as reformas econômicas "ousadas" propostas pelo presidente argentino Javier Milei. O plano é considerado mais ambicioso do que os anteriores, destacando o compromisso do governo em acumular reservas internacionais e conter o financiamento da dívida pelo banco central. O FMI reconhece os desafios, citando uma herança difícil de políticas fracassadas e um cenário político e social complexo. As metas de acumulação de reservas foram ajustadas, e o programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares foi estendido em três meses. Por um lado o FMI alerta para os riscos, mas elogia o compromisso do governo com reformas.

SOQUINHOS

O Bitcoin e outras criptomoedas estão em alta devido a preocupações com bancos regionais dos EUA. Ações de instituições financeiras caíram, impulsionando o Bitcoin, considerado um "porto seguro". Índices futuros dos EUA e resultados de big techs impulsionam o mercado.

Nos commodities, os preços do petróleo têm leve queda, enquanto as preocupações persistem sobre a recuperação do setor imobiliário chinês, impactando negativamente o preço do minério de ferro.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.