Soco Matinal - 09/01/2023 - Baguncinha em Brasília, índice Ibovespa caindo no exterior e intervenção federal

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (6/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 1,23%, fechando em 108.963 pontos. 

Os ruídos políticos deram uma trégua e nosso índice acabou subindo, mesmo assim a semana fechou no negativo, queda de 0,73%. 

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão:

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• AMERICANAS: +7,43%
• QUALICORP: +6,58%
• CVC BRASIL: +6,21%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• EMBRAER: -1,69%
• COPEL: -1,44%
• KLABIN: -1,26%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Infomoney

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente. Nos EUA os dados demonstraram certa resiliência do mercado de trabalho, com isso o gasto do consumidor é mantido, a inflação reina e o FED terá que manter uma taxa de juros alta por mais tempo. 

O dólar aqui acabou fechando na sexta-feira em R$ 5,22 com queda de 2,35%. Uma queda expressiva que não era vista desde outubro do ano passado. 

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +2,13%
• S&P 500: +2,28%
• NASDAQ: +2,56%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +1,20%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,87%
• CAC 40 (França): +1,47%
• FTSE MIB (Itália): +1,40%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,59%
• Shangai (China): +0,08%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,12%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h03min):

• Bitcoin: +1,85% (US$ 17.250)
• Ether: +4,36% (US$ 1.318)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,24% (US$ 1.878,65/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,15% (US$ 78,57/Barril)
• Gás Natural: +2,94% (US$ 3,81/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +1,39% (US$ 116,57/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje tem boletim Focus por aqui. Amanhã o Presidente do Fed vai fazer discurso e está todo mundo na expectativa por conta dos dados sobre emprego. 

Ainda, também na terça, tem dados sobre o IPCA por aqui. 

Quinta, IPC dos EUA e Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego.

Uma semaninha light, pelo que vemos. 

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Bloomberg

PETROBRAS DIVULGA INVESTIMENTO E TEM MANIFESTAÇÕES NO RADAR

A Petrobras informou que fará uma manutenção da refinaria Alberto Pasqualini, uma unidade que fica na cidade de Canoas, RS. Com o valor de R$ 450 milhões, o que se pretende é implantação de projetos que aumentam a eficiência energética e a segurança dos processos.

Além disso, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) está monitorando as manifestações dos aliados do ex-Presidente do Brasil. Até o momento as manifestações estão programadas para serem feitas na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), Rio de Janeiro.

BR MALLS E ALIANSCE SONAE

Depois de concluir a combinação dos negócios entre as companias, será mantido o registro da Aliansce Sonae e sua listagem no Novo Mercado da B3.

Assim, a BrMalls será uma subsidiária integral da Aliansce Sonae, enquanto suas ações deixarão de ser negociadas. 

DISCUSSÃO ENTRE GAFISA E ESH CAPITAL NÃO É TEMA JUDICIAL

Pelo menos esse é o entendimento do juiz que recebeu o pedido da Gafisa sobre aquela operação de aumento de capital. Como a liminar (decisão antecipada) da Esh Capital foi desfeita, a empresa segue livre para continuar o seu procedimento.

Caso queira, a discussão poderá ser feita para solução com arbitragem, mas a gestora já afirmou que continuará tentando anular o aumento de capital que está sendo realizado pela Gafisa.

RECOMPRA DE AÇÕES

Eita notícia boa, einh? A Ânima informou que aprovou o aditamento ao programa de recompra de ações.

Assim, a Diretoria da companhia está autorizada a dar seguimento na aquisição de até 10% das ações de sua própria emissão para manutenção em tesouraria.

Outras funções do programa de recompra são: destinação aos Planos de Incentivo e planos que venham a ser aprovados pela Assembleia Geral da Companhia, ou cancelamento, sem redução do capital social.

EXTERIOR

VIRGIN ORBIT

Pela primeira vez o Reino Unido fará um lançamento espacial orbital. Nesta noite o foguete da Virgin Orbit fará um lançamento horizontal, como chamam. 

Um satélite para observação da Terra será enviado nesse lançamento, assim como satélites de vários departamentos do Governo do Reino Unido e dos EUA. 

Sobre a empresa: A Virgin Orbit anunciou os seus resultados em novembro do ano passado e as ações da empresa atingiram o valor máximo de três semanas na última sexta-feira. O valor dela está em US$ 2,11. 

APPLE E FOXCONN

Já faz algum tempo que as empresas relacionadas à fabricação de eletrônicos da China continental estão fazendo um movimento de retirada de participação no mercado. Isso decorre da competitividade que é vista, especialmente agora que a China perde um pouco do espaço na questão de semicondutores. 

A Apple que tem a Foxconn como sua maior fornecedora, agora conta com um contrato com a Luxshare que produzirá modelos premium do iPhone na China. 

Essa mudança veio depois da Foxconn não auditar sua receita que foi recorde no ano passado. A falta de clareza deixa a Apple desconfiada e faz com que migre contratos para outras empresas. 

Outro problema também foi a política de Covid Zero que travou as atividades da Foxconn. Por esse e outros motivos a Apple tem feito uma diversificação para driblar não somente esses problemas, como os da guerra de chips. 

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Veja

BRASIL

EWZ E ADRS 

Todos os jornais que a gente abre tem uma foto do estrago que foi feito ontem em Brasília. Agora o nosso índice Ibovespa em dólar (EWZ) já está recuando lá fora, 2,2% de queda. 

O pré-mercado já está em funcionamento enquanto eu faço a coleta de notícias aqui para você e tanto o iShares MSCI Brazil (EWZ) quanto os recibos de ações (ADRs) da Petrobras e Vale estão caindo. 

Com isso, a expectativa é que role uma baguncinha no nosso índice aqui. 

BRASILÍA

Ontem 200 pessoas foram presas em flagrante, 40 ônibus foram apreendidos e o Lula decretou Intervenção Federal no Distrito. Você sabe o que isso significa?

O ato de Intervenção Federal é a União tomando conta do controle que é feito pelo ente, no caso o Distrito Federal, por ter ocorrido comprometimento de ordem pública, por exemplo. A segurança pública agora é responsabilidade da União, não mais do Distrito Federal até 31 de janeiro. 

Caso semelhante ocorreu em 2018 no Rio de Janeiro, lembra? Um monte de blindados do exército, aquela atuação dos soldados, muito dinheiro foi preciso, óbvio!

Agora não será diferente. Além de toda a estrutura que funcionará até o final do mês a gente viu o estrago que fizeram dentro dos prédios que ficam localizados na Praça dos Três Poderes, isso é conta pra todo brasileiro pagar. 

BRASIL PELO MUNDO

Vários jornais pelo mundo todo estão noticiando o que aconteceu aqui, com isso, é possível que os gringos fiquem com medo de colocar a grana no nosso País. Além disso, vários líderes mundiais estão condenando o ocorrido.

As fotos da invasão e destruição dos prédios está na capa do Le Monde (França),  The Wall Street Journal (EUA), CNBC, Süddeutsche Zeitung (principal jornal da Alemanha), The New York Times, Gulf News (Dubai).

Ou seja, é um ato amplamente divulgado e que pode piorar a visão dos investidores internacionais acerca do Brasil. Com isso pode ter fuga de capital estrangeiro e o dólar subir, índice cair e assim vai.

EXTERIOR

TÍTULOS DO TESOURO AMERICANO

Depois dos dados econômicos que indicam uma inflação persistente, os títulos do Tesouro sobem nesta segunda-feira. O Tesouro de 10 ano subiu quase 3 pontos, está com rendimento de 3,599% enquanto o de 2 anos está em 4,28% depois da alta de quase 2 pontos. 

Se você olha para os títulos de 1 a 6 meses, o retorno vai aumentando proporcionalmente. Agora, quando pega o título de 1 ano em diante, é possível ver o rendimento diminuindo à medida que o tempo do título é maior. 

Somente o título de 30 anos está com retorno melhor que o de 10 anos:

 

(TICKER- TÍTULO-RENDIMENTO)

M	EUA Tesouro de 1 Mês	4,37
US3M	EUA Tesouraria de 3 meses	4.664
US6M	EUA Tesouro de 6 Meses	4.846
US1Y	EUA Tesouro de 1 Ano	4,746
US2Y	EUA Tesouraria de 2 anos	4,283
US10Y	EUA Tesouro de 10 Anos	3.602
US30Y	EUA Tesouro de 30 Anos	3.731

REINO UNIDO

As greves que estão acontecendo no Reino Unido não são nenhuma novidade. Faz meses que os trabalhadores de todos os tipos de indústria saem em busca de melhores condições de trabalho e exigem aumento salarial.

O Primeiro-Ministro quer dialogar, mas já está anunciando novas leis anti-ataque, assim como pretende reforçar níveis mínimos de serviço quando o assunto são os principais serviços públicos.

Enquanto o Reino Unido experimenta uma inflação de 10,7%, padrão de vida caindo, os líderes sindicais acusam o Primeiro-Ministro de enganar a população com o seu discurso. 

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (06/01) o nosso IFIX fechou com -0,17%,‌‌‌ ‌‌aos 2.851 pontos.‌‌‌ ‌‌‌Com isto, o mês de janeiro conta com baixa de 0,56%, assim como o ano de 2023 também.

Inicialmente as maiores altas foram:

• BLMG11: +4,63%
• VINO11: +2,54%
• CARE11: +2,31%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• XPPR11: -4,41%
• XPCI11: -2,71%
• HGRE11: -1,76%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

LiveCoins

PRÓXIMO CRASH DAS CRIPTOMOEDAS

Se você acha que o inverno cripto está próximo do fim, talvez seja o momento de você respirar fundo e se ajeitar na cadeira mais confortável. Enquanto vemos passar diante de nossos olhos um mercado em quedas expressivas, há quem diga que existem coisas piores pra acontecer.

Atualmente o bilionário do Shark Tank dos EUA anunciou que um crash está por acontecer no mundo das criptomoedas por conta de uma prática conhecida como "wash trading". 

Basicamente é uma manipulação de venda de um token por um valor muito mais alto do que ele realmente vale para fazer os investidores acreditarem que o valor subiu naturalmente. Assim como o reforço em mídias sobre aquela criptomoeda e que faz com que as pessoas se interessem em adquirir, mas esconde toda essa falsidade com uma liquidez que não existe e uma demanda falsa.

Por fim, o bilionário indica que isso é comum em exchanges centralizadas e que 80% do volume é falso. No entanto, ele não possui evidências tangíveis.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.