Evelyn Santos Postado 7 de Março Compartilhar Postado 7 de Março Começamos a edição com os dados do último pregão destacando a queda de mais de 14% de uma empresa do varejo, enquanto isso, Vale e Petrobras simplesmente dão um gás no índice. No entanto, nessa temporada de balanços é um sobe e desce, temos receita líquida aumentando, mas lucro caindo, outras empresas com lucro no lugar de prejuízo e assim vai: tem para todos os gostos. No cenário externo, tanto as ações como a geopolítica e política monetária mostram o circo pegando fogo, entretanto, aqui no Brasil a gente tem resultado da balança comercial e outros dados. Mas vamos dar um confere! Ouça as notícias pelo nosso podcast! IBOVESPA IBOV: 128.890 Dia 06/03/2024: +0,62% mas o que rolou de fato no último pregão? Em primeiro lugar, tivemos ajuda das ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4), assim como, varejistas de alimentos tiveram um desempenho positivo, contribuindo para o aumento do índice. Por outro lado, Casas Bahia (BHIA3) foi a maior queda do dia, despencando 14,14%. Ao mesmo tempo, Nos EUA, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou uma postura mais branda em relação aos cortes de juros, influenciando os mercados. O relatório ADP dos EUA mostrou uma abertura de 140 mil postos de trabalho no setor privado em fevereiro, abaixo das expectativas. No Brasil, a produção industrial contraiu 1,6% em janeiro em relação ao mês anterior, mas aumentou 3,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, houve resultados corporativos divulgados, como a SLC Agrícola (SLCE3) registrando prejuízo de R$ 153 milhões no 4T23 e a Lavvi (LAVV3) anunciando um lucro dobrado em 2023, com dividendos de mais de R$ 20 milhões, além da Petroreconcavo. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: GPA (PCAR3): R$ 3,69 (+6,96%) Carrefour (CRFB3): R$ 11,85 (+4,22%) Raia Drogasil (RADL3): R$ 26,00 (+2,52%) Totvs (TOTS3): R$ 31,20 (+2,50%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,06 (+2,47%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Casas Bahia (BHIA3): R$ 8,32 (-14,14%) Petrorecôncavo (RECV3): R$ 21,43 (-6,91%) JBS (JBSS3): R$ 21,45 (-5,47%) Ez Tec (EZTC3): R$ 16,36 (-5,43%) Dexco (DXCO3): R$ 8,01 (-4,64%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.365 Dia 06/03/2024: -0,05% Enquanto isso, as maiores altas foram: VINO11: R$ 0,31 (3,23%) XPCI11: R$ 0,85 (0,97%) RBRP11: R$ 0,57 (0,96%) JSAF11: R$ 0,38 (0,95%) BTRA11: R$ 0,81 (0,93%) Por outro lado, as maiores baixas: VIUR11: -R$ 0,20 (-2,71%) MCCI11: -R$ 1,79 (-1,91%) BTCI11: -R$ 0,27 (-1,65%) HGBS11: -R$ 2,96 (-1,27%) BCRI11: -R$ 0,85 (-1,15%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,94 (-0,27%) Euro: R$ 5,38 (+0,11%) Libra Esterlina: R$ 6,29 (-0,07%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,20% S&P 500: +0,51% NASDAQ: +0,58% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,10% FTSE 100 (Inglaterra): +0,43% CAC 40 (França): +0,28% FTSE MIB (Itália): +0,66% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,02% Shangai (China): -0,26% KOSPI (Coreia do Sul): -0,30 Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h): Bitcoin: US$ 66.760 (+0,90%) Ether: US$ 3.786 (-0,15%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.158/onça troy (+0,76%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,96/barril (+1,12%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 116,96/tonelada (+0,65%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL Taesa aumenta receita líquida, mas tem queda no lucro No quarto trimestre de 2023, a Taesa registrou um lucro líquido regulatório de R$ 301,1 milhões, representando uma queda de 22,2% em comparação com o mesmo período de 2022. A receita líquida regulatória totalizou R$ 592 milhões no último trimestre, com um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda regulatório atingiu R$ 484,2 milhões no quarto trimestre, apresentando um aumento anual de 4,2%. No acumulado do ano, a Taesa teve um lucro líquido regulatório de R$ 1,093 bilhão em 2023, representando um aumento de 4,3% em relação a 2022. A receita líquida regulatória da empresa somou R$ 2,228 bilhões ao longo de 2023, 9% maior do que o observado no ano anterior. A dívida líquida da Taesa atingiu R$ 8,517 bilhões ao final de 2023, o que representa um aumento de 19,9% em relação ao mesmo período de 2022. Esses resultados foram impactados principalmente pelo início da operação de Saíra (1ª fase) sob gestão da Taesa, entrada em operação de novas fases de Sant’Ana, reajuste inflacionário do IPCA no ciclo 2023-2024 da RAP das concessões de categoria 3, e por uma menor parcela variável. *Receita Anual Permitida. No setor de energia elétrica, a RAP é um valor monetário estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que representa a receita máxima que uma concessionária de transmissão de energia elétrica pode obter em um determinado período, geralmente anual. CSN apresente lucro interessante enquanto aumenta a receita líquida A CSN (CSNA3) registrou um lucro líquido atribuível aos sócios controladores de R$ 851,1 milhões no quarto trimestre de 2023, representando um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado também apresentou um crescimento anual de 16%, totalizando R$ 3,626 bilhões no quarto trimestre. A receita líquida de vendas aumentou 7,9% no mesmo período, atingindo R$ 12,005 bilhões. A dívida líquida consolidada da empresa foi de R$ 30,686 bilhões, com uma relação Dívida Líquida/Ebitda de 2,58 vezes nos últimos doze meses. A empresa demonstrou esforços para reduzir seu nível de endividamento e manter um caixa elevado, que atingiu o patamar de R$ 17 bilhões no trimestre. SLC Agricola dá lugar ao prejuízo no último trimestre de 2023 A SLC Agrícola (SLCE3) reportou um prejuízo líquido de R$ 152,986 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), em contraste com um lucro líquido de R$ 132,433 milhões no 4T22. No entanto, o Ebitda ajustado aumentou 3,9% no mesmo período, atingindo R$ 673,376 milhões. O fluxo de caixa livre da empresa diminuiu 13,8%, totalizando R$ 676,992 milhões. A companhia destacou excelentes níveis de produtividade na safra 2022/23, mesmo com a redução de 20% na aplicação de fertilizantes, e registrou recordes na produção de algodão e milho 2ª safra. Alupar lucra menos, mas tem crescimento na receita líquida A Alupar (ALUP11) divulgou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023, apresentando um lucro líquido regulatório de R$ 157,4 milhões, representando uma leve queda de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado atingiu R$ 620 milhões, com um aumento de 0,5% em comparação ao último trimestre de 2022, enquanto a margem Ebitda recuou para 78,8%. A receita líquida totalizou R$ 787,5 milhões no quarto trimestre de 2023, marcando um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2022. No ano de 2023, a Alupar apresentou um lucro líquido regulatório recorde de R$ 668 milhões, um aumento de 27,7% em comparação com 2022. O Ebitda alcançou R$ 2,63 bilhões, registrando um aumento de 7% em relação ao ano anterior. A companhia destacou a entrada em um novo ciclo de crescimento, com cinco projetos em andamento e um investimento de R$ 3,1 bilhões em capex. Apesar disso, a Alupar mantém sua política de distribuição de 50% do lucro regulatório em dividendos, com previsão de pagamento de R$ 237 milhões em dividendos e bonificação de ações aos acionistas. Os resultados positivos foram impulsionados pelo melhor cenário macroeconômico, queda do IPCA e da taxa Selic, além da entrada em operação de dois parques eólicos. O superintendente de RI da Alupar ressaltou a redução da alavancagem e projetou uma queda ainda maior em 2024. CSN Mineração A CSN Mineração (CMIN3) registrou um lucro líquido de R$ 1,35 bilhão no quarto trimestre de 2023, representando um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando atingiu R$ 871 milhões. No acumulado de 2023, o lucro líquido da empresa totalizou R$ 3,6 bilhões, um aumento de 21% em comparação com 2022. O Ebitda Ajustado da CSN Mineração no 4T23 foi de R$ 2,75 bilhões, e apresentou crescimento em relação ao período anterior. RD tem divulgação de resultados fracos, mas anima com o primeiro bimestre No quarto trimestre de 2023, a RD (RADL3) apresentou resultados considerados fracos pelos analistas. A demanda mais fraca impactou todo o setor, refletindo em uma desaceleração do crescimento de receita. Alguns pontos-chave dos resultados do quarto trimestre de 2023 incluem: A receita líquida alcançou um valor que foi 43% superior ao visto no mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foi impactado pela desalavancagem operacional, resultando em uma leve piora. As vendas em lojas maduras ficaram abaixo da inflação de medicamentos. Houve uma redução na margem EBITDA devido a obstáculos na alavancagem operacional. Esses dados contribuíram para a percepção geral de resultados fracos para a RD no último trimestre de 2023. Eternit investe para produzir telhas solares de fibrocimento A Eternit, líder no mercado de telhas no Brasil, inaugurou uma nova fábrica no Ceará, investindo R$ 187 milhões para produzir telhas de fibrocimento. Com a instalação de telhas fotovoltaicas, a unidade busca ser um modelo de sustentabilidade. A empresa também está apostando em telhas solares de fibrocimento para aproveitar a demanda por energia solar. Apesar dos desafios após a proibição do uso de amianto, a Eternit está focada em diversificar suas operações, investindo em telhas à base de fibra de polipropileno e explorando o mercado de construções modulares. Com uma alavancagem saudável e voltando a gerar caixa, a empresa espera sair da recuperação judicial em breve. EXTERIOR Ross aumenta o lucro e anuncia recompra de ações A Ross Stores, Inc., uma cadeia de lojas de descontos nos Estados Unidos, que vende uma variedade de produtos, incluindo roupas, calçados, acessórios, produtos domésticos e decoração, a preços com desconto, divulgou seus ganhos por ação. Para o período de 14 semanas encerrado em 3 de fevereiro de 2024, o valor de US$ 1,82 por ação, um aumento em relação aos US$ 1,31 para o período de 13 semanas encerrado em 28 de janeiro de 2023. O lucro líquido para o período aumentou para US$ 610 milhões em comparação com US$ 447 milhões no ano anterior. As vendas cresceram para US$ 6,0 bilhões, com vendas comparáveis para o período de 13 semanas encerrado em 27 de janeiro de 2024 aumentando robustos 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o ano fiscal de 2023, o lucro por ação aumentou para US$ 5,56, em comparação com US$ 4,38 no ano fiscal de 2022. O lucro líquido para o fiscal de 2023 foi de US$ 1,9 bilhão em vendas de US$ 20,4 bilhões, um aumento em relação ao lucro líquido de US$ 1,5 bilhão no fiscal de 2022 com vendas de US$ 18,7 bilhões. As vendas comparáveis para o ano fiscal de 2023 cresceram 5%. A CEO Barbara Rentler comentou sobre os resultados, destacando o crescimento das vendas e dos lucros, impulsionado pela resposta positiva dos clientes às melhorias nas ofertas de marcas de qualidade nas lojas. A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de dois anos e aumentou o dividendo trimestral. Experimento com novo medicamento faz ações da Novo Nordisk subirem A Novo Nordisk viu suas ações subirem 5% depois de relatar resultados promissores de testes iniciais para uma nova droga experimental de perda de peso. O teste de Fase I para sua droga amycretina mostrou uma perda de peso de 13,1% nos participantes após 12 semanas, superando os resultados anteriores do medicamento para obesidade Wegovy. A empresa planeja iniciar um teste de Fase II no segundo semestre deste ano, com resultados esperados em 2026. Desde o início do ano, as ações da Novo Nordisk subiram mais de 27%, impulsionadas pela demanda por seus principais medicamentos anti-obesidade Wegovy e Ozempic. Eli Lilly, um concorrente americano, viu suas ações caírem 1,3% após as notícias. Além disso, a Novo relatou recentemente que a Ozempic mostrou redução do risco de progressão da doença renal e morte por complicações em pacientes diabéticos, o que fortaleceu sua posição no mercado de medicamentos para perda de peso e tratamento do diabetes tipo 2. Crescimento modesto na previsão faz ações da Hugo Boss caírem A Hugo Boss viu suas ações mergulharem mais de 17% em um dia, com previsões pessimistas sobre suas vendas futuras. O CEO, Daniel Grieder, destacou um crescimento mais modesto previsto para 2024, entre 3% e 6%, após um ano recorde em 2023. A empresa alertou que pode não atingir sua meta de vendas para 2025, devido à desaceleração da demanda do consumidor e às condições macroeconômicas e geopolíticas. Apesar disso, Grieder enfatizou a posição da Hugo Boss como uma marca de "luxo acessível", capaz de oferecer flexibilidade de preços sem comprometer as margens. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL Queda na produção industrial A produção industrial no Brasil teve uma queda significativa de 1,6% em janeiro de 2024 em comparação com dezembro de 2023, marcando o maior declínio desde abril de 2021. A indústria brasileira ainda está abaixo dos níveis pré-pandêmicos em 0,8% e está 17,5% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Apesar desse declínio, há um perfil disseminado de taxas positivas em vários setores industriais, com 18 dos 25 ramos industriais pesquisados apresentando taxas positivas. Alguns setores, como produtos químicos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, veículos automotores, reboques e carrocerias, e máquinas e equipamentos, registraram crescimento na produção. Por outro lado, destacam-se os setores de indústrias extrativas e produtos alimentícios como os mais afetados pela queda na produção. No Distrito Federal as mulheres podem faltar sem perder salário A partir de agora, servidoras públicas do Distrito Federal têm direito a até 3 dias de licença remunerada por mês devido a dores intensas durante o período menstrual, conforme estabelecido pela Lei Complementar 1.032/2024. A licença deve ser atestada por um médico do trabalho ou ocupacional, sem desconto salarial. A iniciativa busca apoiar mulheres que enfrentam sintomas graves durante a menstruação e promover discussões sobre saúde menstrual. A regulamentação da lei nos órgãos do governo local será feita pelo governo do Distrito Federal. No Brasil, não existe uma lei nacional sobre o assunto, mas projetos semelhantes estão em análise em outras regiões do país. Outros países, como Espanha e França, também estão debatendo medidas semelhantes. A balança comercial no Brasil A balança comercial brasileira teve um superávit recorde de US$ 5,447 bilhões em fevereiro, impulsionado pelas exportações de petróleo e pela safra recorde de algodão, soja e café. Este é o melhor resultado para o mês de fevereiro e representa um aumento de 111,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o superávit é de US$ 11,942 bilhões, também o maior da série histórica para o período. As exportações aumentaram 16,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 23,538 bilhões, enquanto as importações permaneceram relativamente estáveis em US$ 17,67 bilhões. Destacam-se as exportações de produtos agropecuários, especialmente algodão, café e soja, além do aumento nas exportações de petróleo bruto. Por outro lado, as importações diminuíram em itens como petróleo, derivados e compostos químicos. Apesar da desvalorização das commodities, o governo projeta um superávit comercial de US$ 94,4 bilhões para o ano, com um aumento nas exportações de 2,5% e nas importações de 5,4%. As previsões indicam um cenário otimista, embora ligeiramente inferior às expectativas do mercado financeiro. Brasil exporta menos para a Argentina No primeiro bimestre de 2024, as exportações brasileiras para a Argentina caíram 28%, enquanto as exportações para a China aumentaram 46,6%, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. A Argentina enfrenta uma grave crise econômica, com inflação de 254,2% nos últimos 12 meses. Por outro lado, as exportações brasileiras para o mercado global tiveram destaque no petróleo e nos açúcares, com aumentos de 74% e 130%, respectivamente. Em fevereiro, a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 5,4 bilhões, o maior da série histórica para o mês, impulsionado por exportações de US$ 23,5 bilhões e importações de US$ 18,1 bilhões. EXTERIOR Fala de Jerome Powell sobre sobre espera no corte de juros O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que espera que as taxas de juros comecem a cair este ano, mas ainda não está pronto para dizer quando. Em declarações preparadas para aparições no Capitólio, Powell destacou que os formuladores de políticas permanecem atentos aos riscos que a inflação representa e não querem diminuir muito rapidamente. Ele enfatizou que não seria apropriado reduzir a faixa-alvo das taxas até que haja maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%. Além disso, Powell observou que a redução das taxas muito rapidamente corre o risco de perder a batalha contra a inflação, enquanto esperar muito tempo representa um perigo para o crescimento econômico. Embora o discurso de Powell não tenha introduzido nenhuma nova mudança na política monetária, ele indicou que o Fed continua preocupado em não perder o progresso contra a inflação e tomará decisões com base nos dados recebidos. Saquinhos O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, culpou os EUA pelo agravamento das tensões bilaterais e reafirmou o apoio chinês às resoluções pacíficas nos conflitos do Oriente Médio e Rússia-Ucrânia. Ele criticou os EUA por suas ações, como restrições à tecnologia chinesa e legislação que poderia afetar empresas de biotecnologia chinesas. Wang também defendeu a modernização industrial da China e abordou questões como Taiwan e o Mar da China Meridional. Por outro lado, ele pediu para resolver conflitos de forma pacífica e expressou apoio à Palestina e à busca pela paz na região. A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, expressou preocupação com a possibilidade de a China inundar o mercado de veículos elétricos dos EUA com suas ofertas. Ela destacou que isso representaria um risco para a segurança nacional, pois os veículos chineses poderiam coletar dados confidenciais e enviá-los para a China. Granholm também mencionou a Lei de Redução da Inflação, que busca impulsionar as cadeias de suprimentos domésticas de veículos elétricos nos EUA. Este movimento ocorre em meio a uma crescente preocupação com o aumento da concorrência chinesa em várias indústrias nos EUA. Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. 4 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
Marco José Pereira Postado 7 de Março Compartilhar Postado 7 de Março A nossa melhor nos abastecendo com as melhores informações sobre o mercado. Parabéns e muito obrigado, @Evelyn Santospelo carinho e profissionalismo na construção e separação dessas relevantes informações. 👏 1 1 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
Evelyn Santos Postado 7 de Março Author Compartilhar Postado 7 de Março 26 minutes ago, Marco José Pereira disse: A nossa melhor nos abastecendo com as melhores informações sobre o mercado. Parabéns e muito obrigado, @Evelyn Santospelo carinho e profissionalismo na construção e separação dessas relevantes informações. 👏 Oinnn, que querido. Obrigada 2 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
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