Soco Matinal - 10/04/2023 - Saneamento básico e mais impostos no Brasil e os dados do Payroll nos EUA

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quinta-feira, (06/04/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,15% aos 100.821 pontos.

A semana foi mais curta, mas deu pra gente sentir que a bolsa não estava muito contente. Além disso, os dados de emprego lá dos EUA estavam para ser divulgados na sexta, e ainda por cima era feriado lá e aqui. Será que hoje a gente pode levar uma sacudida, hã!?!?! Já comento sobre este assunto.

Enquanto isso, aqui no Brasil essa história de meta de inflação, arrecadar mais imposto para dar conta do novo arcabouço fiscal também não tá lá muito fácil, vamos falar a verdade. Para piorar, o Lula falou que se a meta de inflação está errada tem que ser alterada, então. Só que o mercado já está acostumado com as baboseiras e nem deu bola.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• ALPARGATAS: +5,04%
• LOJAS RENNER: +4,94%
• 3R PETROLEUM: +4,84%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• NATURA: -5,49%
• TOTVS: -4,08%
• MELIUZ: -3,26%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,05, com uma alta de 0,46% e se manteve neste valor, mesmo com a queda de 0,04% na sexta.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Uma parte da bandeira dos EUA fechando um círculo de ferramentas como chaves, alicates, régua, e outros objetos usados na construção civil - fonte: Mais Retorno

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente, com exceção das bolsas asiáticas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,01%
• S&P 500: +0,36%
• NASDAQ: +0,76%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,50%
• FTSE 100 (Inglaterra): +1,03%
• CAC 40 (França): +0,12%
• FTSE MIB (Itália): +1,29%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,22%
• Shangai (China): 0%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,44%

As bolsas asiáticas tiveram funcionamento normal na sexta-feira e tiveram o desempenho positivo. Kospi: +1,27%; Shangai: +0,45% e Nikkei: +0,17%.

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h35min):

• Bitcoin: +1,48% (US$ 28.304)
• Ether: +1,33% (US$ 1.857)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -0,45% (US$ 2.011,90/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,15% (US$ 85,12/Barril)
• Gás Natural: -6,88% (US$ 2,01/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,43% (US$ 119,16  a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Começamos a semana com o Boletim Focus aqui e dados de IPC e IPP da China, além do discurso do membro do FOMC nos EUA.

Terça, tem dados de Vendas no Varejo na Zona do Euro, IPCA aqui no Brasil, Estoque de Petróleo e discurso de membro do FOMC nos EUA.

Na Quarta, dados sobre Vendas no Varejo no Brasil, IPC (inflação) nos EUA e atas do FOMC.

Quinta, dados de importação, exportação e balança comercial da China, Produção Industrial da Zona do Euro e IPP dos EUA, assim como Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego.

Sexta não vai ser fraca, não: Vários dados dos EUA como Produção Industrial, Vendas do Varejo, Núcleo de Vendas do Varejo, entre outros dados.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: avião da azul em voo, ele é pintado com araras azuis e fundos coloridos, assim como tem a logo da empresa pintada ao final - fonte: Azul

AZUL BRILHOU NO MÊS DE MARÇO

Embora o setor aéreo seja fadado ao fracasso quando falamos em bolsa de valores, a Azul está dando uma esperança para quem tem ações da empresa. No mês de março ela informou que teve crescimento de 8,1% no tráfego de passageiros quando comparado ao mesmo período do ano passado. A capacidade da empresa também aumentou, 9,4%.

Teve aumento também no número de voos diários, praticamente dobraram essas operações especialmente com voos para os maiores destinos corporativos.

TAESA E A CAPTAÇÃO DE R$ 2 BILHÕES

Está em estudo a captação do valor entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões em oferta de novas ações pela Taesa. O valor será para usar em leilões de transmissão de energia em 2023 e 2024.

O período previsto para esta captação é em abril ou maio e isso por conta do resultado da empresa que sairá no dia 3 de maio, então talvez seja uma boa divulgar os resultados antes para conseguir fazer uma boa captação.

Até o momento não foram confirmadas essas informações todas, então é mera fofoquinha.

DINHEIRINHO NO BOLSO

Todo sardinha raiz gosta de ver JCP e Dividendos caindo na conta, né? Aliás, o reinvestimento deles é melhor ainda. Então nesta semana vamos ver o que vai pingar por ação:

Hoje tem R$ 0,060 da B3;

Dia 11: R$ 1,062 da Transmissão Paulista;

Dia 14: Boa Vista (R$ 0,25404138321 de JCP) e Vulcabras R$ 0,08.

EXTERIOR

TESLA VAI TER FÁBRICA DE BATERIAS EM XANGAI

Uma megafábrica será construída em Xangai para produzir 10 mil unidades de bateria Megapack por ano. Já existe uma na Califórnia, mas a ideia é complementar a produção já existente.

Com isso a Tesla vai ter aumento de produção e ao mesmo tempo menor custo. A empresa está de olho na demanda que aumenta ao passo que a China é o país que é líder mundial no setor de baterias. (certo ele, né? Tem que jogar com quem está ganhando!) 

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: charge da evolução mostrando uma fila de tartarugas cada vez maiores até o desenho de um homem suando e carregando um saco nas costas escrito "carga tributária"- fonte: Jornal Contábil

BRASIL

MAIS IMPOSTO

Nada como começar a semana falando de coisas ruins, hahahaha! É só para você começar na força do ódio mesmo. Essa notícia é sobre o governo estar pensando em tributar fundos exclusivos.

Quem investe uma grana alta, ali na casa dos R$ 10 milhões, ele vai ter um gestor desse patrimônio, é feito registro desse fundo na CVM e então ficam todas as suas operações regulamentadas perante os órgãos também.

Então a ideia agora é que seja pago um imposto em cima desse valor investido, diferente do que a regra vigente onde o imposto é pago somente no resgate. Vai ser tipo o come cotas que tem nos fundos por aí.

A notícia não é boa para ninguém, né? Para quem tem fundo exclusivo, por causa do imposto regular e para quem não tem o requisito ainda para ter um fundo nessa modalidade, os R$ 10 milhões.  (Não tá fácil pra seu ninguém!!!). 

REGULAÇÃO NO MARCO DO SANEAMENTO

Inicialmente vou te explicar rapidamente que o Marco Legal do Saneamento Básico foi sancionado em 2020 e era para estabelecer metas de universalização de serviços de água e esgoto com investimento da área privada. Isso aí era para que a gente aumentasse o atendimento da população mais carente neste setor, pois tem um monte de gente que não tem tratamento de esgoto e água potável em casa.

Dito isto, agora veio o Lula e mudou as regras para manter as empresas estatais, sem licitação, para continuar seus contratos com os municípios. Outra mudança é que as estatais terão mais tempo para provar que conseguem investir no setor, isso que o prazo já tinha se esgotado em 2021.

Aí já sabe, foi aquele vuco-vuco, com o Partido Novo pedindo ao STF que suspenda a alteração porque isso está desestimulando a concorrência. Claro, empresas que não provaram até agora a capacidade para levar água potável e esgoto para as regiões mais precárias podem enrolar mais dois anos? Para que serviu fazer o Marco Legal do Saneamento, então?

Agora está na mão do STF, vamos ver qual vai ser. Enquanto isso, Sabesp e Copasa já deixaram associação de estatais de saneamento, a Corsan também pulou fora da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Por fim, o Congresso já quer apresentar projetos para derrubar as medidas introduzidas por Lula.

EXTERIOR

PAYROLL NOS EUA - TAXA DE EMPREGOS SE MANTÉM FIRME

A taxa de emprego para os estadunidenses se mantém firme, como vimos na sexta-feira, embora o crescimento do emprego já esteja diminuindo, o desemprego ainda caiu de 3,6% para 3,5%. Além disso, o salário teve aumento de 0,3%.

No mês de março foram criadas 236 mil vagas de emprego, isso é um pouquinho abaixo dos 239 mil previstos.

Lembra que comentei em outra edição que esses dados ajudariam o FED na decisão sobre a taxa de juros? Então, a reunião deles acontecerá no começo de maio e agora eles estão diante de um possível aumento da taxa de juros, pois é necessário conter a alta inflação que ainda tem o reforço da alta taxa de emprego e aumento de salário.

A expectativa é de que o aumento seja de 0,25 ponto percentual, mas ainda tem quem acredite que haverá manutenção da taxa. O que não pode ser esquecido é o impacto da crise bancária também, pois isso interfere muito na decisão do FED a pode contribuir para o fim do aperto monetário.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (06/4) o nosso IFIX fechou com 2.760 de forma estável. Permanecendo com queda de 3,72% no ano e no mês com queda de 0,02%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• RELG11:  +3,15%
• VINO11: +2,8%
• VGIR11: +2,36%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VSLH11: -5,16%
• HCTR11: -4,08%
• DEVA11: - 3,76%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.