Soco Matinal - 04/04/2023 - Energia mais cara para 63 milhões de brasileiros e os problemas dos EUA com a OPEP+

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de segunda-feira, (03/04/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,37% aos 101.506 pontos.

Embora a gente tenha visto a alta do petróleo fazer a Petrobras e outras petroleiras se valorizarem, os bancões e varejo já sentiram o mundo de cabeça pra baixo. Óbvio: petróleo sobe, inflação sobe. As coisas encarecendo, o crédito fica complicado, a inadimplência pode aumentar também e o varejo? Nem se fale. Para finalizar, sobrou até para os frigoríficos ontem.

Agora vamos ver os destaques do pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• PETROBRAS: +4,76%
• PRIO: +3,88%
• GRUPO NATURA: +2,80%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• RENNER: -7%
• HAPVIDA: -6,49%
• MARFRIG: -5,12%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,07, praticamente estável, a alta foi de apenas 0,05%. 

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Príncipe da Arábia Saudite e Presidente da China apertando as mãos - Fonte: Jornal Direita

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,98%
• S&P 500: +0,37%
• NASDAQ: -0,27%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,31%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,54%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): +0,24%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,52%
• Shangai (China): +0,72%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,18%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h19min):

• Bitcoin: -0,01% (US$ 28.320)
• Ether: +1,52% (US$ 1.833)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,50% (US$ 1.983,90/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +6,47% (US$ 84,93/Barril)
• Gás Natural: +1,55% (US$ 2,09/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -3,83% (US$ 122,19 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Logo da Natura em uma parede de folhagens e a palavra "natura" - Fonte: Capital Reset

NATURA&CO FECHA VENDA COM L'ORÉAL

Finalmente o acordo vinculante entre as duas foi anunciado e o negócio de US$ 2,52 bilhões fecham a venda da Aesop para a L'Oréal. O valor deverá ser pago no terceiro trimestre deste ano. 

Enquanto o negócio se concretiza, a Natura&Co dá passos para a sua reestruturação e consegue fazer desinvestimentos para que consiga focar mais nos negócios da América Latina. 

Em conclusão, essa decisão vem depois de vários resultados negativos que foram vistos nos negócios espalhados por aí. Pelo jeito o forte mesmo é aqui. 

HERINGER TEM DIA DIFÍCIL COM MUDANÇA DE PLANOS

Embora a Heringer Fertilizantes seja uma small cap, a gente não precisa ignorar a bichinha, né? Vamos falar o que aconteceu, até porquê ela despencou mais de 20% em um único pregão. 

Inicialmente vale dizer que ela é controlada pela Eurochem, ainda que indiretamente, e essa controladora desistiu de fazer a oferta de ações de aquisição para cancelamento do registro e saída do mercado, isso por conta do tempo que se leva para esse processo. 

Agora a empresa quer registrar uma OPA, que é a Oferta Pública de Aquisição, com isso ela pode vender o controle sem muita perda de tempo.

AMERICANAS TEM ALTA COM ANÚNCIO DE ACORDO

A princípio a empresa tem uma proposta de acordo com os credores financeiros e com isso ela pode ter aumento de capital de até R$ 2 bilhões. Isso que já foram propostos R$ 10 bilhões. 

Lógico que esses valores ainda estão bem abaixo do furo de R$ 20 bilhões inicialmente descritos quando a gente começou a descobrir essa história. 

No entanto, o anúncio foi suficiente para a gente ver uma alta de 1% nas ações, o que fez com que a cotação variasse em R$ 0,01. (Deixou muita gente milionária...) 

EXTERIOR

VIRGIN ORBIT E A PROTEÇÃO CONTRA FALÊNCIA JÁ ESPERADA

Não é de hoje que a gente comenta sobre a empresa de lançamento de foguetes não estar bem das pernas, mas agora oficialmente ela requisitou um processo que poderia facilmente ser comparado ao que chamamos aqui no Brasil de recuperação judicial. 

Primeiro ela deu férias coletivas para os empregados, depois retornou uma parte deles e demitiu uma galera. Daí depois manteve só os funcionários indispensáveis e tentou de todas as formas financiamentos, mas quem vai apostar grana em algo que não está dando conta de entregar o que promete, né?

Acabou que no final das contas ela está afundando com o processo de "Capítulo 11" como chamam a "recuperação judicial" por lá, igual o foguete dela que não conseguiu atingir a órbita falhando no meio do voo e afundando no oceano.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Lula e Jean Prates conversando seriamente - Fonte: O Globo

BRASIL

FOFOQUINHA SOBRE LULA E PRESIDENTE DA PETROBRAS 

Faz pouco tempo que começou a relação entre os dois com a nomeação de Prates para a presidência da Petrobras e a fofoca sobre Lula não estar curtindo como andam as coisas já está rolando no ar.

Uma das questões você já sabe: os dividendos distribuídos aos acionistas que investiram na empresa, né? Porque aqui ninguém ganhou nada, as ações foram compradas. outro ponto é que a diretoria indicada por Prates também não agrada uma parte do PT.

Será que veremos várias trocas como aconteceu no governo anterior? Quem viver verá. 

LUZ MAIS CARA PARA 63 MILHÕES DE BRASILEIROS

A Aneel já tinha autorizado o aumento da tarifa de luz em 4 estados, mas agora 34% das cidades brasileiras terão aumento também. Com isso quase 30% da população brasileira terá aumento de custo. 

As novas tarifas deverão entrar em vigor a partir de 4 de julho e até 15 de maio ainda haverá consulta pública sobre isso. Em contrapartida, ainda há medidas como ressarcimento de PIS/Cofins e repasse da Eletrobras para a Conta de Desenvolvimento Energético por conta da privatização, então acabará dando uma ajudinha nessa parte. 

BRASIL TEM SUPERÁVIT NA BALANÇA COMERCIAL EM MARÇO

Felizmente a gente se deu bem, no mês de março acabamos ficando com resultado positivo de US$ 10,956 bilhões, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A gente exportou US$ 33,060 bilhões e importou US$ 22,104 bilhões. Com isso observamos aumento de 7,5% nas exportações e queda de 3,1% nas importações, esses dados são comparados com o mês de março de 2022.

EXTERIOR

CORTE DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E DADOS FRACOS DOS EUA

Esta semana temos muitos dados sobre PMIs, que são índices que contam pra gente como estão as atividades das indústrias ou setor da economia em suas respectivas áreas. Começa lá com a compra de matérias-primas, equipamentos e isso faz com que esse índice consiga mostrar claramente a visão da situação econômica daquele setor analisado. 

Dito isto, a gente já viu que pela quinta vez seguida esse índice dos EUA mostrou queda. Agora, não bastasse isso, a gente tem um problema que eu contei ontem, do corte de produção pela Arábia Saudita que é a dona do grupinho chamado OPEP, que muitos chamam de cartel (e errado não está).

Se a gente já falava em recessão, necessidade de aumento de juros, mas ter jogo de cintura para não cair numa vala, agora com esse corte de produção de petróleo a gente chega mais perto de uma recessão, pois a inflação está gritante.

Um detalhe nessa história toda é que os EUA tinha conversado e combinado de comprar mais petróleo e depois mudou de ideia, inclusive eles têm a maior reserva de emergência. E nisso a Arábia Saudita falou: ah, é? Pera aí, a China aqui querendo negócio, eu preciso diversificar, os EUA mudou de ideia, então vamos fazer negócio aqui com os outros países. 

Para concluir, a coisa fica cada vez mais complicada para os EUA e é preciso que ele repense a sua estratégia para o Oriente Médio. 

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (03/4) o nosso IFIX fechou 2.753,11 (-0,28%).

Inicialmente as maiores altas foram:

• DEVA11 (+5,90%) R$ 59,20
• XPML11 (+3,08%) R$ 98,43
• BRCO11 (+2,96%) R$ 95,99 

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VILG11 (-5,03%) R$ 84,19
• BCRI11 (-4,86%) R$ 73,39
• BRCR11 (-4,41%) R$ 50,45

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.