Soco Matinal - 20/03/2023 - PIB do Brasil é revisado para baixo, presidente chinês visita Putin e aquisição do Credit Suisse por UBS

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (17/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 1,41%, a 101.981 pontos. Só para situar vocês, é como se a gente voltasse para o final de julho do ano passado.

O rolo no setor bancário está difícil, viu? É tanta gente precisando de socorro que outros bancos maiores estão injetando dinheiro, os bancos menores vão perdendo espaço e ontem mesmo saiu a notícia de que o maior banco da Suíça fez aquisições, depois falo mais sobre isso.

Fora isso, a mesma de sempre: aqui o arcabouço fiscal com aquela nova proposta, a questão da taxa de juros e o mesmo acontece nos EUA com a expectativa do que vai rolar, porque o Fomc vai se reunir dia 21 e 22 agora para ver qual vai ser a direção sobre isso.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• LOCAWEB +13,04%
• CVC BRASIL: +8,14%
• PETZ: +8,08%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• TAESA: -4,03%
• ENEVA: -3,07%
• ASSAÍ: -2,93%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,27 com alta de 0,94%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: gráfico com linhas de várias cores mostrando altas e baixas - Fonte: Mais Retorno

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas, mais uma vez só as bolsas asiáticas fecharam no positivo.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,19%
• S&P 500: -1,10%
• NASDAQ: -0,74%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -1,33%
• FTSE 100 (Inglaterra): -1,01%
• CAC 40 (França): -1,43%
• FTSE MIB (Itália): -1,64%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,20%
• Shangai (China): +0,73%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,75%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h01min):

• Bitcoin: +3,90% (US$ 28.112)
• Ether: +0,09% (US$ 1.775)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,38% (US$ 1.980,95/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -2,32% (US$ 72,97/Barril)
• Gás Natural: +1,11% (US$ 2,36/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,85% (US$ 130 a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Ontem a China manteve a taxa preferencial de empréstimo, 3,65%. Hoje temos o discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu e amanhã também. (A muié gosta de uma prosa, einh? kkkk). Ainda teremos os dados sobre Vendas de Casas Usadas nos EUA.

Na quarta-feira, Discurso da presidente do Banco Central Europeu de novo, Estoques de Petróleo nos EUA, taxa-alvo de fundos Fed e coletiva do FOMC. Por aqui sai a ata do Copom.

Na quinta, tem reunião dos líderes da União Europeia e nos EUA Licenças de Construção, Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego e Vendas de Casas Novas.

Por fim, na sexta, outra reunião dos líderes da União Europeia e Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis nos EUA (mensal - fevereiro).

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: funcionário da Light olhando para escada posicionada próximo à fiação - Fonte: Jovem Pan

LIGHT E A DÍVIDA POR PERDAS TÉCNICAS

A empresa de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica está com uma situação complicada. Parece que ela não tem caixa suficiente e nem consegue gerar a quantidade necessária para pagar uma dívida até o final de 2026 (quando finaliza sua concessão).

E o que acontece? Existem áreas onde a empresa não consegue mandar as equipes, por conta do alto índice de criminalidade, então representa um alto risco para os empregados, com isso a empresa tem altas perdas também. Outra questão é que se ela não renovar a concessão dela, até o valor a ser devolvido pelo investimento em ativos não depreciados pode ser questionado pelo novo concessionário. E eu estou falando de uns R$ 10 bilhões, mais ou menos.

3R PETROLEUM E A DISPARADA DE 17%

Depois de um susto, a Petrobras ratificou a continuidade da transição do Polo Potiguar e a gente acabou vendo a 3R Petroleum subindo e muito.

A operação de US$ 1,38 bilhão faz parte do processo de desinvestimento da Petrobras e como o contrato já estava assinado ele será cumprido. No entanto, outros processos iniciados no governo passado e que ainda não tenham sido assinados estão sendo revisados pela diretoria da empresa.

EXTERIOR

FIRST REPUBLIC BANK TEM QUEDA DE 18% NAS AÇÕES

Enquanto vocês limpavam a churrasqueira ontem, depois daquela baguncinha em casa, o banco teve um corte na sua classificação de crédito.

Não tem pra ninguém, está todo mundo sofrendo com essa crise e esse banco aí já tem queda de 80% em suas ações neste mês depois do bafafá do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. O pessoal está apavorado e retirando seus depósitos com medo de perder a grana e não estar assegurado e o resto vocês já sabem, né? Pra quebrar é uma piscada de olhos e a confiança vai lá no chão também.

FOFOQUINHA SOBRE O SIGNATURE BANK

E nessa confusão toda é um tal de compra daqui, compra dali, e tá rolando um burburinho sobre o Bank of America comprar o Signature Bank.

Com toda essa questão dos bancos menores não terem liquidez, vendo essas aquisições, o risco de inadimplência acaba sendo pulverizado, não é mesmo? Porque você tem bancos maiores segurando as pontas na questão dos depósitos não segurados.

Só que há quem acredito que as fusões entre bancos ou aquisições por bancos maiores não sejam boas. Isso a gente vai ter que esperar para ver.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Lula ao lado esquerdo virado para Haddad conversando - fonte: Seu Dinheiro

BRASIL

• Hoje vai rolar uma conversa com o Ministro da Casa Civil sobre o novo arcabouço fiscal, então na reunião da Junta de Execução Orçamentária (um clubinho de ministros e secretários-executivos) eles vão discutir sobre essa ideia que tenta substituir o teto de gastos. A ideia é que isso fique decidido antes de Lula viajar para a China dia 24.
• OCDE eleva o PIB global, mas para o Brasil a previsão é de queda na alta que ela havia previsto para nós. A projeção anterior era de 1,2% para este ano, mas agora é de somente 1%, enquanto para o ano que vem fica em 1,1%, sendo a previsão anterior de 1,4%. Lembra o que falei para vocês outro dia? Baixa juros aqui, dinheiro volta para grandes economias que estão aumentando os juros. Os mercados emergentes deixam de ser atrativos. 

EXTERIOR

• O UBS abre a semana sendo o destaque depois de anunciar a compra do Credit Suisse por US$ 3,2 bilhões e com a ajuda do Banco Nacional da Suíça que vai oferecer 100 bilhões de francos suíços ao UBS para uma linha de liquidez. Como já comentei aqui, a questão não é apenas dinheiro, quando se fala dessa atual crise, mas de confiança das pessoas. Todo mundo corre lá sacar seu dinheiro e os títulos sem liquidez são uma pedra no sapato. Por isso a importância de se ter essa ajuda do Banco Nacional dando liquidez, além de corrigir a estrutura inchada que soma pontos negativos ao problema.
• Xi Jinping, presidente da China, visita Putin. E a questão é que cada vez mais se intensifica essa separação de Rússia e China contra os EUA e aliados. Não somente nas questões de apoio à Guerra, mas também nas relações comerciais, especialmente tecnológicas.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (17/03) o nosso IFIX fechou aos 2.776 pontos depois da queda de 0,04%. Ao passo que o índice tem queda anual de 3,17% e enquanto o mês tem queda de 1,14%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• HOFC11: +5,83%
• ARRI11: +3,72%
• TEPP11: +1,51%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• RELG11: -5,33%
• PATL11: -2,1%
• VTLT11: -1,96%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.