Soco Matinal - 06/03/2023 - ICMS, guerra dos Chips e o projeto de lei que pode mexer nos seus dividendos

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (03/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,52%, fechando em 103.865 pontos.

Ainda que a gente tenha uma positividade vinda do comportamento da maior economia do mundo, os EUA, a gente tem um mercado doméstico que está sofrendo com essa história de corte da Selic. Por isso a gente vê a pressão ao BC, perspectiva não muito positiva para a Petrobras e economia desacelerando (e alguns já falam em retração) de forma que deixa os investidores cautelosos.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

•  MINERVA +7,27%
• AZUL: +6,62%
• MELIUZ: +6,17%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• HAPVIDA: -8,21%
• VIA: -4,91%
• MULTIPLAN: -4,63%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,19 com uma queda de 0,10%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Containers suspensos no ar e se chocando entre si, um com o desenho da bandeira dos EUA e outro com a bandeira da China. - Notícias ao Minuto Brasil

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, os dados positivos sobre a China acabaram contagiando o mundo inteiro.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1,17%
• S&P 500: +1,61%
• NASDAQ: +1,97%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +1,64%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,04%
• CAC 40 (França): +0,88%
• FTSE MIB (Itália): +1,56%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,56%
• Shangai (China): +0,54%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,17%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h05min):

• Bitcoin: +0,13% (US$ 22.400)
• Ether: -0,25% (US$ 1.565)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,16% (US$ 1.857,65/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,27% (US$ 85,83/Barril)
• Gás Natural: -9,04% (US$ 2,73/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,30% (US$ 126,64 a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

De antemão, como normalmente é divulgado nas segundas, teremos Boletim Focus hoje. Amanhã, terça-feira, Depoimento do Powell (presidente do FED).

Quarta-feira, discurso da Christine Lagarde, presidente do BCE, Variação de Empregos Privados nos EUA, oferta de empregos e Estoques de Petróleo Bruto.

Quinta-feira, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego nos EUA e Sexta, Payroll não agrícola e taxa de desemprego.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Moedas de Bitcoin organizadas e sobrepostas em fileiras - ABRAMARK

MAIS UM PLAYER NAS CRIPTOMOEDAS

A Magazine Luiza agora é a nova empresa que vai oferecer negociações de Bitcoin, assim como já é feito pelo Mercado Pago, PicPay e outros aplicativos. Esse serviço será da fintech da empresa que possui seus 37 milhões de clientes no app MagaluPay (aí já largaram na frente de muita gente, einh?).

A empresa também oferecerá cartão de crédito com os criptoativos e aproveita a onda dos brasileiros que ingressam cada vez mais nesse mercado. Há previsões de que neste ano as pessoas comecem a comprar mais criptoativos do que até mesmo ações, vamos ver se isso se confirma.

CASTIGO AOS ACIONISTAS

Um projeto de Lei foi apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL) para que empresas como a Vale, por exemplo, fiquem impedidas de pagar dividendos aos acionistas. O motivo dessa ideia é que os valores que seriam distribuídos como proventos sejam direcionados para indenizações em decorrência dos desastres causados na natureza.

De acordo com o projeto, a CVM poderia auxiliar na regulamentação e suspensão desses dividendos nos casos em que a empresa listada na Bolsa tivesse que efetuar indenizações decorrentes de danos causados como o de Brumadinho, por exemplo.

PRIVATIZAÇÃO DA SABESP

A notícia é de que o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização já deu carta branca para que sejam contratados os serviços para realização de estudos no sentido de verificar a viabilidade da desestatização da Sabesp.

A Sabesp é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo e está nesse lenga-lenga de privatização há anos, mas com o Tarcísio de Freitas a história pode se concretizar, pelo menos essa é a esperança.

EXTERIOR

APPLE E A HTC EM DUELO

A Apple já tem um lançamento à caminho: um headset de realidade mista (que coloca uma visão misturando elementos virtuais sem impedir que você veja o espaço físico). Inclusive esse objeto já é utilizado em cirurgias, projetos de arquitetura e outros serviços.

No entanto, quando falamos de grandes empresas a gente sabe que a concorrência pode custar caro, mas a HTC diz que não se importa com o lançamento. Ela pretende lançar ainda este ano o seu produto similar, mas não está preocupada com a Apple que se mantém mais cautelosa na hora de aproveitar uma oportunidade.

Outras empresas também estão na disputa, a Meta, por exemplo, lançou um dispositivo, o Quest Pro, a Microsoft tem o HoloLens e a Xiaomi não ficará para trás, já tem seu protótipo de óculos.

Desta forma, essa concorrência e pluralidade é vista de forma positiva pela HTC, pois isso faz com que a adoção geral de dispositivos de realidade mista seja impulsionada.

VEÍCULOS AUTÔNOMOS NO MAR

Inicialmente quero te perguntar: você sabe quanto do mar já foi explorado pelo ser humano? Provavelmente você ache que seja algo muito maior do que a porcentagem que vou te contar, mas pasme: menos de 20% do mar foi explorado.

Isso acontece por conta da pressão que é exercida conforme o ser humano vai se aprofundando, de forma que é impossível ir tão fundo. Aí entram empresas como a Boeing, por exemplo, que estão com projetos de submarinos não tripulados. Isso não vem de agora, ela já faz isso desde 1970.

Agora a empresa tem um modelo que é mais ou menos do tamanho de ônibus escolar (daqueles amarelinhos de filme dos EUA) e que pode ser usado para exploração de petróleo e gás, assim como ela está envolvida em vários projetos de outros veículos subaquáticos.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Chip sendo segurado por uma pinça - Poder 360

BRASIL

GUERRA DOS CHIPS

Essa é uma guerra da qual eu venho falando tem algum tempo. Os EUA e China estão se digladiando para ver quem consegue dominar esse mercado, pois esse é o novo instrumento de dominação, já que a gente tem esses componentes em larga escala em quase tudo hoje em dia.

Aí os EUA que não são bobos nem nada já chamaram o Brasil para mais perto e agora a gente vai entrar nessa, pois os EUA estão boicotando a China e querem investir para ter seus aliados de forma mais diversificada.

Só que se a gente fecha negócios com o Tio Sam a gente fica mais restrito com a China, não poderemos ter negócios que envolvam fabricação ou aumento de capacidade de certos semicondutores se estivermos falando das empresas que receberão investimentos dos EUA daquele pacote de US$ 52 bilhões da Lei dos Chips.

Por fim, para os EUA é bom deixar geograficamente mais perto parte da produção dessa cadeia e para nós é bom porque temos demanda aquecida e também não deixaríamos de ter para abastecer empresas que estão em nosso território. Lula vai para a China final desse mês. Vamos ver para lado a gente vai pender.

BOLETIM FOCUS

Inflação: para 2023 ficou mantida em 5,90% (meta de 3,25%) e para o ano que vem mantida em 4,02%.

Selic: mantida em 12,75% para este ano, em 2024 em 10%.

PIB: teve aumento de expectativa com este ano de 0,84% para 0,85% e mantida em 1,50% para o ano que vem.

Dólar: Mantido em R$ 5,25 para este ano e ano que vem mantido em R$ 5,30.

ESTADOS E O ICMS

Se preparem: em poucos dias começam a valer outras alíquotas para o ICMS. Ou seja, aquele corte, ou limite, feito em 2022 cai e agora a gente vai pagar de 19% a 22% de ICMS sobre mercadorias e serviços.

Essa é uma forma dos estados recompensarem a falta de arrecadação sobre combustíveis, telecomunicações e energia que girava em torno de 30% do que esses entes tinham de arrecadação.

Agora o nosso bolso chora!

WHATSAPP E COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO

Cielo e Mercado Pago estão finalizando testes com a Meta para disponibilizar o serviço depois da autorização do Banco Central.

Até o momento era possível o envio de valores entre pessoas, o que chamamos de P2P. No entanto, agora poderão ser feitos pagamentos para empresas com os cartões de bandeiras MasterCard e Visa.

Eles adoram facilitar a nossa vida quando o assunto é torrar dinheiro, né?!

EXTERIOR

CHINA E A DEFESA NACIONAL

O Ministério das Finanças da China informou que aumentará os gastos com a defesa do seu país: 7,2%, cerca de US$ 230 bilhões, somente no ano passado o crescimento desse orçamento tinha tido de 7,1%.

O relatório de trabalho emitido pelo Ministério fala sobre uma reunificação de Taiwan e Pequim de forma pacífica.

Por sua vez, os EUA também não ficou para trás no orçamento para o plano de gastos com a defesa e previu um orçamento de US$ 800 bilhões para este ano, 2% a mais que no ano anterior.

EXPECTATIVAS PARA OS EUA E CHINA

Todo mundo espera que as grandes economias se recuperem trazendo alívio global, mas o FED já aponta que o núcleo de serviços é uma pedra no sapato quando se fala de inflação e que o mercado de trabalho vai ter que ser enfraquecido.

A China, por outro lado, deu aquela alegrada com seus dados econômicos, mas já está deixando todo mundo meio acuado com essa história de prever um economia crescimento mais modesto.

Assim, todo mundo fica à espera do que vem pelos dados econômicos e na esperança de evitarmos uma recessão nos países que impactam bastante a economia global.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (03/03) o nosso IFIX fechou aos 2.821 pontos depois da alta de 0,36%. Com queda anual de 1,59% e alta de 0,46% no mês.

Inicialmente as maiores altas foram:

• VTLT11: +4,16%
• SDIL11: +3,47%
• BTAL11: +3,25%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• BLMG11: -2,46%
• BRCO: -2,06%
• SARE11: -1,32%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.