Minha Seleção de ETFs. Preciso de Sugestões e Críticas

[Artur Barbosa]

Fala pessoal, tudo bem?

Usei o feriado para estudar os ETFs e pontuar os danados, vou listar os escolhidos abaixo com suas pontuações, mas eu queria sugestões e críticas. A minha ideia é diversificar nos EUA, "tocar" alguns países e diversificar mundialmente.

USA:

• IVV - iShares Core S&P 500 ETF - 11 pontos
• SCHH - Schwab US REIT ETF - 3 pontos
• IJR - iShares Core S&P Small-Cap ETF - 7 pontos

Países:

• MCHI - iShares MSCI China ETF - 3 pontos
• INDA - iShares MSCI India ETF - 7 pontos
• EWW - iShares MSCI Mexico ETF - 1 ponto

Mundo:

• VEA - Vanguard FTSE Developed Markets ETF - 11 pontos
• VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - 9 pontos
• VNQI - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF - 5 pontos

As perguntas que utilizei foram essas:

1. Tem mais de 10 anos de existência?
2. Tem um volume médio diário superior a US$ 100 milhões? (Alta liquidez)
3. Distribui dividendos regularmente e o Dividend Yield é acima da média?
4. As taxas de administração são inferiores a 0,20% ao ano?
5. Cobre um setor amplo (não de nicho ou temático)?
6. É bem diversificado (mais de 50 ativos distintos)?
7. Teve desempenho superior ao S&P 500 nos últimos 5 anos?
8. Está exposto a economias desenvolvidas (EUA, Europa, Japão)?
9. Tem exposição global (mais de um país/continente / sem pais com 90%+)?
10. Tem histórico de boa performance (acima de 7% a.a. nos últimos 5 anos)?
11. Segue um índice consolidado (como S&P 500, MSCI World, etc)?
12. Tem rebalanceamento automático?
13. É oferecido por gestora confiável (Vanguard, BlackRock, Schwab, etc)?
14. O Asset Class Size é Large-Cap?
15. Assets Under Management (AUM) maior que 5bi?

As respostas eu consegui nos sites ETF Database e Yahoo Finance.

[Jaimson Bispo]

2 horas atrás, Artur Barbosa disse:

Fala pessoal, tudo bem?

Usei o feriado para estudar os ETFs e pontuar os danados, vou listar os escolhidos abaixo com suas pontuações, mas eu queria sugestões e críticas. A minha ideia é diversificar nos EUA, "tocar" alguns países e diversificar mundialmente.

USA:

• IVV - iShares Core S&P 500 ETF - 11 pontos
• SCHH - Schwab US REIT ETF - 3 pontos
• IJR - iShares Core S&P Small-Cap ETF - 7 pontos

Países:

• MCHI - iShares MSCI China ETF - 3 pontos
• INDA - iShares MSCI India ETF - 7 pontos
• EWW - iShares MSCI Mexico ETF - 1 ponto

Mundo:

• VEA - Vanguard FTSE Developed Markets ETF - 11 pontos
• VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - 9 pontos
• VNQI - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF - 5 pontos

As perguntas que utilizei foram essas:

1. Tem mais de 10 anos de existência?
2. Tem um volume médio diário superior a US$ 100 milhões? (Alta liquidez)
3. Distribui dividendos regularmente e o Dividend Yield é acima da média?
4. As taxas de administração são inferiores a 0,20% ao ano?
5. Cobre um setor amplo (não de nicho ou temático)?
6. É bem diversificado (mais de 50 ativos distintos)?
7. Teve desempenho superior ao S&P 500 nos últimos 5 anos?
8. Está exposto a economias desenvolvidas (EUA, Europa, Japão)?
9. Tem exposição global (mais de um país/continente / sem pais com 90%+)?
10. Tem histórico de boa performance (acima de 7% a.a. nos últimos 5 anos)?
11. Segue um índice consolidado (como S&P 500, MSCI World, etc)?
12. Tem rebalanceamento automático?
13. É oferecido por gestora confiável (Vanguard, BlackRock, Schwab, etc)?
14. O Asset Class Size é Large-Cap?
15. Assets Under Management (AUM) maior que 5bi?

As respostas eu consegui nos sites ETF Database e Yahoo Finance.

Para a sua ideia, parece que vc conseguiu cobrir tudo que pensou.

Nesse caso como vc pegou por países, acaba que o VWO passa a ter um correlação maior já que vc pegou um MCHi, porque o VWO acaba pesando mais em empresas chinesas mesmo...mas não sei o quanto acaba sendo essa concentração, poderia avaliar se é muito alta.

[Artur Barbosa]

16 minutes ago, Jaimson Bispo disse:

Para a sua ideia, parece que vc conseguiu cobrir tudo que pensou.

Nesse caso como vc pegou por países, acaba que o VWO passa a ter um correlação maior já que vc pegou um MCHi, porque o VWO acaba pesando mais em empresas chinesas mesmo...mas não sei o quanto acaba sendo essa concentração, poderia avaliar se é muito alta.

Fala Jaimson, tudo bem?

A correlação vai existir em alguns países sim, mas não tem como fugir muito disso.

No caso do VWO, a correlação com China é em torno de 24%, então não é tão significante assim.

[Jaimson Bispo]

16 minutes ago, Artur Barbosa disse:

Fala Jaimson, tudo bem?

A correlação vai existir em alguns países sim, mas não tem como fugir muito disso.

No caso do VWO, a correlação com China é em torno de 24%, então não é tão significante assim.

Oi! Tudo na Paz, Graças a Deus!

Realmente, não é um percentual tão grande, achei que poderia ser maior, pelo que já tinha visto do VWO.