Soco Matinal - 18/04/2023 - Brasil pode ser protagonista na produção de soja, Haddad quer ajudar endividados a se livrarem dos juros altos e PIB da China surpreende

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de segunda-feira, (17/04/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,25% aos 106.015 pontos.

A verdade é que todo mundo ficou murcho depois dessa história do arcabouço ficar para depois, fica essa indecisão aí, ninguém gosta. Eu sempre falo: o mercado não gosta de insegurança.

Da mesma forma, os índices econômicos deram um balde de água fria, o Índice de Atividade Econômica em queda adiantou um PIB fraco pela frente. Quem tá todo dia aqui no Soco Matinal já está por dentro de tudo isso.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• LOCAWEB: +4,44%
• JBS: +2,71%
• LOJAS RENNER: +2,70%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• 3R PETROLEUM: -15,70%
• ELETROBRAS: -3,75%
• ULTRAPAR: -2,36%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,94 com uma alta de 0,69%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: grãos de soja por cima da bandeira do Brasil - Fonte: Mais Soja

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,30%
• S&P 500: +0,33%
• NASDAQ: +0,28%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,11%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,10%
• CAC 40 (França): -0,28%
• FTSE MIB (Itália): -0,62%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,07%
• Shangai (China): +1,42%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,17%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h30min):

• Bitcoin: +0,19% (US$ 29.933)
• Ether: +0,73% (US$ 2.105)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -1,06% (US$ 1.994,20/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -1,80% (US$ 84,76/Barril)
• Gás Natural: +4,41% (US$ 2,27/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,76% (US$ 120,01 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: desenho com fundo branco e a logo da 3R Petroleum com a escrita do nome - fonte: PetroNotícias

SOQUINHOS

• 3R Petroleum despenca com notícia sobre aumento de capital por subscrição privada. O valor desejado é de até R$ 900 milhões, no entanto isso é visto de forma negativa. Primeiramente por conta da diluição dos acionistas atuais e segundo por conta do desconto que terão as ações que serão ofertadas futuramente. Sacanagem, né? Tem quem pense pelo lado positivo também que é ter a oportunidade de comprar mais por menor preço.

FOFOQUINHA

De antemão já quero deixar claro: eu gosto de uma fofoquinha. E já que estamos falando da 3R Petroleum despencar, já tá rolando por aí que um conselheiro da empresa comprou puts da 3R ao longo do mês passado. Inicialmente parece que quem fez a manobra na véspera do anúncio foi Richard Gerdau Johannpeter. (A operação dele, em miúdos, foi assim: ele ficou com as ações mas posicionado de um jeito que se caíssem ele estava protegido, chama de collar). Por fim, o recado de sempre: Fiquem longe disso, sardinhas... 

• Alupar vai fazer aumento de capital de R$ 328,8 milhões com capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos. Haverá bonificação para os acionistas registrados no final de 17 de abril deste ano.
• A Cemig acabou de alienar sua participação societária para a Light no capital social da Axxiom Soluções Tecnológicas, que era de 49%. Isso faz parte do planejamento de desinvestimento da Cemig.
• A Fleury revisou as estimativas sobre geração operacional de caixa em razão da fusão com o Grupo Pardini. Agora o valor é para ser entre R$ 200 milhões e R$ 220 milhões, 25% maior do que havia sido previsto inicialmente.
• A CVM questionou a Petrobras sobre negociar com a China em reais e ela respondeu que não está sabendo de nada. O Haddad disse outro dia que assinou um memorando no qual orienta que o Brasil e China façam vendas em reais.
• A Vale está buscando sobre no Peru focando na demanda de baterias de carros elétricos. Ela detém concessões em 17 dos 24 estados do Peru e com isso já tem dois projetos iniciais de sondagem. A exploração de cobre da Vale no ano passado representou 4% das receitas operacionais recorrentes.

EXTERIOR

• A Apple prometeu uma parceria com a Goldman Sachs um tempo atrás para oferecer uma conta de alto rendimento. Agora parece que chegou o momento. Embora a gente aqui no Brasil não ache atraente, o rendimento é de 4,15% ao ano, sem cobrança de taxas, sem mínimo de depósito, e conectado ali no aplicativo da Wallet. Bem facilitado, não é?
• O Walmart fechou lojas em Chicago por conta de uma série de questões: mudança do comportamento dos consumidores, trabalho remoto, a concorrência apertando no calo, a inflação persistente que faz a galera dar uma segurada na compra de futilidades e o aumento de custos. Há quem acrescente um grave problema: crime descontrolado. Isso por conta de algumas mudanças em alguns estados por lá que consideram furtos de até determinados valores como de "delitos de menor potencial ofensivo" (que existe no Brasil também) e por isso não levam para a cadeia. Outra questão é a venda online, né? Muita gente pegou o gostinho da coisa e aí as lojas precisam deixar imóveis caros e custosos para trás.
• A Charles Schwab reportou um lucro líquido 14% maior do que o registrado no ano anterior com seus US$ 1,6 bilhões, mas perdeu US$ 41 bilhões em depósitos na comparação com o trimestre anterior. A receita líquida aumentou 10% com seus US$ 5,12 bilhões e com isso as ações subiram 3,13%. Só que neste ano elas já estão com mais de 30% de queda. Os bancos até estão surpreendendo com bons resultados, mas a economia mais lenta pela frente preocupa a todos.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: porta-voz da Casa Branca, John Kirby, falando e ao fundo a bandeira dos EUA - Fonte: Head Topics

BRASIL

• A Casa Branca (EUA) criticou as falas de Lula sobre a Ucrânia dizendo que ele se equivocou. Isso porque o Lula disse que os Estados Unidos incentiva a guerra. Com isso, Lula estaria reproduzindo propaganda russa e chinesa. O nosso presidente tem colocado o presidente da Ucrânia como culpado por integrar ou querer integrar a OTAN e com isso aproximar a OTAN do território russo, mas ao mesmo tempo fala que quer propor a paz. Tá meio difícil ter credibilidade falando essas besteiras, einh?
• O Haddad está trocando uma ideia com o setor bancário para discutir sobre juros rotativos e o mercado de crédito. A ideia é focada no corte de juros do cartão de crédito, na real. A preocupação é que a população de baixa renda está endividada por conta do cartão de crédito, em sua maioria, e por conta dos altos juros do crédito rotativo não conseguem sair das dívidas. Atualmente temos uma taxa de 417,35% de juros ao ano. Ninguém aguenta isso mesmo!!!
• A Argentina é o principal exportador de soja há quase 30 anos, mas com a seca que ela vem enfrentando, como já comentei aqui, é possível que ela seja passada por nada mais, nada menos que nós: o Brasil. Depois de 26 anos pode ser que o Brasil passe a Argentina com uma produção de 153 milhões de toneladas.

EXTERIOR

• O PIB da China superou expectativas e mostrou que a economia dos chineses cresceu 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Aí já sabe, foi aquela festa nas ações e também no minério de ferro. Só alegria.
• A escassez de açúcar preocupa por conta do preço do adoçante que está no maior nível da década. Os problemas de exportações mais limitadas e suprimentos fracos trazem expectativas de produções mais baixas nos principais países produtores. Com os preços cada vez mais altos, o governo indiano ainda pode segurar um pouco mais as exportações na Índia e com isso apertar mais o mercado fazendo o preço subir. Se no Brasil rolar uma boa safra a gente já pode ter um alívio, mas o nosso volume aqui ainda não está no páreo da produção indiana.
• Os exercícios militares da China ao redor da ilha Taiwan têm sido vistos como ameaça militar e requer atenção. O governo taiwanês afirma que precisa se preparar porque pode haver conflito em 2025, 2027 ou seja lá quando for, mas que precisam se espertar. Os EUA já deu a fita: se preparem até 2027...
• A Bolívia sofre com falta de dinheiro. Por lá as pessoas ficam em filas para sacar valores e chegam a passar a noite toda à espera. O país negligenciou a indústria de exportação do gás natural e agora não tem como se socorrer de empréstimos. A ideia é vender as reservas de ouro que o país possui, mas para isso é preciso aprovação dos parlamentares que estão sendo pressionados.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (17/4) o nosso IFIX fechou com 2.797 com alta de 0,56%. Assim a queda anual é de 2,43% no ano e no mês alta de 1,31%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• GGRC11:  +3,52%
• BLMR11: +3,41%
• CVBI11: +3,16%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• RELG11: -2,36%
• SNCI11: -1,9%
• MCCI11: - 1,64%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.