Soco Matinal - 16/02/2024 - Petrobras puxou o Ibov pra cima, Coinbase teve lucro e o mercado nos EUA se animou

[Evelyn Santos]

Fechando a semana com o penúltimo pregão em alta, depois da Petrobras dar uma ajudinha, assim como as bolsas lá dos EUA ficaram verdinhas com o resultado sobre as vendas no varejo.

Por outro lado, a gente vai ver o que pode estar rolando pra Alpargatas subir tanto, mesmo depois de falar em prejuízo. Ah, falando em prejuízo, a Coinbase conseguiu sair da crise dos dois anos e, de acordo com o resultados, agora conseguiu lucrar.

Então vamos dar uma olhada no que rolou?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Já vem o episódio de hoje na versão em áudio. Calma, calabresos!

IBOVESPA

IBOV: +0,62%

Dia 15/02/2024: 127.804

mas o que rolou de fato no último pregão?

O resultado foi impulsionado pelo desempenho positivo de Petrobras (PETR4) e Braskem (BRKM5) após conversas com Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company, uma empresa estatal de petróleo e gás dos Emirados Árabes Unidos), e pela alta de Sabesp (SBSP3) em meio a uma nova etapa da privatização.

Desta forma, a valorização de Petrobras (PETR4) em 3,20% e Bradesco (BBDC4) em 0,45% contribuiu para puxar o índice para cima. MRV (MRVE3) também registrou ganhos, embora análises técnicas apontem uma tendência de baixa. Enquanto isso, B3 (B3SA3) recuou 1,32%, com volume fraco de negócios em janeiro, e Vale (VALE3) caiu 0,32% devido ao aumento das provisões da BHP para Samarco.

Por fim, no exterior, em Nova York, os índices fecharam em alta, refletindo a recuperação após dias de vendas intensas.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Usiminas (USIM5): R$ 9,88 (+5,56%)

Prio (PRIO3): R$ 44,57 (+4,75%)

PetroRecôncavo (RECV3): R$ 22,54 (+3,82%)

Hypera (HYPE3): R$ 31,90 (+3,40%)

Petrobras (PETR4): R$ 42,30 (+3,20%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

LWSA (LWSA3): R$ 5,28 (-3,30%)

Natura (NTCO3): R$ 16,28 (-2,52%)

Carrefour (CRFB3): R$ 11,25 (-2,51%)

Cyrela (CYRE3): R$ 22,10 (-2,13%)

Iguatemi (IGTI11): R$ 23,18 (-2,03%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.349

Dia 15/02/2024: +0,18%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

BTRA11: R$ 54,7 (4,57%)

CVBI11: R$ 93,32 (1,8%)

HTMX11: R$ 152,05 (1,28%)

JSRE11: R$ 74,59 (1,26%)

PLCR11: R$ 86,95 (1,21%)

Por outro lado, as maiores baixas:

HCTR11: R$ 34,47 (-2,49%)

BRCO11: R$ 125,47 (-1,82%)

HGRU11: R$ 137,9 (-1,15%)

VINO11: R$ 7,65 (-1,05%)

VGIP11: R$ 92,11 (-0,81%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,97 (+0,08%)

Euro: R$ 5,35 (+0,50%)

Libra Esterlina: R$ 6,26 (+0,36%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,91%

S&P 500: +0,58%

NASDAQ: +0,30%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): +0,60%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,38%

CAC 40 (França): +0,86%

FTSE MIB (Itália): +1,17%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +1,21%

Shangai (China): --

KOSPI (Coreia do Sul): -0,25%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h35):

Bitcoin: US$ 52.277 (-0,14%)

Ether: US$ 2.826 (+1,22%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.014/onça troy (+0,53%%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,86/barril (+1,54%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,27/tonelada (+0,05%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

INDECISÃO NA VALE

Então, tá rolando uma treta lá na Vale, saca só: depois da reunião do Conselho de Administração ontem, ainda não decidiram se vão manter ou trocar o CEO. Segundo o resultado, metade do pessoal do conselho votou pra manter o Eduardo Bartolomeu, enquanto a outra metade quer abrir um processo seletivo. E teve até um deles que não quis nem saber e ficou neutro.

Com esse empasse todo, tão marcando outra reunião nos próximos dias, mas o bagulho vai piorar porque tão pra divulgar o balanço trimestral lá no dia 22 de fevereiro.

Essa parada de trocar o CEO já tá rolando faz tempo, desde que rolou aquele papo de querer colocar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega no comando. Dizem que até o governo do Lula tentou, mas aí parece que viram que não ia rolar e deixaram quieto. Mas agora tá todo mundo de olho porque parece que tão querendo dar uma mexida indireta na empresa, que foi privatizada lá em 1997.

RESULTADO RUIM, MAS COTAÇÃO INDO BEM, OBRIGADA

Parece que mesmo após a divulgação de um prejuízo considerável, as ações da Alpargatas (ALPA4) tiveram um aumento de 13,59% na bolsa. Isso é interessante, especialmente considerando que o prejuízo divulgado foi de R$ 1,6 bilhão no último trimestre de 2023, muito maior do que no mesmo período de 2022, quando as perdas foram de R$ 21 milhões.

E aí você pergunta: O que tá rolando? Pois bem, olhe alguns motivos apontados para essa alta:

Possível short squeeze: Especula-se que parte do aumento no preço das ações possa ser devido a um short squeeze, onde investidores que estavam vendidos nas ações (apostando na queda dos preços) foram forçados a recomprar, aumentando a demanda e elevando os preços.

Expectativa de queda dos juros: O mercado pode estar olhando para além do balanço atual e focando nas expectativas macroeconômicas, como a possível redução das taxas de juros, o que poderia beneficiar o setor varejista.

Mudança na chefia: A troca do CEO da empresa, com Liel Miranda assumindo o cargo, pode ter gerado expectativas positivas no mercado.

Além disso, houve uma recomendação de compra por parte do banco Jefferies, que elevou o preço-alvo da empresa, enquanto o Citi manteve uma recomendação neutra. E assim, apesar dos ganhos recentes, as ações ainda não recuperaram seu valor máximo de 2023.

Parece que os investidores estão olhando para além do prejuízo recente, levando em consideração fatores como mudanças na gestão e perspectivas econômicas mais amplas.

SOQUINHOS

Hapvida (HAPV3):
- Aprovou um novo programa de recompra de até 200 milhões de ações para maximizar a geração de valor aos acionistas.

BB Seguridade (BBSE3):
- Informou o aumento do valor dos dividendos por ação, passando de R$1,24187556069 para R$1,26128850626, atualizado pela taxa Selic.

São Carlos (SCAR3):
- Vendeu uma loja de rua em São Paulo por R$17,3 milhões, representando um aumento de 21,3% sobre o valor de aquisição.

Zamp (ZAMP3):
- A Diretora Vice-Presidente de Marketing e Vendas, Juliana Improta Cury Simon, renunciou ao cargo.

Lojas Quero-Quero (LJQQ3):
- A participação da Tork Capital Gestão de Recursos na empresa foi elevada para 5,16% do capital social.

EXTERIOR

COINBASE QUEBRA JEJUM DE DOIS ANOS E LUCRA

No campo da tecnologia, a Coinbase viu um aumento nas suas ações no comércio pré-mercado, após registrar o primeiro lucro trimestral em dois anos. A empresa relatou um lucro líquido de US$ 273 milhões no quarto trimestre, impulsionado pela aprovação dos primeiros ETFs à vista de bitcoin e expectativas de melhorias nas condições macroeconômicas em 2024. A receita líquida da Coinbase foi de US$ 905 milhões no último trimestre de 2023, um aumento significativo em relação ao ano anterior.

Esse aumento de interesse nos ETFs de Bitcoin gerou maior demanda por criptomoedas, refletindo-se nas receitas de transações da Coinbase, que foram o principal impulsionador das receitas no último trimestre de 2023. A diretora financeira da Coinbase observou que a empresa não precisou ajustar suas taxas para lidar com os volumes mais altos, pois sua combinação de taxas para comerciantes simples e avançados foi eficaz.

É um momento interessante para a Coinbase e para o mercado de criptomoedas como um todo.

NVIDIA E UM INIMIGO A MENOS

Tá ligado na treta da Scion? A gestora do Michael Burry, aquele cara famoso por sacar a parada da crise imobiliária de 2008, resolveu dar uma virada no jogo. Antes tava apostando contra as gigantes de semicondutores, tipo a Nvidia, mas agora deu uma invertida e tá pegando ações de tudo quanto é lugar.

Os caras quase dobraram o número de posições, batendo em 25, depois de abandonar a aposta contra o ETF iShares Semiconductor. Eles nem tinham mais nenhuma posição vendida, saca só! Em novembro, tinham umas 100 mil opções de venda vinculadas ao ETF, valendo uma grana alta, mas resolveram cair fora dessa.

No fim das contas, o ETF de semicondutores subiu uns 22% no último trimestre, enquanto esses caras tão botando grana em saúde, tecnologia e finanças. Tão até investindo pesado em empresas como HCA Healthcare, Oracle, Citigroup e CVS Health, cada uma valendo mais de 5 milhões de dólares. E ainda aumentaram a aposta no Alibaba Group e na JD.com, fazendo dessas as principais jogadas deles.

MERCADO LIBRE E OS PERRENGUES NO MÉXICO

Parece que no México tá rolando uma parada parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, saca só. O órgão antitruste de lá, o Cofece, tá ligado no domínio pesado que o Mercado Livre e a Amazon tão mandando no e-commerce, tipo mais de 85% das transações são com eles.

Eles tão preocupados com essa situação porque os caras tão criando uma rede de conexões que dificulta pra caramba a entrada de novos competidores. Aí, o Cofece recomendou pro governo mandar as gigantes aí tomarem umas medidas pra abrir mais espaço pra concorrência, tipo ser mais transparente com os fornecedores e separar o serviço de streaming do marketplace.

O Mercado Livre disse que vai dar uma olhada nisso aí, mas de boa, porque mesmo se rolarem essas mudanças, não vai ter punição financeira nem nada, tá ligado? Ainda não abriram uma investigação sobre monopólio nem nada do tipo.

Os analistas tão de boa com essa história, acham que mesmo com essa pressão no México, o Mercado Livre ainda vai seguir firme e forte, principalmente porque lá representa só uns 20% das receitas deles, e tão crescendo bem em outras frentes. A galera do Morgan Stanley, por exemplo, tá até recomendando comprar as ações deles, achando que ainda tem espaço pra valorizar.

Então é isso, o bicho tá pegando lá no México, mas parece que o Mercado Livre ainda tem uns truques na manga pra continuar mandando ver.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

TANTO IMPOSTO, MAS MUITO DESGOSTO

Ah, os brasileiros pagando cada vez mais impostos enquanto o governo só faz promessas vazias de melhorias nos serviços públicos. O Impostômetro já bateu a marca dos R$ 500 bilhões arrecadados este ano, um aumento de 16,4% em relação ao ano passado. E sabe por que? Porque muitos impostos que estavam dormindo resolveram acordar, especialmente aqueles sobre os combustíveis.

Mas, e a inflação? Ela também deu uma mãozinha nesse aumento, mas pelo menos é um sinal de que a economia tá "bombando", né? Só que, enquanto isso, o serviço público continua uma vergonha. É imposto alto demais e serviço de menos. E olha só como eles distribuem esse dinheiro todo: R$ 331,6 bilhões para o governo federal, R$ 137,3 bilhões pros estaduais e míseros R$ 31,1 bilhões pros municípios. A gente bem que merecia mais retorno por esse investimento, né? Mas fazer o quê, é Brasil, meu amigo.

VOA BRASIL PROMETE INICIAR PRIMEIRA FASE

O programa Voa Brasil, que oferecerá passagens aéreas a R$ 200 para estudantes do ProUni e aposentados do INSS que recebem até dois salários mínimos, está pronto para ser lançado após um primeiro anúncio adiado. Há expectativas de que o governo conceda socorro às empresas aéreas para aderirem ao programa, mas o desenho desse socorro ainda não está definido. Possíveis medidas incluem uma linha de crédito com juros menores pelo BNDES e a utilização do fundo garantidor operacional para garantir novos empréstimos. O governo busca alternativas para reduzir o preço do querosene de aviação sem interferir na política de preços da Petrobras.

O BRASIL ESTÁ ANDANDO NA LINHA

O transporte ferroviário registrou o maior nível de movimentação de cargas em cinco anos, com 530,6 milhões de toneladas úteis em 2023, segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Desconsiderando o minério de ferro, o transporte de carga geral alcançou 148,6 milhões de toneladas úteis, o maior volume desde 2005. O crescimento é atribuído à recuperação econômica e ao aumento das parcerias com a iniciativa privada, além de investimentos públicos e privados que visam melhorar a malha ferroviária. O governo destaca a retomada de investimentos em projetos como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e a Ferrovia de Integração Centro Oeste (Fico), além de outras obras previstas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

EXTERIOR

BOLSAS AMERICANAS EM ALTA

As bolsas americanas fecharam em alta após a divulgação de dados que mostraram uma queda maior do que o esperado nas vendas no varejo dos EUA em janeiro. Comentei com vocês sobre isso na edição anterior. Pois bem, esse resultado alimentou esperanças de que o Federal Reserve começará em breve a cortar as taxas de juros (mas de novo essa ideia? de novo). O Dow Jones subiu 0,91%, o S&P 500 ganhou 0,58% e o índice de tecnologia Composite avançou 0,30%.

Setores como serviços públicos, materiais e energia registraram fortes ganhos. Os dados dos EUA também mostraram pedidos iniciais de auxílio-desemprego abaixo da estimativa. Os investidores interpretaram esses números como uma possível indicação de fraqueza na economia, aumentando as expectativas de cortes nas taxas de juros. 

Será que o mercado está animado à toa ou vai rolar mesmo?

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.