Soco Matinal - 30/12/2022 - Retrospectiva 2022 do Morning Call do Investidor Sardinha

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o último Soco Matinal de 2022.

Em primeiro lugar, você sabe que aqui tem as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. No entanto, hoje vai ser diferente, afinal de contas estamos encerrando um ano.

Primeiramente, no pregão de ontem, quinta-feira, (29/12/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,46%, fechando em 109.734 pontos. Este é o mesmo patamar que a gente estava em janeiro, março e junho deste ano, ou seja: andamos para trás. Aliás, para trás mesmo, porque a gente estava com esse patamar lá por fevereiro e novembro de 2020.

Desta forma, é como se a gente tivesse perdido 2 anos da vida de Ibovespa. Ohhh, céus! Ohhhh, vida!

No entanto, não precisa chorar, a gente ainda subiu este ano: 5,88% de alta este ano, com tudo que vivemos: PEC de transição, eleições, guerra entre Rússia e Ucrânia, China fechada um tempão, falta de fertilizantes, calor excessivo em algumas regiões do mundo, chuva demais por aqui, em suma: quase um apocalipse.

Finalmente, como de costumes, vamos falar do que rolou no pregão:

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• POSITIVO: +6,83%
• BRF: +6,70%
• MARFRIG: +4,19%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• IRB BRASIL: -8,51%
• QUALICORP: -4,55%
• FLEURY: -3,74%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

TST

Agora vamos falar do dólar e das bolsas mundiais neste ano.

O dólar fechou com +0,35%, no valor de R$ 5,28. Este ano ele chegou a custar o mínimo de R$ 4,58 e o máximo de R$ 5,72, mas começamos o ano, dia 03 de janeiro, com a cotação de R$ 5,68.

Nesse ínterim, a maior queda foi no dia 3 de outubro, -4,58% e a maior alta em 22 de abril, +3,71%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos em 2022:

• DOW JONES: -8,58%
• S&P 500: -19,24%
• NASDAQ: -33,03%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes neste ano:

• DAX (Alemanha): -12%
• FTSE 100 (Inglaterra): +1,50%
• CAC 40 (França): -8,67%
• FTSE MIB (Itália): -12,43%

Por fim, nas bolsas asiáticas o ano de 2022 teve "baguncinha das brabas":

• Nikkei (Japão): -9,37%
• Shangai (China): -15,13%
• KOSPI (Coreia do Sul): -24,89%

Enquanto isso, as criptomoedas caíram muito neste ano:

• Bitcoin: saiu de mais ou menos US$ 47.824 para US$ 16.513. Praticamente 1/3 do que valia no primeiro dia do ano.
• Ether: foi de praticamente US$ 3.200 para US$ 1.192, praticamente mais de 35% de queda.

Ainda, nas commodities em 2022:

• Ouro: -0,45%
• Petróleo Brent (Futuros): +7,42%, mas olha que curioso: chegou a ter o valor de US$ 139,13 por barril, e o mínimo de US$ 75,64. Agora está em torno de US$ 83.
• Gás Natural: +20,42%
• Minério de Ferro (Futuros): -1,35%

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Freepik

2022, BOM PARA QUEM?

Em outra edição do Soco Matinal a gente já tinha falado sobre as ações que mais subiram este ano, mas vamos contar aqui que em 2022 a alta das commodities deu aquela força para petroleiras e os juros altos também deram uma forcinha para as financeiras.

A Prio, por exemplo, uma das empresas que está entre as que mais subiram em 2022, conta com alta de 80% neste ano. Ainda assim, ela é a empresa que ficou em segundo lugar. E se você pensa que estou repetindo história: saiba que Petrobras perdeu o seu lugar no ranking das 5 mais valorizadas do ano depois do Lula falar em acabar com a PPI (política de preços de paridade internacional) para a gasolina.

O primeiro lugar ficou para Cielo mesmo, com alta de 140,4% neste ano, enquanto suas concorrentes amargavam as dificuldades. Você sabe: fintech e juros altos não combinam.

A lista termina com Cielo (140,4%), Prio (80%), BB Seguridade (74,8%), Hypera (64%) e Assaí (51,8%).

EXTERIOR

Falando do índice de Dow Jones, as melhores ações em 2022 por lá foram:

Chevron Corporation com nada menos que 56,64% de crescimento, uma das maiores empresas de energia integrada do mundo, com operações em mais de 180 países;

Merck & Co, Inc., empresa global de saúde, com 50,61% de alta;

The Travelers Companies Inc., uma das maiores companhias de seguros de propriedade e acidentes nos Estados Unidos, 23,71%;

Amgen Inc., empresa biofarmacêutica multinacional e é uma das maiores empresas de biotecnologia do mundo, com +21,01% e;

Caterpillar Inc., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-elétricas, com uma alta de 18,73%.

Todas as empresas tiveram a cotação considerada até o pregão antes de 25 de dezembro.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Medicina no Paraguai - Open book of fantasy stories

BRASIL

Este ano não foi moleza. Atualmente contamos com grandes acontecimentos, além da Copa do Mundo, Guerra entre Rússia e Ucrânia, eleições para Presidente do Brasil e outros cargos.

FEVEREIRO

Este ano voltamos a ter carnaval para a alegria dos foliões, depois de muito tempo com restrições sobre aglomeração, mas isso foi possível por conta do Brasil ter vacinado boa parte da sua população. Atualmente estamos com mais de 80% da população com a vacina aplicada, isso considerando o protocolo indicado (todas as doses previstas no protocolo inicial, dividida pelo total da população.)

JUNHO

Em junho ocorreu o desaparecimento de um jornalista inglês e um indigenista que estavam pesquisando e denunciando invasões e crimes em um certo território indígena. Isso foi notícia internacional e mostrou como o Brasil tem sérios problemas para cuidar.

OUTUBRO

Teve prisão de ex-deputado (Roberto Jefferson) que se revoltou quando foram prender ele, até uma granada ele teria jogado contra os policiais. Inicialmente a medida de prisão foi imposta por conta da fala dele contra a Ministra do STF, Cármen Lúcia.

DEZEMBRO

E teve soltura também, depois de 6 anos, mais ou menos, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, foi solto. Ele era o último preso da Lava Jato.

Ontem soubemos também da morte de Pelé, considerando o Rei do Futebol.

RESUMO DO BRASIL SOBRE INFLAÇÃO

Atualmente, o Brasil encerra o ano com um déficit primário no Governo Central de R$ 20 bilhões no mês de novembro. No acumulado do ano, são R$ 137,807 bilhões (superávit) e acima do valor de R$ 64,604 bilhões do ano passado.

E a inflação? Bom, neste ano a gente sentiu os alimentos pesando no bolso, a gasolina também, mas depois do meio do ano para cá ela deu uma melhorada com aquele corte do ICMS.

Agora estamos com uma inflação de 5,9%. No entanto, a gente está com alta de 11,84% nos alimentos considerando o acumulado de 12 meses. Se a gente pegasse o mesmo carrinho de compras com itens básicos, de 2020 até 2022 a gente teria uma diferença de valor de R$ 138,82 para R$ 202,77. Isso contanto com itens básicos apenas, como arroz, papel higiênico, margarina, farinha de trigo, leite e batata, entre outros itens.

PERSPECTIVA PARA 2023

Por fim, temos uma boa previsão sobre a safra 2022/2023 de uma produção de 15% de alta no volume, ou seja: 40,8 milhões de toneladas de colheita comparada à safra 2021/2022.

EXTERIOR

No exterior vimos acontecimentos tristes acontecendo e que marcaram muitas vidas também.

FEVEREIRO

A Guerra entre a Rússia e a Ucrânia no mês de fevereiro já mostrou ao mundo que 2022 não seria um ano normal. Até o momento já conta com um número de 100 mil soldados mortos de cada um dos países e mais de 40 mil civis que tiveram suas vidas ceifadas.

AGOSTO

Em agosto teve a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, foi aquela pressão. Todo mundo com medo do que pudesse acontecer, vídeo de exercícios militares e tudo mais. Bem no fim, as coisas ficaram brandas e depois vimos o movimento dos EUA na guerra do Chips se desenrolando.

SETEMBRO

O furacão Ian em setembro que atingiu o oeste da Flórida, suspendeu atividades em plataformas de petróleo, assim como ficou no segundo lugar de maior furacão na temporada. Em outubro o resultado foi de 147 mortes em Cuba e nos EUA. Além disso, um prejuízo de 50 milhões de dólares.

Ainda no mês de setembro faleceu a rainha da Inglaterra com seus 96 anos, considerada por isso a Rainha mais longeva do Reino Unido.

OUTUBRO

De setembro a outubro tivemos a primeira-ministra Liz Truss que não aguentou a pressão e teve o menor mandato da história do Reino Unido. Por lá, uma tentativa desastrosa de ajustar contas acabou pressionando a sua renúncia.

NOVEMBRO

Por fim, tivemos agora no mês de novembro o pedido de recuperação judicial da FTX, considerada uma das grandes empresas do setor cripto. Em dezembro o seu ex-fundador foi preso e pagou fiança de R$ 250 milhões e foi solto.

ÚLTIMO SOCO MATINAL DE 2022

E este foi o último Soco Matinal de 2022, só na baguncinha para você lembrar como foi este ano, um tanto conturbado, mas espero que tenha sido um ano de coisas boas para você, Sardinha.

E ano que vem? Cheio de novidades, com um formato novo vindo por aí, aguardem!

E quero desejar a vocês um Feliz 2023, com muita saúde, prosperidade e muitos aportes.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Feliz Ano Novo.