Soco Matinal - 04/03/2024 - Bitcoin segue em alta enquanto o mercado espera dados econômicos

[Evelyn Santos]

Nesta edição vamos ver o que rolou sexta, que só teve uma altinha mixuruca, na economia o destaque da semana passada foi o crescimento do PIB em 2023. Para os próximos dias, a atenção se volta para a produção industrial, com a divulgação da Pesquisa Industrial Mensal de janeiro pelo IBGE.

Além disso, teremos dados como o Índice de Preço ao Consumidor de fevereiro pela FIPE, o Relatório Focus pelo Banco Central e os números de emplacamentos de veículos de fevereiro pela Fenabrave, entre outros.

E, claro, os dados das economias pelo mundo e os resultados das empresas Pague Menos, Alupar, Raia Drogasil, Taesa, Braskem, entre outras, ao longo da semana. Vamos nessa!

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

IBOVESPA

IBOV: 129.180

Dia 01/03/2024: +0,12

mas o que rolou de fato no último pregão?

Ah, a dança dos números na Bolsa! Parece que o Ibovespa resolveu dar uma de gato no telhado, subindo timidamente, como quem não quer nada, apenas 0,12% no primeiro pregão de março. Mas olha só, teve até festinha com o PIB e a China! Parece que os investidores estão jogando de acordo com a música, estimulando ganhos aqui e ali, especialmente nas ações que ficam mais animadinhas com o ciclo de juros. Afinal, quem não gosta de uma Seliczinha mais amigável, né?

E olha que os especialistas já estão soltando previsões ao vento! Tem gente falando que a Selic pode acabar num point mais baixo do que a gente imaginava, indo até uns 8,00%. 

E claro, não podemos esquecer dos nossos amigos americanos, que sempre entram na dança. Os treasuries lá nos Estados Unidos resolveram dar uma piscadinha, influenciando até a nossa curva de juros por aqui. E olha só, até o dólar perdeu um tiquinho de força com essa história toda.

Mas como nem tudo são flores, teve um pessoal da Vale que parece que acordou com o pé esquerdo. Aí, os papéis da empresa resolveram dar uma tombadinha, tudo por conta das tretas lá na China e essa história de governo querendo dar pitaco na diretoria. Eita, Brasil!

Mas olha, teve uns heróis no meio disso tudo, viu? As ações que gostam de um ciclo de juros tiveram seu momento de glória. Lojas Renner e Casas Bahia estavam com o brilho nos olhos, subindo no ranking das valorizações. Quem diria, hein?

Enfim, foi uma baguncinha organizada, mas parece que o Ibovespa tá ensaiando uns passinhos interessantes. Quem sabe não temos uma coreografia mais animada nas próximas semanas, né?

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 9,72 (+7,52%)

Embraer (EMBR3): R$ 25,88 (+5,94%)

Lojas Renner (LREN3): R$ 16,63 (+5,25%)

Gerdau (GGBR4): R$ 22,43 (+4,33%)

Magalu (MGLU3): R$ 2,22 (+4,23%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

São Martinho (SMTO3): R$ 27,01 (-4,56%)

GPA (PCAR3): R$ 3,88 (-3,72%)

Carrefour (CRFB3): R$ 11,68 (-3,39%)

B3 (B3SA3): R$ 12,42 (-3,20%)

Engie (EGIE3): R$ 41,00 (-2,43%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.367

Dia 01/03/2024: +0,19%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

HTMX11 R$ 158,00 (+4,11%)

RBRX11 R$ 9,75 (+3,17%)

HCTR11 R$ 29,79 (+2,69%)

DEVA11 R$ 40,98 (+2,32%)

TGAR11 R$ 125,60 (+1,58%)

Por outro lado, as maiores baixas:

BROF11: R$ 60,09 (-2,77%)

BTRA11: R$ 56,50 (-2,59%)

SARE11: R$ 43,30 (-1,68%)

SPXS11: R$ 9,57 (-1,24%)

KNRI11: R$ 163,70 (-1,11%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,95 (-0,34%)

Euro: R$ 5,37 (+0,11%)

Libra Esterlina: R$ 6,27 (-0,07%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,23%

S&P 500: +0,80%

NASDAQ: +1,14%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): +0,32%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,69%

CAC 40 (França): +0,09%

FTSE MIB (Itália): +1,08%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,11%

Shangai (China): +0,39%

KOSPI (Coreia do Sul): --

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h):

Bitcoin: US$ 65.000 (+5,71%)

Ether: US$ 3.495 (2,84%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.092/onça troy (+1,84%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,59/barril (-0,03%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 113,89/tonelada (-8,79%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

Na temporada de resultados corporativos, a Petrobras divulgará seus números do quarto trimestre de 2023, juntamente com outras empresas do setor petrolífero e de saúde, como Pague Menos, RD e Fleury. Também serão conhecidos os resultados de varejistas como Guararapes, Arezzo e Petz.

EMBRAER PODE SE DAR BEM

Recentemente, houve um aumento nas ações da Embraer devido à expectativa de um possível anúncio da American Airlines durante o seu Dia do Investidor. Espera-se que a American Airlines faça um pedido firme de aeronaves de fuselagem estreita, o que poderia beneficiar a Embraer. O Bradesco BBI estima que esse pedido poderia ser de até 40-50 aeronaves E175, o que representaria um aumento significativo na carteira da Embraer. 

SOQUINHO

No radar corporativo, a Americanas recebe notificação sobre venda de ações da Uni.Co.

EXTERIOR

MULTA PRA APPLE

A Comissão Europeia multou a Apple em €1,8 bilhão (US$1,95 bilhão) por violar leis antitruste ao restringir a distribuição de aplicativos de streaming de música no mercado. A investigação foi desencadeada por uma reclamação do Spotify em 2019. A Apple foi acusada de aplicar restrições aos desenvolvedores de aplicativos, impedindo que informassem os usuários sobre serviços de assinatura de música alternativos mais baratos. Essa é a primeira multa antitruste da Apple pela UE e uma das maiores já impostas a uma empresa de tecnologia pelo bloco.

A Apple, por sua vez, respondeu criticando o Spotify e alegando que a empresa sueca não paga nada à Apple pela distribuição de seu aplicativo, já que as assinaturas são vendidas fora da App Store. Essa multa aumenta as tensões entre a Big Tech e a União Europeia, que recentemente designou a Apple e outras empresas como "gatekeepers" sob a Lei dos Mercados Digitais, visando reprimir práticas anticompetitivas.

TOYOTA E O INVESTIMENTO NO BRASIL

A Toyota anunciará um investimento de R$ 11 bilhões no Brasil, conforme revelado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A montadora planeja realizar esse investimento nos próximos anos, mas ainda não divulgou detalhes específicos sobre os projetos. Esse anúncio segue uma série de investimentos semelhantes feitos por outras montadoras, como Renault, Volkswagen, General Motors e Hyundai, após o lançamento de um programa do governo destinado a incentivar a descarbonização da indústria automotiva. A associação de montadoras Anfavea estima que o setor automotivo, juntamente com os fabricantes de autopeças, deva investir cerca de R$ 100 bilhões no Brasil até 2029.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

O QUE O PIB BRASILEIRO MOSTROU

O PIB do quarto trimestre de 2023 mostrou estagnação em comparação com o trimestre anterior, mas economistas identificaram sinais de recuperação em detalhes dos dados. Os investimentos surpreenderam positivamente, impulsionados por cortes de juros, estabilidade cambial e estímulos à indústria. Setores cíclicos também apresentaram reação. Há otimismo moderado quanto à retomada dos investimentos em 2024, apesar de alguns desafios geopolíticos. Diversos economistas destacam a recuperação de setores como construção civil e indústria, evidenciando um ambiente propício para investimentos. 

TODO MUNDO DE OLHO NO FED

Enquanto nos EUA os índices futuros operam sem direção clara, à espera das falas de Jerome Powell, presidente do Fed, no Brasil, destaque para a palestra de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em São Paulo, e a expectativa em torno do balanço da Petrobras. 

EXTERIOR

INTERNET MAIS MODERNA

As operadoras de telecomunicações estão mirando o futuro com o "5.5G" ou "5G Advanced", uma evolução do atual 5G que promete velocidades mais rápidas e capacidades aprimoradas. Embora ainda estejam em processo de lançamento do 5G, as empresas já estão discutindo e planejando o próximo passo para melhorar suas redes. O 5G Advanced promete não apenas velocidades mais rápidas, mas também aplicativos mais avançados e capacidades que podem revolucionar setores como realidade mista, carros autônomos e IoT. Enquanto isso, as empresas de telecomunicações estão enfrentando desafios para monetizar seus investimentos em 5G, mas veem no 5G Advanced uma oportunidade de aumentar suas receitas, principalmente com foco em aplicativos corporativos. Embora ainda não haja uma data definitiva para o lançamento do 5G Advanced, espera-se que as implantações comerciais comecem em breve, com a Huawei liderando os esforços nessa direção.

TURQUIA E A SOFRIDA INFLAÇÃO

A inflação anual dos preços ao consumidor na Turquia subiu para 67,07% em fevereiro, superando as expectativas. Os setores de hotéis, cafés, restaurantes e educação lideraram os aumentos. Esses números preocupam os analistas, sugerindo a possibilidade de o banco central turco ter que apertar novamente a política monetária. A alta inflação é impulsionada pela lira enfraquecida e pode influenciar as eleições locais em março. A lira perdeu valor significativo em relação ao dólar nos últimos anos. Os formuladores de políticas turcos tentaram evitar aumentos adicionais nas taxas, mas a inflação persistente pode exigir medidas adicionais após as eleições.

BOLSAS ASIÁTICAS GANHAM PONTOS COM EMPRESAS DE CHIPS

O mercado asiático teve um dia positivo, com destaque para a bolsa de Tóquio que ultrapassou os 40 mil pontos pela primeira vez, impulsionada por ações ligadas a chips. Outros índices na região também apresentaram ganhos, com expectativas em torno das reuniões plenárias anuais na China, que começam amanhã. Em Nova York, as bolsas encerraram a semana passada com novas máximas históricas, impulsionadas pelo otimismo com a inteligência artificial. A Ásia parece ter seguido esse otimismo, com o Nikkei liderando os ganhos. No entanto, a bolsa australiana teve uma leve queda, pressionada por ações de mineradoras.

DADOS DA CHINA NESTA SEMANA

Na China, serão divulgados diversos dados econômicos, incluindo o PMI Composto e índices de preços ao produtor e ao consumidor de fevereiro. A semana também será marcada por eventos políticos, como a revogação da reintegração das contribuições previdenciárias para empresas em alguns setores da economia.

CORTE NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

A OPEP+ estendeu os cortes na oferta de petróleo até junho para equilibrar a demanda e evitar um excesso de oferta. Isso ocorre devido à calmaria sazonal no consumo global de combustível e ao aumento da produção por parte de rivais, como os produtores de xisto nos EUA. A medida visa manter os preços do petróleo estáveis, apesar das incertezas econômicas, especialmente na China. Países como Arábia Saudita e Rússia dependem de preços mais altos do petróleo para financiar projetos e despesas governamentais. Embora alguns países tenham excedido suas cotas de produção no primeiro mês do ano, espera-se que melhorem o cumprimento das restrições. A OPEP+ enfrentará decisões difíceis na próxima reunião em junho, com a necessidade de equilibrar a oferta global de petróleo.

DADOS DO MERCADO AMERICANO E EUROPEU

Nos EUA, dados importantes sobre o mercado de trabalho serão divulgados, incluindo a pesquisa ADP e o relatório de emprego e folha de pagamento (payroll). Além disso, os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentaram à medida que os investidores analisam o testemunho de Powell e os dados de empregos desta semana. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos-base para 4,205%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu quase 2 pontos-base para 4,552%. Investidores estão considerando a economia, incluindo a inflação, após dados recentes confusos. As expectativas de inflação dos consumidores aumentaram. 

Na Europa, destaque para a decisão de juros pelo BCE e a divulgação do PIB do quarto trimestre.

SOQUINHOS

O Bitcoin está em alta, se aproximando de sua máxima histórica, impulsionado pela demanda por ETFs nos EUA. Essa recuperação é impulsionada pela entrada de grandes investidores nos ETFs de Bitcoin, apesar das saídas significativas de outros fundos. Analistas preveem que o preço do Bitcoin continuará a subir devido à forte demanda por ETFs e ao próximo halving, que reduzirá a oferta da criptomoeda. Além disso, a negociação de derivativos indica um otimismo crescente entre as instituições nos EUA. Altcoins também estão em alta, com algumas memecoins registrando ganhos substanciais. Os ETFs de criptomoedas também mostram desempenho misto.

A startup apoiada pela SpaceX, Alef Aeronautics, revelou que recebeu um recorde de 2.850 pré-encomendas para seu carro voador futurista, o Alef Model A, cada um custando US$ 300.000. Esta quantidade resulta em um valor combinado de pedidos superior a US$ 850 milhões até agora. A empresa, sediada em San Mateo, Califórnia, está avançando para um modelo de veículo diferente, com um design que se assemelha mais a um carro real, equipado com uma concha de malha protegendo oito rotores no interior. A Alef está planejando lançar o Modelo A em 2025 e já recebeu um certificado especial de aeronavegabilidade da FAA, mas reconhece que a demanda não poderá ser atendida imediatamente. O veículo tem a capacidade de dirigir na estrada, impulsionado por quatro motores em cada roda, e pode voar com uma velocidade de cruzeiro de 110 milhas por hora.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.