Soco Matinal - 12/04/2023 - Brasil e EUA têm inflação menor em março e expectativas são sobre queda na taxa de juros

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de terça-feira, (11/04/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 4,29% aos 106.213 pontos.

Essa alta é só para aquele seu tio parar de falar que renda variável é perigosa e que esse "negócio" aí só perde dinheiro. hahaha!

De toda forma, não se iluda, tá? O fato de termos queda na inflação é algo que nos dá uma luz no final do túnel, no entanto a gente não pode achar que esse IPCA dentro da meta é algo que vai se manter, pelo menos não temos dados para isso. Só esperando os demais dados econômicos para a gente ver se realmente a coisa tá boa mesmo, incluindo também termos o arcabouço fiscal aprovado e outras promessas para o equilíbrio das contas públicas cumpridas também.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• GOL: +17,13%
• AZUL: +13,81%
• MAGAZINE LUIZA: +12,84%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• MINERVA: -1,29%
• ENERGIAS BRASIL: -0,85%
• TAESA: -0,03%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5 com uma queda de 1,19%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: sombra de um homem olhando para o celular e ao fundo a logo do FMI com a escrita "international monetary fund" - Fonte: Agência Brasil - EBC

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,29%
• S&P 500: 0%
• NASDAQ: -0,43%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,37%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,57%
• CAC 40 (França): +0,89%
• FTSE MIB (Itália): +1,15%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,05%
• Shangai (China): -0,05%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,42%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h56min):

• Bitcoin: -0,20% (US$ 30.016)
• Ether: -2,32% (US$ 1.872)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,79% (US$ 2.004,80/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,18% (US$ 85,17/Barril)
• Gás Natural: +0,64% (US$ 2,18/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +1,09% (US$ 121,05  a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: imagem parcial da mão de alguém entregando uma moeda para outra pessoa que já possui outras moedas - Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Itapemirim

SOQUINHOS

• O Carrefour havia feito a compra do BIG por R$ 7,5 bilhões, mas poderá receber troco de até R$ 1 bilhão e a operação preocupa os investidores.
• Light tenta suspender dívidas que passam de R$ 11 bilhões em debêntures, empréstimos e outras modalidades. Tem até descontão em algumas debêntures com valor reduzido em 75%.
• Americanas que dar um tempo no cabo de guerra e negociar um acordo de Recuperação Judicial que seja bom para a maioria dos credores. Depois de combinar tudo direitinho, o plano vai para votação em assembleia geral de acionistas.
• EDP Brasil tem ajuste no preço da oferta reduzido. O motivo é a declaração de dividendos, então o valor da OPA passou de R$ 24 para R$ 23,73.

EXTERIOR

• Na mira das estrangeiras o governo lançou a caçada: taxar Shein, Shopee e AliExpress mesmo que o valor da remessa seja inferior a US$ 50. Antes esse montante tinha uma isenção quando o item era enviado de pessoa física para pessoa física, mas agora acabou a festa. Até porquê isso era usado para fraudar a receita. Agora se for retido, o valor a ser pago a mais é de 60% do valor total da encomenda.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: cesta de supermercado com vários alimentos e pilhas de moedas douradas atrás - fonte: CSB

BRASIL

INFLAÇÃO ABAIXO DO ESPERADO E EXPECTATIVAS SOBRE CICLO DE APERTO MONETÁRIO

Com dados sobre a inflação do mês de março o mercado deu aquela animada, como falei para você, mas será que a gente pode esperar corte na Selic?

O dado mostrou que o IPCA foi de 0,71% no mês de março (puxado pelo grupo de Transportes), sendo que nos últimos 12 meses ele acumula 4,65% e neste ano 2,09%. Por outro lado, a expectativa era de que esse dado viesse maior: 0,77%. Embora pareça pouca a diferença, o mercado se animou demais, foi só alegria.

No entanto, a gente tem uma taxa Selic mantida em 13,75% desde agosto de 2022, com isso vimos que mesmo a inflação instável, ela se mantém entre 5% e 6%, mas a pergunta que fica é se o Copom vai poder cortar os juros ou se ainda vai manter essa taxa na próxima reunião.

Por fim, a única previsão que temos até o momento é o último Boletim Focus, nele a previsão era de uma alta na inflação, mas temos mais dados pela frente e podemos esperar para ver qual será a postura do Banco Central.

HADDAD E O BILHETE PARA O FMI

Não posso deixar de falar sobre a carta que o nosso ministro da Fazenda mandou para o FMI e embora eu esteja falando em tom debochado, achei bem sensato, pelo menos na teoria, o conteúdo da mensagem que ele quis passar.

Ele indicou que o interesse do governo é incluir as pessoas pobres no orçamento e os ricos no sistema tributário, falando de alterar a regra do imposto de renda para ter um aumento progressivo, ou seja: taxa mais os ricos proporcionalmente falando.

Outro ponto indicado por ele é a facilitação do sistema tributário com a simplificação da legislação, fim da guerra fiscal com os estados e aumento de transparência. Por fim, falou sobre a revisão de incentivos fiscais.

Será que é verdade esse "bilete"?

EXTERIOR

INFLAÇÃO DOS EUA CAI PELA NONA VEZ SEGUIDA

Similar ao que vemos no Brasil no mês de março, temos boa notícia sobre os EUA: os preços subiram 5% no acumulado dos 12 meses, no entanto isso fica abaixo dos 6% que foram vistos até fevereiro, assim como ficaram abaixo dos 5,2% esperados.

Da mesma forma, o CPI, como é a sigla desse índice em inglês, foi de 0,1% de aumento em relação a fevereiro, enquanto que anteriormente havia sido um aumento de 0,4%.

Esses dados trazem um certo alívio, embora para o consumidor isso seja um resultado bem pequeno no bolso.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de terça-feira (12/4) o nosso IFIX fechou com 2.765 com alta de 0,16%. Assim a queda anual é de 3,55% no ano e no mês alta de 0,15%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• TEPP11:  +2,9%
• HGBS11: +2,41%
• VILG11: +2,27%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VSLH11: -6,95%
• HCTR11: -5,77%
• DEVA11: - 5,33%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

[Rai Nunes Espindola]

Boa tarde! Não consegui ouvir o podcast hoje, já estou tentando tem um tempinho razoável. Alguma chance de estar fora do ar?

[Evelyn Santos]

1 hour ago, Rai Nunes Espindola disse:

Boa tarde! Não consegui ouvir o podcast hoje, já estou tentando tem um tempinho razoável. Alguma chance de estar fora do ar?

Oi, Rai

Aqui rodou normal. 

Você está ouvindo pelo Spotify direto ou aqui pela comunidade?

[Rai Nunes Espindola]

Direto aqui na comunidade. Dou play, fica girando e simplesmente não vai :(

Já dei o famoso Control+F5...

 

[Rai Nunes Espindola]

Acabei de conseguir ouvir!!!

[Evelyn Santos]

11 horas atrás, Rai Nunes Espindola disse:

Acabei de conseguir ouvir!!!

Que bom que conseguiu. Eu havia testado ouvindo daqui e do Spotify também e tinha dado certo. hehe

O importante é que deu certo aí também.

[Rai Nunes Espindola]

Eu nem sabia que tinha Spotify, coloquei lá agora.