Soco Matinal - 28/04/2023 - Arcabouço fiscal recebeu novas críticas, saíram dados do emprego e setor de serviços e os dados do PIB dos EUA

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quinta-feira, (27/04/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,59% aos 102.923 pontos.

Finalmente ontem tivemos uma alta na bolsa, mas também? Vale deu uma ajuda, vai, mesmo que não tenha tido um graaaaande resultado. Siderúrgicas e bancos também deram uma animada no índice enquanto que a Petrobras caiu, mesmo falando em dividendos de 10%. 

No exterior teve balanços e PIB dos EUA e aqui uma bate-papo da Tebet, Haddad e Campos Neto. Tivemos dados sobre emprego e serviços, já falarei mais sobre isso. 

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• 3R PETROLEUM: +11,91%
• MRV: +8,59%
• GRUPO SOMA: +4,26%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• PETZ: -4,87%
• PÃO DE AÇÚCAR: -3,71%
• SABESP: -3,12%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,97 com uma queda de 1,32%. É pra glorificar de péééé! 

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Arminio Fraga - Fonte: Folha PE

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1,57%
• S&P 500: +1,96%
• NASDAQ: +2,43%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,03%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,27%
• CAC 40 (França): +0,23%
• FTSE MIB (Itália): +0,19%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,15%
• Shangai (China): +0,67%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,44%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h37min):

• Bitcoin: +1,19% (US$ 29.320)
• Ether: +1,51% (US$ 1.911)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,61% (US$ 1.999/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,88% (US$ 78,37/Barril)
• Gás Natural: +11,24% (US$ 2,35/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,43% (US$ 116,21 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Logo e nome da SUZANO em fundo azul - Fonte: ForestNews

TEMPORADA DE BALANÇOS

Inicialmente quero dizer que a temporada de balanços não começou agora, claro, mas por esses dias é que a chapa esquentou, então vou trazer aqui basicamente todo dia um ou mais resultados. Para explicar, todas as comparações sobre aumento ou diminuição são referente ao mesmo período do ano anterior, portanto a referência é do 1T23 contra o 1T22 (primeiros trimestres de 2023 e 2022). Beleza?

SUZANO

A coisa não está fácil para a empresa de celulose e eu nem estou falando sobre a invasão do MST na plantação de eucalipto da empresa, não. É sobre a queda de 49% no lucro com os seus R$ 5,24 bilhões. Entre várias questões temos a variação cambial, operações com derivativos e marcação a mercado como justificativa para esse resultado visto. 

No entanto a receita líquida teve aumento de 16%,  R$ 11,276 bilhões e Ebitda (ucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado de R$ 6,155 bilhões, com avanço de 20%. A margem Ebitda ficou em 55% com aumento de 2 pontos percentuais. 

Por fim, as vendas tiveram aumento de 3% nas vendas e a previsão de investimento com a nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul subiu de R$ 19,3 bilhões para R$ 22,2 bilhões.

CIELO

A Cielo já está numa boa com o aumento de 139% no lucro líquido com seus R$ 441 milhões, graças aos fundamentos operacionais da Cielo Brasil e Cateno que deram aquela melhorada. Eles estão bem com a fase de desinvestimento e aí só alegria. 

O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente foi de R$ 994,4 milhões e isso mostra um crescimento de 39,8%. A margem Ebitda, por outro lado, teve alta de 12,9 pontos percentuais com 38,7%. 

Assim a receita líquida ficou em R$ 2,569 bilhões com queda de 7% e despesas operacionais com queda de 14,1% com R$ 401,6 milhões, assim como o resultado financeiro líquido ficou em R$ 70,6 milhões com queda de 15,1%. 

Agora vem a parte boa para investidor que gosta de ver o dinheirinho caindo no bolso: dia 18 de maio tem R$ 0,07288994650 por ação em JPC para quem estiver na posição acionária de 4 de maio.

EXTERIOR

AMAZON

A Amazon superou as expectativas e conseguiu uma receita melhor com o valor de US$ 127,4 bilhões, um aumento de 9%. No entanto, isso ainda é inferior dentro do seu histórico de crescimento. Por outro lado, o lucro líquido foi de US$ 3,2 bilhões, ou 31 centavos por ação, em comparação com uma perda líquida de US$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre de 2022.

E não podemos esquecer que no meio de todos esses dados a gente tem as demissões em massa do qual a empresa faz parte. Entretanto isso não afetou em nada a animação do mercado com os números visto e as ações dela subiram mais de 11% no after market.

Assim como outras empresas que possuem serviço em nuvem, a Amazon indicou que teve crescimento nas vendas da AWS, foram 16% a mais. É, agora é a era do armazenamento digital. 

CARTERPILLAR

A empresa de equipamentos de construção e mineração simplesmente teve um ganho 70% superior ao ano, mesmo com todo o problema de maiores custos na fabricação. A Carterpillar ainda informou que sua receita de US$ 15,9 bilhões foi auxiliada pelo aumento no volume de vendas e os preços favoráveis. 

Ou seja, embora tenha perdido por vender mais barato, aumentou o volume de vendas e no final deu tudo certo. O lado bom é que todos os segmentos tiveram crescimento, no entanto a América do Norte brilhou, foram 30% de crescimento.

O lucro bruto deu um aumentada também, foram 43% com US$ 5,76 bilhões e a margem bruta subiu 36,3%. E, ainda, a empresa já pagou US$ 1 bilhão aos acionistas em dividendos e recompra de ações no trimestre. 

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: carteira de trabalho digital e física - fonte: Digital Press Brasil

BRASIL

CAGED E OS DADOS DE EMPREGOS FORMAIS

O mercado de trabalho formal no Brasil criou 195.171 carteiras assinadas em março de 2023, resultado decorrente de 2.168.418 admissões e 1.973.247 demissões. Esse saldo positivo superou as expectativas do mercado, que esperava a abertura líquida de 100 mil vagas.

Inicialmente o setor de serviços puxou a criação de vagas, com a abertura de 122.323 postos formais, seguido pela construção com 33.641 vagas.

No primeiro trimestre de 2023, o saldo do Caged é positivo em 526.173 postos. Atualmente São Paulo tem o melhor desempenho, com a abertura de 50.768 postos, enquanto Pernambuco registrou o pior resultado, com o fechamento de 5.266 postos de trabalho.

Por fim, o salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 1.960,72, uma queda de 1,51% em relação ao mês anterior.

ÚLTIMOS DADOS SOBRE SERVIÇOS 

O setor de serviços teve crescimento de 1,1% em fevereiro de 2023 em comparação com o mês anterior, após ter registrado um recuo de 3%. Já em relação a fevereiro do ano anterior, o setor teve uma expansão de 5,4%, a 24ª taxa positiva consecutiva. No acumulado do primeiro bimestre de 2023, o setor apresentou elevação de 5,7% em relação ao mesmo período de 2022, enquanto em 12 meses, o indicador acumulou alta de 7,8%.

De acordo com o gerente da pesquisa, o desempenho do setor de serviços continua sendo liderado pelas áreas de tecnologia da informação e transportes. Os segmentos mais afetados pela pandemia, principalmente os que têm atividades presenciais, já superaram o período pré-pandemia.

Das 27 unidades da federação, 20 tiveram crescimento no volume de serviços em fevereiro, com Mato Grosso, Pernambuco, Pará, Minas Gerais e Paraná sendo os mais impactados positivamente. As influências negativas ficaram com São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL CRITICA ARCABOUÇO FISCAL

De antemão deixa eu explicar que Arminio Fraga é um economista respeitadíssimo, além de ter sido presidente do Banco Central, então ele manja das coisas, tá? Dito isto, ele falou que a aritmética da proposta do arcabouço não fecha, porque não é o suficiente você zerar o déficit público (diferença entre as despesas públicas e as receitas públicas de um governo em um determinado período).

Em resumo, agora ele acredita que da forma como estão sendo arquitetadas as ações do Governo, é possível que a gente termine num grande fiasco. 

EXTERIOR

PIB DOS EUA FICA ABAIXO DAS PROJEÇÕES

Embora o dado tenha vindo negativo por ficar abaixo das expectativas, ele teve crescimento: 1,1%. No entanto, esse crescimento também veio menor do que o trimestre anterior que foi de 2,6%. 

Embora tenha ocorrido esse aumento nos gastos do consumidor, assim como exportações, a gente não pode esquecer que entra também os gastos do governo federal, despesas dos governos estaduais e etc.

Já o índice de preços, o PCE, teve aumento de 4,2% enquanto no trimestre anterior foi de 3,7%. Tirando alimentos e energia o núcleo do PCE aumentou 4,9%. A renda da galera também deu uma aumentada, foram 12,5% a mais no bolso, mas em termos reais foram 8%. 

Resumindo? O FED tá indo bem, mas ainda não pode descansar. Inclusive porque lá nos EUA estão discutindo também o teto da dívida e isso aí interfere também na economia, pode gerar inflação, limitar a capacidade do Governo de investir em projetos, infraestrutura e muito mais.  

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (27/4) o nosso IFIX fechou com 2.827 com alta de 0,35%. Assim a queda anual é de 1,39%, no entanto no mês temos alta de 2,24%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• RBRP11:  +6,19%
• HCTR11: +4,98%
• HGRE11: +4,92%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• RCRB11: -3,36%
• SARE11: -2,95%
• XPCI11: -1,89%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.