Soco Matinal - 27/03/2023 - IPCA-15 demonstra desaceleração no Brasil e Alemanha facilita imigração

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (24/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,92%, aos 98.829 pontos.

De antemão quero te lembrar que no mês de março, que está quase acabando, essa foi a sexta alta, e embora não seja algo ruim para quem está construindo patrimônio, como falei outro dia, a questão é que essas quedas mostram o que?

Primeiramente, uma preocupação com o tom do Banco Central falando da possibilidade de aumentar juros, mas eu quero te perguntar: se a inflação precisa ser controlada, se o Haddad e o governo não apresentam esse arcabouço fiscal ou qualquer coisa para resolver os problemas, o que mais o Banco Central poderia fazer?

Daí ficam criticando o Banco Central e tal, aquelas falas mais sem pé nem cabeça do Lula sobre economia, mas no meio desse problema todo o setor bancário conseguiu uma recuperação

Agora vamos ver os destaques do pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• BRF: +11,35%
• YDUQS: +10,38%
• HAPVIDA: +8,70%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• COGNA: -8,87%
• LOCAWEB: -8,02%
• ASSAÍ: -1,97%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,24 com queda de 0,96%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Touro de Wall Street - Fonte: Bangkok Post

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativas, com exceção dos EUA.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,41%
• S&P 500: +0,56%
• NASDAQ: +0,31%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -1,66%
• FTSE 100 (Inglaterra): -1,26%
• CAC 40 (França): -1,74%
• FTSE MIB (Itália): -2,23%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,13%
• Shangai (China): -0,64%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,39%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h):

• Bitcoin: +0,85% (US$ 27.909)
• Ether: -0,35% (US$ 1.764)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -0,27% (US$ 1.996,35/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -1,21% (US$ 74,59/Barril)
• Gás Natural: -3,68% (US$ 2,27/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,51% (US$ 126,01 a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Nesta semana a gente tem ata do Copom amanhã, com discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e os dados do Consumidor de março nos EUA.

Quarta, Vendas Pendentes de Moradias de fevereiro e Estoque de Petróleo Bruto nos EUA.

Quinta, PIB trimestral e Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego nos EUA e PMI Industrial de março da China.

Finalmente na sexta, IPC anual de março da Zona do Euro, Núcleo do Índice de Preços de fevereiro nos EUA e mais um discurso da presidente do Banco Central Europeu.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: fundo verde escuro e a palavra CEMIG em branco - fonte: Investidor Sardinha

BALANÇOS

Os dados são relacionados ao quatro trimestre de 2022, indicados por 4T22 e sempre comparados em relação ao quatro trimestre de 2021, referenciado como 4T21.

CEMIG

A CEMIG é uma holding composta por mais de 100 empresas e é a Companhia Energética de Minas Gerais.

Inicialmente ela informou um aumento de 46,1% no seu lucro líquido com R$ 1,407 bilhão e lucro ajustado com aumento de 21,3% com R$ 1,2 bilhão.

Enquanto isso, o ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) teve alta de 19,1% com R$ 1,97 bilhão e o ajustado teve alta de 11,1% com R$ 1,66 bilhão.

Da mesma forma, a receita líquida aumentou 1% na base anual com R$ 9,753 bilhões e 2,8% a mais de crescimento no número de clientes, enquanto os custos e despesas operacionais aumentaram 2,2% com R$ 8,21 bilhões.

Por fim, o resultado financeiro foi de R$ 69,8 milhões (negativo) e 77,5% menor considerando o 4T21 onde foi negativo em R$ 310,8 milhões. Parte disso é por conta da variação cambial também e ágio da recompra de títulos. A dívida bruta também diminuiu 6,9% com o valor total de R$ 10,579 bilhões.

SER EDUCACIONAL

O Ser Educacional tem como principal atividade a educação superior, como cursos técnicos, graduações e pós graduações, além de ofertar esses cursos na modalidade presencial e ensino à distância.

No entanto, mesmo com o serviço prestado de forma ampla, parece que não foi o suficiente, ela informou um prejuízo líquido de R$ 441 mil, isso que no 4T21 ela tinha informado um lucro de R$ 30,8 milhões.

Se considerar o prejuízo líquido sem ajustes, os valores ficam mais expressivos: R$ 125,4 milhões no 4T22, revertendo lucro de R$ 3,5 milhões do 4T21. Eita lasquêêêra!

A margem ebitda ajustada foi de 16,1% com baixa de 5,5 pontos percentuais e o ebitda ajustado foi de R$ 71,3 milhões representando queda de 15,5%.

Nesse meio tempo a empresa afirma que houve uma redução no ebitda ajustado por conta dos custos e despesas operacionais e também dos investimentos, eles estão focados em aumentar a base de alunos e fazer novos tipos de negócios e assim evoluir o ecossistema deles.

Por fim, a receita líquida aumentou 13,1% com R$ 442,3 milhões e a base de alunos aumentou 32%. Enquanto isso, o o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 46 milhões, um aumento de 13,9%.

EXTERIOR

DISNEY SOB PRESSÃO

Desde o seu ápice em 2021 as ações já caíram 53%, mas a ação é uma das queridinhas dos investidores, além de ser uma marca mundialmente conhecida, o que pode favorecer a empresa que pretende fazer algumas mudanças.

Considerando as várias linhas de produtos da marca, como parques, streaming, entre outros, a incerteza macroeconômica é o que pesa no fim das contas. Lógico que a linha de streaming conta com um território selvagem e pesa muito, assim tem que haver muito custo nessa área para competir de igual para igual e atrair clientes.

E como não poderia ser diferente, a empresa vai demitir 7.000 funcionários para reduzir despesas e tentar recuperar a lucratividade até o ano fiscal de 2024.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: carteira de trabalho com notas de 100 reais - fonte: Oitchau

BRASIL

• A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas informou que no mês de fevereiro 80,4% dos reajustes salariais efetuados ficaram acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Para o mês de março a projeção é de que 88,5% dos reajustes também fiquem acima do INPC.
• Juros altos e incerteza política travam investimentos no Brasil. Isso resulta em dificuldade para a recuperação econômica. Enquanto muitos setores ficarão estagnados com ausência de investimento, o agronegócio promete ir na contramão e se modernizar. O setor de energia elétrica também, especialmente em investimentos de projetos renováveis.
• O IPCA-15, uma prévia da inflação, veio acima do esperado, mas desacelerou. Em fevereiro esse índice foi de 0,76% e agora para março está em 0,69%, conforme dados do IBGE.

EXTERIOR

• A Alemanha está mudando suas regras de imigração para atrair mais trabalhadores estrangeiros. Com as novas medidas, a nacionalidade ficará mais fácil de ser obtida e se espera conseguir mais de 400 mil trabalhadores qualificados por ano para reequilibrar a escassez de mão-de-obra por conta da população mais envelhecida.
• China assina acordo com a Pfizer para melhorar a cobertura de saúde aos chineses. A farmacêutica vai apoiar a pesquisa em saúde pública e melhorar a saúde das populações rurais.
• A Suíça está exposta a uma única instituição financeira depois da compra do Credit Suisse pelo UBS, seu maior rival. Com a aquisição, a soma dos ativos combinados da nova entidade são de mais ou menos US$ 1,7 trilhão e isso significa duas vezes mais do que a produção econômica do país.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (24/03) o nosso IFIX fechou aos 2.770 pontos depois da alta de 0,34%. Ao passo que o índice tem queda anual de 3,37% e enquanto o mês tem queda de 1,35%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• XPPR11: +5,62%
• RBFF11: +2,54%
• RBRP11: +2,1%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VIUR11: -1,46%
• WHGR11: -1,28%
• NSLU11: -1,09%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.