Soco Matinal - 11/03/2024 - Espera por dados dos EUA, mais um recorde do Bitcoin e resultados da semana

[Evelyn Santos]

Nesta semana começamos sem muitos dados, mas teremos bastante informação não somente de dados econômicos, mas também sobre os resultados de empresas como Natura, Hypera, Cyrela, entre outras, além de termos um novo recorde do Bitcoin. 

Por outro lado, no exterior a Nvidia sobre processo por conta do uso de obras sem permissão, a Pfizer está focada em novos lançamentos e todos estão à espera de dados sobre os EUA. 

Mas bora que tem chão ainda hoje... 

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Daqui a pouco sai o episódio pra você!

Ibovespa

IBOV: 127.070

Dia 08/03/2024: -0,99%

Mas o que rolou de fato no último pregão? A galera ficou um pouco desesperada com o balanço da Petrobras, pois ela acabou divulgando uma queda de 28% no lucro líquido em relação ao mesmo período de 2022.
No entanto, na política, Lula falou de flexibilizar as regras do arcabouço fiscal junto ao Congresso. Aí a coisa já começa a pegar mesmo, né? Enquanto isso, saíram os dados do payroll, nos EUA tiveram 275 mil novos postos de trabalho em fevereiro, acima da expectativa de 200 mil empregos. Por outro lado, a taxa de desemprego nos EUA subiu para 3,9% em fevereiro, de 3,7%, e os salários, por hora, aumentaram 0,1% em fevereiro.
Basicamente isso aí, senhores!
Ao mesmo tempo, tivemos os sequintes destaques do último pregão.

Destaque do pregão

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Dexco (DXCO3): R$ 8,20 (+6,77%) 

Petz (PETZ3): R$ 4,18 (+4,76%) 

3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,26 (+4,28%) 

PetroRecôncavo (RECV3): R$ 21,37 (+3,14%) 

Prio (PRIO3): R$ 44,70 (+3,11%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Petrobras (PETR4): R$ 36,12 (-10,57%) 

Petrobras (PETR3): R$ 36,98 (-10,37%) 

Fleury (FLRY3): R$ 15,34 (-1,98%) 

Vamos (VAMO3): R$ 8,20 (-1,91%) 

Cogna (COGN3): R$ 2,67 (-1,84%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

Índice dos fundos imobiliários

IFIX: 3.382

Dia 08/03/2024: +0,31%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

XPPR11: R$ 25,80 (+5,09%)

VIUR11: R$ 6,99 (+2,79%)

RCRB11: R$ 162,11 (+2,56%)

RBRF11: R$ 8,47 (+2,42%)

HTMX11: R$ 166,90 (+2,32%)

Por outro lado, as maiores baixas:

TORD11: R$ 1,87 (-1,58%)

VSLH11: R$ 3,67 (-1,34%)

BTRA11: R$ 58,30 (-1,27%)

JSAF11: R$ 104,28 (-0,90%)

BRCR11: R$ 59,08 (-0,82%)

Câmbio

Dólar EUA: R$ 4,98 (+0,98%)

Euro: R$ 5,39 (-0,93%)

Libra Esterlina: R$ 6,40 (+1,34%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,18%

S&P 500: -0,65%

NASDAQ: -1,16%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): -0,16%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,43%

CAC 40 (França): +0,15%

FTSE MIB (Itália): -0,04%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,23%

Shangai (China): +0,61%

KOSPI (Coreia do Sul): +1,24%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h10):

Bitcoin: US$ 71.605 (+2,88%)

Ether: US$ 4.027 (+2.24%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.188/onça troy (+1,07%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,88/barril (-1,30%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,05/tonelada (-0,77%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

Dinheiro no bolso nesta semana

A gente gosta disso, no final das contas, mas vamos ver quem vai pagar e quanto?

JHSFJHSF3JCPR$ 0,03029/02/202411/03/2024

GerdauGGBR4DividendosR$ 0,1001/03/202412/03/2024

Metalúgica GerdauGOAU3DividendosR$ 0,05901/03/202412/04/2024

WEGWEGE3JCPR$ 0,05922/09/202313/03/2024

WEGWEGE3JCPR$ 0,07115/12/202313/03/2024

WEGWEGE3DividendosR$ 0,2923/02/202413/03/2024

AurenAURE3DividendosR$ 0,4001/03/202414/03/2024

Dividendos em queda?

É, parece que esse negócio de encher os bolsos com os dividendos da Taesa não vai continuar assim tão bem. É aquela coisa: tem alavancagem alta, risco nas renovações de contratos e aí pode ser que role uma queda no dinheiro gordinho que rolava antes. Afinal de contas a empresa precisa reforçar o caixa dela. 

A previsão é de que no ano que vem a empresa entre na série de vacas magras e assim a Taesa vai focar em reforçar o caixa, como já falei e usar o dinheiro para fazer aquisições.

No entanto, para este ano já existe uma previsão de que os investidores recebam em torno de 4,8% por ação. Ano passado foi de 9,5%. 

Exterior

Deu ruim pra Nvidia por causa de direitos autorais

A tecnologia vem rompendo inúmeras barreiras e facilitando a vida de muitas pessoas. No entanto, não é simples assim, existem algumas questões que estão surgindo sobre o uso de materiais como livros, obras protegidas. Enfim, uso sem permissão feita pela IA. 

Enquanto isso, a gente já começa a ver que denúncias sobre violação de direitos autorais, por uso de obras que são inseridas para treinamento de linguagem escrita comum, mas os pedidos de indenização já começaram a pipocar.

Por enquanto a Nvidia ainda não se pronunciou sobre o caso. 

Reddit e o IPO

A princípio já comentei aqui sobre a estreia da comunidade na Bolsa de Valores, né? Entretanto, agora já sabemos que a plataforma de mídia social quer arrecadar o valor de até US$ 748 milhões nos próximos meses. 

E assim, este ano está bem tranquilo no quesito estreia na Bolsa, mas ela vai se lançar, enquanto isso, vamos acompanhando o desenrolar da coisa, vamos ver se vale mesmo os US$ 6,5 bilhões que ela quer.

A Pfizer e o novo medicamento para câncer

A empresa que esteve bombando durante a pandemia com as vacinas para COVID-19 deu uma certa estagnada e agora estava até sumindo dos holofotes, mas o jogo está virando.

Agora a Pfizer está focada em transformar seus negócios e conseguir dar uma melhorada no seu desempenho porque a grana que ela conseguiu com a vacina não tá rolando, claro. Além disso, em 2023 as ações dela já caíram 40%, então imagine. 

Depois de ter apagado mais de US$ 100 bilhões, agora com a aquisição da Seagen ela pretende dobrar o foco nos medicamentos para câncer. São 60 programas experimentais. 

Por fim, as vacinas para Covid continuam, apesar da pandemia ter sido declarada encerrada, novas cepas surgem e então são lançadas novas vacinas.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

O que vai rolar no Brasil esta semana

Teremos dados sobre a inflação, assim como hoje começa o novo horário de negociação da Bolsa. 17h30 o pregão para... 

Hoje tem IPC e IGP-M, amanhã tem boletim Focus mostrando as projeções do mercado como um todo. No meio da semana, no entanto, vamos ver dados de emprego e também ao fim teremos questões da política, legislação sobre imposto e etc.

Por fim, teremos resultados das empresas: 

11 de março

Direcional 

Fras-le

Localiza

Metal Leve

Natura

Tegma

Viveo

12 de março

Energisa

Randoncorp

Cury

13 de março

Ecorodovias

Eletrobras

Enjoei

Grupo Casas Bahia

Hypera

Méliuz

Moura Dubeux

Portobello

14 de março 

Cyrela

Bemobi

Dimed (Panvel)

Eneva

EZTec

JHSF

Lojas Marisa

Lojas Renner

Plano & Plano

SmartFit

Tenda

Priner

Trisul

Yduqs

Vittia

15 de março

Lupatech 

Paranapanema 

Maestroloc

EXTERIOR

Bitcoin continua surpreendendo

Imagine você acordar e ver que o Bitcoin não está apenas subindo mas novamente batendo recorde? É isso que aconteceu na manhã desta segunda-feira com o Bitcoin no patamar de US$ 71.752.. 

Por enquanto são seis dias de altas consecutivas e tudo o que muita gente gostaria é de ter mais bitcoin ou pelo menos saber se agora ainda dá tempo de entrar, talvez se é hora de vender, aquela ladainha de sempre. No entanto, o importante é saber o que está rolando para termos essas altas.

Como já comentei anteriormente, a galera tá enfiando uma grana pesada nesses ETFs. Para você ter uma dimensão da coisa, em 2024 temos uma valorização de 70% do Bitcoin enquanto o S&P 500 subiu apenas 8%. 

Por outro lado, não podemos esquecer obviamente do Halving, mas não é ele que está com essa corda toda, não.

Além disso, o Ether está no maior preço dos últimos dois anos, com possíveis boas novidades daqui uns tempos. 

Bolsas Europeias à espera do CPI dos EUA

Quem não está ansioso pelo indicador da inflação dos Estados Unidos, né? Pois é, isso por conta do que será decidido na trajetória dos juros básicos americanos. Uma vez que a gente já tenha as bolsas da Europa no fuso diferente, vimos que por lá a coisa não foi animada. Da mesma forma, as Bolsas Asiáticas também não foram lá aquelas maravilhas, daí já fica todo mundo esperto.

E aqui, será que rola a mesma coisa, então? 

Comércio global e geopolítica

De acordo com com Barômetro do Comércio de Mercadorias da pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o comércio global de bens pode começar a mostrar alguns ganhos modestos no primeiro trimestre de 2024. 

No entanto, em 2023 o desempenho deixou a desejar, foi aquela coisa bem fraquinha e a gente tem que lembrar que as tensões sobre geopolíticas e todos esses "entreveros" entre os países podem derrubar tudo. 

Mas assim, é possível que a gente veja a coisa melhorando com uma recuperação neste ano só que qualquer briguinha já sabe: azeda todo o caldo. E aí temos alguns dados para te mostrar o quão ruim estão as coisas. Ex.: O volume do comércio mundial de bens caiu 0,4% no terceiro trimestre do ano passado em relação ao trimestre anterior e recuou 2,5% em relação ao mesmo período de 2022.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.