Soco Matinal - 21/02/2024 - Espera da ata do Fed, dividendos e aumento de capital a WEG e lucro 147% maior na TRPL

[Evelyn Santos]

Inicialmente vamos falar dos resultados das empresas como 3 Tentos, Gerdau, além da aprovação de aumento de capital e dividendos da WEG. Mas não para por aí, tem também o HSBC, além disso, a Uber fazendo entrega diferente. 

No entanto, a coisa não tá lá muito animada, todos esperam a ata do FED, mas enquanto isso, vamos ver o que está rolando aqui.

Por fim, tem proposta para acabar com aposentadoria para crimes de juízes, promotores e militares?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Daqui a pouco tem a versão em áudio para você ouvir as notícias desta edição.

IBOVESPA

IBOV: 129.916

Dia 20/02/2024: +0,68%

mas o que rolou de fato no último pregão?

Pra falar a real, não rolou muita coisa, não, mas o Ibovespa teve um desempenho positivo mesmo com a queda das ações da Vale e Petrobras. A expectativa do mercado está nessa divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), que manteve os juros entre 5,25-5,50%. Jerome Powell, presidente do Fed, indicou que será necessário mais dados favoráveis para considerar cortes nos juros.

Além disso, o dia foi marcado pela baixa das ações no setor de mineração e siderurgia, especialmente com a queda do minério de ferro. Assim como outras empresas do setor, como Usiminas e Gerdau, tiveram movimentos variados. Bradesco teve alta, impulsionando o índice, enquanto Carrefour Brasil disparou mais de 11% apesar de relatar prejuízo. De acordo com o movimento é possível acreditar que a esperança seja a melhora para o setor do varejo com o cenário que está se desenhando. 

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Carrefour Brasil (CRFB3): R$ 12,05 (+11,16%) 

Petz (PETZ3): R$ 3,77 (+8,02%) 

Dexco (DXCO3): R$ 7,80 (+5,98%) 

Vamos (VAMO3): R$ 8,54 (+5,43%) 

SLC (SLCE3): R$ 20,00 (+4,28%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

CSN (CSNA3): R$ 18,00 (-4,86%) 

Magalu (MGLU3): R$ 2,02 (-3,35%)

CSN Mineração (CMIN3): R$ 6,18 (-2,37%) 

Vale (VALE3): R$ 66,01 (-2,19%) 

Bradespar (BRAP4): R$ 21,67 (-2,17%) 

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.358

Dia 20/02/2024: +0,01%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

XPPR11: R$ 23,85 (+3,38%)

JSAF11: R$ 103,60 (+1,26%)

RBRX11: R$ 9,41 (+1,18%)

TVRI11: R$ 102,50 (+1,08%)

CVBI11: R$ 94,97 (+1,04%)

Por outro lado, as maiores baixas:

HTMX11: R$ 155,55 (-2,13%)

GTWR11: R$ 85,00 (-2,01%)

BTRA11: R$ 55,11 (-1,45%)

KNSC11: R$ 9,08 (-1,30%)

KFOF11: R$ 99,71 (-1,28%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,92 (-0,58%)

Euro: R$ 5,32 (-0,24%)

Libra Esterlina: R$ 6,22 (-0,30%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,17%

S&P 500: -0,60%

NASDAQ: -0,92%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): -0,40%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,12%

CAC 40 (França): +0,34%

FTSE MIB (Itália): +0,08%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,28%

Shangai (China): +0,42%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,84%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h):

Bitcoin: US$ 51.344 (-1,46%)

Ether: US$ 2.920 (-0,53%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.039/onça troy (+0,61%%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,34/barril (-1,46%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 127,92/tonelada (-1,06%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

3 TENTOS TEM QUE DANO LUCRO, MAS AINDA ENCERROU O ANO CONFIANTE

A empresa 3tentos (TTEN3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 175,6 milhões, o que representa uma queda de 21,6% em comparação com o mesmo período de 2022. O Ebitda ajustado também apresentou queda, ficando em R$ 215,5 milhões, com uma margem de 7,1%. Apesar disso, a receita teve um aumento significativo de 40,5%, atingindo R$ 3,029 bilhões, sendo o segmento da indústria o destaque com um crescimento de 100,6%.

A empresa anunciou o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R$ 58,523 milhões, correspondente a R$ 0,117655996 por ação, com base na posição acionária em 23 de fevereiro de 2024, e as ações consideradas ex-dividendos a partir de 26 de fevereiro de 2024. O pagamento aos acionistas ocorrerá em 5 de março de 2024, sem incidência de imposto de renda na fonte.

A administração destacou os desafios enfrentados em 2023, como a quebra da safra no Rio Grande do Sul, a queda dos preços dos insumos e commodities, e os ajustes nos preços dos estoques de insumos e despesas logísticas. Apesar desses desafios, encerraram o ano com confiança, entregando mais um ano de crescimento e resultados para a empresa.

TRANSMISSÃO PAULISTA TEM LUCRO LÍQUIDO 147% MAIOR

A Transmissão Paulista (TRPL4) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido consolidado de R$ 900 milhões, o que representa um aumento de 147% em relação ao mesmo período de 2022. Esse valor superou significativamente as expectativas do mercado, que aguardavam um lucro de R$ 375 milhões. No acumulado do ano, o lucro líquido também teve um crescimento expressivo de 107,3%, alcançando R$ 1,942 bilhão.

Esse desempenho foi impulsionado pela entrada em operação de novos projetos de transmissão, reajuste tarifário e retorno das indenizações conhecidas como "RBSE".

A receita líquida no trimestre apresentou um aumento de 24%, totalizando R$ 1,1 bilhão, enquanto o Ebitda atingiu R$ 826 milhões, com um aumento de 30,6%.

A empresa também anunciou o pagamento de R$ 1,4 bilhão em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), resultando em aproximadamente R$ 2,20 por ação. Além disso, a valorização de 15% da ação no ano anterior, juntamente com os proventos pagos em 2023, geraram um retorno total de 25% para os acionistas.

Esses resultados destacam a sólida performance da Transmissão Paulista no período, refletindo seu compromisso com a geração de valor para os acionistas.

WEG APROVA AUMENTO DE CAPITAL, MAS SEM AUMENTO DE NÚMERO DE AÇÕES E ANUNCIA DIVIDENDOS

A Weg (WEGE3) anunciou o pagamento de R$ 1,249 bilhão em dividendos complementares, correspondente a R$ 0,297942793 por ação. Os acionistas com posições até 23 de fevereiro de 2024 poderão receber os proventos, com as ações consideradas "ex-dividendos" a partir de 26 de fevereiro de 2024. Não haverá incidência de imposto de renda na fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas. Além disso, a empresa aprovou um aumento de capital previsto para 23 de abril de 2024, de R$ 6,504 bilhões para R$ 7,504 bilhões, sem aumento do número de ações.

GERDAU, PLANO DE INVESTIMENTO E OS DIVIDENDOS

A Gerdau (GGBR4) aprovou um plano de investimentos para 2024, destinando R$ 6 bilhões para manutenção e competitividade. Esses investimentos abrangem melhorias operacionais, crescimento de produção, aumento de rentabilidade e modernização das plantas. Uma parte significativa desse valor, aproximadamente R$ 1,3 bilhão, será direcionada a investimentos com retornos ambientais e projetos relacionados à segurança dos colaboradores. A empresa ressalta que essas informações são estimativas e não constituem promessas de desempenho.

Além disso, de acordo com o comunicado das empresas Gerdau (GGBR4) e a Metalúrgica Gerdau (GOAU4), elas distribuirão um total de R$ 226,6 milhões em dividendos. A Gerdau pagará R$ 175 milhões (R$ 0,10 por ação) enquanto isso, a Metalúrgica Gerdau, R$ 51,6 milhões (R$ 0,05 por ação). O pagamento será realizado a partir de 12 de março de 2024, com base na posição acionária de 1 de março do mesmo ano. A partir de 4 de março de 2024, as negociações das ações em Bolsa serão realizadas ex-direito ao provento.

AUMENTOU O LUCRO DA VIVO

A Vivo (VIVT3), empresa de telecomunicações, registrou um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2023, representando um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita operacional líquida cresceu 6,9%, atingindo R$ 13,5 bilhões, com aumentos significativos tanto na receita móvel quanto na fixa. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 5,75 bilhões, com uma margem de 42,5%. Esses resultados positivos refletem o bom momento pelo qual as empresas de telecomunicações estão passando, impulsionadas por aumentos nos preços e aquisições de ativos móveis. No entanto, a continuidade desse cenário favorável permanece incerta. A TIM Brasil (TIMS3) também apresentou resultados sólidos recentemente, contribuindo para a percepção positiva do setor.

SOQUINHOS

Eternit (ETER3):
- Aprovou a incorporação da controlada Confibra Indústria e Comércio Ltda pela controladora Eternit S.A.

Kepler Weber (KEPL3):
- Iniciou as negociações de suas American Depositary Receipts (ADRs) Nível I na bolsa de valores de Nova York, nos Estados Unidos.

Zamp (ZAMP3):
- Informou a renúncia de Hugo Alberto Segre Junior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Gente e Remuneração, e que o fundo Fitpart reduziu sua participação acionária a zero na empresa.

Iguatemi (IGTI11):
- Registrou um aumento de 28,3% no lucro líquido no quarto trimestre de 2023 em relação a igual período de 2022.

Wilson Sons (PORT3):
- Comunicou a saída de Fabrícia Souza, Diretora Financeira da Companhia, da diretoria executiva estatutária da Companhia.

Brisanet (BRIT3):
- Informou que atendia a 1.304.371 clientes em todos os 9 estados da região Nordeste até o final de janeiro de 2024.

Hoje é o último dia para garantir uma parte dos R$ 2,4 bilhões em proventos que o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar no final deste mês. A instituição financeira vai distribuir R$ 1,75 bilhão em juros sobre capital (JCP) complementar, ou R$ 0,62 por ação, e R$ 630,2 milhões em dividendos, ou R$ 0,22 por ação, para quem comprar papéis até hoje. Os valores são referentes ao quarto trimestre de 2023.

EXTERIOR

AMAZON NO ÍNDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

A Amazon substituirá a Walgreens na Dow Jones Industrial Average, oferecendo aos investidores mais exposição ao varejo online e outras áreas de negócios. A mudança reflete a evolução da economia americana e entra em vigor em 26 de fevereiro. A Amazon, agora liderada por Andy Jassy, expandiu seus negócios para além do varejo online, incluindo serviços de nuvem e publicidade. A Walgreens, que tem sido parte da Dow desde 2018, será substituída após registrar perdas no último trimestre, enquanto a Amazon registrou ganhos significativos.

LUCRO DO HSBC ABAIXO DAS EXPECTATIVAS

O HSBC registrou um lucro anual recorde em 2023, atingindo US$ 30,3 bilhões antes de impostos, mas ficou aquém das estimativas dos analistas, principalmente devido aos custos de imparidade relacionados à participação do banco em um banco chinês. Isso resultou em uma queda de até 7% nas ações do banco. Apesar disso, o CEO anunciou uma recompra adicional de ações de até US$ 2 bilhões e considera oferecer um dividendo especial após a venda de seus negócios no Canadá. O banco está focado na expansão de suas fontes de receita e espera um retorno de meados da adolescência sobre o patrimônio líquido tangível para 2024.

UBER ENTREGANDO COMIDINHA COM ROBÔS NO JAPÃO

A Uber anunciou uma parceria com a Mitsubishi Electric e a empresa de robótica Cartken para iniciar entregas de alimentos usando robôs autônomos no Japão. As entregas devem começar até o final de março em uma área selecionada de Tóquio. Essa colaboração marca um avanço significativo na redefinição do futuro da entrega de alimentos, tornando-a mais acessível e sustentável para os consumidores japoneses. A Cartken fornecerá os robôs autônomos, enquanto a Mitsubishi Electric supervisionará as operações. Essa iniciativa representa o mais recente esforço conjunto da Uber Eats e da Cartken, que já oferecem entregas de robôs na calçada em algumas cidades dos Estados Unidos.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

ÍNDIA E BRASIL, EXPORTAÇÃO BRASILEIRA REGISTROU QUEDA

O ministro indiano das Relações Exteriores expressou o desejo de aumentar o comércio e os investimentos entre a Índia e o Brasil, destacando que, apesar dos laços políticos fortes, o comércio entre os dois países ainda é modesto. No entanto, nos últimos anos, a Índia investiu principalmente nos setores farmacêutico, automobilístico e agrícola do Brasil. Entretanto, as exportações brasileiras para a Índia diminuíram, especialmente no que diz respeito ao óleo de soja, um produto crucial para a Índia, que enfrenta desafios para alimentar sua vasta população. Embora o Brasil tenha exportado US$ 6,3 bilhões para a Índia em 2022, esse número caiu para R$ 4,7 bilhões no ano passado.

Por fim, o ministro indiano enfatizou o desejo de fortalecer as relações bilaterais, buscando mais turismo, comércio e cooperação política entre os dois países.

JUÍZES, POLICIAIS E PROMOTORES NÃO PODERÃO MAIS SER COMPENSADOS POR CRIMES?

Flávio Dino, senador e indicado para o STF, propõe uma PEC para acabar com a aposentadoria compulsória de juízes, promotores e militares que cometam delitos graves. A PEC busca também excluir esses grupos do serviço público. De acordo com o resultado atual, Dino obteve assinaturas suficientes para a tramitação da matéria, destacando que a punição deveria ser simétrica, com perda do cargo em casos graves. Além disso, a proposta também proíbe transferência de militares para inatividade como sanção disciplinar e a concessão de benefícios por morte ficta.

AGORA É GREVE DE VERDADE

Os servidores do Banco Central do Brasil anunciaram uma greve de 48 horas em resposta à contraproposta insatisfatória do Ministério da Gestão e Inovação. O sindicato afirma que a oferta de reajuste nos salários de 13% parcelados entre 2025 e 2026 não atende às principais reivindicações da categoria. A paralisação visa provocar uma asfixia operacional e burocrática no BC, com potencial para impactar significativamente o funcionamento da instituição. Uma nova reunião entre o sindicato e o MGI está agendada, e caso não haja avanço nas negociações, a greve por tempo indeterminado é uma possibilidade. Esta greve é parte de um movimento dos servidores do BC que busca melhores condições de trabalho e salários mais competitivos, afetando a divulgação de indicadores econômicos do banco.

EXTERIOR

O TESOURO AMERICANO CAI À ESPERA DA ATA DO FED

Os rendimentos dos títulos do Tesouro pouco mudaram enquanto os investidores aguardavam a divulgação das atas da última reunião do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 10 anos foi 1,3 pontos base mais baixo em 4,262%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu 2,1 pontos base para 4,591%. Os investidores estão esperando por novas dicas sobre o caminho futuro das taxas de juros, após o presidente do Fed, Jerome Powell, indicar que cortes de taxas a partir de março são improváveis. As expectativas agora mudaram para um corte na taxa em junho, com dados econômicos recentes sugerindo que a inflação pode ser mais persistente do que o esperado.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

[Mateus Rodrigues]

Nada de novo na área, mais um dia complicado?

[Evelyn Santos]

On 22/02/2024 at 09:25, Mateus Rodrigues disse:

Nada de novo na área, mais um dia complicado?

Opa, não teve muita coisa diferente, né? Já que a WEG sempre vem melhor e melhor.. não tem jeito. hahahahaha

[Mateus Rodrigues]

39 minutes ago, Evelyn Santos disse:

Opa, não teve muita coisa diferente, né? Já que a WEG sempre vem melhor e melhor.. não tem jeito. hahahahaha

Por isso invisto nela kkk