Soco Matinal - 16/01/2023 - Americanas ganha liminar para evitar bloqueios de bens, Brasil em Davos e outras notícias

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (13/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,84%, fechando em 110.916 pontos.

O bafafá de Americanas com a "inconsistência de R$ 20 bi" não teve tempo de esfriar, mas a empresa conseguiu se valorizar. Depois, já começou a rolar um valor de R$ 40 bilhões por aí.

As mineradoras também encerraram em alta com o minério de ferro se valorizando.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão:

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• AMERICANAS: +15,81%
• MAGAZINE LUIZA: +7,52%
• MINERVA: +4,67%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• BRF: -6,54%
• ALPAGARTAS: -6,13%
• CVC BRASIL: -5,93%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Newsweek

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente, com exceção da bolsa do Japão. Especialmente por conta dos dados de inflação dos EUA e os dados da Zona do Euro sobre a Produção Industrial.

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,09 com queda de 0,25%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,33%
• S&P 500: +0,40%
• NASDAQ: +0,71%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,19%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,64%
• CAC 40 (França): +0,69%
• FTSE MIB (Itália): +0,19%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,25%
• Shangai (China): +1,01%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,89%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h01min):

• Bitcoin: +0,48% (US$ 18.944)
• Ether: +0,90% (US$ 1.545)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +1,21% (US$ 1.921,70/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,49% (US$ 85,28/Barril)
• Gás Natural: -7,47% (US$ 3,41/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,88% (US$ 122,33/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje tem PIB Anual e dados da Produção Industrial da China.

Amanhã, dados sobre a percepção econômica da Alemanha e IPC também.

Na quarta, IPC anual do Reino Unido e da Zona do Euro, assim como dados do Núcleo de Vendas dos EUA e variação de emprego da Austrália.

Na quinta, atas de reunião do Banco Central Europeu, Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego dos EUA e estoques de petróleo bruto por lá.

Sexta, venda de casas usadas nos EUA, Núcleo de Vendas no Varejo no Canadá e no Reino Unido.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

BTG Pactual

BTG PACTUAL E AMERICANAS

Inicialmente vamos falar que sim: esta novela da Americanas está longe de acabar. Vocês sabem que inicialmente foi dito que o valor de R$ 20 bilhões eram inconsistências na contabilidade da empresa, né?

Pois bem, agora já são R$ 40 bilhões, além disso, já consta na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro um pedido que teve decisão liminar (uma decisão judicial que é concedida para evitar situações irreversíveis). Essa decisão em específico é para evitar bloqueios financeiros e penhora de bens, por exemplo. Ainda, a empresa tem 30 dias para iniciar uma Recuperação Judicial.

Daí o BTG protocolou um pedido de bloqueio de R$ 1,2 bilhão, mas a Justiça negou isso, mesmo o BTG falando que era por considerar que a Americanas cometeu fraude. O valor que a empresa deve ao BTG é de R$ 2,3 bilhões.

SETOR BANCÁRIO

Todo o setor bancário está meio estranho com tudo que está acontecendo, pois a Americanas tem empréstimo no setor bancário e depois dos fatos eles também sentiram uma queda.

No entanto, o Credit Suisse e também o Citi acreditam que há uma baixo risco para eles nesta situação, aliás: já se tem notícia de que os bancos vão rolar a dívida e pedem capitalização. Claro, mais juros serão necessários para que alguém se sinta à vontade e emprestar algum valor.

EXTERIOR

NUBANK NO TRENDING TOPICS

Parece piada, mas ainda vamos falar de Americanas mesmo no exterior. O Nubank simplesmente está na lanterninha com a história de que possuía um fundo chamado "Nu Reserva Imediata" e ele negativou depois da Americanas soltar sobre esses bilhões...

O que se sabe até o momento é que esse fundo era uma opção que o banco oferecia aos clientes como um valor para reserva de emergência. Só que esse fundo tinha 1% de sua alocação em ações da Americanas. Só pense nisso!

Ainda era classificado como de baixo risco e alta liquidez. Nossa, que barbaridade, Nubank! O banco foi parar no trending topics no Twitter, inclusive postaram assim: @nubank começou a sumir com o dinheiro agora? investimento ao contrário? deixe seu dinheiro com a gente que sumimos com ele em um dia. (Ricardo Ferreira). 

APPLE E SAMSUNG NA MIRA DA JUSTIÇA

Já pensou chegar em casa e perceber uma tagzinha na bolsa ou dentro do seu carro? Depois disso descobrir que aquilo é um rastreador?

Pelo menos esses são alguns casos relatados por pessoas que perceberam o dispositivo que não foi criado para isso, mas que é frequentemente usado para rastrear a localização de uns e outros: a AirTag ou SmartTag.

As empresas se defendem dizendo que o produto não foi criado para isso, mas essas falhas de segurança devem ser analisadas pelas empresas para evitar o uso malicioso desses itens.

As ações judicias contra as empresas são cada vez mais recorrentes, inclusive porquê o som de alerta nas tags são muito baixos e difíceis de serem percebidos pelas vítimas de perseguição.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Mint

BRASIL

FÓRUM ECONÔMICO - DAVOS

O Brasil está no Fórum Econômico de Davos, um evento para tratar de questões essenciais de preocupação global com suas respectivas possíveis soluções.

Os nossos representantes são a Ministra do Meio Ambiente e Ministro da Fazenda, Marina Silva e Haddad.

Por lá no evento a pauta quente é recessão global, mas tem também ativistas protestando em Davos por conta das petroleiras que estão no evento.

As empresas que estão lá e são motivos do protesto são Chevron, Saudi Aramco e outras. Elas falam sobre transição energética, mas que os combustíveis fósseis continuarão desempenhando papel importante por um longo tempo.

EXTERIOR

GÁS RUSSO E A EUROPA

No ano passado as exportações de gás para a Europa que eram entregues pela Gazprom (empresa russa) caíram mais de 55%. Daí foi aquela bagunça, com custo muito alto, as famílias sentindo na pele a ideia de tentar sancionar a Rússia.

O clima mais tranquilo e os estoques foram a salvação da Europa, mas o problema é o que pode acontecer ao final de 2023, pois não estão reabastecendo normalmente e pode haver insegurança energética.

O que se espera é que algumas alternativas funcionem, como no caso da Itália que trocou sua dependência por fontes de energia de produtores alternativos, como a Argélia, além disso, descobertas de gás em campo offshore no leste do Mediterrâneo, na costa do Egito.

BANCO DO JAPÃO E MUDANÇAS NO CONTROLE DA CURVA DE JUROS

A expectativa é que o Banco do Japão encerre sua política de controle da curva de rendimento de seus títulos, inclusive eles já viram uma queda no dólar nos últimos três meses.

O aumento no rendimento do título de 10 anos teve um salto de 0,256% para 0,502% nesta segunda-feira (porque eles estão à nossa frente no fuso).

Se o Banco Central do Japão mantiver suas taxas de juros inalteradas, o mercado de ações terá um resultado positivo, mas a remoção de política de controle da curva de rendimentos pode fazer com que as ações tenham um declínio acentuado.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (13/01) o nosso IFIX fechou com +0,19%. Apesar disso, ele está em 2.839 pontos com queda de 0,99% neste mês e ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• HSML11: +3,03%
• XPIN11: +2,96%
• BCRI11: +2,89%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• KFOF11: -3,95%
• JSRE11: -3,69%
• LGCP11: -3,05%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Green Mining

LOGÍSTICA REVERSA E BLOCKCHAIN LEVAM EMPRESA A DAVOS

Utilizando uma tecnologia de logística reversa a startup Green Mining já reciclou mais de 5 milhões de quilos de embalagens e está em Davos.

Com o uso de Tecnologia Blockchain a empresa consegue identificar cada etapa do processo em tempo real. Ela coleta dados como data e local de recolhimento, volume e destinação de recicláveis.

Ela sai da empresa e volta com o importante serviço feito pelos coletores que são contratados e todo esse percurso fica registrado  em blockchain. Com isso, a empresa afirma que já estou a emissão de mais de 855 mil quilos de CO².

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.