Soco Matinal - 31/01/2023 - Aumento de salário, ação que valorizou 100% e a guerra dos chips

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de segunda-feira, (30/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,04%, fechando em 112.273 pontos.

Essa semana de super quarta promete. Já começamos mal, ainda as incertezas sobre a taxa de juros. Outra questão também é a temporada de balanços, o que se espera é que as empresas apresentem contração dos lucros.

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,11, com uma alta de 0,14%.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• AREZZO: +6,36%
• NATURA: +5,49%
• PETZ: +4,46%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• CVC: -14,40%
• RAÍZEN: -4,97%
• CIELO: -4,78%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Bolsa de Xangai - Agência Brasil - EBC

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente. Está todo mundo esperando a conduta do FED sobre os juros para ver qual vai ser o movimento: se aumenta 25 pontos-base e se a ideia é continuar subindo juros depois ou se vai começar a cortá-los.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,77%
• S&P 500: -1,30%
• NASDAQ: -1,96%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,16%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,25%
• CAC 40 (França): -0,21%
• FTSE MIB (Itália): -0,38%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,19%
• Shangai (China): +0,14%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,35%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h15min):

• Bitcoin: -1,60% (US$ 22.856)
• Ether: -0,96% (US$ 1.568)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -1,14% (US$ 1.922,90/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -2,03% (US$ 84,90/Barril)
• Gás Natural: -13,86% (US$ 2,67/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,31% (US$ 123,08 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Money Times

AÇÕES SOBEM MAIS DE 100% EM SEIS PREGÕES

Nossa, que maravilha, né? Imagine colocar lá um valor e ver que ele simplesmente dobrou?

Calma, não é bem assim. Se trata das ações da Americanas que esses tempos aí caíram praticamente 100%. E você, sardinha raiz, já sabe o que acontece quando uma ação cai tanto, né? Para ela voltar ao valor ela tem que subir muito, mas muito mais e essa empresa encrencada não parece estar nem perto dos seus R$ 12 reais (inclusive está R$ 1,45). (leia ao final sobre isso)

Aliás, se você observar o gráfico da empresa, nos últimos 5 anos foram nada menos que -93%,31 na cotação, sendo no último mês -83,94%.

Por outro lado, algum desavisado pode olhar o gráfico dos últimos 5 dias e pensar na vantagem que é os +81,25%, mas imagine o desespero de quem comprou as ações no dia 11 deste mês?

Em resumo, até a empresa indicou à CVM que suas ações têm sido alvo de especulação e rumores. Então tome cuidado...

* se uma ação cai 50%, para ela voltar ao valor inicial antes dessa queda, ela tem que se valorizar 100%. Agora imagine Americanas que caiu mais ou menos 90%? Deverá subir em torno de mais de 700%.

NATURA NA MIRA DE MARCAS GRINGAS

Já pensou ter LVMH e L'Oréal interessadas em uma das suas marcas?

É, a Natura tem uma companhia chamada Aesop que está avaliada em US$ 2 bilhões ou mais e agora essa marca de luxo está sendo "sonho" de consumo de marcas como LVMH, L'Oréal e até do grupo japonês Shiseido.

Para a Natura, o desinvestimento é interessante para desalavancar a empresa, ou seja, diminuir a dívida que possui em relação ao seu patrimônio.

No entanto, não há mais informações sobre qualquer caso concreto e as negociações e ofertas estão em estágio inicial.

EXTERIOR

UBER X 99

Pense numa briga de cachorro grande: Essas duas empresas, mas com um detalhe, a Prefeitura de SP no calcanhar delas.

A Uber teve que suspender o transporte de motocicletas pelo app, mas isso por conta da proibição da Prefeitura. Claro, a Prefeitura é ótima e sabe o que faz. (ironiiiiia)

E aí a 99 foi lá e começou a fazer "moto entrega" tanto em SP quanto no Rio de Janeiro.

No entanto, em nenhuma das cidades esse serviço é regulamentado, então a Prefeitura já se manifestou falando que vai trabalharneste sentido? (risos, muitos risos) Não, ela se manifestou só falando mesmo que já notificou a 99 e que vai aplicar multa e fazer perder a licença se continuar com o serviço.

A 99 diz que tem respaldo legal e com base na Lei Federal 13.640 vai atuar oferecendo os serviços.

Enquanto isso, a Uber vai levando fumo na Justiça do Trabalho (com reconhecimento de vínculo empregatício), como sempre, a Prefeitura diz que está estudando o assunto sobre os serviços e assim as empresas vão vendo como é bom atuar no Brasil (ironia).

RIO TINTO

A Rio Tinto é uma empresa que podemos colocar ao lado da Vale, ela é anglo-australiana e a segunda maior corporação de metais e mineração do mundo.

A notícia em torno dela é que ela perdeu uma cápsula radioativa no meio do deserto lá na Austrália. Essa cápsula tem uma quantidade pequena de césio-137 e vocês sabem o perigo disso? (Em 1987, no coração do Cerrado, teve um acidente com um conteúdo assim - em Goiânia).

O item perdido tem entre 6 e 8 milímetro de comprimento e está em uma estrada de 1.400km, vai ser fácil, einh?

Outra notícia sobre essa mesma empresa é que tempos atrás, logo ali em 2020, ela destruiu a reputação dela depois de destruir um local que é considerado sagrado para os indígenas australianos. (Parecida com a Vale mesmo, einh?)

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Valor Investe

CRÍTICAS ÀS MEDIDAS ECONÔMICAS DE HADDAD

De antemão, vamos dizer que o Ministro da Fazenda tem falado sobre mudanças que talvez não consigam alcançar os resultados almejados, afinal de contas a projeção de R$ 242,7 bilhões parece que terá apenas metade do valor impactado pelo pacote que o Haddad quer fazer.

Resumindo: o déficit do Governo seria reduzido apenas de R$ 231,55 bilhões para R$ 110 bilhões. Ou seja, muito longe de conseguir reverter para superávit no primeiro ano de gestão.

Eu já falei dessas medidas aqui, mas vamos lembrar: Volta do voto de qualidade do Carf, e denúncia espontânea para ajustar o que o contribuinte deve. Reestimativa de receitas; a exclusão do ICMS do cálculo dos créditos tributários de PIS e Cofins na aquisição de produtos; a reoneração de PIS e Cofins sobre combustíveis; a retomada de alíquotas dos dois tributos incidentes sobre receitas financeiras.

Por fim, ao que tudo indica, o pessoal que estuda sobre esses assuntos está muito cético de que essas coisas funcionarão, além do valor atingido ser bem menor do que o necessário.

AUMENTO DE SALÁRIO

Quem não gosta de ganhar mais? Acredito que assim como eu, você também é um baita de um capitalista. Eu amo aumento salarial, o empresário ama aumento de lucro, e os deputados estaduais também gostam. Aliás, os políticos parecem gostar mais do que a gente.

Claro, eles também precisam! Ah, mas os gastos vão passar de R$ 1bi até 2025: coisa pouca, mixaria. (ironia). Ainda mais no DF, onde tudo pode acontecer, nos próximos dois anos o impacto será de R$ 100 milhões com o aumento de salário para os deputados estaduais e distritais.

Estados que aumentaram o salário de seus esforçados trabalhadores (não estou falando do povo, mas dos políticos): Goiás e Rio Grande do Sul (que acabaram de passar por Regime de Recuperação Fiscal - regime proposto pelo governo federal para auxiliar os Estados com piores indicadores fiscais do país a ajustar as suas contas). Por lá, aumentaram o salário do Governador, justo, né?

Vamos lembrar que o Congresso Nacional aumentou em 37,32% os salários do cargo de presidente da República, vice-presidente, ministros e parlamentares. Merecido, uma salva de palmas para esses guerreiros.

BOLETIM FOCUS

Bora se atualizar do que foi indicado no Boletim Focus ontem?  O IPCA subiu de 5,48% para 5,74%, enquanto a inflação do ano que vem foi de 3,84% para 3,90%. Para o ano de 2025 fica mantida a inflação de 3,50% enquanto para 2026 ela sobe de 3,47% para 3,50%.

O PIB subiu de 0,79% para 0,80% neste ano e para o ano que vem ficou mantido em 1,50%. Para 2025 o PIB foi de 1,90% para 1,89% e mantido em 2,0% para 2026.

A Selic ficou mantida em 12,50% para este ano e ano que vem mantida em 9,50%. Em 2025 ficou mantida também em 8,50% e em 2026 subiu de 8,25% para 8,50%.

E a previsão para o dólar é que ele caia este ano, de R$ 5,28 para R$ 5,25 e ficou mantido em R$ 5,30 para os próximos 3 anos.

SUPERÁVIT NO SETOR PÚBLICO

Inicialmente vamos dizer que pelo segundo ano consecutivo o Governo Central, Estados e Municípios, assim como Estatais (menos Petrobras e Eletrobras) conseguiram fechar a conta no positivo.

Dessa forma foram R$ 125,994 bilhões para a conta que resultou o superávit. Por outro lado, no final de 2021 o valor era de R$ 64,727 bilhões. E isso tudo significa que a diferença entre o que entra e o que sai foi positivo, pelo menos antes de pagar os juros da dívida pública.

Por fim, falando em dívida pública, o valor é de R$ 7,224 trilhões (referência de dezembro/2022) e o quanto ela significa do nosso PIB é o que determina nossa classificação de risco pelas agências. A nossa dívida líquida (considerando a nossa reserva) é de R$ 5,658 trilhões, 57,5% do nosso PIB.

GUERRA DOS CHIPS

De antemão vamos pontuar que se não bastasse tudo que está acontecendo no mundo, ainda temos uma guerra que talvez passe despercebida pelos olhos de muitas pessoas: controles de exportação de empresas de tecnologia, especialmente sobre chips.

Agora é a vez do Japão e da Holanda começarem a restringir as exportações de equipamentos que são mais modernos e que são para fabricação de chips para China. Sobretudo, esses dois países estão se aliando aos Estados Unidos e em conjunto estão tentando desacelerar o avanço militar de Pequim.

ÊXODO RUSSO

No começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, muitas pessoas se movimentaram pedindo que grandes empresas saíssem do território russo, mas depois de 1 ano, o que aconteceu de fato?

Agora menos de 9% das empresas de grandes economias do G7 saíram da Rússia ou cessaram suas atividades por lá. Inclusive, olhando pelo movimento de desinvestimento, não houve grande mudança, em resumo.

Desta forma, menos de 18% das subsidiárias dos EUA, por exemplo, foram totalmente alienadas. E isso reflete a dificuldade de muitas empresas acharem compradores e avaliarem o quanto valem. Ou seja, ou ficam lá ou saem com valor menor do que é considerado justo.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (30/01) o nosso IFIX fechou com queda de 0,05% aos 2.80o pontos com queda de 2,6% neste mês e ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• HGFF11: +1,59%
• XPML11: +1,46%
• GGRC11: +1,36%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VSLH11: -5,41%
• TORD11: -4,33%
• BTAL11: -2,14%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.