Soco Matinal - 27/02/2024 - Bitcoin bombando, BRF reverteu o prejuízo, Vale e o preço do Minério de Ferro

[Evelyn Santos]

Hoje é dia de alegria para os investidores de BRF que agora podem curtir que a empresa reverteu o prejuízo anterior, enquanto isso a Vale consegue resolver um problema aqui, outro ali, mas está penando com essa história do preço do minério de ferro. 

Por outro lado, temos resultado da Macy's, Lowe's, além de ver o Bitcoin brilhar, não! Brilhar é pouco, ele tá explodindo!

Então vamos ver essas e outras notícias?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Calma, sardinhas... espera aí!

 

IBOVESPA

IBOV: 129.609

Dia 26/02/2024: +0,15%

mas o que rolou de fato no último pregão?

nada... foi bem sem gracinha:

Teve um dia de oscilações, com o Ibovespa impulsionado principalmente pelos setores de frigoríficos e Petrobras. Enquanto isso, o dólar recuou. No cenário internacional, os investidores estão atentos aos dados econômicos dos Estados Unidos, especialmente os relacionados à política de juros.

Além disso, vale destacar o desempenho positivo das empresas JBS, Marfrig e BRF, impulsionadas por resultados sólidos, enquanto as ações da Petrobras também registraram ganhos, acompanhando a alta do preço do petróleo. No entanto, a Vale teve uma queda de mais de 2,4% devido à redução nos preços do minério de ferro na China.

A semana vai ser capenga? Parece que não, vem aí a divulgação de importantes indicadores econômicos nos EUA e no Brasil.

Por fim, mas não menos importante, a Americanas reportou um prejuízo de R$ 4,611 bilhões nos nove primeiros meses de 2023, enquanto a temporada de balanços no Brasil traz os resultados de diversas empresas para análise.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

BRF (BRFS3): R$ 14,20 (+5,19%)

JBS (JBSS3): R$ 22,28 (+4,85%)

Marfrig (MRFG3): R$ 8,86 (+3,99%)

Minerva (BEEF3): R$ 6,75 (+3,85%)

São Martinho (SMTO3): R$ 27,87 (+3,80%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Dexco (DXCO3): R$ 7,74 (-3,97%)

CSN (CSNA3): R$ 17,04 (-3,89%)

GPA (PCAR3): R$ 3,67 (-2,91%)

Arezzo (ARZZ3): R$ 58,22 (-2,92%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,91 (-2,54%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.352

Dia 26/02/2024: -0,33%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

BTRA11: +3,7%

SARE11: +1,08%

TEPP11: +0,7%

KNCR11: +0,42%

TVRI11: +0,38%

Por outro lado, as maiores baixas:

RBRP11: -2,48%

AIEC11: -2,18%

HCTR11: -2,16%

PATL11: -2,11%

RBFF11: -2,06%

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,98 (-0,28%)

Euro: R$ 5,40 (+0,57%)

Libra Esterlina: R$ 6,31 (-0,29%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,16%

S&P 500: -0,38%

NASDAQ: -0,13%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): +0,02%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,29%

CAC 40 (França): -0,46%

FTSE MIB (Itália): -0,44%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,28%

Shangai (China): -0,93%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,77%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h):

Bitcoin: US$  (%)

Ether: US$  (%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ /onça troy (%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ /barril (%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ /tonelada (%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

BRF REVERTE PREJUÍZO

A BRF (BRFS3) registrou um lucro líquido de R$ 823 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo o prejuízo de R$ 956 milhões do mesmo período do ano anterior. Esse desempenho reflete a melhoria do cenário internacional e a queda dos preços das commodities, principais fatores de custo da companhia. O Ebitda cresceu 84%, alcançando R$ 1,9 bilhão, enquanto a receita líquida teve uma leve queda de 2,4%, totalizando R$ 14,4 bilhões no período. Para o CEO da BRF, Miguel Gularte, esse trimestre marca o fim de um ciclo de melhoria contínua iniciado em 2022, gerando melhorias superiores a R$ 2,2 bilhões.

O bom desempenho foi impulsionado pela queda dos preços das commodities e pela recuperação do mercado internacional, especialmente no Oriente Médio. A empresa também se beneficiou de uma estratégia eficaz de compra e venda de grãos, prevendo os momentos oportunos para essas transações. Para 2024, a BRF espera manter uma posição favorável, com preços de grãos estáveis no primeiro semestre e uma possível queda na segunda metade do ano, com a entrada da safra americana no mercado.

VALE, COTAÇÃO E COMMODITY...

A Vale (VALE3) anunciou que as Licenças de Operação das minas de Sossego e de Onça Puma foram restabelecidas por decisões liminares da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás e Vara Cível de Ourilândia do Norte, respectivamente. Na semana anterior, essas operações haviam sido suspensas pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará (Semas). A Vale reiterou seu compromisso de dialogar com as autoridades competentes, sem prejuízo.

A suspensão das licenças ambientais ocorreu devido a inconformidades nos relatórios de informação ambiental anuais e ao descumprimento de ações de mitigação de impactos, resultando em conflitos com comunidades próximas. A Vale, em nota anterior, reforçou seu compromisso com condicionantes e controles socioambientais de suas atividades conforme a legislação.

No entanto, deixa eu comentar mais alguns pontos sobre a Vale:

Desempenho na bolsa: A ação da Vale (VALE3) teve uma queda de 2,36% em meio a preocupações sobre a demanda chinesa por minério de ferro. O preço estava em R$ 65,79 por volta das 16h05.

Queda do preço do minério de ferro: Os contratos futuros do minério de ferro atingiram o menor nível em quatro meses, devido a preocupações com a demanda chinesa. O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian com uma queda de 3,21% e em Cingapura com uma queda de 3,41%.

Outros assuntos: Além das preocupações com a demanda chinesa, rumores sobre a recondução do CEO da Vale e provisões para o caso Samarco estão adicionando volatilidade à empresa.

RAÍZEN VAI RECOMPRAR TÍTULOS DE DÍVIDA

O Conselho de Administração da Raízen (RAIZ4) aprovou uma oferta de recompra de todas as 5,300% Notes com vencimento em 2027 emitidas pela Raizen Fuels, totalizando US$ 725 milhões. A oferta não está condicionada à recompra de um valor mínimo de principal das Notes e encerrará no dia 1 de março de 2024, às 5:00 p.m., horário de Nova York.
 

AES BRASIL TEM QUEDA NO LUCRO

A AES Brasil (AESB3) divulgou seus números trimestrais, registrando um lucro líquido de R$ 112,6 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda teve um aumento anual de 42%, alcançando R$ 511,1 milhões, impulsionado principalmente pela contribuição dos novos complexos eólicos. A receita líquida cresceu 28%, totalizando R$ 973,6 milhões. No entanto, as despesas financeiras e os custos operacionais aumentaram, resultando em um resultado financeiro líquido negativo de R$ 192,8 milhões. A dívida líquida da empresa aumentou 37,7% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R$ 9,044 bilhões. A AES Brasil planeja investir aproximadamente R$ 1,3 bilhão entre 2024 e 2028 em modernização de ativos, construção de projetos e desenvolvimento de novos empreendimentos.

AMERICANAS E OS DESAFIOS

A Americanas enfrentou desafios significativos em 2023, incluindo um pedido inesperado de recuperação judicial que resultou em um prejuízo líquido de R$ 4,6 bilhões até o terceiro trimestre. A estratégia de recuperação começou a ser implementada apenas no terceiro trimestre, levando a uma situação em que o patrimônio líquido ficou negativo em R$ 31,2 bilhões. No entanto, com a homologação do plano de recuperação judicial, a empresa projeta uma injeção de R$ 24 bilhões e espera voltar a ter resultados positivos em 2025. A Americanas está focada em reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência e implementar uma estratégia de reorganização. Embora o plano inclua a venda de ativos como Uni.co e Hortifruti Natural da Terra, a empresa não tem pressa para fechar negócios e está mais concentrada em sua reestruturação. Apesar dos desafios, a Americanas conseguiu aumentar sua margem bruta e está confiante em sua capacidade de recuperação.

OI SALTA EM FEVEREIRO, MAS AINDA ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As ações da Oi (OIBR3) tiveram uma forte volatilidade na Bolsa em fevereiro, com uma disparada de 129% até o dia 21, voltando a superar R$ 1, mas também enfrentando quedas significativas no final do mês. Essa alta ocorreu em meio a especulações e volatilidade, já que a empresa está passando por seu segundo processo de recuperação judicial. Embora o movimento positivo tenha chamado atenção, analistas alertam para a necessidade de cautela, destacando que as ações ainda precisam subir consideravelmente para compensar as perdas anteriores. Enquanto a empresa busca se reerguer, os investidores acompanham de perto os desdobramentos, que incluem a convocação para uma assembleia geral de credores em março e a entrada de um fundo com participação acionária relevante na companhia.

SOQUINHOS

A Armac (ARML3) planeja uma emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões para reforçar o caixa e o capital de giro da empresa.
O JPMorgan aumentou sua participação acionária na Usiminas (USIM5) para 5,40% do total das ações preferenciais emitidas pela siderúrgica.

A S&P rebaixou a classificação de crédito da Braskem (BRKM5) de "BBB-" para "BB+", retirando o último grau de investimento que a empresa detinha.

A Petrobras (PETR4) assinou um memorando de entendimento com a ArcelorMittal para estudar potenciais modelos de negócio na economia de baixo carbono.

A Raízen (RAIZ4) aprovou a oferta de recompra de notas no valor de US$ 725 milhões, com vencimento em 2027.

A IMC (MEAL3) concluiu a venda de uma unidade do restaurante Margaritaville nos EUA por US$ 13,3 milhões.

O Conselho de Administração da Itaúsa aprovou o pagamento de R$ 8 bilhões em dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos investidores em 2024. Isso inclui o pagamento dos dividendos do exercício de 2023, proventos adicionais e JCP.

EXTERIOR

SAMSUNG DÁ MAIS UM PASSO NA MODERNIZAÇÃO

A Samsung Electronics anunciou o desenvolvimento de um novo chip de memória de alta largura de banda, o HBM3E 12H, que possui a maior capacidade da indústria até o momento. Este novo chip aumenta o desempenho e a capacidade em mais de 50%, segundo a empresa.

O HBM3E 12H foi projetado para atender à crescente demanda por memória de alto desempenho em provedores de serviços de inteligência artificial. Com este novo produto, a Samsung busca liderar o mercado de HBM de alta capacidade na era da IA.

Este anúncio da Samsung é parte de seu esforço contínuo para desenvolver tecnologias essenciais para memórias de alta pilha, visando fornecer liderança tecnológica no mercado de HBM de alta capacidade.

A Samsung já começou a provar o chip para os clientes, e a produção em massa está planejada para o primeiro semestre de 2024. A expectativa é de que este avanço tecnológico tenha um impacto positivo no preço das ações da Samsung, de acordo com analistas do setor. E aí, será dá para ir na onda dos analistas ou o mercado já precificou?

MACY'S AINDA ESTÁ NO PERRENGUE

A Macy's é uma empresa de varejo, ela possui lojas nos Estados Unidos com seção de roupas, calçados, perfumes e até chocolates. É quase uma loja de departamentos, mas um pouco mais focada em vestuário, mas ultimamente não anda bem das pernas, vamos ver o que tá rolando:

O valor por ação (earnings per share - EPS) ajustado da Macy's para o quarto trimestre foi de US$ 2,45, em comparação com a expectativa de US$ 1,96 dos analistas. Por outro lado, a receita foi de US$ 8,12 bilhões, ligeiramente abaixo da expectativa de US$ 8,15 bilhões. É importante notar que esses valores se referem ao desempenho financeiro da empresa em um trimestre específico e não representam o valor de mercado atual da ação. O preço atual das ações da Macy's foi de US$ 19,30 no fechamento do mercado na segunda-feira.

Lucro Líquido: A Macy's registrou uma perda líquida de US$ 71 bilhões no quarto trimestre, o que se traduz em uma perda de 26 centavos por ação. No ano anterior, no mesmo período, a empresa havia registrado um lucro líquido de US$ 508 milhões, ou US$ 1,83 por ação.

Receita: A receita total da Macy's no quarto trimestre foi de US$ 8,12 bilhões. Isso representou uma queda em relação aos US$ 8,26 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Vendas Comparáveis: As vendas comparáveis da Macy's, em uma base de propriedade mais licenciada, caíram 4,2% em relação ao período do ano anterior. No entanto, essa queda foi melhor do que o declínio de 5,8% que os analistas esperavam.

Estratégia de Reviravolta: A empresa revelou planos para fechar cerca de 150 locais improdutivos e investir em cerca de 350 outras localidades. Além disso, a Macy's planeja se concentrar mais na venda de produtos de luxo, expandindo as lojas Bloomingdale's e Bluemercury.

LOWE'S AUMENTOU O LUCRO

A Lowe's é uma empresa americana do ramo de materiais de construção e divulgou seus resultados também, vamos ver se ela se deu melhor, será que este ramo está se saindo bem, considerando as políticas do Fed?

Lucro Líquido: A Lowe's registrou um lucro líquido de US$ 1,02 bilhão no quarto trimestre, o que equivale a US$ 1,77 por ação. No mesmo período do ano anterior, o lucro líquido foi de US$ 957 milhões, ou US$ 1,58 por ação.

Receita: A receita total da Lowe's no quarto trimestre foi de US$ 18,60 bilhões, superando as expectativas de Wall Street, que esperavam US$ 18,45 bilhões.

Vendas Comparáveis: As vendas comparáveis da Lowe's caíram 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, as vendas comparáveis para profissionais domésticos permaneceram estáveis durante o trimestre.

Perspectivas Futuras: A Lowe's projetou vendas totais entre US$ 84 bilhões e US$ 85 bilhões para o ano fiscal atual, representando uma queda em relação aos US$ 86,38 bilhões registrados no ano fiscal de 2023. A empresa espera que as vendas comparáveis caiam entre 2% e 3% em comparação com o ano anterior.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PROJETO DE LEI SOBRE COMBUSTÍVEIS

A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que aumentaria os percentuais de mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no óleo diesel. O projeto prevê que o percentual de etanol na gasolina possa chegar a 35% até 2030 e o de biodiesel no óleo diesel aumentaria de 14% para 20%.

CONFIANÇA NA CONSTRUÇÃO AUMENTA COM OLHAR PARA O AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu em fevereiro, interrompendo quatro quedas seguidas, atingindo o maior nível desde outubro de 2022. A confiança aumentou devido a uma percepção mais favorável tanto em relação ao ambiente de negócios atual quanto aos próximos meses. O Índice de Situação Atual registrou a segunda alta consecutiva, mas permanece em "pessimismo moderado", enquanto o Índice de Expectativas alcançou a maior marca desde outubro de 2022. O Nível de Utilização da Capacidade da Construção também cresceu nesta leitura.

PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

O Boletim Focus do Banco Central divulgou que a projeção dos analistas para a inflação de 2024 teve uma leve queda na semana, enquanto a estimativa para o PIB brasileiro no mesmo ano cresceu novamente.

A estimativa do IPCA para 2024 passou de 3,82% para 3,80% na semana, enquanto a previsão para a inflação de 2025 recuou de 3,52% para 3,51%.

Quanto ao PIB, a mediana das projeções para 2024 avançou de uma expansão de 1,68% para 1,75%, enquanto a projeção para 2025 continuou em 2,0% pela 11ª semana seguida.

As projeções para a taxa básica de juros (Selic) permaneceram estáveis em todo o horizonte da pesquisa, com a estimativa para 2024 em 9,00% e para 2025, 2026 e 2027 em 8,50%.

A mediana das projeções para o dólar também permaneceu estável em todo o horizonte, com valores em R$ 4,93 para 2024, R$ 5,00 para 2025, R$ 5,04 para 2026 e R$ 5,10 para 2027.

As projeções para o resultado primário, a dívida pública e a balança comercial também foram divulgadas, mostrando variações e tendências para os próximos anos.

VOA BRASIL... (SEI NÃO)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), esclareceu que o programa Voa Brasil, que prevê passagens aéreas de até R$ 200, não atenderá a todos os públicos, gerando interpretações conflitantes sobre sua abrangência. Ele destacou que o programa foi concebido originalmente para beneficiar aposentados e beneficiários do ProUni, não sendo viável estender o benefício a toda a população. O programa ainda não foi oficializado, mas a expectativa é que seja apresentado nos próximos dias.

Costa Filho também anunciou que o governo planeja apresentar um fundo de apoio às companhias aéreas nos próximos dias, com um montante entre R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões. Esse fundo visa reduzir o preço das passagens para o restante da população, em conjunto com outras medidas, como abertura de linhas de crédito. A discussão sobre o programa e o fundo tem sido feita em colaboração com o BNDES e o Ministério da Fazenda, visando apoiar o setor da aviação civil, considerado fundamental para o desenvolvimento do país.

EXTERIOR

BOLSA NOS EUA

Em Wall Street, os índices futuros dos EUA registram uma leve recuperação nesta manhã após perdas na sessão anterior, com o Dow Jones Futuro avançando +0,04%, o S&P 500 Futuro subindo +0,10%, e o Nasdaq Futuro registrando alta de +0,18%.
Esses são os principais destaques do mercado de criptomoedas e sua interação com outros mercados financeiros neste momento.

Morning call de criptomoedas

O Bitcoin (BTC) atingiu US$ 57 mil pela primeira vez desde o final de 2021, impulsionado pela demanda por ETFs (fundos de índice) e por novas compras de players importantes do setor.

A criptomoeda encostou em US$ 57.039 antes de reduzir para US$ 56.727 por volta das 7h50 desta terça-feira (27), registrando uma valorização de +11% nas últimas 24 horas e acumulando alta de +32% no mês.

Um montante líquido de US$ 6,1 bilhões foi investido em um lote de ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos desde 11 de janeiro, indicando uma demanda crescente pelo BTC além dos entusiastas de ativos digitais.

O halving do Bitcoin, previsto para abril, que corta pela metade a emissão de BTC, também está contribuindo para o sentimento otimista em relação à criptomoeda.

A empresa de software empresarial MicroStrategy anunciou que adquiriu mais 3 mil unidades de Bitcoin este mês, elevando seu total para cerca de US$ 10 bilhões em Bitcoin.

A alta do Bitcoin também estimulou o interesse por altcoins, com a Solana (SOL) subindo +9,50%, o Ethereum (ETH) avançando +6,90%, e o XRP (XRP) registrando alta de +5,30%. A Theta Network (THETA) teve a maior valorização do dia, operando em alta de +56,30%.

O valor combinado de todos os ativos digitais agora é de US$ 2,2 trilhões, em comparação com um mínimo de cerca de US$ 820 bilhões registrado no bear market de 2022.
 

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.