Soco Matinal - 26/12/2022 - IPCA-15, Boletim Focus e Casos de Covid na China aumentando

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (23/12/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 2%, fechando em 109.697 pontos. Olha, esse ano foi praticamente apenas 6% de alta desde o primeiro pregão, isso é menos do que subiu na semana: 6,65%.

No entanto, o que aconteceu de fato? A Petrobras disparou na semana, o que ocorreu por conta do avanço do petróleo. Só ela subiu 13% e ela tem 3,78% de participação no Ibovespa com as PETR3 e 5,65% com PETR4.

Por outro lado, a questão da nomeação dos ministros, o Alckmin como vice e à frente do Ministério da Indústria e Comércio também não incomodou o mercado.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão:

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• B3: +8,36%
• 3R Petroleum: +8,34%
• POSITIVO: +8,11%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• IRB BRASIL: -10,78%
• GERDAU: -5,45%
• SUZANO: -2,70%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Bolsa de Madri - Investidor Sardinha

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única, enquanto os dados sobre o índice de preços nos EUA demonstram que o consumo e a inflação desaceleraram no mês de novembro.

O dólar fechou a sexta-feira em R$ 5,16 com queda de 0,03%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,53%
• S&P 500: +0,59%
• NASDAQ: +0,21%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,19%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,05%
• CAC 40 (França): -0,20%
• FTSE MIB (Itália): +0,27%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,03%
• Shangai (China): -0,28%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,83%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h17min):

• Bitcoin: +0,10% (US$ 16.841)
• Ether: +0,08% (US$ 1.219)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,50% (US$ 1.804,20/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +3,47% (US$ 84,50/Barril)
• Gás Natural: +1,06% (US$ 4,98/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,05% (US$ 110,48/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje tem boletim Focus por aqui de novo. Amanhã tem dados sobre a Balança Comercial de Bens nos EUA.

Na quarta, dados do CAGED (Evolução de Emprego) aqui no Brasil e vendas de moradias nos EUA.

Quinta, relação da dívida bruta e o PIB no Brasil e Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego nos EUA.

Sexta, suspensão de negociações na B3 e dados do PMI de Chicago, além de alguns relatórios sobre posições nos EUA e aqui. A China também divulgará sobre seus PMIs.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Acredite ou Não

ACABOU A GREVE

Depois de 5 dias de paralisação, comissários e pilotos resolveram suspender a greve. Enquanto os trabalhadores afirma que os preços das passagens subiram e que as companhias estão tendo um lucro maior, as empresas se defendem dizendo que os custos aumentaram e estão tendo prejuízo.

A intenção das empresas é de conceder reposição inflacionária e aumento. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias informou sobre a votação virtual em relação à nova proposta apresentada pelas empresas.

Até o momento o que se sabe é que ontem a greve havia sido encerrada e o acordo de aumento de 6,97% aceito.

3R PETROLEUM E O CAMPO PAPA-TERRA

A empresa está confiante na nova aquisição, especialmente por conta da possibilidade de ter uma ótima qualidade e também por poder aumentar a produção do campo adquirido.

Essa bacia localizada em Campos, no RJ, tinha sua aquisição dependente de aprovação do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). Esta última autorizou e sexta mesmo já começou a operação assumida pela empresa.

O que se espera é uma produção em dobro no campo e que com isso a 3R se torne uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil.

PETROBRAS

A notícia sobre o novo CEO, Senador Jean Paul Prates, não é novidade e o comando dele na Petrobras já deixa um alerta do que veremos pela frente, ou pelo menos do que podemos esperar que venha:

Mudança na política de preços, como vocês sabem hoje é a paridade com os preços internacionais. O Lula já falou várias vezes sobre abandonar isso. Outro ponto é diminuir os dividendos e aí você lembra que o Governo também é acionista, né?

Por fim, investimentos maior em projetos de refino e transição energética.

Prates é advogado, economista e experiência de mais de 37 anos assessorando empreendimentos público-privados nas áreas de petróleo, gás, biocombustíveis e energia renovável no Brasil.

EMBRAER E FINANCIAMENTO DO BNDES

Foi aprovado um crédito no valor de R$ 490 milhões para o carro voador da Embraer. A Eve é uma startup voltada para o mercado de mobilidade aérea urbana e agora vai contar com R$ 490 milhões de financiamento.

O que se espera é que haja operação comercial dos modelos fabricados pela empresa até 2026.

Embora a gente esteja falando da Embraer indiretamente, vale lembrar que a EVE é listada na bolsa de NY. Houve uma fusão dela com a Zanite que é da modalidade SPAC (sem atividades operacionais com um propósito específico de aquisição, basicamente).

EXTERIOR

HUAWEI E O RECOLHIMENTO DE ROYALTIES

Atualmente a empresa chinesa consegue mais valor pelo uso que montadoras de carros fazem de suas tecnologias do que o valor que ela precisa pagar a outras empresas.

As empresas como Mercedes-Benz, Audi, Porsche e BMW usam sistemas de comunicação em seus veículos e precisam obter licenças da Huawei.

É o segundo ano consecutivo que a empresa consegue essa façanha e a Nokia, sua concorrente conseguiu o valor de US$ 1,59 bilhão ano passado, enquanto a Huawei conseguiu US$ 1,2 bilhão globalmente com licenças nos três anos encerrados em 2021.

BINANCE

Guilherme Nazar será o novo diretor-geral da empresa aqui no Brasil. Sua tarefa será focar em aumentar a adoção de criptomoedas e blockchain no país.

Nós estamos entre os 10 maiores mercado que a Binance tem e por isso a empresa se preocupa em ter uma representação aqui para melhorar a personalização dos serviços aos usuários.

Ela já possui dois escritórios no Brasil, um em SP e outro no RJ.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Investidor Sardinha

BRASIL

Na sexta saíram dados sobre o IPCA-15 de dezembro. A inflação subiu 0,52% em relação ao mês anterior, conforme dados do IBGE. No entanto, este resultado veio abaixo da mediana das estimativas, de 0,55%, segundo a Agência Estado.

Atualmente temos o IPCA-15 com alta de 5,90% e isso está em linha com o que era esperado, ao final das contas.

Entre os setores que mais tiveram alta em dezembro: Transportes (0,85%) e Alimentação e bebidas (0,69%). Enquanto que Vestuário teve alta de 1,16%, com a maior variação e com a maior alta acumulada (18,39%) entre os grupos neste ano. No entanto, vale lembrar que transporte e alimentação e bebidas tiveram o maior impacto.

Para não dizer que tudo subiu: Artigos de residência teve queda, assim com o óleo diesel e o gás veicular.

Em suma: alimentos e bebidas tiveram alta de quase 12% este ano, só o leite aumentou mais de 25% este ano.

BOLETIM FOCUS

Atualizando vocês do Boletim que acabou de sair: previsão de que o IPCA deste ano caia de 5,76% para 5,64%. Para o ano que vem, infelizmente, é prevista uma subida de 5,17% para 5,23%.

Por outro lado, o PIB deste ano tem decréscimo, de 3,05% para 3,04%, mas no ano que vem ficou mantido em 0,79%.

A Selic, por sua vez, mantida neste ano, obviamente, mas para o ano vem tem previsão de subida: de 11,25% para 12%.

Por último, o dólar: este ano com encerramento em R$ 5,25, mas ano que vem subindo de R$ 5,26 para R$ 5,27.

COVID

Nas últimas 24 horas foram registradas 48 mortes ao passo que 8.391 casos novos foram registrados.

EXTERIOR

ESPANHA

O PIB da Espanha avançou 0,1% no 3º trimestre deste ano e isso é menos do que era esperado, especialmente com a leitura preliminar que foi divulgada na sexta.

Comparando com o ano passado em que o PIB teve alta de 4,4% entre julho e setembro, este trimestre teve avanço de apenas 3,8%.

PEQUIM

Vida nova depois de 1 mês do encerramento da política de Covid Zero. A cidade começa a ter novamente os seus velhos problemas de rush (congestionamento) juntamente com a atividade social retornando.

Entretanto, algo preocupa fortemente a vida dos chineses: a China ainda não está fora de perigo. Com os dados sobre a doença, o que se espera é que até o ano novo a China tenha o dobro de casos de infecções.

Até o momento não há notícias de que os bloqueios possam ser impostos novamente, ainda assim, a divulgação de dados sobre Covid foram suspensos na China.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (23/12) o nosso IFIX fechou com +0,67%,‌‌‌ ‌‌aos 2.820 pontos.‌‌‌ ‌‌‌Com isto, o mês de dezembro conta com baixa de 1,64%, mas apesar disso ele está com 0,54% de alta no ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• BLMG11: +5,81%
• RBRP11: +3,83%
• NCHB11: +3,48%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• XPML11: -2,15%
• VTLT11: -2,04%
• HGBS11: -1,06%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

UOL Renda

RETROSPECTIVA DA VERGONHA

Considerando que estamos encerrando o ano de 2022, por que não falar das criptomoedas que simplesmente viraram pó? Espero que você não tenha comprado alguma dessa lista, sobretudo depois delas terem virado pó.

Quem não lembra de Terra Luna? LUNC caiu 100%. Depois disso bem BitTorrent com 99,98% de queda, Anchor Protocol, Qredo, TerraUSD, ou UST, com 97,94% de queda.

Ainda outras criptomoedas: Tokemak, Raydium (que até sofreu ataque), Spell Token, Rally e Yield Guild Games.

E aí, você sobreviveu a este ano nada favorável às criptomoedas? Espero que sim.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.