Soco Matinal - 09/02/2023 - Juros Futuros, resultados de BB Seguridade, Klabin, PepsiCo e economia da Turquia

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quarta-feira, (08/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 1,97%, fechando em 109.951 pontos.

É só o governo dar uma acalmada nas bobagens que fala sobre o Banco Central que a bolsa retorna ao curso normal. Aliás, enquanto o exterior caía, nós subimos. Os bancos aqui deram aquela levantada no índice. 

Além de tudo isso, os juros futuros também caíram.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• Itaúsa: +8,46%
• Itau: +8,27%
• São Martinho: +8,13%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• Gol: -5,38%
• Pão de Açúcar: -5,17%
• Hapvida: -3,66%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,20, com uma leve queda de 0,18%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Vecteezy

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,61%
• S&P 500: -1,11%
• NASDAQ: -1,68%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,60%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,26%
• CAC 40 (França): -0,18%
• FTSE MIB (Itália): +0,15%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,29%
• Shangai (China): -0,49%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,30%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h28min):

• Bitcoin: -1,95% (US$ 22.712)
• Ether: -2,23% (US$ 1.633)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,30% (US$ 1.894,25/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,67% (US$ 85,09/Barril)
• Gás Natural: -7,28% (US$ 2,39/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,37% (US$ 123,21 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Suno

KLABIN

A maior produtora e exportadora de papéis do Brasil informou lucro líquido de R$ 790 milhões no 4T22, o que significa uma queda de 25% comparado ao 4T21. O resultado veio acima do consenso Refinitiv, que previa lucro líquido de R$ 503,9 milhões.

O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado teve crescimento de 1% comparado ao mesmo período de 2021 e totalizou R$ 1,905 bilhão. No entanto, este dado ficou abaixo da projeção do consenso Refinitiv de R$ 2,01 bilhões.

Outros dados:

Receita líquida: R$ 5,083 bilhões, crescimento de 11% comparado ao 4T21. Um pouco acima dos R$ 5,05 bilhões esperados.

Margem Ebitda: (Ebitda sobre receita) ajustada chegou a 37% entre outubro e dezembro. Resultado de uma baixa de 4 p.p. frente a margem registrada no quarto trimestre de 2021.

Ainda, o volume de vendas caiu 5%, o custo caixa de produção aumentou 25% no último trimestre, assim como no ano teve aumento de 49%.

Despesas administrativas aumentaram 18% comparadas ao 4T21 e o resultado financeiro líquido caiu 92% em R$ 31 milhões, assim como a dívida líquida aumentou 1% comparada ao 4T21. Por outro lado, os investimentos aumentaram 21% em comparação ao mesmo período do ano retrasado.

Por fim, as vendas tiveram queda de 5%, mas a empresa informou que o crescimento de receita foi resultado do reajuste de preços ao longo dos últimos trimestres o que compensou o menor volume de vendas. 

BANCO PAN

O banco informou que teve lucro líquido ajustado de R$ 191 milhões no 4T22. Este valor está abaixo dos R$ 193 milhões do trimestre anterior, mas acima dos R$ 190 milhões do 4T21.

Ainda, a margem financeira de R$ 1,856 bilhão que demonstrou crescimento de 6% em relação ao 4T21.

Com a recompra de ações, o patrimônio líquido teve o uma diminuição de R$ 7,792 bilhões para R$ 7,706 bilhões entre o terceiro e quatro trimestre. 

Outros dados informados pelo banco foram: aumento da base de clientes, 7% (comparação trimestral) e 39% (comparação anual).   Despesa líquida de provisão de crédito que teve aumento: R$ 558 milhões (R$ 488 milhões do 3T22) e (R$ 408 milhões do 4T21). 

BB SEGURIDADE

Inicialmente vamos ao lucro: R$ 1,8 bilhão no quarto trimestre. Uma alta de 47,3% comparado ao 4T21. Isso veio acima do esperado. Ainda, o lucro do ano de 2022 foi no total de R$ 6 bilhões com aumento de 53,7% em relação a 2021.

Estes foram resultados provenientes do desempenho comercial da instituição, bem como do crescimento do resultado financeiro. 

Da mesma forma, "o forte crescimento do lucro ocorreu mesmo com as adversidades enfrentadas no seguro agrícola, decorrentes do evento climático La Niña, que afetou principalmente o estado de Mato Grosso do Sul e a região Sul do país, perfazendo em 2022 um total de R$ 3,2 bilhões em indenizações aos produtores rurais", indicou a companhia.

EXTERIOR

TRIVAGO 

Obviamente você já deve ter ouvido falar dessa empresa, ela é um buscador e comparador de preços de hotéis e periféricos em geral, considerado o maior do mundo atualmente. 

A empresa divulgou resultados informando que terminaram o ano passado com aumento de 18% nas receitas e com foco no marketing tiveram o lucro de líquido de € 10,4 milhões (euros) e aumento do Ebitda de 15% e margem Ebitda ajustada de 21,5%. 

Ainda, a empresa informou que em 2022 tiveram perda líquida de € 127,2 milhões, impulsionada principalmente pelas cobranças de imparidade registradas no segundo e terceiro trimestres de 2022, alcançando um EBITDA ajustado recorde de € 107,5 milhões. 

As ações da empresa registrada na Nasdaq já subiram mais de 47% nos últimos 3 meses, em contrapartida, houve queda de 12% nos últimos 12 meses.

PEPSICO

A empresa muito conhecida pelo seu refrigerante, embora não seja muito apreciada pelos brasileiro é também uma empresa de alimentos, lanches e outros itens.

Agora, com seus resultados, a empresa superou as expectativas dos analistas informando o que aconteceu com o aumento de preços dos lanches e bebidas.

Resultados:

A receita foi de US$ 28 bilhões contra os US$ 26,84 bilhões esperados e isso gerou um ganho por ação de US$ 1,67 ajustados, enquanto se esperava US$ 1,65 por ação.

O lucro líquido do 4T22 ano ficou abaixo do 4T21, com US$ 518 milhões, ou 37 centavos por ação, abaixo dos US$ 1,32 bilhão, ou 95 centavos por ação de 2021.

Houve aumento nas vendas líquidas em 10,9%, o que resultou em US$ 28 bilhões. No entanto o negócio de alimentos caiu 2% com o aumento de preço dos alimentos que acabam por diminuir a demanda do consumidor.

Para este ano a empresa projeta aumento de 6% na receita orgânica e crescimento de 8% em seu lucro. 

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Camila Weimer - Jusbrasil

CONSIGNADO DO AUXÍLIO BRASIL

Depois de tudo que foi feito para endividar as pessoas que menos tinham condições de se endividar, o governo limitou o consignado e agora as pessoas que recebem o auxílio poderão fazer empréstimos com parcelas limitadas a um desconto de 5%, antes era de 40% do auxílio.

Por outro lado, a taxa que era de 3,5% agora ficará limitada a 2,5% (ao mês), o que ainda é ruim, mas pelo menos não tanto, né? 

Outra mudança é que o empréstimo poderá ser parcelado em apenas 6 vezes.

NOVELINHA BRASIL

Depois de falar um monte de besteiras, parece que ontem alguém falou para o presidente do Brasil: chega, né? vamos cuidar com o que falamos porque isso vai dar treta...

Daí o diretor de Política Monetária também deu um toque e falou: O Banco Central não é instituição do Governo e sim do Estado. E tem mais, ele falou do cenário que ocorre na Turquia sobre a desvalorização da moeda deles por interferência do presidente, Erdogan. Por lá teve inflação alta e desvalorização da moeda ao diminuir os juros de forma aleatória como o Lula vem falando por aqui.

O lado bom é que o nosso presidente embarca para os EUA hoje, então a gente vai ter um descanso sobre esse assunto por uns dias, pelo menos. 

BRICS

E no meio dessa baguncinha toda o que tá rolando? A Dilma volta à cena. 

Parece que Lula deu aval para o Haddad dar aquela xavecada no Marcos Troyjo para ele renunciar ao cargo de presidente do Banco do Brics e assim colocar a Dilma lá. Gente, fala sério, einh?

Até o momento não há nada confirmado, mas fica aí a fofoca solta.

BNDES SUSPENDE CRÉDITO RURAL

Há poucos dias haviam sido liberadas linhas de financiamento e crédito rural, mas foram congeladas novamente. Além disso, as linhas de investimento para o Pronaf Investimento ficaram suspensas também. 

Por outro lado, o BNDES não falou em suspender o empréstimo para o exterior até agora, tipo aquele do gasoduto para a Argentina. (Só observo...)

TURQUIA

Inicialmente quero desejar muita força ao povo da Turquia e também da Síria, eles estão passando momento difíceis depois do terremoto que já matou mais de 11 mil pessoas, conforme estimativa da OMS.

E além desse desastre, a Turquia agora lida com outros efeitos dele, pois depois da devastação deixada pela catástrofe o crescimento do país ficou afetado, pois os turcos precisarão de bilhões de dólares em gastos no Orçamento da Turquia.

Além de tudo isso, o país passa por um período difícil com a intromissão do seu presidente na questão de política monetária. Com isso, a inflação por lá já disparou 85% no ano passado. 

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de terça-feira (07/02) o nosso IFIX fechou com queda de 0,22% aos 2.811 pontos. Com isto, o ano tem 2,17% de queda e o mês -0,57%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• VSLH11: +3,47%
• VINO11: +2,54%
• RCRB11: +1,3%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• SARE11: -3,31%
• HSLG11: -2,31%
• TORD11: -2,27%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.