Perfil de Investidor montado com AI

[Julio Sene França]

Olá! Eu estou fazendo algumas "brincadeiras" usando AIs. Fiz um GPT (ChatGPT previamente treinado) para montagem de perfil de investidor. Todos aqui já devem ter feito um destes na vida, mas vou deixar o link aqui deste "Especialista" que criei para quem quiser testar. 

Ele vai seguir um procedimento formal e te perguntar sobre seus rendimentos, seus planos e afins. Com isso, ele vai montando um relatório consolidado com seu perfil. A ideia é ter:

• Objetivos financeiros (aposentadoria, educação dos filhos, compra de imóvel, etc.)
• Perfil de risco
• Nível de conhecimento
• Renda, despesas, dívidas e reserva de emergência
• Preferência por tipos de investimento

No final, você pode copiar o conteúdo e salvar em um documento para ter seu perfil montado e registrado. Dá até para ir respondendo por voz, usando o ícone do microfone (ele vai capturar sua resposta, transcrever para texto para que você envie).

Quem testar, por favor, poste aqui o que achou e, principalmente, o que sentiu falta. Assim consigo ir gerando versões aprimoradas.

O link vai abrir o ChatGPT. Lembro que eu não tenho acesso aos resultados que este GPT gerar para você. O conteúdo é exclusivamente seu.

https://chatgpt.com/g/g-6823584de3b48191917426649c760b32-consultor-de-investimentos

Espero que ajude o pessoal!

Desde já, obrigado!

[Rai Nunes]

Gostei:

Classificação Provisória do Perfil: Investidor com horizonte de longo prazo, alta tolerância ao risco, foco em crescimento patrimonial e boa capacidade de investimento. Indicações preliminares apontam para um perfil arrojado/agressivo.

[Julio Sene França]

15 minutes ago, Rai Nunes disse:

Gostei:

Classificação Provisória do Perfil: Investidor com horizonte de longo prazo, alta tolerância ao risco, foco em crescimento patrimonial e boa capacidade de investimento. Indicações preliminares apontam para um perfil arrojado/agressivo.

Valeu Rai!

Você seguiu respondendo ao GPT até ele terminar toda a sua análise? Ele vai fazer várias perguntas e consolidar tudo depois.

[Rai Nunes]

1 hour ago, Julio Sene França disse:

Valeu Rai!

Você seguiu respondendo ao GPT até ele terminar toda a sua análise? Ele vai fazer várias perguntas e consolidar tudo depois.

Fiz sim! Ficou bem completinho!

Parabéns!!

Editado Terça-feira às 19:49 por Rai Nunes

[Julio Sene França]

44 minutes ago, Rai Nunes disse:

Fiz sim! Ficou bem completinho!

Ótimo! Eu fiz um pequeno ajuste no GPT pedindo para ele gerar um Resumo do Perfil do Investidor (consolidando todos os itens) e adicionar ao início do documento. Se você quiser retomar seu chat e pedir para ele fazer isso, fica bem legal porque adiciona uma visão geral do seu perfil e facilita qualquer início de conversa sobre investimentos.

[Fabio Augusto De Araujo]

acho que fiz errado kkkkkkk

no meio das perguntas ele me perguntou se sou um investidor, conservador, moderado ou arrojado

 

a ideia não era ele me falar isso ? kkkk 

[Julio Sene França]

Hahaha

O divertido da AI é que cada um tem uma resposta diferente. Eu testei o treinamento várias vezes e não me perguntou isso diretamente em nenhum momento. Respondi no último teste usando áudio e, mesmo assim, funcionou bem.

Pode ser que a AI tenha visto algum tipo de conflito e decidiu perguntar de forma objetiva.  A orientação foi para se manter no script e perguntar para o usuário em caso de dúvidas. De qualquer forma, melhor ela perguntar do que alucinar.

Agora, quanto ao objetivo, não é simplesmente saber se o usuário é um investidor conservador, moderado ou arrojado. A ideia é montar um perfil mais extenso com 5 grandes áreas foco. Ela deve gerar um relatório de umas 10 páginas. Para isso vai fazer várias perguntas. É praticamente uma entrevista.