Soco Matinal - 14/02/2023 - Falas da Ministra do Planejamento e Orçamento, previsões para 2023, resultados de BB, Carrefour e BTG

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de segunda-feira, (13/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,70%, fechando em 108.836 pontos.

Com o possível adiamento da discussão sobre a meta de inflação, por aqui os bancos se destacaram e a gente subiu também junto com Nova Iorque. 

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• BRF: +7,63%
• VIA: +5,37%
• GRUPO SOMA: +4,30%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• AZUL: -4,31%
• MELIUZ: -3,09%
• 3R PETROLEUM: -2,89%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,15, com uma queda de 1,06%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Agência Brasil - EBC

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente, com exceção do mercado asiático.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1,11%
• S&P 500: +1,14%
• NASDAQ: +1,48%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,58%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,83%
• CAC 40 (França): +1,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,63%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,88%
• Shangai (China): +0,72%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,69%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h54min):

• Bitcoin: +1,15% (US$ 21.837)
• Ether: +2,22% (US$ 1.514)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -1,15% (US$ 1.851,90/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,25% (US$ 86,61/Barril)
• Gás Natural: -6,67% (US$ 2,40/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -1,10% (US$ 123,76 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Agência Brasil EBC

BALANÇOS

BANCO DO BRASIL

Para a alegria de quem investe nesta empresa de economia mista: o banco informou um lucro líquido ajustado de nada mais, nada menos que R$ 9,039 bilhões no 4T22. Isso reflete em um aumento de 52,4% do que foi registrado ano retrasado. 

Com lucro líquido 61,2% maior na comparação anual, o valor foi de R$ 8,627 bilhões. A margem financeira atingiu R$ 14,917 bilhões e com isso demonstra crescimento de 35,5% na base anual.

O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) foi de 23% no 4T22 e assim como outros bancos, ele provisionou (já anotou na continha) o valor de R$ 788 milhões das Americanas. 

Para este ano o banco espera ter lucro líquido ajustado de R$ 33 bilhões a R$ 37 bilhões e elevação da receita de serviços de 7% a 11%. 

Ainda tem dinheirinho no bolso: foi informado R$ 0,23549139130 por ação em dividendo, R$ 0,57353180827 em JCP complementar e serão pagos em 3 de março deste ano. A data ex é 24 de fevereiro.

CARREFOUR 

O Carrefour Brasil informou seus resultados no quarto trimestre de 2022 e o resultado foi de lucro líquido com queda de 28% comparado do 4T21, com R$ 550 milhões. Por outro lado, o valor veio acima do que era esperado, R$ 535,6 milhões.

Apesar disso, o Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado teve crescimento de 12,4% com o valor de R$ 1,972 bilhão. A margem Ebitda ajustada foi de 7% no último trimestre e demonstra queda de 1,5 ponto percentual comparado ao 4T21.

Ainda, houve aumento do volume negociado em razão da duplicação do segmento de alimentos e a aquisição do grupo BIG, assim como o aumento de dívida por conta também dos juros mais altos e aumento de nível de endividamento. Por fim, também foram informadas maiores despesas financeiras e vendas líquidas com aumento de 36,3%.

Afinal o Conselho de Administração informou proventos que somados aos distribuídos ano passado resultarão em distribuição de 45% do lucro líquido ajustado da varejista.

BTG PACTUAL

Antes de tudo já vou avisar: sim, Americanos respingou no resultado do banco que informou um  lucro líquido ajustado no 4T22 com queda de 0,84% comparado ao 4T21, no valor de R$ 1,767 bilhão.

Com um lucro líquido 5,7% menor que o mesmo período de 2021, no valor de R$ 1,644 bilhão no 4T22, o banco que já foi lá e deu aquela mexida nos números para constar o valor da Americanas como dívida não paga... o valor total é de R$ 1,123 bilhão. 

A Receita Total foi de R$ 3,626 bilhões no 4T22 demonstrando queda de 3,9% referente ao 4T21. Por outro lado houve aumento de 17% nas receitas de Investment Banking (a galera que abre capital, por exemplo, usa esse segmento). Ainda, as despesas operacionais tiveram aumento de 40% no quarto trimestre quando comparado ao mesmo período do ano retrasado.

Por fim, o patrimônio líquido somou R$ 42,372 bilhões, aumento de 13,4% no 4T22 em comparação ao 4T21 e o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) teve baixa de 2,7 pontos percentuais, com 16,7%.

EXTERIOR

MAIS EMPREGOS CORTADOS

A fabricante de automóveis Ford anunciou que pretende cortar 3.800 empregos na Europa nos próximos três anos. Essas posições são de empregados no setor de desenvolvimento e administração de produtos. 

Essa decisão vem com o resultado fraco do 4T22 e problemas na cadeia de suprimentos, assim como necessidade de mudança no perfil de custo. Agora ela está focada em aumentar a produção e cortar os preços. 

Por outro lado, a empresa afirmou que fará parceria com fornecedor chinês para a fabricação de baterias para carros elétricos, mesmo com a tensão entre China e EUA. A partir disso, espera-se que ela empregue mais ou menos 2.500 pessoas, mas isso vai ocorrer somente em 2026.

CHINA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CENSURA

As gigantes de tecnologia da China já estão avançando e criando vários produtos ao estilo ChatGPT. Desde Alibaba até Baidu, esse mercado promete crescer de forma acelerada no meio da concorrência. 

Por outro lado, vamos lembrar que na China as coisas não são muito livres quando o assunto é tecnologia, aliás, por lá a internet é censurada, pelo menos uma parte do conteúdo dela. 

Assim, as empresas devem adotar um discurso mais cauteloso para evitar que tenham problemas por parte do Governo, com isso as empresas como Alibaba, NetEase entre outras indicam o desenvolvimento de tecnologia para cenários específicos. 

Para se ter ideia, apesar do ChatGPT não estar bloqueado na China, os usuários de lá não conseguem se cadastrar. 

Por fim, as empresas já mencionadas e também a JD.com já anunciaram seus planos para rivalizar com o ChatGPT e tirar a China desse atraso quando o assunto é tecnologia de chatbots.

CONCORRÊNCIA ENTRE FABRICANTES DE CARROS ELÉTRICOS

A Xpeng uma das maiores fabricantes de veículos elétricos tem a Ev Zeekr no páreo, pois agora esta empresa está avaliada em US$ 13 bilhões. Isso pelo fato de que ela teve um aumento de US$ 750 milhões da gigante chinesa de baterias CATL e outros. Desta forma, a rival Xpeng fica para trás com o seu valor de US$ 8,01 bilhões.

Embora a Zeekr ainda não esteja listada, é possível que em dezembro do ano passado já tenham sido entregues os documentos para que a empresa faça, em breve, o seu IPO. 

Colocando as fabricantes de carros elétricos da China em uma lista por valor de mercado ascendente teremos a seguinte ordem: BYD (US$ 109 bilhões); Li Auto (US$ 25 bilhões); Nio (US$ 17 bilhões); Geely (que apoia a Zeekr, US$ 15 bilhões) e Xpeng (US$ 8 bilhões). 

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Simone Tebet - SUNO

MINISTRA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MANDA A REAL

Enquanto falta muito senso para várias pessoas no atual governo, a Simone Tebet mandou muito bem falando que o Brasil gasta muito e ainda gasta mal. Será que podemos começar a ver uma luz no fim do túnel?

A ministra falou que é preciso reavaliar todos os gastos e que pior do que não gastar é gastar mal. A preocupação dela é que haja sobreposição de gastos em áreas onde o dinheiro público acabe sendo desperdiçado. E também informou que pretende investir em ministérios e projetos que não estão sendo priorizados, como o de Ciência e Tecnologia. De olho na capitação de capital estrangeiro, ela afirma que o Brasil precisa fazer valer a pena, pois outros países também oferecem ótimas oportunidades.

Por fim, a ministra falou sobre a questão fiscal pensando nas questões sociais e estabilidade econômica, assim como indicou a possibilidade do Governo buscar parcerias público-privadas.

PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA EM 2023

O mercado financeiro está prevendo que neste ano o nosso PIB será de 0,76%, antes era de 0,79%. Para o ano que vem ficou mantido em 1,5%. Por outro lado, conforme o Boletim Focus, o IPCA (inflação oficial), aumentou na previsão: de 5,78% para 5,79% e para o ano que vem ficou em 4%. 

Enquanto isso, estamos com a Selic em 13,75% que é a maior desde janeiro de 2017 e se a demanda se mantiver aquecida, possivelmente a Selic se manterá alta. Com taxas mais altas também é possível dificultar a expansão da economia? Sim, também tem quem argumente isto, mas uma inflação alta também é prejudicial para as pessoas mais pobres (são ideias que permeiam a economia). 

Por fim, no câmbio temos um dólar em R$ 5,25 para este ano e ano que vem no valor de R$ 5,30.

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL

Uma parte da população que na maior parte do tempo é invisível se trata de pessoas que estão em situação de rua. E agora um dado que deveria chamar a atenção das autoridades é que a população nesta condição aumentou 211% nos últimos 10 anos (2011 - 2021). Para fazermos uma comparação, durante esses mesmos 10 anos, a população brasileira cresceu apenas 11%. 

Atualmente 281 mil pessoas que em alguns casos perdem contato com toda a família, outros que se desconectam da realidade por abuso de entorpecentes, problemas mentais, financeiros e muitas outras questões que levam essas pessoas a esta condição. 

Segundo o estudo divulgado pelo Ipea a região sudeste é a que concentra mais da metade desta população com 151 mil pessoas. Depois vem a região do Nordeste, Sul e Centro-Oeste e Norte. 

FMI FALA SOBRE A MUDANÇA DEPOIS DA PANDEMIA

Um mundo onde os últimos anos parecem ser o verdadeiro apocalipse (um livro da Bíblia que revela acontecimentos para o fim do mundo). E tudo o que temos, para resumir, são: Guerras, terremotos e pandemia. Com isso, o alerta do FMI (Fundo Monetário Internacional) é sobre os choques que o mundo vem vivendo e como devemos encarar as coisas de agora em diante.

Já comentei com você sobre algumas mudanças em relação ao comércio entre países, alguns já se ligaram que não dá para depender de um só, assim como a diversificação é positiva quando se fala em cadeia de suprimentos, especialmente depois da China atrasar o mundo inteiro com uma quarentena estendida e por aí vai.

O FMI alerta que é necessário construirmos mais resiliência em todos os níveis para lidar com os choques. Especialmente nas áreas de educação, saúde e boa proteção social, onde as pessoas devem receber oportunidades iguais. Por fim, o FMI afirmou que o crescimento da economia global para este ano é de 2,9%.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (13/02) o nosso IFIX fechou com queda de 0,39% aos 2.774 pontos. Com isto, o ano tem 3,23% de queda e o mês -1,65%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• CARE11: +1,68%
• RBRL11: +1,41%
• HGCR11: +1%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VINO11: -3,94%
• HCTR11: -2,79%
• VLTL11: -2,12%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.